航空物流(空运) 劣势 机遇航空物流是一种利用飞机、直升机及其他航空器作为运输工具的物流形式。航空物流服务具体可分为快运、特种货运和普货三大类,其运输对象分别是有运输时限要求的货物、有特殊操作要求的货物、无特殊属性及操作要求的货物。

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航空物流(空运)劣势与机遇分析:进入壁垒高 政策支持下行业前景可观

字体大小: 2021-02-08 11:10  来源:中国报告网

中国报告网提示:航空物流是一种利用飞机、直升机及其他航空器作为运输工具的物流形式。航空物流服务具体可分为快运、特种货运和普货三大类,其运输对象分别是有运输时限要求的货物、有特殊操作要求的货物、无特殊属性及操作要求的货物。

        航空物流是一种利用飞机、直升机及其他航空器作为运输工具的物流形式。航空物流服务具体可分为快运、特种货运和普货三大类,其运输对象分别是有运输时限要求的货物、有特殊操作要求的货物、无特殊属性及操作要求的货物。

航空物流(空运)服务分类
 
数据来源:公开资料整理

        根据数据显示,2019年,我国民航货邮运输量为752.6万吨,较上年同比增长1.9%;2020年,我国民航货邮运输量为676.6万吨,较上年同比下降10.1%。

2015-2020年我国民航货邮运输量及增速
 
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        一、优势分析

        (1)航空物流具有速度快、空间跨度大、安全性高、运输路程短、灵活性高、包装要求低等优点,运输对象通常是时效性要求高、附加值高的物品,如生鲜产品、快件、服装、药品、快消品、特殊物品、精密仪器设备、电子产品等。

航空物流优点
 
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        (2)多式联运是依托两种及以上运输方式有效衔接,提供全程一体化组织的货物运输服务,具有产业链条长、资源利用率高、综合效益好等特点,对推动物流业降本增效和交通运输绿色低碳发展,完善现代综合交通运输体系具有积极意义。目前,我国部分航空企业已经逐步开展与其主营业务相关的多式联运经营活动。如2017年12月,顺丰与湖北省政府正式签订《关于湖北国际物流核心枢纽项目合作协议》。根据协议,湖北国际物流核心枢纽以枢纽机场为核心,建设多式联运的交通枢纽与国际物流基地。顺丰机场规划用地75平方公里,预计到2025年、2045年,年货运吞吐量分别达到245万吨、765.2万吨。

航空企业多式联运经营活动意义
 
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        二、劣势分析

        (1)我国航空物流行业参与企业类型包括基础物流服务商和综合物流服务商。现阶段我国航空物流行业以基础物流服务商为主,货运单价较低,普遍盈利能力较差,导致市场竞争激烈,而具备综合物流服务能力的企业数量较少。

航空物流行业参与企业类型基本情况

类型

服务范围

收入来源

经营特点

基础物流服务商

运输服务;仓储服务

物流运输服务;基础仓储、货物装卸

以运输或仓储服务收入为主;在运力和仓储方面有较大优势

综合物流服务商

供应链管理服务

物流运输与增值服务;供应链管理;货代、通关、报税仓储服务;货品管理、营销等

整合上下供应链;物流自动化水平高

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        (2)我国航空物流行业进入门槛极高,主要体现在资质壁垒、资金壁垒、人才壁垒三个方面。

        资质壁垒方面:航空物流业属于政府特许经营管理行业,政府对公共航空运输企业经营许可实施严格的管理制度,民航局严格控制新设航空公司数量,运营资质获取难度极高。

        资金壁垒方面:航空物流行业是资金密集型行业。前期资金投入较大,物流网络布局、仓储设施建设、运输设备、人员培育都需要大量资金投入。后期航油购买、飞机维护维修、后勤保障等日常经营活动提高了资金壁垒。

        人才壁垒方面:航空物流行业涉及供应链管理、运营规划、跨境物流、冷链物流等领域,对高素质专业人才和复合型人才需求高。飞行安全的保障依赖高素质的飞行员和机务维修人员,这类人才都需要长期的培训及实际操作。

我国航空物流行业进入壁垒

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        三、机遇分析

        (1)随着我国经济快速发展,居民消费水平不断提升,跨境电商处于高速发展期,为航空物流业的发展奠定了坚实的基础。

        根据数据显示,2018年,我国跨境电商行业市场规模为9.5万亿元,较上年同比增长20.3%;2019年,我国跨境电商行业市场规模为10.5万亿元,较上年同比增长10.5%。

2015-2019年我国跨境电商行业市场规模及增速
 
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        根据数据显示,2019年,我国社会物流总额为298万亿元,较上年同比增长5.3%;2020年1-11月,我国社会物流总额为266.2万亿元,较上年同比增长3%。

2015-2020年我国社会物流总额及增速
 
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        (2)近年来,我国出台多项政策支持航空物流行业发展。2018年12月,民航局在《新时代民航强国建设行动纲要》中提出拓展国际化、大众化的航空市场空间,重点是着力拓展国际航空市场,着力推进航空服务大众化.着力开拓航空物流市场,着力拓展现代综合交通运输服务空间,全面提升航空服务质量;打造国际竞争力较强的大型网络型航空公司,重点是打造世界级超级承运人,打造全球性的航空物流企业,培育多元化的航空市场主体;2020年1月,民航局制定《推进四型机场建设行动纲要(2020-2035年)》,根据《纲要》,到2035年将实现标杆机场引领世界机场发展,全面建成安全高效、绿色环保、智慧便捷、和谐美好的四型机场,为全方位建设民航强国提供重要支撑。

