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我国丙烯腈行业供需及进出口现状:供应紧缺逐步转向宽松 出口量进一步提升

字体大小: 2021-09-03 13:46

中国报告网提示:丙烯腈是一种无色的有刺激性气味液体,是三大合成材料的重要原料之一,在合成树脂、合成纤维、合成橡胶等高分子材料中占有显著的地位并有着广阔的应用前景

       丙烯腈是一种无色的有刺激性气味液体,是三大合成材料的重要原料之一,在合成树脂、合成纤维、合成橡胶等高分子材料中占有显著的地位并有着广阔的应用前景。

       随着中国丙烯腈生产技术的不断完善和需求的不断增长,丙烯腈产量逐年增加,从2014年的128万吨增至2020年的214万吨,年复合增长率达8.94%。

2014-2020年中国丙烯腈产量
 
数据来源:观研天下整理

       同时,2014-2020年中国丙烯腈产能逐步增长,一方面下游需求日益增加,而国内供应一直存在缺口,另一方面长时间的利润高位也刺激了新产能的出现。2020年中国丙烯腈年产能达到250.9万吨,同比增长11.56%。

2014-2020年我国丙烯腈产能
 
数据来源:观研天下整理

       到2021年底,除了浙石化二期之外,仍有科鲁尔二期、利华益、天辰齐翔及斯尔邦三期等总计78万吨新产能投放计划。保守预计2021年底丙烯腈总有效产能将达到315.9万吨/年,较2020年有效产能将增长26%。

2021-2022年丙烯腈计划新增产能统计

企业名称

新增产能(万吨)

预计投产时间

浙江石油化工有限公司

26

二期扩建,20218月中旬

山东科鲁化学有限公司

13

二期扩建,202110

利华益集团股份有限公司

26

202110

天辰齐翔新材料有限公司

13

202110月底

江苏斯尔邦石化有限公司

26

三期扩建,202112

辽宁宝来新材料有限公司

26

2022

中海油东方石化有限公司

20

2022年四季度

资料来源:观研天下整理

       丙烯腈的下游相对集中,需求前三位分别是ABS、腈纶和丁腈橡胶及精细化工行业,总占比约为 75%。其中,ABS行业经历了多年的高速发展,已经取代了腈纶行业最大下游的宝座。

我国丙烯腈下游领域占比
 
数据来源:观研天下整理

       益于下游ABS及丙烯酰胺等行业产能扩张,我国丙烯腈的表观消费量不断增加,其中快速增长期分别在2013-2016年以及2019-2020年两个阶段。2020年我国丙烯腈需求量达236.46万吨,同比增长6.69%。

2014-2020年中国丙烯腈需求量
 
数据来源:观研天下整理

       随着国内产能的不断增长,丙烯腈的贸易流向发生了一定变动。2020年国内丙烯腈进口总量为30.66万吨,同比减少0.6%,整体表现仍然较为稳定。2014-2020年我国丙烯腈进口依存度呈波动下滑态势,2020年进口依存度降至13.2%。

       值得注意的是,随着国内有效产能的不断增长,丙烯腈行业逐步由供应紧缺转向宽松表现,2016-2020年中国丙烯腈出口量呈现上升趋势。2020年丙烯腈出口量进一步增至7.28万吨,同比增长69.8%。

2014-2020年中国丙烯腈进出口数量
 
数据来源:观研天下整理

2014-2020年我国丙烯腈行业进口依存度
 
数据来源:观研天下整理

       2020年中国的丙烯腈主要进口的来源地区仍集中在中国台湾、日本和韩国,三地的进口占比达到90%以上。

2020年中国地区丙烯腈进口来源国及地区

来源区域

进口量(万吨)

进口占比(%

英国

0.3

0.97%

泰国

0.35

1.14%

美国

2.36

7.70%

韩国

7.66

24.98%

日本

8.01

26.11%

中国台湾

11.99

39.10%

总计

30.66

100.00%

数据来源:观研天下整理

       由于目前中国地区丙烯腈出口仍处于起步阶段,因此出口目的地也相对有限,2020年出口主要发往韩国、印度、泰国及土耳其四个国家,其中韩国达到5.26万吨,占比达72%。

2020年中国丙烯腈出口目的地

目的地

出口量(万吨)

出口占比(%

韩国

5.26

72.23%

印度

1.74

23.91%

泰国

0.16

2.19%

土耳其

0.11

1.58%

数据来源:观研天下整理(TC)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:

        《2021年中国丙烯腈行业分析报告-产业竞争现状与发展前景研究
        《2020年中国丙烯腈产业分析报告-市场竞争格局与发展前景评估

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