2021年 服务机器人 发展现状 波特五力模型服务机器人是指除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人,主要包括个人/家庭用服务机器人和公共服务机器人。

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2021年我国服务机器人行业发展现状——基于波特五力模型视角

字体大小: 2021-04-01 09:41  来源:中国报告网

中国报告网提示:服务机器人是指除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人,主要包括个人/家庭用服务机器人和公共服务机器人。

        服务机器人是指除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的各种先进机器人,主要包括个人/家庭用服务机器人和公共服务机器人。

        随着信息技术快速发展和互联网快速普及,人工智能迎来第三次高速发展。2018年全球服务类机器人市场规模达82.9亿美元,到2020年,全球服务机器人市场规模快速增长至110.3亿美元。

        虽然我国在服务机器人领域的研发水平与推广应用整体与欧美日有一定的差距,但是得益于市场需求快速增长,我国服务机器人的具有很大的市场潜力和发展机遇。2016-2018年我国服务机器人市场规模增速均维持在30%以上,即使在2018年后全国机器人市场发展增速减缓大环境下,服务机器人下游需求亦未出现较大波动。2019年我国服务机器人市场规模已达到154亿元,较2016年大幅增长88.2亿元,年复合增长率为32.77%。

2016-2020年我国服务机器人市场规模及同比增长率
 
数据来源:公开资料资料

        得益于我国服务机器人良好发展态势,2016-2019年我国服务机器人市场规模在全国机器人市场总规模中的占比呈现上升态势。2016年我国服务机器人在全国机器人市场中所占份额不足20%,但2019年其结构占比已突破25%。

2016-2020年我国服务机器人结构占比情况
 
数据来源:公开资料整理

        一、供应商的议价能力

        服务机器人的上游领域是关键零部件生产厂商,技术壁垒高,是典型的技术驱动型企业,在整个机器人产业链中占主要地位。目前,核心零部件的缺失始终是横在机器人国产化道路上的一块大石,国产零部件厂家也一直是在夹缝中求生存,发展缓慢,相比与国外厂商技术方面还比较薄弱,因此在议价能力上,我国的关键零部件生产厂商的议价能力一般,国外厂商相对较强。但近年来随着政府政策支持,资本的进入,国产核心零部件也取得了一些突破,厂商的议价能力也将会增强。

        二、购买者的议价能力

        服务机器人的消费终端主要是个人、家庭、以及广泛应用于各种消费场景中,涉及金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等各大行业。并且随着人口老龄化趋势逐渐加快、劳动人口缩减、人力成本上涨等问题不断出现,日常生活照料、精神抚慰、医疗健康等也成为老年人面临的主要困难,“机器换人”变得迫切。所以下游用户数量多,需求急切,服务机器人行业对下游议价能力较强,购买者的议价能力弱。

2015年-2019年我国劳动年龄人口数量情况
 
数据来源:国家统计局

        三、新进入者的威胁

        新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时,将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低。国内服务机器人市场还在培育过程中,国内真正可以生产大型机器人的公司数量较少。成本高是大多数企业的难题,国外企业或其他领域企业选择对我国服务机器人企业进行投资,势必会对现有的企业造成冲击。

2020年服务机器人市场投资事件(金额超过1亿元人民币)

公司名称

金额

投资方

灵动科技FORWARDX

1亿元人民币

招商局资本

ADA SUPPORT

4400万美元

ACCEL PARTNERS

擎朗智能

2亿元人民币

源码资本等

TEMI 机器人

2000万美元

愉悦资本等

梅卡曼德

1亿元人民币

红杉资本中国

来也科技

4200万美元

光速中国、LICHTSPEED VENTUREPARTNERS美国光速等

VECNA ROBOTICS

5000万人民币

HICHLAND CAPITAL PARTNERS

数据来源:公开资料整理

        四、替代品的威胁

        两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为。机器人行业现属于新兴行业,在我国处于初级发展阶段,暂时没有被替代的威胁。

        五、同业竞争者的竞争程度

        目前,服务机器人行业中的企业基本专注于不同的细分领域。在家用服务机器人中,扫地机器人是主流;在公共服务机器人中,物流机器人是企业分布较多的领域。

        扫地机器人是我国服务机器人中发展较为成熟的一个细分产品。我国扫地机器人品牌集中度较高,前三品牌合计占比超过70%。其中,科沃斯则是中国扫地机器人领域的龙头企业,市场份额接近50%;其次是小米和石头,占比分别为12.0%和11.1%。

2019年我国扫地机器人品牌竞争格局(%)

 
数据来源:中国消费者协会

        在制造业、服务业快速发展的推动下,物流行业迎来了高速增长的时期。目前,进入该领域的玩家众多,但品牌竞争格局已基本形成。具体来看,Geek+和快仓以超30%的市场份额排名前两位。Geek+专注仓储物流领域,快仓是国内首批从事智能仓储机器人研发制造应用的企业,也是单仓部署智能仓储机器人规模全球第二大的企业。此外,海康威视、马路创新、牧星智能、艾瑞思机器人等也在物流机器人领域占有一席之地。

2019年我国物流机器人品牌竞争格局(%)

数据来源:公开资料整理(TF) 

 

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        《2021年中国服务机器人市场分析报告-行业深度分析与投资商机研究

        《2021年中国服务机器人市场分析报告-行业现状与未来商机预测


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