婴幼儿配方乳粉 原料 产量增长婴幼儿配方乳粉(婴幼儿配方奶粉)是指以牛乳(或羊乳)及其加工制品为主要原料,加入适量的维生素、矿物质、和其他辅料,经加工制成的供婴幼儿食用的产品。从产业链来看,婴幼儿配方乳粉行业上游包括原料奶或者全脂乳粉、脱脂乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉等主要原料粉,以及维生素、微量元素等营养素与食用植物油、包装材料等;行业下游主要通过经销商、母婴店、电商平台以及商超等领域销售给终端消费者。

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2020年婴幼儿配方乳粉行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-12-23 11:43  来源:中国报告网

中国报告网提示:婴幼儿配方乳粉(婴幼儿配方奶粉)是指以牛乳(或羊乳)及其加工制品为主要原料,加入适量的维生素、矿物质、和其他辅料,经加工制成的供婴幼儿食用的产品。从产业链来看,婴幼儿配方乳粉行业上游包括原料奶或者全脂乳粉、脱脂乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉等主要原料粉,以及维生素、微量元素等营养素与食用植物油、包装材料等;行业下游主要通过经销商、母婴店、电商平台以及商超等领域销售给终端消费者。

        婴幼儿配方乳粉(婴幼儿配方奶粉)是指以牛乳(或羊乳)及其加工制品为主要原料,加入适量的维生素、矿物质、和其他辅料,经加工制成的供婴幼儿食用的产品。从产业链来看,婴幼儿配方乳粉行业上游包括原料奶或者全脂乳粉、脱脂乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉等主要原料粉,以及维生素、微量元素等营养素与食用植物油、包装材料等;行业下游主要通过经销商、母婴店、电商平台以及商超等领域销售给终端消费者。

婴幼儿配方乳粉行业产业链

数据来源:公开资料整理

        上游方面:婴幼儿配方乳粉的主要原料来源于牛奶,根据数据显示,我国牛奶产量保持在3000万吨以上,到2018年产量达到3075万吨,同比增长1.18%;2019年中国牛奶产量达到3201万吨,同比增长4.1%。

2010-2019年中国牛奶产量

数据来源:公开资料整理

        现阶段,婴幼儿配方乳粉行业上游相关企业主要有新疆西部牧业股份有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司等。

婴幼儿配方乳粉行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

新疆西部牧业股份有限公司

许可经营范围(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准):种畜繁育(牛、羊、猪)及销售、冻精。生鲜乳收购与销售。兽药销售。肉制品(酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品)。一般经营项目(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外)牲畜饲养。畜牧机械生产。牧草收割服务。农产品销售。畜牧技术咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。仓储。油料植物精深加工。豆制品。预包装食品批发兼零售。乳制品(液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉)等。

区位优势:新疆天山北坡是业内公认的全国最优质天然牧场之一,所产生鲜乳品质优异,公司地处的石河子市位于天山北坡经济带的中心,石河子市成为我国重要的奶业生产基地,自然地理位置为公司发展提供良好的外部条件。

供应商及客户优势:由于新疆乳品具有优质和安全的优势,全国知名乳品企业纷纷在北疆建设乳品供应基地和加工企业。公司与旺旺、娃哈哈、蒙牛等知名乳品企业采取供销协议、乳粉代加工等方式建立了长期稳定的合作关系,并于201112月投资控股花园乳业,进入了下游乳制品制造行业,丰富了公司的产品线,延伸了公司的产业链。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

牧鱼养殖;农产品、畜产品的生产、加工及销售;农业机械制造及修理;塑料制品,皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。棉纺织品的生产、销售。培训机构。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

