2017年我国电动自行车行业发展概况及市场规模现状分析

2017-06-07 01:11

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参考中国报告网发布《2017-2022年中国电动自行车产业运营现状及运行态势预测报告》

一、电动自行车行业概况

1.电动自行车的定义及结构组成

电动自行车是以蓄电池作为辅助能源，具有两个车轮，能实现人力骑行、电动或电助动功能的特种自行车。

电动自行车生产商所属行业类型

电动自行车一般由电气系统、操纵系统、装饰件部分、车体件部分、随车附件组成。电气系统主要包括电机、控制器、蓄电池、转换器、闪光器、灯具、喇叭、电缆线等组成；操纵系统由调速把、制动把、制动拉线、制动器、五大开关等组成；装饰件部分主要包括车身覆盖件和后尾箱等；车体件部分主要包括车架、前叉、车把、后平叉、后衣架、鞍座、中轴、后减震等专用件和其它如飞轮、链条、调链器等通用标准部件；随车附件由充电器、保险杠、后视镜等组成。电动自行车的核心部件为车架、蓄电池、电机、控制器、充电器。

电动自行车结构构成

部件	简介
车架	车架是构成电动自行车的主体部分，是整车其他零部件的安装连接主体，并承受所有载荷，其关系到骑行者在骑行过程中的人身安全。
电机	电机是将电能转换为机械能、驱动电动自行车车轮旋转的部件。电机的种类，按其电流形式，可分为交流电机、直流电机等，按结构形态可划分为盘式电机、毂式电机等，按照磁场生成方式可划分为开关磁阻电机、稀土永磁电机等。现阶段在电动自行车上最为普遍使用的电机，主要是稀土永磁无刷无齿轮毂式直流电机、稀土永磁无刷有齿轮毂式直流电机，以及少量的其他类型电机。
蓄电池	蓄电池是提供电动自行车电能的随车储能装置，电动自行车车用电池主要分为铅酸蓄电池、锂离子电池等
控制器	控制器是电动自行车电气系统的心脏，也是电动自行车能量管理与各种信号处理的核心部件，具有欠压或过流保护功能。智能型控制器还具有多种骑行模式和整车电气部件自检功能
充电器	充电器是给蓄电池补充能量的一种电器装置，将交流电转换成直流电并控制其电压和电流充入蓄电池进行储存

不同构造电动自行车

常见构造的电动自行车	多数电动自行车是采用轮毂式电机直接驱动前轮或后轮旋转的。这些轮毂式电机根据输出速度的不同，分别与不同轮径的车轮配合，用以驱动整车行驶，速度可达20km/h。虽然这些电动车的造型与电池的安装位置不尽相同，但是其驱动与控制原理存在共性。这类电动自行车是电动车产品中的主流。
特殊构造的电动自行车	少量电动车采用非轮毂式电机驱动。这些电动车采用侧挂式或者柱状电机、中置式电机、摩擦轮胎电机。一般采用这种电机驱动的电动车，其整车重量会有所降低，电机效率比轮毂式效率更低。在同样电池能量的情况下，使用这些电机的整车一般会比轮毂式整车续行里程缩短5%-10%。

电动自行车通用技术要求（GB17761—1999）

最高车速	应不大于20km/h；（《交法》58条规定，电动车最高时速不超过15公里）
整车质量	不大于40kg（含电池）；
脚踏行驶能力	必须具有良好的脚踏骑行功能，30min的脚踏行驶距离应不小于7km；
续行里程	一次充电后的续行里程应不小于25km；
最大骑行噪音	最高车速作电动匀速骑行时(电助动的以15km/h～18km/h速度电助动骑行)的噪声应不大于62dB(A)；100km的电能消耗应不大于1.2kW·h；
百公里电耗	以电动骑行（电动助力的以电助动骑行），100km的电能消耗应不大于1.2KWH
电动机功率	额定连续输出功率应不大于240W；
制动性能	以最高车速电动骑行时（电助动的以20km/h的车速电助动骑行），其干态制动距离应不大于4m，湿态制动距离应不大于15m。

