中国报告网提示：丙烯腈是一种无色的有刺激性气味液体，是三大合成材料的重要原料之一，在合成树脂、合成纤维、合成橡胶等高分子材料中占有显著的地位并有着广阔的应用前景
丙烯腈是一种无色的有刺激性气味液体，是三大合成材料的重要原料之一，在合成树脂、合成纤维、合成橡胶等高分子材料中占有显著的地位并有着广阔的应用前景。随着中国丙烯腈生产技术的不断完善和需求的不断增长，丙烯腈产量逐年增加，从2014年的128万吨增至2020年的214万吨，年复合增长率达8.94%。
2014-2020年中国丙烯腈产量
数据来源：观研天下整理
同时，2014-2020年中国丙烯腈产能逐步增长，一方面下游需求日益增加，而国内供应一直存在缺口，另一方面长时间的利润高位也刺激了新产能的出现。2020年中国丙烯腈年产能达到250.9万吨，同比增长11.56%。
2014-2020年我国丙烯腈产能
数据来源：观研天下整理
2021-2022年丙烯腈计划新增产能统计
| 企业名称 |
新增产能（万吨） |
预计投产时间 |
| 浙江石油化工有限公司 |
26 |
二期扩建，2021年8月中旬 |
| 山东科鲁化学有限公司 |
13 |
二期扩建，2021年10月 |
| 利华益集团股份有限公司 |
26 |
2021年10月 |
| 天辰齐翔新材料有限公司 |
13 |
2021年10月底 |
| 江苏斯尔邦石化有限公司 |
26 |
三期扩建，2021年12月 |
| 辽宁宝来新材料有限公司 |
26 |
2022年 |
| 中海油东方石化有限公司 |
20 |
2022年四季度 |
资料来源：观研天下整理
丙烯腈的下游相对集中，需求前三位分别是ABS、腈纶和丁腈橡胶及精细化工行业，总占比约为 75%。其中，ABS行业经历了多年的高速发展，已经取代了腈纶行业最大下游的宝座。
我国丙烯腈下游领域占比
数据来源：观研天下整理
益于下游ABS及丙烯酰胺等行业产能扩张，我国丙烯腈的表观消费量不断增加，其中快速增长期分别在2013-2016年以及2019-2020年两个阶段。2020年我国丙烯腈需求量达236.46万吨，同比增长6.69%。
2014-2020年中国丙烯腈需求量
数据来源：观研天下整理
随着国内产能的不断增长，丙烯腈的贸易流向发生了一定变动。2020年国内丙烯腈进口总量为30.66万吨，同比减少0.6%，整体表现仍然较为稳定。2014-2020年我国丙烯腈进口依存度呈波动下滑态势，2020年进口依存度降至13.2%。
值得注意的是，随着国内有效产能的不断增长，丙烯腈行业逐步由供应紧缺转向宽松表现，2016-2020年中国丙烯腈出口量呈现上升趋势。2020年丙烯腈出口量进一步增至7.28万吨，同比增长69.8%。
2014-2020年中国丙烯腈进出口数量
数据来源：观研天下整理
2014-2020年我国丙烯腈行业进口依存度
数据来源：观研天下整理
2020年中国的丙烯腈主要进口的来源地区仍集中在中国台湾、日本和韩国，三地的进口占比达到90%以上。
2020年中国地区丙烯腈进口来源国及地区
| 来源区域 |
进口量（万吨） |
进口占比（%） |
| 英国 |
0.3 |
0.97% |
| 泰国 |
0.35 |
1.14% |
| 美国 |
2.36 |
7.70% |
| 韩国 |
7.66 |
24.98% |
| 日本 |
8.01 |
26.11% |
| 中国台湾 |
11.99 |
39.10% |
| 总计 |
30.66 |
100.00% |
数据来源：观研天下整理
由于目前中国地区丙烯腈出口仍处于起步阶段，因此出口目的地也相对有限，2020年出口主要发往韩国、印度、泰国及土耳其四个国家，其中韩国达到5.26万吨，占比达72%。
2020年中国丙烯腈出口目的地
| 目的地 |
出口量（万吨） |
出口占比（%） |
| 韩国 |
5.26 |
72.23% |
| 印度 |
1.74 |
23.91% |
| 泰国 |
0.16 |
2.19% |
| 土耳其 |
0.11 |
1.58% |
数据来源：观研天下整理（TC）
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