乳制品优势:一是区位资源优势。阿克苏位于新疆天山以南,该区域水源丰富、牧草肥美,本区域内无重工业等污染源,生态良好。历史上畜牧强度低,病害隐患少,是业内公认的全国最优质天然牧场之一。二是先进模式优势。基于兵团体系特点,创造了公司+基地+团场的模式,发挥公司自有示范养殖基地的示范作用,引导一师各团建立了多家畜牧场,加强畜牧场管理,确保奶源源头安全。三是稳定的奶源优势。依托与团场合作的模式,为乳品企业提供了稳定可靠的奶源保证,为公司持续扩大高端优质产品生产规模提供了坚定的基础和可靠的原料保障。四是质量与品牌优势。公司于2006年通过了ISO9001国际质量体系认证,被自治区评定为学生饮用奶奶源基地,同时公司被指定为学生饮用奶定点生产企业。

行业地位优势:近年来,受益于国家产业调控与政策指导,新疆地区乳制品制造行业稳定发展,同时受疆内居民消费能力提高的影响,全疆乳制品产量逐渐提高。与此对应的公司液态乳及奶粉产品产量均有较大规模增长,在疆内市场占有率稳步提高,但总体市场占有率仍然较低。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,种羊养殖、销售和进出口,冻精、胚胎的生产、销售和进出口,生鲜牛乳的收购和销售(以上项目凭许可证经营)饲料种植、加工和销售肉类的销售和进出口业务,相关畜牧科技咨询、技术服务,有机肥料、微生物肥料、复混肥、其他肥料的制造、销售,羊毛的销售和进出口业务,经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务,其他货物与技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外)广告制作服务、广告发布服务、广告代理服务、其他广告服务;各种项目的策划服务;建筑装饰和装修;数据处理和存储服务;软件开发;互联网接入及相关服务;其他互联网信息服务。主要产品或提供的劳务:种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,种羊养殖、销售和进出口,冻精、胚胎的生产、销售和进出口,生鲜牛乳的收购和销售。

种质资源优势:公司在牛的良种繁育领域潜心深耕,拥有了国内品系最全的北美荷斯坦基因库以及国内最多的优质褐牛种公牛资源,是新疆地区褐牛改良的主要承担企业。公司在牛的种质资源方面具有不可复制的领先优势,高品质种质资源与良好的自我繁育能力使公司具备快速调整各品种牛群规模的能力,可以灵活应对未来市场变化,适应市场竞争形势的变化。

技术优势:公司多年从事种公牛冻精生产,拥有一支技术精良、实践经验丰富的专业技术人员队伍。公司拥有全套进口冻精生产设备和国内领先的冻精检测设备,核心人员接受过国际顶尖育种公司育种和养殖的专业培训。公司掌握育种的核心技术和育种数据库,建立了良种繁育体系,公司的技术研究与开发已覆盖良种繁育体系的各个环节,不仅应用于自身品种改良与种牛群繁育,而且可以为客户提供全面的技术服务。

营销和区位优势:公司建立了良好的激励机制,拥有一支经验丰富、业务素质优秀的销售队伍。公司在立足新疆市场的同时,面向全国积极开拓冻精市场,截止目前销售范围遍布全国30个省、市、自治区,覆盖了我国主要畜牧区域。

行业地位优势:公司从事牛品种改良业务,是新疆唯一一家国家级冻精生产企业,是国内唯一专业从事牛品种改良的上市公司。近几年,公司以育种为基础,向产业链下游延伸,试水发展肉牛业务。

数据来源:公开资料整理

        中游方面:随着经济的发展,人们对婴幼儿的健康成长更加重视,对高端婴幼儿配方乳粉需求扩大。自2013年以来,中国婴幼儿配方乳粉市场规模持续增长,到到2018年达到1627亿元,同比增长9.41%;2019年中国婴幼儿配方乳粉市场规模为1755亿元,同比增长7.87%。

2013-2019年中国婴幼儿配方乳粉市场规模

数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国婴幼儿配方乳粉行业主要企业包括内蒙古伊利实业集团股份有限公司、贝因美股份有限公司、光明乳业股份有限公司等。

