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我国HER2抑制剂行业需求基数增加 小分子类产品在研量超全球总量 市场规模将持续扩大

       人表皮因子受体-2(HER2)是具有酪氨酸蛋白激酶活性的跨膜蛋白,属于EGFR家族成员之一,其主要通过与家族其他成员形成异二聚体而与各自的配体结合。HER2基因的过表达与肿瘤的发生发展和患者的预后都有关系,当其过度表达时,会增加肿瘤细胞的侵袭力,促进肿瘤血管新生和淋巴管新生。同时,HER2基因高表达的乳腺癌细胞有更高的脑转移的倾向性。目前,HER2抑制剂主要有三种:单克隆抗体、抗体偶联药物以及小分子药物。

HER2药物汇总

 

药物汇总

单抗

曲妥珠单抗、帕妥珠单抗、margetuximab

小分子

拉帕替尼、吡咯替尼、来那替尼、tucatinib

ADC型药物

TDM1DS-8201


数据来源:观研天下整理

       根据观研报告网发布的《2021年中国HER2抑制剂行业分析报告-产业竞争现状与发展机会预测》显示,在乳腺癌需求领域,根据数据显示,2019年,我国晚期HER2阳性乳腺癌患病人数为1.72万人,增长率为1.8%,预计2020年数量将继续增长,晚期HER2阳性乳腺癌患病人数将达到1.74万人。由此可见,我国HER2抑制剂行业需求量较大。

2014-2020年我国晚期HER2阳性乳腺癌患病人数及增长预测情况
 
数据来源:观研天下整理

       而目前,我国已上市用于乳腺癌适应症的小分子HER2抑制剂有3款,分别是葛兰素史克和诺华制药共同研发的拉帕替尼,江苏恒瑞的吡咯替尼和辉瑞制药的奈拉替尼,但是这几款均不具有HER2靶点选择性。

中国已上市小分子HER2抑制剂

公司

药物名称

批准适应症

靶点

首批年份

葛兰素史克/诺华制药

Lapatinib(拉帕替尼)

乳腺癌

HER2/EGFR

2013

江苏恒瑞

Pyrotinib(吡咯替尼)

乳腺癌

HER2/HER4/EGFR

2018

辉瑞制药/北海康成

Neratinib(奈拉替尼)

乳腺癌

HER2/HER4/EGFR

2020


数据来源:观研天下整理

       从全球范围来看,全球除中国市场以外已上市用于乳腺癌适应症的小分子HER2抑制剂共3款,除奈拉替尼和拉帕替尼外,还包括西雅图基因的Tucatinib(妥卡替尼),其中Tucatinib(妥卡替尼)是目前仅有的具有HER2选择性的小分子HER2抑制剂。

全球已上市小分子HER2抑制剂

公司

药物名称

批准适应症

靶点

全球首批年份

西雅图基因

Tucatinib(妥卡替尼)

乳腺癌

HER2

2020

辉瑞制药

Neratinib(奈拉替尼)

乳腺癌

HER2/HER4/EGFR

2017

葛兰素史克/诺华制药

Lapatinib(拉帕替尼)

乳腺癌

HER2/EGFR

2007


数据来源:观研天下整理

       同时,除了已经上市的小分子HER2抑制剂之外,在研小分子HER2抑制剂也在积极跟进。根据相关资料显示,截至2021年8月31日,中国针对乳腺癌开发的在研小分子HER2抑制剂共4款,其中处于临床II期阶段的药物有2款,其余2款均处于临床I期。

中国针对乳腺癌的在研小分子HER2抑制剂

公司

药物名称

中国最高研发状态

适应症

靶点

齐鲁制药

赛拉替尼

临床II

HER2阳性晚期乳腺癌

EGFR/HER2

艾力斯

艾力替尼

临床II

HER2阳性复发转移性乳腺癌

EGFR/HER2/HER4/HER3

迪哲医药

DZD1516

临床I

HER2阳性复发或转移性乳腺癌

HER2

天津和美

Hemay022

临床I

HER2阳性晚期乳腺癌

EGFR/HER2/

数据来源:观研天下整理

       而全球范围内针对乳腺癌开发的小分子HER2抑制剂仅2款,分别为迪哲医药的DZD1516和大鹏药品的TAS-0728,均处于临床I期。

全球针对乳腺癌的在研小分子HER2抑制剂

公司

药物名称

全球最高研发状态

适应症

靶点

大鹏药品

TAS-0728

临床I/II

HER2阳性晚期乳腺癌

HER2

迪哲医药

DZD1516

临床I

伴或不伴有CNS转移的HER2阳性复发或转移性乳腺癌

HER2


数据来源:观研天下整理

       2015-2020年,全球及中国HER2小分子抑制剂市场规模稳定增长。根据数据显示,2019年,全球HER2小分子抑制剂市场规模约为3亿美元,预计2024年将快速增长至16亿美元,2019-2024年的年复合增长率为35.7%;2019年中国HER2小分子抑制剂市场规模约为12亿元人民币,预计2024年将快速增长至52亿元人民币,2019-2024年的年复合增长率为34.4%。

2015-2024年全球HER2小分子抑制剂市场规模及预测情况
 
数据来源:观研天下整理

2015-2024年我国HER2小分子抑制剂市场规模及预测情况
 
数据来源:观研天下整理(WYD)

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