智能水表 产业链现状 上下游企业 优势分析智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。智能水表产业链上游供应商主要为集成电路、电子元器件生产厂家以及塑料、五金配件生产厂家;下游主要应用于水务公司、房地产行业等领域。

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2020年智能水表行业产业链现状及上下游企业优势分析

字体大小: 2020-09-01 13:27  来源:中国报告网

中国报告网提示:智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。智能水表产业链上游供应商主要为集成电路、电子元器件生产厂家以及塑料、五金配件生产厂家;下游主要应用于水务公司、房地产行业等领域。

       智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表。智能水表产业链上游供应商主要为集成电路、电子元器件生产厂家以及塑料、五金配件生产厂家;下游主要应用于水务公司、房地产行业等领域。
       
       智能水表行业产业链
       数据来源:公开资料整理
       
       上游方面:我国集成电路产业销售收入持续增长,从2013年的2508.5亿元增长到2019年的7562.3亿元,复合年增长率为17.07%;2020年上半年销售收入为3539亿元,相较去年同期上升16.1%。上游属于竞争行业,除智能基表外的其他上游行业供应商较多,且货源稳定,指标的变化对智能水表行业发展影响力不大。
       
       2013-2020年上半年中国集成电路产业销售收入
       数据来源:公开资料整理
       
       现阶段,我国智能水表行业上游企业主要有三安光电股份有限公司、上海新阳半导体材料股份有限公司、公牛集团股份有限公司和浙江荣晟环保纸业股份有限公司等。
       
       中国智能水表行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

三安光电股份有限公司

1、电子工业技术研究、咨询服务;2、电子产品生产、销售;3、超高亮度发光二极管(LED)应用产品系统工程的安装、调试、维修;4、经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和"三来一补"业务。

研发技术优势:作为国家人事部认定的博士后工作站及国家级企业技术中心,在美国成立研发中心,拥有Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体技术顶尖人才组成的技术研发团队,掌握的产品核心技术已达到国际同类产品的技术水平,在国内同行业中处于领先地位,研发能力已达到国际先进水平。

规模优势:现拥有MOCVD设备产能规模居首位,规模采购优势促进了较强市场议价能力,能够通过批量生产降低产品成本,同时不断开发新的量产技术及工艺、拥有广泛客户基础,在产量、产能利用率、产品单位成本上拥有的优势更加明显。

产品和营销渠道优势:针对市场的特点,生产不同领域和不同波段的芯片,产品品种齐全,覆盖应用领域广,为下游客户提供更多选择及更高性价比的产品,能满足不同层次客户需求。建立了完善的营销体系,营销网络遍布全球各个主要区域,售后服务周到、快捷,客户技术支持有保障。

上海新阳半导体材料股份有限公司

制造加工与电子科技、信息科技、半导体材料、航空航天材料有关的化学产品、设备产品及零配件,销售公司自产产品并提供相关技术咨询服务,从事与上述产品同类商品(特定商品除外)的进出口、批发业务及其它相关配套业务。

客户优势:目前国内常年使用公司该系列产品的半导体企业超过120,遍布华东、华南、东北、西北等全国各地。长电科技、华天科技、通富微电、佛山蓝箭等国内知名本土半导体封装企业都是公司主要客户,公司占据其较大的供货份额。

公牛集团股份有限公司

家用电力器具、配电开关控制设备、电线、电缆、五金工具、电工器材、电器配件、接插件、塑料制品、五金配件、电光源、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具制造、加工、研究、开发;市场调研;项目投资;自营和代理货物和技术进出口,国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外

研发创新优势:拥有一支近百人的产品策划与工业设计团队,专职负责市场调研、客户访谈、需求洞察、产品概念创意、工业设计工作,构建了突出的产品策划与工业设计能力。公司创立之初即创新研发出插座专用按压式开关,凭借不易损坏的高可靠性取代了业内原先普遍使用的翘板式开关,至今仍为行业沿用。

