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我国口腔医疗服务行业供给端分析:高端人才资源匮乏 连锁机构加速扩张

       口腔医疗服务主要可细分为三大类:牙齿种植、牙齿正畸与牙齿美白,其供给端主要涉及人才资源以及相关医疗机构。

       一、人才资源供给

       在人才资源供给方面,据悉,近年来得益于居民对于口腔健康更为重视,我国口腔医疗服务需求大幅上升,但目前我国口腔医院执业医师总数不到三万人,且缺乏高端人才,行业人才需求缺口庞大。

       数据显示,2015-2019年间我国口腔医院执业医师总数不断增加,截止2019年已达22609人,同比上年增加1702人。

2015-2019年我国口腔医院执业医师总数

 数据来源:观研天下整理

       但与巴西、瑞典、日本等国家相比,我国口腔医生数量仍较低。数据显示,目前我国每百万人拥有口腔医生数量仅155人,远远低于其他国家。

我国及全球主要国家每百万人拥有口腔医生数量

 数据来源:观研天下整理

       与美国相比,截止2017年我国每十万人对应牙医数量仅13.56人,而美国高达61.05万人,虽然我国口腔医疗服务相关人才供给正在不断提升,但整体仍处于地位。

近年来我国与美国每十万人对应牙医数量对比(单位:人)

 数据来源:观研天下整理

       与此同时,从学历分布上来看,目前我国口腔医院医生学历在研究生及以上的占比仅9.7%,近七成学历为大专、大学本科,高端人才资源仍较匮乏。

2019年国内口腔医院医生学历分布

 数据来源:观研天下整理

       不过随着国家政策加大口腔医疗服务行业扶持力度,鼓励行业相关人才培养,同时受口腔医疗从业待遇丰厚吸引,我国口腔医生数量将不断增加,未来到2030年我国每百万人拥有口腔医生数量将增加到489人,在此态势下,我国口腔医疗服务行业人才需求缺口有望得到满足。

2020-2030年我国每百万人拥有口腔医生数量预测

 数据来源:观研天下整理

       二、口腔医疗机构

       目前我国口腔医疗机构大致分为四类:口腔专科医院、综合医院口腔科、连锁口腔医院、个体口腔诊所。

我国口腔医疗机构主要类型

 资料来源:观研天下整理

       从数量来看,个体口腔诊所与连锁口腔医院占比为78%,为我国口腔医疗服务主要机构类型;综合性医院口腔科其次,占比为21%;口腔专科医院占比仅1%。

我国口腔医疗机构数量分布

 数据来源:观研天下整理

       从就诊量来看,综合性医院口腔科占比49%,为我国口腔服务消费者首选医疗机构。虽然口腔诊所数量占比居于绝对优势,但是就诊量不如综合性医院口腔科。

我国口腔医疗机构就诊量分布

 数据来源:观研天下整理

       1、口腔专科医院

       数据显示,近五年来我国口腔专科医院数量呈逐年增长态势,截止2019年已达885家;其中民营性质占据主要市场且份额呈稳步上升态势,2019年其数量达723家,占比高达81.69%;公立性质达162家,占比仅18.31%。

2015-2019年我国口腔专科医院数量

 数据来源:观研天下整理

2015-2019年我国口腔专科医院数量结构

 数据来源:观研天下整理

       2、综合医院口腔科

       我国二级及以上医院均设有口腔科,据悉近五年来得益于国家政策扶持,我国综合医院数量不断增长,截至2019年已达19963个,同比增长1%,而其相应的口腔科室数量也随之保持稳步增长。

2015-2019年我国综合医院数量

 数据来源:观研天下整理

       3、连锁口腔医疗机构

       前我国连锁口腔医疗机构主要经营业务包括口腔外科(拔牙、种植牙等)、口腔内科(龀病、牙周疾病等)、口腔修复(铸造金属全冠、烤瓷全冠等)、口腔正畸(各种牙列不齐的矫正等)、牙齿美白(超声波洗牙、物理美白等)。

我国连锁口腔医疗机构主营业务

科室

主营业务

口腔外科

拔牙、种植牙、唇颊系带修整、唇腭裂、颌面部肿瘤、创伤、炎症等

口腔内科

牙髓病变、根尖周病、就病、牙周疾病、口腔黏膜疾病等

口腔修复

嵌体、铸造金属全冠、烤瓷全冠、全瓷冠、钛合金烤瓷、贵金属烤瓷、纯钛烤瓷、隐形义齿等

口腔正畸

各种牙列不齐的矫治,如排列不齐、上下颌骨位置异常等

牙齿美白

超声波洗牙、喷砂洗牙、物理美白、电浆牙齿美白、冷光牙齿美白等

资料来源:观研天下整理

       据悉, 近年来,我国民营连锁口腔医疗机构快速发展,众多口腔医疗连锁机构通过融资实现快速扩张,其中通策医疗已经在主板成功上市,而新三板的企业亦较多,连锁口腔机构未来有望成为口腔医疗机构发展的重点。

我国主要连锁口腔医疗机构及融资情况

公司简称

发展阶段

规模

通策医疗

上市

32家口腔医院

小白兔

新三板

25+口腔医院

同步齿科

挂牌

40+口腔医院

正夫口腔

新三板

20家口腔医院

可恩口腔

新三板

13家直营口腔医院

拜恩口腔

新三板

6家门诊

华美牙科

新三板

28家口腔医院和诊所

大众口腔

挂牌

1家口腔医院,30家诊所

友睦口腔

挂牌,B

12家门诊

蓝天口腔

申请新三板

3家口腔医院,3家门诊

拜博集团

战略投资

53家医院,159家诊所

劲松口腔

战略投资

8家口腔医院

马泷齿科

D

20家门诊

瑞尔齿科

D

100+口腔医院及诊所

佳美口腔

C

数十家直营门诊

欢乐口腔

B

8家口腔医院,近70家门诊

亚飞牙科

B

11家门诊

极橙齿科

A+

9家门诊

全好口腔

A

63家口腔门诊

摩尔齿科

A

40家口腔医院和门诊

美奥口腔

A

30家口腔医院,11家门诊

艾维口腔

天使轮

8家门诊

恒伦医疗

天使轮

4家口腔医院,11家门诊

资料来源:观研天下整理

       4、个体口腔诊所

       目前我国仍存在大量个体口腔诊所,但受用户群体较小,相关医疗设备老旧而不全、医师水平较低以及连锁口腔医疗机构快速扩张等因素影响,未来随着我国口腔医疗服务行业更为规范化发展,其市场发展空间将挤压,相关诊所数量将呈下滑态势。(shz)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国口腔医疗服务市场分析报告-市场调研与盈利前景预测
        《2021年中国口腔医疗服务行业分析报告-产业现状与发展前景评估

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