婴幼儿配方乳粉行业相关主要企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

乳制品(含婴幼儿配方乳粉)制造;特殊医学用途配方食品的生产、销售(取得许可证后方可经营);食品、饮料加工;牲畜,家禽饲养;汽车货物运输;饮食服务(仅限集体食堂);本企业产的乳制品、食品,饮料;乳制品及乳品原料;预包装食品的销售。农畜产品及饲料加工等。

产能布局的战略协同优势:报告期,公司大洋洲生产基地生产的金典新西兰进口牛奶、柏菲兰牛奶,在国内相继上市;公司旗下“JoyDay”冰淇淋进入印尼市场;201811,公司收购泰国本土最大冰淇淋企业THECHOMTHANACOMPANYLIMITED。到201812月底,公司综合产能为1,094万吨/年。

卓越的品牌优势:报告期,BrandZ最具价值中国品牌100榜单显示,“伊利品牌再度蝉联最具价值中国品牌榜食品和乳品行业第一。公司已拥有伊利母品牌及20余个子品牌,其中,11个品牌年销售收入在10亿元以上。

贝因美股份有限公司

儿童食品、营养食品的技术开发,并提供相关咨询等服务,食品经营(凭许可证经营),技术推广服务,自有房屋租赁,健康管理(不含诊疗),日用品销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

文化理论产业优势:公司以爱心经营事业,合作共赢,客户、股东、员工、社会、合作伙伴五大价值统一为企业诉求,为公司战略发展提供文化自信”;公司的成功生养教理论全面研究婴幼儿发展的重大问题,为婴幼儿的生育、养育、教育提供全面解决方案,构成了公司战略发展的理论自信”;公司现已在产品研发、质量保障、品牌建设、市场营销、客户服务、人力资源与企业文化等方面均建立了较大的竞争优势,已成为婴幼儿食品领域的领导品牌,为公司的战略发展提供了产业自信

配方技术优势:贝因美与上海市儿科医学研究所携手成立上海市儿科医学研究所贝因美母乳研究中心,率先开展中国母乳成分研究,且明显区别于基于国外母乳成分研发的国外产品配方。2008-2010年,公司研发费用分别为5972.55万元、10204.65万元、11098.88万元,占主营业务收入3%左右,而国内同行均在0.1%-0.2%,研发投入远高于国内同行。

品质优势:公司已建立生产企业良好生产规范(GMP)、危害分析与关键控制点(HACCP)体系,质量控制覆盖上游供应商、原辅料采购、在线生产、出厂检验和出厂产品质量跟踪等产供销各个环节。20089月在席卷全国的三聚氰胺事件中,公司是少数未被检测出三聚氰胺的国内知名品牌奶粉企业之一。

专业化优势:公司自成立以来始终专注于研发、生产、销售婴幼儿食品,包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、泥状辅食、葡萄糖、磨牙饼干、小馒头等共计170多个品种,是我国品类最齐全的婴幼儿食品专业制造商之一。

定位优势:与高品质相对应,公司产品始终定位在中高端婴幼儿配方奶粉。2008-2010年,公司综合毛利率分别为52.21%59.85%62.47%。壹线顾问公司在全国范围内进行的奶粉品牌知名度调查显示,贝因美品牌在所有参与调查的婴幼儿奶粉品牌中排名第一位。

光明乳业股份有限公司

批发兼零售:预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味),散装食品(直接入口食品,不含熟食卤味),乳制品(含婴儿配方乳粉);以下限分支机构经营:生产:巴氏杀菌乳(含益生菌)、酸乳(含益生菌)、乳制品[液体乳](调制乳、灭菌乳)、饮料(果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类)、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品;从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务,从事货物及技术的进出口业务。

