1、产业链
光模块产业链上游为光器件，其中我国光芯片、电芯片领域占全球份额不到10%；中游光模块包括SFF、XFP、SFP和SFP+，中国约占全球份额的30%左右；下游主要为光通信系统设备，其应用领域涵盖云计算、宽带接入、移动通信、安防监控、数据中心等，目前华为、中兴、烽火等企业已经成为产业引领者，占据全球市场的半壁江山。
2、政策环境
光模块是现代信息光电子技术领域核心的光电子器件，应用较为广泛，与数据中心、5G承载网的建设息息相关。因其重要性，我国政府颁布了一系列相关政策，支持光模块产业的可持续发展。在2020年3月，工信部发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》，建设工业互联网大数据中心。建立工业互联网数据资源合作共享机制，初步实现对重点区域、重点行业的数据采集、汇聚和应用，提升工业互联网基础设施和数据资源管理能力。
| 时间 |
政策 |
颁布主体 |
主要内容及影响 |
| 2020年3月 |
《工业和信息化部关于推动5G加快发展的通知》 |
工信部 |
在为深入贯彻落实习近平总书记关于推动5G网络加快发展的重要讲话精神，全力推进5G网络建设、应用推广、技术发展和安全保障，充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用，支撑经济高质量发展 |
| 2020年3月 |
《关于推动工业互联网加快发展的通知》 |
工信部 |
建设工业互联网大数据中心。加快国家工业互联网大数据中心建设，鼓励各地建设工业互联网大数据分中心。建立工业互联网数据资源合作共享机制，初步实现对重点区域、重点行业的数据采集、汇聚和应用，提升工业互联网基础设施和数据资源管理能力 |
| 2018年1月 |
《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年）》 |
中国电子元件行业协会 |
2020年中国需实现200G、400G产品规模化生产，核心光电心片市场30%的国产化;2022年实现400G速率以下产品所用核心光电芯片50%的国产化。1T以上速率的光收发模块实现市场突破 |
| 2015年8月 |
《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》 |
国务院 |
通知提出全面推进中国大数据发展和应用，加快建设数据强国。推动天数据与云计算、物联网、移动互联网等新一代信息技术融合发展，探索大数据与传统产业协同发展的新业态、新模式，促进传统产业转型升级和新兴产业发展，培育新的经济增长点 |
| 2015年8月 |
《三网融合推广方案》 |
国务院 |
提出在全国范围推动广电、电信业务双向进入;加快宽带网络建设改造和统筹规划；强化网络信息安全和文化安全监管；切实推动相关产业发展 |
| 2015年5月 |
《关于实施“宽带中国”2015专项行动的意见》 |
工信部 |
提出以加快信息基础设施建设、大幅提升宽带网络速率和支撑智能制造发展为工作重点优化发展不境、提高网络能万、促进普及应用、提升角户体验、服务智能制造，不断夯实宽带的战略性公共基础设施地位 |
3、市场分析
自2016年以来，我国光模块市场规模保持快速增长态势，到2018年中国光模块市场规模达到22.5亿元，同比增长11.4%；预计2019年中国光模块市场规模将达到24.6亿元，到2020年将达到26.8亿元。
4、需求分析
根据数据显示，随着当今社会5G+的不断推进，资本开支回暖拉动我国光模块需求攀升。在整体5G建设中，光模块约占其资本开支的4.6%，占比较少，远低于通信网络设备（39.6%）、系统集成与应用服务（11.5%）等，还有较大发展空间。
在光模块行业下游主要应用领域中，目前我国数据中心建设处于起步阶段，机架数量与市场规模快速上升，到2019年中国数据中心机架数量达到122.8万个，同比增长27.28%；市场规模达到156.3亿元，同比增长8.1%。而阿里云、腾讯云、华为云、百度云等紧追世界步伐，数据中心市场规模将持续扩大。
5、技术环境
近年来，中国光模块企业开始效仿国际龙头企业，通过收并购等方式获取行业产业链各环节的先进技术。最早在2015年鸿腾科技便并购了Avago光模组产线，并购方向为光模块产品与100G光收发器；到2019年，剑桥科技对光模块与高速光芯片技术方向进行了并购。
| 收购方 |
并购方/引进技术 |
时间 |
金额 |
并购方向 |
| 剑桥科技 |
OclaroJapan,Inc |
2019年 |
4160万美元 |
高速光芯片 |
| MACOM |
2019年 |
预计不超过3.8亿元 |
光模块 |
|
| 华工正源 |
参投云岭光电 |
2018年 |
6000万元 |
高速光芯片 |
| 新易盛 |
引进博通7nm的400G光模块生产线 |
2018年 |
未披露 |
光模块 |
| 博创科技 |
成都迪普光电科技 |
2018年 |
未披露 |
光电技术、通信设备 |
| 中际旭创 |
苏州旭创 |
2017年 |
28亿元 |
光模块 |
| 太辰光 |
光动瑞芯源 |
2017年 |
未披露 |
平面光波导芯片 |
| 鸿腾科技 |
Avago光模组产线 |
2015年 |
未披露 |
光模块产品与100G光收发器 |
欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告：
《2021年中国光模块市场分析报告-行业竞争现状与前景评估预测》
《2020年中国光模块行业前景分析报告-市场深度分析与投资前景研究》
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