咨询热线

400-007-6266

010-86223221

全球及我国多肽药物行业市场规模持续扩大 国内企业竞争集中于大宗多肽品种

       多肽药物的质量控制水平接近于小分子化学药,活性接近于蛋白质类药物,综合了两者的优点,在临床应用上和生产制备上体现了自己的优越性,具有高活性、低剂量、低毒性等优点,适用于解决小分子化学药难以解决的复杂疾病。但多肽药物但也存在生产成本高、给药不便的缺点。对于慢性病,在某些传统药物治疗效果不佳的情况下,多肽药物具有较大竞争优势,在免疫、糖尿病、骨科、肿瘤、缺乏治疗手段的罕见病等方面得到广泛应用。根据药渡数据库数据,截至2017年,全球已经获得美国FDA或欧盟EMA批准上市的多肽药物已有80多种,在获批多肽药物中,抗肿瘤领域数量最多(占30%),其次消化道领域(14%)、糖尿病领域(13%)和罕见病(11%)。

全球上市多肽药物治疗领域分类
 
数据来源:观研天下整理

全球多肽药物治疗领域主要品种与国内现有产品对比情况

治疗领域

全球主要品种

国内主要品种

免疫(4个)

谷胱甘肽、胸腺五肽、胸腺法新、罗莫肽

谷胱甘肽、胸腺五肽、胸腺法新

消化道(11个)

精氨酸加压素、赖氨酸加压素、特利加压素、去氨加压素、生长抑素、奧曲肽、伐普肽、利那洛肽、普卡那肽、替度鲁肽、替可克肽

特利加压素、去氨加压素、生长抑素、奧曲肽、利那洛肽

糖尿病(10个)

艾塞那肽、普兰林肽、利拉鲁肽、利司那肽、贝那鲁肽、度拉糖肽、阿必鲁肽、索马鲁肽、洛塞那肽、胰高血糖素

艾塞那肽、利拉鲁肽、利司那肽、贝那鲁肽、索马鲁肽、度拉糖肽、洛塞那肽

心脑血管(5个)

卡培立肽、奈西立肽、依替巴肽、比伐芦定、肌丙抗增压素、Nerinetide

依替巴肽、比伐芦定

肿瘤(24个)

戈那瑞林、丙氨瑞林、布舍瑞林、那法瑞林、亮丙瑞林、戈舍瑞林、曲普瑞林、德舍瑞林、组胺瑞林、黄体瑞林、夫替瑞林、阿巴瑞克、西曲瑞克、地加瑞克、加尼瑞克、奥曲肽、罗米地辛、卡非佐米、硼替佐米、米伐木肽、依多曲肽、放线菌素、博来霉素、镥氧奥曲肽

戈那瑞林、丙氨瑞林、亮丙瑞林、戈舍瑞林、曲普瑞林、西曲瑞克、地加瑞克、加尼瑞克、奥曲肽、硼替佐米、放线菌素、博来霉素

妇产科(3个)

缩宫素、卡贝缩宫素、阿托西班

缩宫素、卡贝缩宫素、阿托西班

罕见病(9个)

兰瑞肽、艾替班特、帕瑞肽、艾卡拉肽、依特卡肽、阿法诺肽、西那普肽、替莫瑞林、齐考诺肽

兰瑞肽、帕瑞肽

骨科(4个)

鲑鱼降钙素、依降钙素、特立帕肽、阿巴帕肽

鲑鱼降钙素、依降钙素、特立帕肽

抗菌类(7个)

达托霉素、卡泊芬净、米卡芬净、阿尼芬净、杆菌肽、特拉万星、万古霉素

达托霉素、卡泊芬净、米卡芬净、万古霉素

抗病毒(3个)

恩夫韦肽、艾博韦泰、Bulevirtide

恩夫韦肽、艾博韦泰

数据来源:观研天下整理

       根据QYResearch统计,全球多肽药物市场规模在2010年约为152亿美元,到2018年已达到285亿美元,复合年均增长率达到8.17%,相比2018年全球医药市场约1.3万亿美元的规模,多肽类药物市场规模占比仅为2.19%,且多肽药物市场规模的增速约为全球药物市场规模整体增速的2倍。预计未来多肽药物市场将以7.9%的年均复合增长率增长,在2027年市场规模达到495亿美元水平,多肽药物市场仍具有巨大增长空间。

2010-2027年全球多肽药物行业市场规模及预测情况
 
数据来源:观研天下整理

       目前,全球市场已有几十种多肽药物在临床上显示了疗效确切的巨大应用价值和广泛的应用前景,不少多肽药品上市后短短一两年即成为年超数亿美元的品种,比如诺和诺德(NovoNordisk)的利拉鲁肽,用于治疗II型糖尿病,销售额超28亿美元,都是多肽药物的重磅产品。据医药研究机构Evaluatepharma数据显示,多肽药物中孤儿病/罕见病、肿瘤、糖尿病领域市场规模都在30亿美元以上,而其余四个领域,消化道、骨科、免疫、心脑血管则相对较小,但也有个别重磅品种。