浙江荣晟环保纸业股份有限公司

电力业务经营。纸张、包装装潢材料、箱包的制造、加工,五金配件的销售废纸收购,生产、供应:热力,经营进出口业务,环保工程的技术开发、技术服务。

循环经济优势:公司始终以再生利用的废纸为主要原料,利用先进的技术生产绿色环保纸品,通过资源——产品——资源的循环经济模式在废水、废料、废气处理方面处于行业前列。

环保优势:公司凭借生产工艺和污水处理工艺、污水排放管网以及污泥回用技术等优势减少污水排放量、降低COD浓度,解决物化污泥的二次环境污染等问题,实现开源节流和绿色环保的目标。

产业链优势:通过热电联产方式,利用蒸汽发电后的余热,用于造纸烘干,这样既降低了生产成本,又减少了对外部电力和蒸汽的依赖,还能对外销售部分蒸汽取得一定的收入。

数据来源:公开资料整理
       
       中游方面:我国智能水表年需求量持续增长,行业市场规模也随之稳定增长,2019年市场规模达到64亿元,同比增长12.28%;初步预计到2020年我国智能水表市场规模将突破70亿元,到2022年市场规模将达到86亿元,行业未来发展仍有较大潜力。
       
       2017-2022年我国智能水表市场规模及预测
       数据来源:公开资料整理
       
       现阶段,我国智能水表行业主要企业有三川智慧科技股份有限公司、河南新天科技股份有限公司、汇中仪表股份有限公司以及宁波水表股份有限公司等。
       
       中国智能水表行业相关主要企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

三川智慧科技股份有限公司

以智能水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营、供水企业产销差与DMA分区管理、市政水处理、工业废水处理、智慧水务云平台建设等

营销渠道优势:与全国约1400家县级以上水司建立和保持长期、稳定的业务关系,客户覆盖率达到40%左右。先后在北京、南京、广州等十一个中心城市设立了营销与客服办事处。

技术创新优势:设立了行业首家博士后工作站,建立了国家级企业技术中心;与龙芯中科合作,研发出了国内首款水气热计量通用芯片”;与中移动合作,在国内首推物联网水表;将超声波技术应用于民用水表,研发出业内领先的全电子水表公司共计拥有有效专利95项。

规模及质量控制优势:公司年产销水表接近一千万台,有利于成本控制和产能转化;经营稳健,管理精细,专注于水表产品的研发、生产四十年,持续保持竞争优势、维持行业地位。

河南新天科技股份有限公司

从事智慧水务、智慧燃气、智慧农业节水、智慧热力节能和基于物联网的智能计量仪表及系统平台的研发、生产、销售和服务。

技术与管理优势:公司在原有业务的基础上进一步完善了产品链条,开发了适应市场发展需求的新产品,并成立了智慧水务事业部、智慧农业节水事业部。

创新优势:公司已掌握互联网技术、云计算技术、物联网技术、大数据挖掘技术、GIS地理信息技术、SCADA系统应用技术、网络通讯技术、自动控制技术、拍照图像清晰化技术、图像的可靠识别与解析技术、自动路由互联通讯技术等一系列产品技术。共拥有相关知识产权423项。

营销优势:建立了健全完善的营销网络、富有经验的销售团队和行之有效的管理考核体系,凭借技术创新能力、品牌、生产服务能力等综合性优势,公司产品销往全国30多个省、市、自治区并出口国外。

汇中仪表股份有限公司

智能超声测流产品研发、生产、销售、服务为一体,致力于为供热计量、供水计量及流量过程控制等领域提供节能节水综合解决方案的专业研发生产制造商

研发实力及技术优势:公司研发投入为1300.61万元,较上年增长21.56%。公司已获得有效专利65,其中发明专利6,实用新型专利42,外观设计专利17项。

超声测流产品智能制造平台优势:公司的超声测流产品智能制造平台是20多年持续提升超声测流产品品质和智能化的载体,更是当代信息化与工业化深度融合的产物。

品牌优势:成为产品系列最全、技术能力最强、口径范围最广的超声水表、超声热量表、超声流量计及智慧系统研发生产基地。

渠道优势:国内市场,主要客户覆盖除西藏以外的其他省份、自治区、直辖市;在国际市场,公司产品已经成功实现对澳大利亚等国家地区的小批量产品供应。

宁波水表股份有限公司

机械水表和智能水表的研发、生产、销售

品牌及市场优势:曾获国家一级计量单位、国家五一劳动奖状、城镇供排水行业协会授予的特殊贡献单位2016中国科技创新型中小企业100强。宁波牌水表曾获国家质量奖金奖、中国名牌产品、国家免检产品、中国驰名商标等。