原料优势:公司下属子公司光明牧业拥有悠久的奶牛饲养历史,是国内最大的牧业综合性服务公司之一。经过多年的发展,生鲜乳的理化指标、微生物菌落总数等关键质量指标优于国家标准,并持续向好;生鲜乳体细胞含量不断下降,优于欧美标准。旗下有2家牧场被评定为全国农垦标杆牧场;6家牧场通过GAP(农业良好规范)认证;2家牧场通过ISO9001质量管理体系认证;2家牧场通过SQF(食品质量安全);2家牧场通过GGAP(全球农业良好规范)认证体系认证。

研究优势:光明乳业研究院现有教授级高工6,高级工程师24,中级工程师15,博士后3,博士12,硕士45人。

工艺、技术和设备优势:公司于2010年开始导入世界级制造(WCMWorldClassManufacturing)持续改善的生产管理系统,并于2014年逐步推广至旗下各生产基地。WCM遵循资源配置最优化、管理实现精细化、效益追求最佳化的发展理念,融合供应链、质量、战略成本等管理要素,结合全球最好的生产实践和改进方法,通过逻辑分析和科学管理,改变生产人员思考问题的方式方法,对生产工艺、生产设备进行改善,从根本上找出并解决质量问题,达成光明乳业产品质量零缺陷的战略目标。

数据来源:公开资料整理

        下游方面:从销售渠道分布来看,由于母婴渠道专业度高、消费者粘较性强,母婴产品店婴幼儿配方乳粉销售份额占比最大,达到52%;而电商渠道,因其方便快捷、时效性强的特性,也颇受消费者青睐,占比为18%。

中国婴幼儿配方乳粉细分渠道份额占比

数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国婴幼儿配方乳粉行业下游相关企业主要有苏宁易购集团股份有限公司、步步高商业连锁股份有限公司、永辉超市股份有限公司等。

婴幼儿配方乳粉行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

苏宁易购集团股份有限公司

家用电器、电子产品、办公设备、通讯产品及配件的连锁销售和服务,空调配件的销售,计算机软件开发、销售、系统集成(不包括涉密信息系统集成),微型计算机配件、软件的销售,智能家居、智能电子设备销售;百货销售,乐器销售,工艺礼品、纪念品销售,化妆品、母婴用品、纺织品、计生用品的销售,儿童用品的研发与销售,礼品卡销售(仅限单用途预付卡销售);自行车、电动助力车、摩托车、汽车的连锁销售,汽车用品销售,车载设备、汽车、摩托车等零配件销售,通用飞机零售;出版物省内连锁(仅限零售批发)、音像制品的零售、图书及报刊批发零售(凭行业经营许可开展业务);预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品)、散装食品的批发与零售,保健食品的零售,酒类零售与批发,餐饮服务(限分公司经营)(按《餐饮服务许可证》所列范围经营),初级农产品(不含稻谷、小麦、玉米的收购及批发)、农副产品的零售,粮油及制品、饮料及其他副食品的销售;废旧物资的回收与销售,建筑材料、装潢材料、家装建材、摄像器材的销售,Ⅰ类及Ⅱ类医疗器械销售;商品网上销售、开放式货架销售、自营各类商品及技术的进出口业务;制冷空调设备及家用电器的安装与维修,家用电器、电子产品、通讯产品的售后服务,微型计算机的安装及维修等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

全渠道优势:苏宁已经形成了覆盖门店POS端、PC端、移动端和TV端的全渠道布局,能够满足消费者随时随地、想购就购的购物需求。同时公司不仅推进门店的互联网化,还在支付结算、仓储配送、咨询服务等方面打通了线上线下各平台,将店面在体验、服务方面的优势与互联网在信息获取、交易支付、互动交流等方面的优势进行无缝结合,致力于为消费者提供贯穿线上线下,包含售前、售中、售后完整的体验。

