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美国宠物医疗行业步入成熟阶段 国内市场进入快速发展时期 但人才缺口较明显

       一、 美国宠物医疗行业发展现状

       美国宠物医疗行业发展比较早,于20世纪50年代就开始发展。发展到目前美国宠物医疗行业共经历了萌芽期、发展期、成熟期三个阶段。

美国宠物医疗行业发展历程
 
资料来源:观研天下整理

       根据观研报告网发布的《2021年中国宠物医疗市场分析报告-市场现状与未来规划分析》显示,美国是全球宠物拥有率最高、宠物相关产业最发达的国家之一,宠物医疗体系经过多年演进已渐趋成熟,产业已步入成熟阶段。根据数据显示,2020年,美国宠物医疗市场规模达314亿美元,同比增长7.17%,占整个宠物消费市场规模的30%,是仅次于宠物食品的第二大细分产业。预计 2021 年市场规模能够达到323亿美元。

2018-2021年美国宠物医疗市场规模预测情况
 
数据来源:观研天下整理

2020年美国宠物消费市场细分
 
数据来源:观研天下整理

       二、中国宠物医疗行业发展现状

       与美国相比,我国宠物医疗行业发展相对较晚,在1985年才开始发展。发展到目前主要经历了萌芽期(1985-1999 年)、孕育期(2000-2009 年)、快速发展期(2010-2014 年)以及多元发展期(2015 年至今)四个阶段。

 
资料来源:观研天下整理

       近年来在独生子女的影响下城市空巢老人逐渐增多,饲养宠物成为了越来越多城市居民的选择。数据显示,2020 年全国城镇宠物猫狗数量合计约达 10084 万只,养宠人数达6294万人,较 2019 年新增 174 万人。

2017-2020年中国城镇猫狗数量情况
 
数据来源:中国宠物行业协会

       随着居民生活水平的持续提高,我国单只宠物消费呈增长走势。虽然在2020年我国单只宠物年均消费5172元,受疫情影响同比下降7.00%。但根据statistia统计数据显示,2020 年较为发达的美国宠物消费市场单只宠物年均消费水平约为 1200 美元,是中国的约 1.5 倍,可见我国单只宠物年均消费水平在未来仍有较大提升空间。

2017-2020年中国单只宠物消费情况
 
数据来源:中国宠物行业协会

       与此同时,宠物健康支出也在不断提升。数据显示,2020年我国宠物诊疗支出达334.53亿元,同比增长65.3%。在此背景下,我国宠物医疗市场进入快速发展时期。

       虽然自2018年以来,我国宠物医疗市场规模增幅有所放缓,但市场依然保持稳步增长态势。根据数据显示,2019年我国宠物医疗市场规模达到2024亿元,2020年我国宠物医疗市场规模达2258亿元,同比增长%;预计2021年我国宠物医疗市场规模可达2670亿元。

2017-2021年我国宠物医疗市场规模预测情况
 
数据来源:观研天下整理

       目前宠物医疗消费主要有生病就诊、疫苗接种、绝育、体检、驱虫、洗澡、美容、购买宠物相关产品及寄养等。其中生病就诊是首要选择。有数据显示,2020年约有83.5%的消费者选择生病就诊;其次是疫苗接种、绝育和体检,消费比例分别为79.2%、66.4%和46.5%。

宠物主购买线下宠物诊疗服务的品类占比
 
数据来源:观研天下整理

       从宠物诊疗消费决策因素来看,医疗技术高、医师专业是首要决策因素,占比达到了69.7%;其次为离家近/交通方便、收费透明合理,占比为55.6%、50.3%。

宠物诊疗消费决策因素占比
 
数据来源:观研天下整理

       到目前我国初步形成一条较完整的宠物医疗产业链。其上游为药品、设备、耗材生产,较为薄弱;中游是宠物医院,下游为互联网平台、第三方检验和宠物保险机构。

 
资料来源:观研天下整理(WW)

       从诊疗机构来看,我国宠物医疗市场规模处于稳步提升过程中。数据显示,截至2021年8月,我国宠物诊疗机构数量已达到约2.3万家。

       而虽然我国宠物诊疗机构数量众多,但行业竞争格局较为分散,行业集中度仍有较大提升潜力。具体从经营模式看,绝大部分市场仍旧被独立医院或诊所占据。有数据显示,目前我国非连锁宠物诊疗机构数量占比高达 84%,连锁宠物诊疗机构占比仅为16%。从经营规模看,我国2.3万家诊疗机构以小型宠物医院为主,78.9%的宠物医院经营面积在300m2以下,约75%的宠物医院月营业额在20万元以下。

       此外目前我国宠物医疗行业仍存在人才弊端。人才缺口较明显,从业人员整体资质有待提高。有数据显示,目前我国执业兽医师仅 7.8 万人,助理执业兽医师 3.1 万人,但其中只有约 30%从事宠物医疗工作。依照农业部 2016 年修订的《动物诊疗机构管理办法》中规定的“具备手术能力的宠物医院需要至少 3 名以上执业兽医”来计算,我国对于宠物医生的需求大约在 7 万名左右,而这一数字会随着宠物医疗行业的发展持续增长,每年产生大量人才缺口。

       而在美国,2020 年兽医总数约8.7万人,其中约60.9%的兽医从事宠物医疗工作,宠物医生人才供给相比我国更为充足。目前我国有88所本科院校及140所大专院校开设兽医相关专业,每年毕业生总数约3.8万人。

       预计未来随着宠物医疗产业的不断发展,更多人才会涌入宠物医疗行业,缓解人才缺口的现状。

       行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

 


 

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