2、我国电动自行车行业的发展历程

随着电动自行车技术逐步走向成熟实用化，电动自行车除了节能、经济、环保之外，并兼有机动车的省力省时特点，符合当今中国消费者的消费特征和需求，经过短短几年的发展便拥有庞大的消费群。发展至今，中国已成为全球最大的电动自行车生产和消费国,年产量和消费量占世界总产量和消费量的比重均超过90%1。我国电动自行车行业发展到现在，经历了三个发展阶段，即起步阶段、快速发展阶段、成熟阶段。

我国电动车三个发展阶段及特点

起步阶段—1995 年至2004 年	该阶段的特点主要是对电动自行车的电器四大件（电机、蓄电池、充电器和控制器等）关键技术的摸索研究，以汇集信息、跟踪技术、组织市场观察为主，通过小批量的市场试用投放，电动自行车开始进入消费者的视野。在起步阶段，我国电动自行车市场发展缓慢，到2004 年，电动自行车的总产量仅有676 万辆。在技术方面，早期的电动自行车，单次行驶距离较短，蓄电池寿命短，尚未解决蓄电池和电机方面技术上的问题；在市场方面，仍处于培育阶段，进入市场的厂家和商家不多。
快速发展阶段—2004 年至2007 年	该阶段的特点是随着关键技术方面的突破，电动自行车快捷、环保、方便的性能得到提升，消费者对电动自行车的认可度逐渐提高，激发了市场的消费需求。特别是2004 年5 月1 日正式实施的《道路交通安全法》，明确将电动自行车纳入非机动车管理范畴，电动自行车得以更广泛地应用，促进了电动自行车的快速发展。根据中国自行车协会数据显示，2005年中国电动自行车产量为1,211 万辆，2007 年电动自行车的实际产量已达到2,138万辆，复合增长率为32.87%。同时，企业间激烈竞争促进了行业技术水平的快速提升，电机从有刷有齿电机发展为高效无刷电机，电动自行车用动力型铅酸蓄电池在工艺上取得突破，产业进入“井喷式”发展阶段，行业内出现了一批全国性品牌，大量的小品牌也凭借低价优势获取小区域内的市场。
成熟阶段—2007 年至今	该阶段的特点表现在形成了电动自行车产业集群，天津、江苏、浙江三地成为电动自行车的主要生产区。该时期具有竞争力的电动自行车品牌凸显，并且影响力得到大幅提升，众多不具有竞争力的品牌和生产厂商逐步退出，产业集中度开始提高。

3、国外电动自行车行业发展现状

国外发展电动自行车较早的国家有日本以及德国等国家，近年来，美国、越南等国家发展也较快。电动自行车在全球的潜在市场很大，并呈扩大趋势。国外的电动自行车主要的作用是轻松代步及休闲健身，可在大型的停车场和旅游区里使用。

在日本，爬坡省力、不用驾照等优点是消费者购买电动自行车的主要动机。

中高龄妇女是日本电动自行车最大的消费群。日本电动自行车制造商一直朝乘骑方便、轻量化、低价化等方向发展，并注重针对不同购买群的车型及配件进行专门设计。在美国，电动自行车销售渠道主要分大零售商和独立专门店，大零售商的总销售占全美零售市场的绝大部分，集中于青少年市场；电动自行车独立专门店以销售高品质的车种见长，并较能符合需要。45 岁以上年龄层消费者是电动自行车主要消费对象，美国警察也是电动自行车消费的主要群体。由于美国政府提倡节省费用，未来将有更多人转向使用电动自行车。欧洲电动自行车市场发展最为成熟，最大市场集中于德国、荷兰、比利时、瑞士、奥地利、意大利、法国和英国等。西欧各国均面临人口老龄化问题，老年人成为电动自行车的潜在买主；同时电动自行车产品朝“运动化”和“年轻化”方向发展，为消费者提供更加多样化的选择，并渗透到运动爱好族和年轻一代的消费者。在越南，凭借价格合理、容易操作、无噪音、环保等优势，电动自行车成为越南发展的主要交通工具，主要消费对象为妇女、老人、学生及职员。