我国航空物流行业相关政策

颁布日期

政策名称

制定部门

主要内容

20201

《推进四型机场建设行动纲要(2020-2035)

民航局

根据《纲要》,到2035年将实现标杆机场引领世界机场发展,全面建成安全高效、绿色环保、智慧便捷、和谐美好的四型机场,为全方位建设民航强国提供重要支撑。

201812

《新时代民航强国建设行动纲要》

民航局

拓展国际化、大众化的航空市场空间,重点是着力拓展国际航空市场,着力推进航空服务大众化.着力开拓航空物流市场,着力拓展现代综合交通运输服务空间,全面提升航空服务质量;打造国际竞争力较强的大型网络型航空公司,重点是打造世界级超级承运人,打造全球性的航空物流企业,培育多元化的航空市场主体

201812

《国家物流枢纽布局和建设规划》

发改委、交通运输部

2020年,通过优化整合、功能提升,布局建设30个左右辐射带动能力较强、现代化运作水平较高、互联衔接紧密的国家物流枢纽,促进区域内和跨区域物流活动组织化、规模化运行,培育形成批资源整合能力强、运营模式先进的枢纽运营企业,初步建立符合国情的枢纽建设运行模式,形成国家物流枢纽网络基本框架

20185

《民航局关于促进航空物流业发展的指导意见》

民航局

"十三五"末,航空物流产业转型升级取得明显成效,发展环境明显改善,服务质量和运行效率显著提升。电子运单全面普及,航空物流公共信息服务平台完成建设并投入运行,标准化建设取得突破,安检和通关效率明显提升,功能完善、布局合理、衔接顺畅的航空物流基础设施体系初步形成

20172

《中国民用航空发展第十三个五年规划》

民航局、发改委、交通运输部

2020年,基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代民用航空系统,满足国家全面建成小康社会的需要

20165

《关于进一步深化民航改革工作的意见》

民航局

支持大型航空物流企业根据自身发展需求,打造具有现代物流转运中心功能的航空速递枢纽。支持货运航空企业入驻物流关键节点城市机场,培育若干以货运功能为主的机场,进一步优化全国航空货运布局,在航权时刻分配、基础设施建设、飞机引进等方面出台更加符合航空物流业发展特点和要求的行业政策

20164

《民航局关于推动中国航空物流产业跨越式发展提案》

民航局

推进航空货运转型发展,把握快递物流等市场发展趋势,完善航空货运发展政策体系,发挥市场机制,促进航空货运企业转型发展

20127

《国务院关于促进民航业发展的若干意见》

民航局

研究航空物流等高附加值产品制造业,按照现代物流要求加快航空货运发展.积极开展多式联运

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        四、威胁分析

        (1)宏观经济:我国航空物流行业的发展与国民经济发展状况息息相关。近年来,受经济结构转型和中美贸易摩擦影响,我国宏观经济发展不确定因素增多, GDP增速放缓。宏观经济形势趋紧,社会零售额增速承压,对航空物流行业的整体发展造成了冲击。

        根据数据显示,2019年,我国GDP增速为6.1%,较上年减少0.5个百分点;2020年,我国GDP增速为2.3%,较上年减少3.8个百分点。

2015-2020年我国GDP增速
 
数据来源:公开资料整理

        (2)燃油价格波动:燃油在航空公司的经营成本中占据较高的比重,一旦燃油价格大幅波动,将对航空公司造成不良影响。

        根据数据显示,2017年,中国国航、南方航空、东方航空燃油成本占比分别为28.3%、28.6%、27.8%;2018年,中国国航、南方航空、东方航空燃油成本占比分别为33.4%、33.4%、32.9%。

2017-2018年中国国航、南方航空、东方航空燃油成本占比情况

类别

中国国航

南方航空

东方航空

年份

2017

2018

2017

2018

2017

2018

燃油成本(亿元)

284

385

319

429

251

337

营业成本(亿元)

1003

1151

1117

1286

903

1024

占比(%

28.3

33.4

28.6

33.4

27.8

32.9

数据来源:公开资料整理

        (3)行业竞争:我国航空物流行业主要竞争者类型包括国际航空物流企业、国有航空物流企业及民营物流企业。与国际航空物流巨头相比,我国航空物流企业在经营规模、运力资源和营业收入均处于下风,缺少国际竞争力较强的航空物流企业,难以进入国际市场。

我国航空物流行业竞争者基本情况

类别

企业

网络覆盖

运输工具规模

2018年营收

国际航空物流企业

FedEx

全球220多个国家及地区

654架货机

654.5亿美元

UPS

220多个国家及地区,覆盖北美和欧洲的任何地址

500多架自营和租赁飞机

718.6亿美元

DHL

220个国家及地区,12万个目的地

420架货机

615.5亿欧元

国有航空物流企业

南航股份

全球300多个城市

14架货机,862架客机腹舱资源

100.3亿元

东航物流

全球175个国家,1150个目的地

9架货机,680架客机腹舱资源

107.5亿元

民营物流企业

顺丰控股

43个中国主要城市,11个国际站点

58架货机

909.4亿元

数据来源:公开资料整理(zlj)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        2021年中国航空物流(空运)产业分析报告-市场深度调研与未来商机预测
        2020年中国航空物流市场现状分析报告-市场竞争格局与发展潜力评估

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

        中国报告网专注于行业分析与产业研究,多年来持续追踪数千个细分行业,是业内领先的资深行业分析报告提供方,曾为数千家企业(包括多家世界五百强企业和数十家国内五百强企业)提供了详实的行业分析报告,并获得了客户认可。

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