2021年 面粉 运营现状 波特五力模型面粉是一种主要通过研磨未加工谷物(小麦为最为常见)制成的粉末。面粉在许多不同的烹饪文化中被广泛用作主食的主要成分,例如西方烹饪文化中的面包及亚洲烹饪文化中的面条。

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2021年我国面粉行业运营现状——基于波特五力模型视角

字体大小: 2021-04-02 12:58  来源:中国报告网

中国报告网提示:面粉是一种主要通过研磨未加工谷物(小麦为最为常见)制成的粉末。面粉在许多不同的烹饪文化中被广泛用作主食的主要成分,例如西方烹饪文化中的面包及亚洲烹饪文化中的面条。

        面粉是一种主要通过研磨未加工谷物(小麦为最为常见)制成的粉末。面粉在许多不同的烹饪文化中被广泛用作主食的主要成分,例如西方烹饪文化中的面包及亚洲烹饪文化中的面条。

        中国面粉产量由2015年67.5百万吨轻微下跌至2016年66.4百万吨,2019年面粉产量69.2百万吨。受新型冠状病毒肺炎影响,预计2020年面粉产量下降。随着疫情缓和,受可支配收入持续上升及消费者对面粉的需求稳定增加所推动,预计2024年面粉产量将达到69.4百万吨。

2015年-2024年我国面粉产量
 
数据来源:公开资料整理

        一、供应商的议价能力

        供应商讨价还价能力指的是供应商提高投入价格或通过降低投入和服务的品质来增加产业成本的能力。在面粉行业中供应商指的是小麦种植商。我国小麦总产量呈现稳步增长趋势。2019年小麦播种面积继续下调2.2%的情况下,我国小麦总产量仍实现1.6%的增长。与此同时,需求端则呈现平稳增长态势,国内小麦年产量连续7年大于需求量,加上进口小麦的补充,使得我国小麦年末结转库存量持续增加,因此供应商的议价能力较弱。

2016-2020年我国小麦消费量及产量对比

 
数据来源:公开资料整理

        二、购买者的议价能力

        购买者主要通过压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。面粉的购买者主要是食品加工厂、面包糕点店等。中国面粉消耗由2015年67.4百万吨增加至2019年68.8百万吨,复合年增长率为0.5%。但面粉行业基本处于供大于求的状态,购买者的议价能力较强。

2015-2019年我国面粉消耗量产量对比
 
数据来源:公开资料整理

        三、新进入者的威胁

        企查查数据显示,2010-2013年年均注册量为7233家,2014年略有下降,自2015年开始注册量逐年升高。2019年注册量达10年来最高,共新增1.39万家,同比增长19%。2020年注册量稍有回落,新增1.32万家,同比下降5%。新进入者在给行业带来新活力的同时,可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低,行业竞争更加激烈。

2011-2020年面粉相关企业注册量
 
数据来源:企查查

        四、替代品的威胁

        替代品是指两种产品存在相互竞争的销售关系,即一种产品销售的增加会减少另一种产品的潜在销售量,反之亦然。面粉的替代品主要有大米、玉米、薯类等主食。如若大米、玉米等产品价格下降,则会导致其需求量上升,而面粉产品销量下降,对面粉都有一定的替代效果。

        五、同业竞争者的竞争程度

        从品牌影响力来看,粮油网评选出的十大面粉品牌分别是:五得利、香雪、古船、发达、皖王、金像、利达LIDA、半球、利生、恒天。

2020年中国十大面粉品牌

排名

品牌

企业名称

1

五得利

五得利面粉集团有限公司

2

香雪

沈阳香雪面粉股份有限公司

3

古船

北京古船食品有限公司

4

发达

山东发达面粉集团有限公司

5

皖王

安徽皖王面粉集团有限公司

6

金像

蛇口南顺面粉有限公司

7

利达LIDA

天津利金粮油股份有限公司

8

半球

山东半球面粉有限公司

9

利生

山东利生面业(集团)有限公司

10

恒天

杭州恒天面粉集团有限公司

数据来源:公开资料整理

        从面粉日加工能力来看,现阶段中国面粉行业的三大巨头是五得利面粉集团、益海嘉里面粉集团、中粮集团,其中:五得利面粉集团日加工量达到4.49万吨,益海嘉里面粉集团日加工量达1.7万吨,中粮集团日加工量达1.2万吨。目前三大巨头的加工量约占全国面粉总加工量的30%。

中国面粉行业企业竞争格局分析
 

数据来源:公开资料整理(TF)

 

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        《2021年中国面粉市场分析报告-行业规模现状与发展潜力评估

        《2020年中国面粉市场分析报告-行业深度调研与发展动向预测


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