电动自行车作为一种环保节能的新型交通工具，在各个主要生产国和消费国均出台了相应的产业发展政策以促进其发展。在日本，出台了《关于辅助驱动自行车处理意见的通知》，规定带有辅助驱动装置自行车只要满足一定的条件，在法律上可以享受自行车同等待遇，从而推动力电动自行车的发展。同时，日本政府肯定了景区推出的电动自行车租赁服务，并提供资金支持。在美国，已将低速电动自行车转由消费者产品安全委员会管理，减少了法规对电动自行车的限制。另外，美国部分州政府在政策上鼓励市民使用电动自行车，在市区和商业区设立了电动自行车出租商店以方便市民使用电动自行车。在欧洲，欧盟对于购买符合标准的电动自行车产品的消费者执行“免费使用自行车道、上路无需驾照、无需上保险”的优惠政策。

4、我国电动自行车行业的发展特点

（1）电动自行车产业稳步发展，已为国内重要的交通工具制造业

电动自行车具有骑行简便、速度快于普通自行车及省时、省力的特点。电动自行车凭借其方便快捷的优势，上个世纪90 年代，自中国出现了第一辆电动自行车后，很快得到广泛推广应用，电动自行车的产量从2000 年29 万辆发展到2013年的3,695 万辆，十余年间增长了127.41 倍；2014 年起，由于受经济增速放缓和产业结构调整的影响，电动自行车产量有所下降，2014 年的产量为3,551 万辆,2015 年的产量为3,257 辆。近年来，电动自行车产业受国内经济增长减速和内需增长动力不足的影响，同时面临部分原材料、人力资源等制造成本大幅上升的压力，使得行业处于转型升级、调整结构的新阶段。自2013 年起，电动自行车行业产量增幅放缓，电动自行车行业的发展已经进入到了稳定成熟期；2014 年，我国电动自行车产量较2013 年下降3.90%，首次出现负增长，2015 年我国电动自行车产量较2014 年下降8.28%，说明未来电动自行车产量合理控制将是行业发展的新常态，量的增长将逐步让位于质的提高。国内电动自行车产量情况如下：

目前，我国电动自行车产业整体发展趋向平稳。2014 年电动自行车社会保有量保持在1.91 亿辆3，电动自行车社会普及率10%以上，占中国交通工具领域制造总量比例仅次于自行车，成为中国交通工具制造领域市场容量和年产规模较大的制造产业。

电动自行车业已成为一个产业群体大、产销量大、社会保有量高、就业人员数量大、对人们生活影响较大的产业。

2010-2015年我国自行车规模以上企业（个）

（2）电动自行车产业区域分布明显，产业集聚优势明显

电动自行车制造产业区域特征明显。目前，已初步形成天津、江苏、浙江三大制造基地的板块格局。此外，山东、广东、河南等地也逐步成为电动自行车制造企业的聚集地。

天津地区电动自行车企业主要由自行车企业升级而来，依托天津自行车产业的雄厚实力和配套优势，天津制造板块以简易款电动自行车制造为核心。江苏是中国豪华款电动自行车的主要产区，江苏工业基础较好，轻、重工业门类齐全，技术先进，电动自行车配套产业完善，发达的摩托车产业基础为电动自行车产业提供资金和技术等方面的保障。浙江是中国电动自行车生产大省以及电机、模具、塑件等零部件的主要生产基地。

以上电动自行车制造板块形成了分布全国的集物流、配套、研发、制造为基础的辐射中心，各板块的制造优势及特色进一步形成，板块之间的竞争和融合不断加强，产业聚集优势明显。

（3）以产品创新为核心的品牌发展道路成为行业主旋律

电动自行车产业整体发展趋向平稳，行业内部变革继续向纵深演进，产品创新已经成为各大企业着力打造的核心竞争力，以产品创新为核心的品牌发展道路成为行业主旋律，产品与品牌的融合度和贯穿度进一步提高，产品创新对品牌特质的形成和品牌附加值的形成起到了促进和拉升作用，产品创新的核心价值在品牌打造的过程中进一步得到强化。

消费者对品牌认知度、接受度、认可度成为检验品牌影响力和购买力的关键，这就要求电动自行车生产企业依靠技术创新将品牌特质与消费者的消费心理、习惯紧密结合，生产制造消费者能接受和认可的产品。

