2016年我国药用空心胶囊行业区域性、季节性特征与上下游之间关联性分析

导读： 2016年我国药用空心胶囊行业区域性、季节性特征与上下游之间关联性分析。20 世纪 80 年代，我国胶囊制造业发端于手工胶囊，并在浙江省新昌县聚集了一批胶囊生产企业，由此形成了中国的“胶囊之乡”。

参考《中国亚麻酸胶囊行业盈利态势分析及十三五发展商机评估报告》 

       （一）行业的区域性、季节性特征 

       1、区域性 

       20 世纪 80 年代，我国胶囊制造业发端于手工胶囊，并在浙江省新昌县聚集了一批胶囊生产企业，由此形成了中国的“胶囊之乡”。但随着药用空心胶囊行业自动化水平的不断提高，机制胶囊逐渐取代手工胶囊，业内企业开始向规模化、自动化发展，行业的区域性特征逐渐减弱。目前，行业内规模较大的药用空心胶囊生产企业主要分布在江苏苏州、山西榆社、安徽旌德以及山东青岛等地区。 

       2、周期性与季节性 

       药用空心胶囊行业与下游医药工业具有较强的周期关联性，同时，随着下游保健品行业对药用空心胶囊需求不断增加，与保健品行业也呈现一定的周期关联性。但总体而言，并无明显的周期性与季节性特征。 

       （二）与上下游行业之间的关联性及其影响 

       药用空心胶囊行业产业链，如下图所示： 

       1、与上游行业的关联性及其影响

       药用空心胶囊行业的上游行业主要是明胶行业。 

       在明胶的主要应用领域中，食用明胶占比最高，达到 50%左右，其次是药用明胶，比重达到 20%～30%左右。随着国内药品消耗量的逐年增大，以及中药逐渐由传统的汤剂、粉剂、丸剂向胶囊剂发展，药用明胶占明胶整体消费的比重仍在不断提升。我国明胶行业目前正处在高速发展时期，随着市场容量不断扩大， 我国明胶企业的产能也在增加。据《医药经济报》统计，2009 年我国明胶产量已超过 4 万吨，比 20 世纪 80 年代增长了近 2 倍。药用明胶作为明胶行业的基础和重要产品之一，为药用空心胶囊行业发展提供了良好的资源保障。上游行业的供需状况和价格波动会直接导致药用空心胶囊产品的供给及成本变动，进而影响药用空心胶囊行业的经营状况。 

       2、与下游行业的关联关系及其影响 

       药用空心胶囊行业的下游行业主要是制药工业，还有小部分客户来自保健食品行业。制药工业所涉及的主要细分领域为：化学药、中成药以及生物制药。 

       随着新一轮医疗制度改革的开展，2007 年起，中国制药行业进入了新的发展阶段。据 SFDA 南方所《2012 年中国医药市场发展蓝皮书》和《2015 年中国医药市场发展蓝皮书》，2002-2014 年间，我国制药工业总产值保持快速增长，从 2,419亿元增长到 25,798 亿元，年复合增长率为 21.80%。2014 年，我国制药工业总产值增长率达15.70%。其中，化学原料药行业总产值为4,484亿元，同比增长13.40%；化学制剂工业总产值为 6,666 亿元，同比增长 12.40%；同时，受到国家实施中药现代化等因素拉动，中成药行业总产值达到 6,141 亿元，同比增长 17.10%；生物制药行业总产值为 2,908 亿元，同比增长 18.00%。 

       另外，2006～2014 年，我国医药工业销售收入由 5,011.55 亿元增长到 24,394亿元，年复合增长率达到 21.87%。随着销售收入的增长，我国医药工业利润率维持在 8.00%～10.00%，2007 年新医改实施后，医药工业利润率水平逐年提高。2008年，工业利润率水平达到 10.69%，2009 年、2010 年，工业利润率水平保持在 11%以上；进入 2011 年后，在部分基本药物的成本上涨、价格下降的双重压力下，医药工业利润率水平略降至约 10.00%。 

       同时，受国家医疗卫生体制改革持续深入的影响，在国家分级医疗体系建立和基本药物目录制度对医药行业持续快速发展的关键支撑作用下，基层医疗市场快速扩容，并逐渐形成包括公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系的基本医疗卫生体系；另外，保健品作为一种典型的消费品，其消费驱动因素主要包括居民收入水平、社会年龄结构以及消费意识。随着人均收入增长、社会年龄结构老化，保健食品逐渐由可选消费品向必选消费品转变，将进一步拉动保健食品行业的市场需求。

       可以预见，医药制剂行业和保健品行业对药用空心胶囊的市场需求将持续增长，对药用空心胶囊产业升级和产品创新的要求亦将更为迫切。 

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