2021年我国继电器行业现状：需求量、市场规模稳步扩大汽车用为主要增长点

2021-03-26 02:00

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继电器主要是指使电路输出参量发生预定阶跃变化的一种自动断通的控制元器件，在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用，是重要的基础电子元件。其产品按工作原理或结构特征主要可分为五大类：电磁继电器、固体继电器、温度继电器、舌簧继电器、时间继电器。

继电器产品分类（按工作原理或结构特征）

资料来源：公开资料整理

1、产业链

继电器产业链上游主要为各种原辅材料以及零部件，下游被广泛应用于国民经济的各行各业中，其中家用电器、汽车、通信设备与新能源技术是继电器的主要应用领域。

继电器行业产业链

资料来源：公开资料整理

        2、政策环境

        电子元器件制造业是电子信息产业的重要组成部分，其产业发展水平关乎我国通信行业、计算机行业等诸多行业的发展基础，近年来为推动电子元器件行业发展，我国出台了多项政策规划。而继电器作为重要的基础电子元件，也受益得到政策扶持。

        2015年11月，中国电子元件行业协会控制继电器分会发布《继电器行业“十三五”规划》，提出“十三五”规划目标为：保持平稳较快增长，销售产值年均增长7%左右，全员劳动生产率增长10%以上；创新能力明显增强，研发经费年均增速7%，2020年企业研发经费内部支出占主营业务收入达1.3%；产业结构进一步优化，新产品产值占比达30%，产业集中度明显提高。规划提出，开发一批重点创新项目，包括新能源汽车继电器和高压继电器等。

        2021年1月，工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》,其中明确指出，到2023年，我国的基础电子元器件产业优势产品竞争力要进一步增强，产业链安全供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链现代化水平。

我国继电器行业相关政策规划

时间	发布主体	政策规划	要点
2013年2月	国家发展改革委	《产业结构调整指导目录（2011年本）	明确了我国产业结构调整的方向和重点，其中包括新型电器元器件制造等。
2015年5月	国务院	《中国制造2025》	指出“针对基础零部件、电子元器件等重点行业，实施工业产品质量行动计划，产品的性能稳定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指标达到国际同类产品先进水平”。
2015年7月	国务院	《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》	指出互联网与各领域的融合发展具有广阔前景，提出“互联网+”协同制造，即推动互联网与制造业融合，加强产业链协作，发展基于互联网的协同制造新模式；在重点领域推进智能制造、大规模个性化定制、网络化协同制造和服务型制造，加快形成制造业网络化产业生态体系。
2015年11月	中国电子元件行业协会控制继电器分会	《继电器行业“十三五”规划》	提出“十三五”规划目标为：保持平稳较快增长，销售产值年均增长7%左右，全员劳动生产率增长10%以上；创新能力明显增强，研发经费年均增速7%，2020年企业研发经费内部支出占主营业务收入达1.3%；产业结构进一步优化，新产品产值占比达30%，产业集中度明显提高。规划提出，开发一批重点创新项目，包括新能源汽车继电器和高压继电器等。
2016年3月	第十二届全国人民代表大会第四次会议	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	提出实施智能制造工程，强化工业电子设备基础，提升自主设计水平和系统集成能力；推动生产方式向柔性、智能、精细化转变；构建绿色生产体系，推动制造业由生产型向生产服务型转变，引导制造企业延伸服务链条。
2016年9月	工业和信息化部、国家发展改革委	《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）》	行动提出：到2018年，我国智能工业传感器、智能PLC、智能无人系统等工业级智能硬件产品形成规模示范，带动生产效率提升20%以上。
2016年9月	国家发展改革委、财政部、商务部	《鼓励进口技术和产品目录（2016年版）》	将新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造（C27）继续列为鼓励发展的重点行业，对符合国家产业政策和专项规划的投资类项目项下进口生产性设备、零部件（不予免税产品目录中产品除外）给予贴息支持。
2016年12月	工信部	《工业强基工程实施指南(2016-2020年)	提出经过5-10年的努力，部分核心基础零部件(元器件)、关键基础材料达到国际领先，产业技术基础体系较为完备，“四基发展基本满足整机和系统的需求，形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。
2017年1月	国家发展改革委	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》	将“1新一代信息技术产业”之“1.3电子核心产业”之“1.3.3新型元器件”之“铝合金电缆、复合海底电缆及高压超高压电缆等新型电缆”列入战略性新兴产业重点产品和服务。
2019年11月	国家发展改革委	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	将“二十八、信息产业，21、新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”列入鼓励类产业。
2021年1月	工信部	《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》	其中明确指出，到2023年，我国的基础电子元器件产业优势产品竞争力要进一步增强，产业链安全供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链现代化水平。

资料来源：公开资料整理

3、行业分析

我国继电器产业起步始于1959年，经过六十余年的发展，我国继电器行业已成为能够参与国际竞争的成熟产业。近五年，得益于集成电路行业的蓬勃发展以及政策扶持，我国继电器市场规模更是保持逐年增长态势。数据显示，2019年我国继电器行业市场规模已达到277亿元，同比增长6.95%,2020年约为**亿元。

2016-2020年我国继电器行业市场规模变化

数据来源：公开资料整理

4、需求分析

继电器作为整机电路控制系统必不可少的基础元件之一，是电子信息产品的支撑产业，其需求量、产量整体稳定增加。数据显示，2020年我国继电器表观需求量约为77.8亿个，同比上年增加2.4亿个，产量约为89.2亿个。

2016-2020年我国继电器表观需求量、产量

数据来源：公开资料整理

从下游应用领域看，汽车用继电器产量呈稳定增长态势，在继电器产量中的占比也稳步上升，是我国继电器行业的主要应用领域，也是我国继电器行业需求增长的主要驱动力。

2016-2020年我国汽车用继电器产量及在继电器产量中的占比变化

数据来源：公开资料整理

        5、技术分析

        经过多年的技术沉淀，我国控制继电器技术水平全面提升，继电器基础技术、基础材料、基础零部件制造工艺等技术水平进一步提高，为产品结构调整、技术升级提供了强有力的支撑。（shz）

        欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
        《2021年中国继电器市场分析报告-市场供需现状与投资商机研究》
        《2021年中国继电器产业分析报告-市场深度分析与未来动向研究》

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