近几年全球上市的多肽超级品种统计

序号

通用名

公司

适应症

全球销售额(亿美元)

2017

2018

2019

1

醋酸格拉替雷

Teva(梯瓦)

多发性硬化症

99.46

81.91

62.46

2

利拉鲁肽

NovoNordisk(诺和诺德)

成人II型糖尿病,肥胖症

53.52

67.08

71.98

3

度拉糖肽

EliLilly(礼来)

成人II型糖尿病

60.67

101.88

145.76

4

醋酸奥曲肽

Novartis(诺华)

肢端肥大症,神经内分泌癌

19.65

19.84

19.66

5

醋酸亮丙瑞林

AbbVie(艾伯维)

前列腺癌,乳腺癌等

45.90

48.16

49.50

6

特立帕肽

EliLilly(礼来)

骨质疏松症

37.12

38.29

34.35

7

艾塞那肽

AstraZeneca(阿斯利康)

成人II型糖尿病

25.50

28.29

26.29

8

醋酸戈舍瑞林

AstraZeneca(阿斯利康)

前列腺癌,乳腺癌等

13.73

14.58

14.70

数据来源:观研天下整理

       在国内市场,我国多肽药物市场虽起步较晚,但发展速度迅猛,销售额由2009年的56亿元上升至2017年的295.6亿元,年均复合增长率高达23.12%,远高于全球多肽药物市场整体增速,2019年市场规模达到**亿元。随着我国鼓励创新药研发和推进仿制药一致性评价工作的政策出台,预计未来将有更多具有显著临床效果的多肽创新药和多肽仿制药获批上市,使得我国多肽药物市场进一步扩容。

2010-2019年我国多肽类药物市场规模及增长预测情况
 
数据来源:观研天下整理

       从市场分布来看,我国已上市多肽药物有40余种,主要分布在免疫、消化道、抗肿瘤、骨科、产科、糖尿病和心血管等七大领域。其中,免疫药物一家独大,占国内市场50%以上;消化道和抗肿瘤领域次之,各占20%左右;骨科、产科、糖尿病、心血管市场较小,合计占市场总额的7%,市场以初级产品为主,还未进入成熟期。

我国已上市多肽药物市场份额占比情况
 
数据来源:观研天下整理

       同时,国内多肽药物市场进口药物占主导,昂贵的价格成为抑制多肽药物放量的重要因素。2014-2022年是多肽药物重磅品种专利到期的高峰期,多个品种在国内还尚未上市或仅有进口原研药上市,其中不乏全球销售额10亿美元以上的格拉替雷、利拉鲁肽、艾塞那肽、戈舍瑞林等。

2014-2022年多肽药物重磅品种专利到期情况

序号

药品名称

通用名

适应症

专利到期

国内上市情况

原研药

国产

1

奈西立肽

Nesiritide

心力衰竭

2014

2

兰瑞肽

Lanreotide

肢端肥大症

2014

IPSEN

3

格拉替雷

GlatiramerAcetate

多发性硬化症

2015

4

艾替班特

Icatibant

遗传性血管水肿

2015

5

替度鲁肽

Teduglutide

短肠综合征

2015

6

艾塞那肽

Exenatide

2型糖尿病

2016

阿斯利康

7

地加瑞克

Degarelix

前列腺癌

2017

辉凌制药

8

利拉鲁肽

Liraglutide

2型糖尿病、肥胖症

2017

诺和诺德

9

普兰林肽

Pramlintide

12型糖尿病

2019

10

戈舍瑞林

Goserelin

前列腺癌

2022

阿斯利康

11

利那洛肽

Linaclotide

肠易激综合征

2022

IRONWOOD

数据来源:观研天下整理

       国内本土多肽企业有近百家,规模较大的多肽制剂公司主要有翰宇药业、双成药业、海南中和等专业多肽药企,同时还有丽珠集团、信立泰、江苏豪森等新参与多肽药物市场的大型医药公司。目前,我国多肽制剂企业产品多为仿制国外已过专利保护期或未在我国申请专利的多肽药物,竞争集中在胸腺五肽、胸腺法新、生长抑素等大宗多肽品种。

       同时,国内多肽产品线和剂型相对单一,以免疫和急救止血药物为主,普遍采用普通的冻干粉针和小容量注射液剂型,仅少数产品有预填充注射剂型或缓释剂型,产品相似度很高,导致同业竞争比较激烈。国内销售额前四大品种的竞争企业数量均达两位数以上,其中胸腺五肽的企业数量更是多达55家。

2016-2019年国内主要多肽品种企业数量统计情况
 
数据来源:观研天下整理(WYD)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国多肽药物行业分析报告-行业供需现状与发展趋势前瞻
        《2021年中国多肽药物行业分析报告-产业供需现状与发展规划研究

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

        报告订购咨询请联系:
        电话:400-007-6266   010-86223221
        客服微信号:guanyankf
        客服QQ:1174916573
        Email:sales@chinabaogao.com

