2021年我国生物试剂行业应用场景丰富且横向拓展性强国产替代有望加速

2021-10-09 02:17

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生物试剂是指有关生命科学研究的生物材料或有机化合物，以及临床诊断、医学研究用的试剂，主要包括分子类（核酸、载体、酶等）、蛋白类（重组蛋白、抗体等）和细胞类（细胞系、转染试剂、培养基等）三大类；其中酶、抗原/抗体等功能性蛋白是生物科技领域最基础、应用最广泛的产品之一。

根据观研报告网发布的《2021年中国生物试剂行业分析报告-行业深度研究与盈利前景研究》显示。生物试剂涉及品类较多，因此其应用场景丰富且横向拓展性强，一方面，随着基因治疗、细胞治疗等新兴领域的兴起、高通量测序（NGS）技术在液体活检领域的应用潜力、mRNA 技术从新冠mRNA 疫苗延伸至其他领域（比如肿瘤疫苗、传染病疾病疫苗、CAR-T 疗法、基因编辑等）的应用，都有望持续打开生物试剂需求天花板；另一方面，新冠疫情的爆发带动新冠病毒基础研究、疫苗和药物研发、病毒检测等应用场景中需要的生物试剂需求持续上涨。具体来看，主要体现在以下几个方面：

资料来源：观研天下整理

近年来受益于生物试剂应用场景丰富且横向拓展性强以及国家对医疗领域的不断重视，生物试剂行业不断发展。尤其是进入2020年，新冠疫情的爆发，使得新冠检测试剂、新冠药物研究、疫苗研究中所需的生物试剂需求呈爆发式增长，驱动国内生物试剂厂商业绩增长迅猛。从几家生物试剂国产厂商剔除新冠后的业绩来看，均延续了高增长态势，其中诺唯赞、义翘神州、百普赛斯、菲鹏生物的非新冠相关业务在 2018-2020年的营收年复合增长率分别为50%、35%、58%和 29%，印证了生物试剂行业的高景气发展。观研报告网发布的资料显示，2020年我国生物科研试剂市场规模为159亿元，同比增长16.91%；预计2021年其市场规模将达到182亿元。

2016-2021年我国生物科研试剂市场规模预测情况

数据来源：公开数据整理

虽然市场得到快速发展，但目前由于生物试剂属于知识与技术密集型行业，同时其应用场景广泛，产品种类繁多，因此行业具有较高的人才壁垒、技术壁垒、大规模生产壁垒等。

生物试剂行业壁垒

资料来源：观研天下整理

而受上述人才壁垒、技术壁垒、大规模生产壁垒等影响，国产品牌竞争力不强，国内生物试剂市场由进口品牌占据主导地位。例如在分子类生物试剂中赛默飞、凯杰、Takara、Biorad 合计占据超过 40%的份额，重组蛋白市场由R&D 和PerproTech 主导，而抗体类试剂国产品牌合计仅占据 9.8%的份额。并且截至 2020 年年底，在 38%的生物试剂交易中，承担重要课题项目的中科院院属 96 家机构进口试剂交易额占比高达 83%，医药类高校采购进口试剂的比例也高达 81%左右。

在此背景下，近几年来国家相继发布政策推动生物试剂行业发展。例如在《关于加强国家重点实验室建设发展的若干意见》中，提出大幅提升国家重点实验室的原始创新能力、国际学术影响力、学科发展带动力、国家需求和社会发展支撑力。从完善国家重点实验室发展体系、提升国家重点实验室创新能力、加强国家重点实验室管理创新等方面给出具体方案，进一步加强国家重点实验室建设发展。

我国现行的生物试剂行业相关政策

序号	名称	主要内容	生效日期
1	《关于加快科技服务业发展的若干意见》	重点发展研究开发、技术转移、检验检测认证等专业科技服务和综合科技服务，提升科技服务业对科技创新和产业发展的支撑能力，成为促进科技经济结合的关键环节和经济提质增效升级的重要引擎。	2014年10月
2	《关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》	针对我国科研人员实际贡献与收入分配不完全匹配、股权激励等对创新具有长期激励作用的政策缺位、内部分配激励机制不健全等问题，明确分配导向，完善分配机制，使科研人员收入与其创造的科学价值、经济价值、社会价值紧密联系。	2016年11月
3	《“十三五”国家基础研究专项规划》	注重研发具有自主知识产权的通用试剂和高端高纯专用试剂。	2017年5月
4	《“十三五”国家科技创新基地与条件保障能力建设专项规划》	加强重大科研基础设施、实验动物、生物试剂、计量、标准等科技基础条件建设，建设一批高水平的生物种质和实验材料库（馆），提升资源保障能力和服务水平。开发一批具有自主知识产权的通用试剂和专用试剂，注重高端检测试剂、高纯试剂、高附加值专有试剂的研发，加强技术标准建设，完善质量体系，提升自我保障能力和市场占有率，增强相关产业的核心竞争力。	2017年10月
5	《关于全面加强基础科学研究的若干意见》	到2020年，我国基础科学研究整体水平和国际影响力显著提升，在若干重要领域跻身世界先进行列，在科学前沿重要方向取得一批重大原创性科学成果，解决一批面向国家战略需求的前瞻性重大科学问题。到2035年，我国基础科学研究整体水平和国际影响力大幅跃升，在更多重要领域引领全球发展，产出一批对世界科技发展和人类文明进步有重要影响的原创性科学成果。	2018年1月
6	《关于加强国家重点实验室建设发展的若干意见》	大幅提升国家重点实验室的原始创新能力、国际学术影响力、学科发展带动力、国家需求和社会发展支撑力。从完善国家重点实验室发展体系、提升国家重点实验室创新能力、加强国家重点实验室管理创新等方面给出具体方案，进一步加强国家重点实验室建设发展。	2018年6月