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我国汽车物流行业集中度较高 上汽安吉物流业务收入稳居第一

字体大小: 2021-08-13 09:04

中国报告网提示:汽车物流以汽车或相关产品为服务对象,是现代物流行业中相对独立的领域。

        汽车物流以汽车或相关产品为服务对象,是现代物流行业中相对独立的领域。

        汽车物流帮助汽车供应链上原材料、零部件、整车以及售后配件在各个环节之间的实体流动,是集现代运输、仓储、保管、搬运、包装、产品流通及物流信息于一体的综合性服务行业。汽车物流是现代物流中的一部分,但是又相对独立于现代物流中的其他物流板块,从事汽车物流的玩家往往专注于该领域。

汽车物流在现代物流行业中的位置
 
数据来源:公开资料整理

        随着汽车物流需求的快速增长,汽车物流行业已经发展成为完整的体系。根据服务的具体标的不同,汽车物流行业可分为整车物流与零部件物流。整车物流可具体划分为商品车物流、整车进出口物流、二手车物流;零部件物流则具体划分为零部件采购物流、生产物流、售后备品物流、零部件进出口物流。 

汽车物流服务按内容分类
 
数据来源:公开资料整理

        数据显示,2018年,我国汽车物流行业市场规模为7243.6亿元,较上年同比下降5.7%;2019年,我国汽车物流行业市场规模为7276.2亿元,较上年同比增长0.5%。

2016-2019年我国汽车物流行业市场规模及增速
 
数据来源:公开资料整理

        从区域竞争格局来看,我国汽车物流企业分布地点主要受汽车生产企业区域分布的影响。围绕汽车生产企业布局,我国已形成东北汽车物流集群、京津汽车物流集群、武汉汽车物流集群、上海汽车物流集群、广州汽车物流集群、重庆汽车物流集群六大汽车物流集群。

我国汽车物流行业客户区域分布情况

类别

区域

东北汽车物流集群

主要包括一汽集团、一汽大众、一汽马自达,哈飞集团、华晨集团等。

京津冀汽车物流集群

主要包括北京现代、一汽丰田、天津一汽、北京奔驰等。

武汉汽车物流集群

主要包括东风汽车、东风标致―—雪铁龙、东风本田、奇瑞、江淮等。

上海汽车物流集群

主要包括上汽集团、南京汽车集团、浙江吉利集团。

广州汽车物流集群

主要包括广州丰田、广州本田、东风日产、比亚迪等。

重庆汽车物流集群

主要包括长安集团、长安福特马自达、长安铃木、力帆汽车等。

数据来源:公开资料整理

我国汽车物流行业六大物流集群

类别

区域

东北汽车物流集群

主要包括黑龙江、吉林、辽宁,其中以吉林长春为核心。

京津冀汽车物流集群

主要包括北京、天津和河北,其中以北京为核心。

武汉汽车物流集群

主要包括湖南、湖北、安徽,其中以湖北武汉为核心。

上海汽车物流集群

主要包括上海、江苏、浙江,其中以上海为核心。

广州汽车物流集群

主要包括广东、广西,其中以广州为核心。

重庆汽车物流集群

主要包括重庆、四川、贵州、云南、陕西,其中以重庆为核心。

数据来源:公开资料整理

        从企业竞争情况来看,目前我国汽车物流行业市场化程度较高,主要有三种类型的参与竞争者:第一类是由国内大型汽车制造企业控股或参股的企业;第二类是独立于汽车制造商并具备相当规模的第三方汽车物流企业;第三类是其他众多中小型运输企业。 

        以上三类物流企业中,第一类属于汽车生产厂商背景物流企业,合同稳定,保障性物流为主,但是受所属汽车生产厂商制约,外部市场开发受到一定限制;第二类物流企业属于起步较早的第三方物流企业,已积累了客户、运力、网络、服务质量等方面优势;而第三类物流企业一般规模较小,与前两类物流企业不构成较大的竞争,主要承接前两类物流企业的业务,依附于前两类物流企业生存,现阶段,国内90%以上的汽车物流公司属于此类。值得注意的是,第三方物流企业与第一类物流企业正面竞争关系较弱,大部分汽车制造企业的物流子公司更多的是充当一个分配物流订单和管理物流商的一个角色,且业务主要依赖自己的母公司,而第三方物流商往往是与第一类物流企业合作。
 
我国汽车物流行业参与者分类

类别

具体分类

基本情况

第一类

由国内大型汽车制造企业控股或参股的企业

属于汽车生产厂商背景物流企业,合同稳定,保障性物流为主,但是受所属汽车生产厂商制约,外部市场开发受到一定限制。

第二类

第三方汽车物流企业

属于起步较早的第三方物流企业,已积累了客户、运力、网络、服务质量等方面优势

第三类

其他众多中小型运输企业

企业一般规模较小,与前两类物流企业不构成较大的竞争,主要承接前两类物流企业的业务,依附于前两类物流企业生存,现阶段,国内90%以上的汽车物流公司属于此类。

数据来源:公开资料整理

        目前,第一类物流企业的代表往往就是我国主流主机厂的物流子公司,比如上汽集团旗下的安吉物流、一汽集团旗下的一汽物流、长安民生旗下的长安民生物流、北汽集团旗下的中都物流、东风集团旗下的东风车城物流以及广汽集团旗下的广汽商贸物流。第二类物流企业的代表是长久物流、嘉川物流等,且该市场竞争分散,其中长久物流是第一大第三方汽车物流商。其他竞争对手规模都相对较小,竞争分散,汽车物流行业内中小承运商仍然较多。

我国汽车物流行业代表企业经营特点

分类

公司名称

集团名称

经营特点

汽车厂商下属子公司

安吉汽车物流

上汽集团

拥有一定自有车辆,以承运上汽集团内部业务为主

一汽物流

一汽集团

拥有一定自有车辆,大部分运力采用承运商,以承

运一汽集团内部业务为主

长安民生物流

长安集团

管理型物流公司,大部分运力采用承运商,以承运

中国长安汽车集团内部业务为主

中都物流

北汽集团

拥有一定自有车辆,保障性物流为主

第三方物流

长久物流

长久实业

网络覆盖范围广,管理型物流公司,绝大部分运力

采用承运商,服务多家汽车制造企业

数据来源:公开资料整理

        业务收入方面,2019年,上汽安吉物流股份有限公司物流业务收入稳居第一,达2508257万元,其次是一汽物流有限公司和北京长久物流股份有限公司,物流业务收入分别为1220000万元、546845万元。

2019年我国汽车物流企业营收TOP5
 
数据来源:公开资料整理(zlj)

        从行业集中度来看,我国汽车物流行业营收TOP5企业规模较大,占据了较大市场份额,因此行业集中度较高。未来,随着头部企业核心竞争力进一步显现,行业集中度将不断提升。

         更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国汽车物流行业分析报告-市场规模现状与未来趋势预测
        《2021年中国汽车物流行业分析报告-行业规模现状与未来商机分析

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