更多好文每日分享,欢迎关注公众号







更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

超声刀行业变局简析:集采降价+技术突破 市场渗透率与国产赶超双轮提速

超声刀行业变局简析:集采降价+技术突破 市场渗透率与国产赶超双轮提速

超声刀属于微创外科手术器械,微创外科手术数量侧面反应出中国医疗市场对超声刀的需求,近年来中国超声刀市场销量增长迅速。2022年我国微创外科手术量达1253万台,一次性超声刀使用量达150万把,2017-2022年复合增长率达38.9%。

2026年01月23日
老龄化浪潮下的确定性赛道:我国心脑血管药物行业市场规模达千亿级别

老龄化浪潮下的确定性赛道:我国心脑血管药物行业市场规模达千亿级别

心脑血管疾病是全球及中国居民健康的“头号杀手”,患者基数庞大且持续增长,构成了药物市场坚实的需求基础。在美国,冠心病患者超两千万,相关药物市场规模庞大且被列为关键短缺品类;在中国,高血压、冠心病等慢性病患者数以亿计,伴随老龄化加剧,疾病负担日益沉重。与此同时,中国市场的独特动力在于支付端与政策端的深刻变革:医保扩容释放

2026年01月23日
外科手术量激增驱动中国医用吻合器市场领跑全球 集采政策开启国产竞争力跃升窗口

外科手术量激增驱动中国医用吻合器市场领跑全球 集采政策开启国产竞争力跃升窗口

近年来我国外科手术台数增多,带动医用吻合器需求高增。2016-2021年我国外科手术台数由5082.2万台增长至7573.8万台,期间CAGR达8.3%。伴随中国医疗技术水平的持续提升,临床对于外科手术精准性和安全性的要求也日益严格,推动吻合器市场持续快速增长。

2026年01月22日
我国内窥镜行业:医用、工业双赛道发力 出口市场向好、贸易逆差大幅缩减

我国内窥镜行业:医用、工业双赛道发力 出口市场向好、贸易逆差大幅缩减

内窥镜行业分为工业与医用两大品类,分别服务于工业检测与临床诊疗领域。当前,我国内窥镜行业动力充足,医用端受益于医院数量增长、分级诊疗推进及一次性产品渗透率提升需求强劲,工业端依托汽车等下游产业支撑潜力凸显。同时,国产厂商积极出海拓展海外市场,带动行业出口量额快速增长,贸易逆差大幅收窄。

2026年01月22日
全球眼科基因治疗行业:VEGF靶点引领商业化浪潮 国内药企进入加速布局阶段

全球眼科基因治疗行业:VEGF靶点引领商业化浪潮 国内药企进入加速布局阶段

眼科基因疗法临床需求庞大。随着人口老龄化进程加快和用眼习惯改变,眼科疾病发病率持续攀升(如中国湿性年龄相关性黄斑变性发病率已超10%),眼科基因疗法赛道有望迎来爆发式增长。2020年全球眼科基因疗法市场规模已达到约 15 亿美元,预计到 2030年全球眼科基因疗法市场规模将达到 80 亿美元,2020-2030年CAG

2026年01月21日
我国妇科更年期用药进入价值重估新阶段 行业规模稳步扩容 下沉市场潜力凸显

我国妇科更年期用药进入价值重估新阶段 行业规模稳步扩容 下沉市场潜力凸显

伴随认知端健康教育普及带来的需求觉醒,以及供给端创新药研发突破与政策红利的双重加持,妇科更年期用药市场正逐步走出长期被忽视的境况,进入价值重估新阶段,成为颇具潜力的“沉默爆发”型品类。且更年期女性群体天然兼具“银发经济”与“女性健康”双重属性,其消费能力突出、健康支付意愿明确,叠加未被满足的核心需求,使得这一市场具备极

2026年01月21日
未满足的临床需求驱动市场规模增长:中国肝癌药物行业发展潜力大

未满足的临床需求驱动市场规模增长:中国肝癌药物行业发展潜力大

当前,肝癌治疗已从传统局部治疗迈入以靶向、免疫及联合疗法为核心的系统治疗新时代。在此背景下,中国肝癌药物市场展现出强劲增长潜力,预计将从2024年的140亿元增至2034年的近450亿元。然而,肝癌药物行业仍面临支付压力、耐药瓶颈与同质化竞争等多重挑战。展望未来,治疗范式升级、治疗场景前移、药物“出海”及全病程管理融合

2026年01月20日
从“等靠要”到主动破局 “妇幼+中医药”融合发展成我国妇幼保健院转型重要抓手

从“等靠要”到主动破局 “妇幼+中医药”融合发展成我国妇幼保健院转型重要抓手

近年来我国妇幼保健院布局持续完善,并形成了从省级龙头机构到市、县两级基层机构的层级服务网络,服务覆盖面已延伸至城乡各个区域,有效支撑了国家妇幼健康战略的落地实施。数据显示,截至2024年末,我国共有妇幼保健机构3073家,机构人员总数为‌58.6万人。

2026年01月19日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部