产品优势:公司一直专注于水表行业,产品涵盖8mm500mm全系列民用、工业用冷、热机械水表和智能水表共600多种型号,是国内产品种类齐全的水表供应商之一。

技术优势:专门成立了水表研究院,被认定为浙江省水表研究院,拥有博士后工作站及国家认可中心实验室。负责起草或参与制定了多项国家、行业标准。公司及相关产品获得欧盟CE、美国NSF等国际权威资质认证。

规模优势:公司是国内主要的水表生产商、出口商之一,也是全球重要的水表生产商之一,公司产量以及对原材料的需求量较大且总体上保持稳定增长的态势。

数据来源:公开资料整理
       
       下游方面:国家发布相关政策,进一步扶持城市供水,水务行业得到进一步的发展,为智能水表行业带来较大发展空间。中国水务行业规模以上企业销售收入持续上升,2018年销售收入为2473.3亿元,较2017年增长118.6亿元,同比增长5.04%,增速较上年下滑8.41个百分点。
       
       2010-2018年中国水务行业规模以上企业销售收入
       数据来源:公开资料整理
       
       现阶段,智能水表行业下游企业主要有广西绿城水务股份有限公司、重庆水务集团股份有限公司、江苏江南水务股份有限公司等。
       
       中国智能水表行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

广西绿城水务股份有限公司

自来水的生产和销售、给排水设施的建设及运营;生活污水处理,给排水电气自动化和信息的技术咨询、技术开发、技术转让、技术培训、技术服务;水质检测、管道听漏、检漏、修漏。

特许经营权优势:公司继续拥有南宁中心城区的供水特许经营权、南宁市中心城区及下辖五县的污水处理特许经营权。

区位优势:南宁是广西壮族自治区首府、中国面向东盟十国核心城市和边境区域中心城市、环北部湾城市群特大城市、西南出海综合交通枢纽城市。

供水与污水处理一体化、厂网一体化优势:公司在主要经营区域南宁市城区实行供水与污水处理一体化、厂网一体化经营。具有水务行业完整的产业链,有助于发挥各项业务的协同效应,实现资源共享,节约经营成本。

重庆水务集团股份有限公司

从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管理;从事城镇给排水相关市政基础设施项目建设、运营及管理;给排水设备制造、安装及维护;给排水工程设计及技术咨询服务;水环境综合治理。

特许经营优势:本公司及受本公司控制的供排水企业在公司成立之日起的30年特许经营期间,在特许经营区域范围内独家从事供排水服务,授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利,并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。

经营方式和盈利模式优势:公司所从事的污水处理业务采取"政府特许、政府采购、企业经营"的模式,确立了本公司作为污水处理服务提供商与政府作为采购者的市场经济主体关系。

运营管理及技术/设备优势:公司生产工艺成熟,供水和污水处理能力持续增长,供排水水质全面达到或优于国家标准标准。公司建立了设备全寿命管控模式,实现设备选、用、管、修、废闭环管理,主要设备完好率达100%

江苏江南水务股份有限公司

自来水制售;自来水排水及相关水处理业务;供水工程的设计及技术咨询;水质检验;水表设计检测;对公用基础设施行业投资。

特许经营权优势:公司拥有自来水供水特许经营权。江阴市政府同意授予公司供水特许经营权,期限为30年。

服务优势:公司在中国供水服务促进联盟授权的第三方评级中被评为中国供水服务5A级企业2013,被江苏省质量技术监督局、江苏省发展和改革委员会列入供水服务标准化试点单位。成为2016年度国家级服务业标准化试点单位。

质量管理优势:公司全面推进质量+环境+职业健康案全管理体系,通过了ISO9000ISO14000OHS18000三体系监督审核。取得了中国合格评定国家认可委员会的国家实验室认可,具备国家级实验检测资质,全覆盖106项国家生活饮用水卫生标准。

数据来源:公开资料整理(LJ)
       
       相关行业分析报告参考《2020年中国智能水表行业前景分析报告-市场调查与发展前景研究》。
       
       本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。
       
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