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我国汽车物流风险及机遇分析:信息化渗透率有待提高 多重因素利好行业发展

字体大小: 2021-08-17 08:47

中国报告网提示:我国是汽车大国,有着众多的消费人口。随着经济的不断发展,我国汽车保有量持续增多。数据显示,2020年,我国汽车保有量达2.81万辆,较上年同比增长8.1%。但从人均保有量来看,我国汽车消费市场仍有较大的发展空间。汽车市场规模的扩大有利于我国汽车物流行业的发展。

         一、机遇分析

        (1)汽车市场规模庞大


        我国是汽车大国,有着众多的消费人口。随着经济的不断发展,我国汽车保有量持续增多。数据显示,2020年,我国汽车保有量达2.81万辆,较上年同比增长8.1%。但从人均保有量来看,我国汽车消费市场仍有较大的发展空间。汽车市场规模的扩大有利于我国汽车物流行业的发展。

2015-2020年我国汽车保有量及增速
 
数据来源:公开资料整理

        数据显示,2019年,美国每千人汽车保有量最高,为837辆,其次是澳大利亚和意大利,每千人汽车保有量分别为837、747。而我国每千人汽车保有量仅为181。

2019年部分国家千人汽车保有量对比
 
数据来源:公开资料整理

        (2)市场需求增多

        随着汽车行业参与者增多,市场竞争加剧。汽车制造厂商一方面期望能进一步降低物流费用,另一方面又希望能给客户提供更好的服务,而发展汽车物流刚好能满足汽车制造厂商这两方面的需求。随着汽车行业发展,市场对汽车物流行业的需求增多。在此背景下,我国汽车物流快速发展起来,目前已经形成了相对完整的产业链。

我国汽车物流行业产业链

产业链

发展情况

上游:整车物流

由于汽车制造业显著的规模效应,目前我国已经形成了六大汽车生产基地的格局,分别是以长春为中心的东北,以北京、天津为中心的华北,以上海为中心的长三角,以武汉为中心的华中,以广州为中心的华南,以及以重庆为中心的西南。主机厂所在地需要配备与产量匹配的中转仓库,商品车通过中转库发向全国实现销售。目前我国汽车销量最大的区域为华东区域,汽车生产的集中与消费市场的分散带来了巨大的物流需求。

中游:零部件产前物流

零部件产前物流要求物流企业与汽车生产厂商有非常紧密的合作关系,随时根据汽车生产厂商的生产计划提供生产所需零部件的仓储、运输等服务。

整车生产厂商配套的零部件生产企业众多,每个大型整车生产企业都有数目庞大的零部件生产、供应企业群,也构成了层次繁多、结构复杂的采购供应物流体系:零部件生产、供应企业是采购物流的起点,先将零部件运输至围绕在整车生产厂周边的仓库群,零部件在这些仓库群进行仓储,并随时根据汽车生产厂商的生产需求将零部件进行换包装、配送至汽车生产厂商生产线线边仓储点。

生产线线边仓储点再将零部件运往汽车装配线上。首先要将所需要的成千上万的零部件按照所生产的汽车型号进行排序,并准确无误地送到目的地(生产线上某零部件具体消耗地点),实现向生产线准时供货,以保障汽车装配的正常运行。由于生产线旁的空间有限,如果物流规划不合理,配送不及时,极易发生零部件的堆积和断档,影响生产的正常进行,因此产前物流对零部件的排序传送的精准度要求很高,目前,国内大部分产前物流由汽车生产厂商或其下属物流企业完成。

下游:售后维修用零部件(售后备件)物流

售后备品物流服务与汽车保养、修理、升级换代等汽车售后服务紧密相关。汽车4S店一般不具备大规模的零部件仓储能力,其产生汽车备品需求时,一般需要向汽车生产原厂提交相应订单,然后汽车生产厂商根据订单与物流企业合作,将零部件售后备件配送至汽车4S店。由于主机厂分布集中,零部件配套生产企业一般集中在主机厂周边,而4S店分布在全国各地,因此汽车制造厂商会在全国布局售后备件区域库以覆盖全国4S店。