服务优势:苏宁物流已经形成了遍布全国的仓储网络和完善的配送体系,物流运营效率及社会化运作成果凸显,在跨境物流、农村电商物流等新业务领域快速完成布局;依托易付宝、苏宁理财、供应链金融、苏宁众筹、消费金融等,苏宁金融全金融产品布局已经形成,为消费者、企业、合作伙伴等提供多场景的金融服务;围绕数据安全、数据分析、数据挖掘,构建数据云”,加强对行业前沿技术的研究探索,建立大数据管理应用能力。互联网时代追求的是通过资源共享,来实现产出的最大化。企业、合作伙伴利用物流、金融、大数据等端口,链接苏宁互联网零售CPU

用户优势:苏宁拥有零售行业中最完整的消费生态,能够形成忠实的粉丝群体。线下依托苏宁生活广场、云店、苏宁易购服务站、苏宁小店以及苏宁电器、母婴、超市专业店面,对消费需求形成全面覆盖,满足各种体验型、便利型的购物需求;线上通过苏宁易购、苏宁易购天猫旗舰店为用户提供海量商品选择和极致购物体验。依托集团在文化、体育产业方面的资源,如视频影视、足球俱乐部、赛事转播版权等,与用户达成精神的共鸣、情感的交流。

步步高商业连锁股份有限公司

超级市场零售(含网上销售);百货零售;广告制作、经营;提供商业咨询服务;经营商品和技术的进出口业务(国家法律法规禁止和限制的除外);专业停车场服务;热食品、冷食品、生食品、糕点、饮品制售;以下项目限分公司经营:娱乐业、餐饮、药品经营、电影放映、眼镜(含角膜接触镜)及护理产品的销售、配镜服务、食品生产及加工;珠宝首饰零售;二类医疗器械零售;文体用品、出版物、摩托车及电动车的销售;废弃资源和废旧材料的回收;农副产品收购、加工及销售;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售等。(依法须经批准的项目经相关部门许可后方可开展经营活动)

密集式开店形成的的网络布局优势:公司坚持密集式开店的发展策略,在湖南、广西市场形成了网络规模优势。公司门店通常选址于所在城市的黄金地段或预计具有良好发展潜力的未来商业中心。密集的门店网络有助于公司在商品采购、营销推广、仓储物流、人员调配、品牌宣传等方面产生良好的协同效应,从而降低公司的经营成本。

供应链整合优势:公司在多年发展中注重商业信誉,重视与供应商保持良好的合作与沟通。公司规模的扩大带动了供应商的发展壮大,已整合了一批稳定的供应商企业,建立了完善的供应链体系。公司与众多国际、国内名优品牌供应商建立了良好的合作关系,为公司连锁经营的发展提供了稳定、充足、高品质的商品供应保证。

永辉超市股份有限公司

农副产品、水产品、粮油及制品、食品饮料、酒及其他副食品、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器材、针纺织品、服装、文化体育用品及器材、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、汽车摩托车零配件、汽车装潢、消防器材、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修材料等的零售和批发,以及提供相关的配套服务;零售和批发预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);组织部分自营食品的加工制售、餐饮服务;药品、零售和批发医疗器械;零售香烟(限分支机构在行业许可的期限和范围内开展经营活动)

资产优势:20181126日公告,为不断完善公司B2B业务版块,引进更多专业人才,公司拟对彩食鲜业务版块进行梳理和整合,公司、高瓴舜盈、红杉彬盛等拟对公司全资子公司永辉投资进行增资,其注册资本将由5000万元增加至10亿元,其中永辉以现金认缴新增注册资本3亿元。

联合优势:20181024日公告,永辉超市、百佳中国和腾讯在中国签署投资协议,各方拟按协议约定于中国境内设立一家中外合资经营企业,并将永辉超市持有的广东永辉和深圳永辉的股权、以及百佳中国持有的广州百佳、江门百佳、东莞百佳的股权和部分现金置入合资公司,腾讯投入现金124,881,108元。永辉超市持股50%,百佳中国持股40%,腾讯持股10%

数据来源:公开资料整理(LJ)

        相关行业分析报告参考《2020年中国婴幼儿配方乳粉市场调研报告-行业现状调查与未来趋势预测》。

        本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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