后备品物流难度体现在:一方面,其服务需求有明显的不确定性,客户又对时效性要求较高,物流企业需要具备良好的物流管理系统、覆盖范围广泛的配送网络及仓储网络,涉及电子商务、业务流程优化、集货调配运输、配送中心规划管理、库存控制、零部件定时配送、订单管理等多项业务。另一方面,由于备品品种繁多,且结构精密,因此要求物流企业具备高度专业的仓储、包装、运输技术。上述高标准要求使得售后备品物流业务进入门槛较高。

数据来源:公开资料整理

汽车物流主要流程

流程

主要内容

1

大量零部件生产企业生产出组装汽车所需的各种零部件

2

物流服务供应商将零部件运送到汽车生产厂商总装车间附近的仓库或直接送达生产线

3

汽车生产厂商整车生产线将各种零部件进行组装、测试,形成整车产品

4

物流服务供应商将下线的商品车运送到衔接主机厂的总库(前置库)进行仓储及管理

5

在总库中停放的车辆进行售前检测后由物流服务供应商运往中转库或经销商;经销商将商品车销售给最终消费者

6

消费者使用商品车的过程中进行保养、维修,期间所需的零部件由各大车企的零部件区域库(备件库)提供,物流供应商根据汽车厂商的指令将零部件备件运往具有维修资格的经销商

数据来源:公开资料整理

        (3)政策支持


        近年来,我国积极推出法规政策或行业标准推动汽车物流业发展。如2021年8月,商务部等9部门在《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年)》中提出到2025年,初步建立畅通高效、协同共享、标准规范、智能绿色、融合开放的现代商贸物流体系,培育一批有品牌影响力和国际竞争力的商贸物流企业,商贸物流标准化、数字化、智能化、绿色化水平显著提高,商贸物流网络更加健全,区域物流一体化加快推进,新模式新业态加快发展,商贸物流服务质量和效率进一步提升,商贸服务业和国际贸易物流成本进一步下降。

我国汽车物流行业相关政策

日期

政策/标准/会议名称

制定部门

主要内容

202108

《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年)》

商务部、发展改革委、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、海关总署、市场监管总局、邮政局

2025年,初步建立畅通高效、协同共享、标准规范、智能绿色、融合开放的现代商贸物流体系,培育一批有品牌影响力和国际竞争力的商贸物流企业,商贸物流标准化、数字化、智能化、绿色化水平显著提高,商贸物流网络更加健全,区域物流一体化加快推进,新模式新业态加快发展,商贸物流服务质量和效率进一步提升,商贸服务业和国际贸易物流成本进一步下降。

2019

《汽车售后服务备件仓储作业规范》

国家发展和改革委员会

完成了该项行业标准报批工作

2019

《汽车成套零部件出口包装和集装箱装箱作业规范》

国家发展和改革委员会

完成了该项行业标准报批工作

2019

《汽车整车物流多式联运设施设备配置要求》

全国物流标准化技术委员会

完成了该项行业标准报批工作

20185

国务院常务会议

国务院

2018516日,李克强主持召开国务院常务会议,确定进一步降低实体经济物流成本的措施。对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征牧城镇土地使用税。实现货车年审、年检和尾气排放检验三检合一。简并货运车辆认证许可。推动取消高速公路省界收费站。简化物流企业分支机构设立手续。

20163

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

全国人大

提出提高物流组织管理水平,规范公路收费行为,降低企业物流成本;深化流通体制改革,促进流通信息化、标准化、集约化,推动传统商业加速向现代流通转型升级。加强物流基础设施建设,大力发展第三方物流和绿色物流、冷链物流、城乡配送。实施高技术服务业创新工程。引导生产企业加快服务环节专业化分离和外包等。

20158

《关于加快实施现代物流重大工程的通知》

国家发改委

2020年,物流业增加值年均增长8%左右,物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右,第三方物流比重由目前的约60%提高到70%左右,全社会物流总费用与国内生产总值的比率将在目前16.60%的基础上再下降1个百分点。

20149

《物流业发展中长期规划(2014-2020)

国务院

提出要以着力降低物流成本、提升物流企业规模化集约化水平、加强物流基础设施网络建设为发展重点,大力提升物流社会化、专业化水平,进一步加强物流信息化建设,推进物流技术装备现代化,加强物流标准化建设,推进区域物流协调发展。

20147

《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》

国务院

提出引导企业剥离物流业务,积极发展专业化、社会化的大型物流企业。完善物流建设和服务标准,引导物流设施资源集聚集约发展,培育一批具有较强服务能力的生产服务型物流园区和配送中心。加强综合性、专业性物流公共信息平台和货物配载中心建设,衔接货物信息,匹配运载工具,提高物流企业运输工具利用效率,降低运输车辆空驶率。

20128

《关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》

国务院

提出了加强现代流通体系建设,积极创新流通方式,,全面提升流通信息化水平,培育流通企业核心竞争力,大力规范市场秩序,深化流通领域改革开放等意见。

20118

《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的

意见》

国务院办公厅

提出了切实减轻物流企业税收负担,加大对物流业的土地政策支持力度,促进物流车辆便利通行,加快物流管理体制改革,鼓励整合物流设施资源,推进物流技术创新和应用,加大对物流业的投入等意见。

数据来源:公开资料整理

        (4)交通基础设施不断完善

        近年来,我国交通基础设施进一步完善,为汽车物流行业的发展提供了良好的设施条件,降低汽车物流成本。

        数据显示,2019年,我国公路总里程为501.25万公里,较上年同比增长3.4%;2020年,我国公路总里程为519.81万公里,较上年同比增长3.7%。

2015-2020年我国公路总里程及增速
 
数据来源:公开资料整理

        数据显示,2019年,我国公路桥梁为87.83万座,较上年同比增长3.1%;2020年,我国公路桥梁为91.28万座,较上年同比增长3.9%。

我国公路桥梁
 
数据来源:公开资料整理

        (5)相关技术进步

        汽车物流行业涉及到的技术主要包括全球导航卫星系统(GNSS)、地理信息系统(GIS)、道路交通信息通信系统(VICS)、智能交通系统(ITS)等运输领域新技术与条形码、智能标签(RFID)等自动识别技术以及电子数据交换(EDI)等。随着相关技术的发展,我国汽车物流行业运行效率进一步提升,推动行业进一步发展。

汽车物流行业相关技术
 
数据来源:公开资料整理

        (6)“互联网+”给汽车物流行业带来的机遇

        “互联网+”改变原始的物流运作模式,通过推行全面信息化,实现智慧汽车物流。“互联网+汽车物流”趋势下,汽车物流的“指挥系统”得以升级,汽车物流的“智力”得以提高,汽车物流的传统模式发生改变。

“互联网+汽车物流”趋势对汽车物流行业的有利影响
 
数据来源:公开资料整理

        二、风险分析

        (1)汽车产销下降


        2018年以来,我国汽车产销量均呈现下降态势,这是由宏观经济低增长、企业转型、市场需求低迷等多重因素造成的。由于汽车物流行业主要依靠汽车产业发展,汽车产销量的下降必然会影响到汽车物流行业的发展,汽车物流行业压力增大,面临转型升级的新阶段。

        据显示,2019年,我国汽车产量为2572.1万辆,较上年同比下降7.5%;2020年,我国汽车产量为2522.5万辆,较上年同比下降1.9%。

我国汽车产量及增速
 
数据来源:公开资料整理

        数据显示,2019年,我国汽车销量为2576.9万辆,较上年同比下降8.2%;2020年,我国汽车销量为2531.1万辆,较上年同比下降1.8%。

我国汽车销量及增速
 
数据来源:公开资料整理

        (2)“互联网+”给汽车物流行业带来的风险

        尽管“互联网+汽车物流”趋势利于我国汽车物流行业发展,但同样也存在一些问题:我国物流信息化渗透率不高,除了条码技术的渗透率达到了将近80%,其余的普及率都没有达到50%,而且各项技术大部分的普及率也只有20%左右,这显然不利于汽车物流企业的长远发展。

我国物流信息化渗透率
 
数据来源:公开资料整理(zlj)

        在多重利好因素下,我国汽车物流行业进入快速发展阶段。但基于复杂的国际宏观经济形势和产业结构调整的背景,我国汽车物流行业也面临着新的挑战。未来,汽车物流行业应走出固有模式,积极创新,满足市场新要求,才能获得长足发展。

         更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国汽车物流行业分析报告-行业竞争现状与发展商机前瞻
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