（4）产品结构朝多元化发展，产品研发以消费群体为导向

电动自行车行业经过多年的发展，产品结构呈现出多元化发展格局，在产品风格及功能化定位方面也开始细分出不同层次，这主要与消费群体的细分有关，电动自行车的消费群体特质与喜好的差异比较明显，不同年龄、不同职业、不同区域、不同性别的消费群体对产品的需求存在本质上的不同。同时，一线品牌电动自行车生产企业在开发新产品的过程中，更多地结合了消费者属性进行产品的定位和开发，并在产品后期的包装与应用方面，也更多的结合了不同消费群体的审美要求。

二、市场规模现状分析

1、我国经济的持续增长和人均收入的提高是电动自行车行业发展的基础

2010 年以来，中国GDP 的年均增长率不低于6.5%，保持了较快的发展速度。

经济的持续增长一方面会促进电动自行车产业及其配套的健康发展和升级，另一方面会使居民人均收入水平不断提高，增强居民购买力，为电动自行车产品创造市场需求。

根据国家统计局公布的数据，2014 年我国城镇居民人均可支配收入29,381.0元，同比增长9.0%。2014 年我国农村居民家庭人均纯收入9,892.0 元，比上年增长11.20%；2014 年农村居民平均每人消费支出为8,382.60 元，同比增长11.99%。

2016年1-6月居民人均可支配收入情况（单位：元）

项目	全区居民		城镇居民		农村居民
项目	2016年1-6月	增长(%)	2016年1-6月	增长(%)	2016年1-6月	增长(%)
人均可支配收入	17372	8.8	20625	9.0	12217	8.5
工资性收入	12417	12.6	14533	14.0	9063	9.2
经营净收入	773	-0.8	780	-4.6	761	6.1
财产净收入	1978	9.0	2585	9.2	1017	8.6
转移净收入	2204	-5.9	2728	-9.0	1375	5.

资料来源：国家统计局

随着人均收入水平的不断提高，购买力的增加以及居民出行的需要，对于电动自行车的消费支出会持续增长。2007 年、2008 年、2009 年、2010 年、2011 年、2012年、2013 年和2014 年城镇居民家庭平均每百户拥有电动助力车分别为17.50 辆、23.12 辆、25.73 辆、28.37 辆、32.56 辆、34.47 辆、39.0 辆和42.5 辆，呈逐年上升的趋势。

2、日益拥挤的交通环境和日益增加的交通成本为电动自行车的发展提供了良好的机遇

我国人口超过13 亿，为全球最大的交通工具消费市场。我国经济和居民收入的快速稳步增长将进一步推动我国交通设备行业的长期稳步发展。根据国家统计局数据显示，2014 年城镇居民人均交通类（含通讯）支出2,637.30 元较2007 年的1,357.41 元增长94.3%。2014 年农村居民交通类（含通讯）消费人均支出1012.6元较2007 年的328.4 元，增长了208.3%，城镇和农村居民的交通支出随着经济的增长，将会进一步增加。

另外，随着我国经济的持续发展，居民对交通产生了较强的需求，机动车拥有量急剧增加，而交通设施的相对匮乏和管理水平的相对落后，使得交通问题日益严重。

电动自行车因其便捷、环保、经济等优势，日益成为现代生活中速度较低、操作停放简便、满足大众中短距离出行需求的一种交通工具。2014 年，全国电动自行车的市场保有量为1.91 亿辆。随着人们生活水平的提高以及相关产业政策的出台，我国电动自行车产业又进入了一个新的发展时期。根据国家统计局对415家电动自行车生产规模以上企业的统计，2014 年电动自行车企业累计实现主营业务收入811.3 亿元，同比增长14.8%；根据国家统计局对459 家电动自行车生产规模以上企业的统计，2014 年电动自行车企业累计实现主营业务收入881.4 亿元，同比增长5.3%。

根据《中国自行车行业“十二五”规划》，力争全行业（自行车、电动自行车）工业总产值到2015 年突破1,000 亿元。

3、城镇化进程加快推动电动自行车行业的快速发展

城镇化是经济发展的必然阶段，农村人口向城市集中，城市范围和规模不断扩大。根据国家统计局公布的数据，2007 年、2008 年、2009 年、2010 年、2011年、2012 年、2013 年和2014 年，我国的城镇化率分别为45.89%、46.99%、48.34%、49.95%、51.27%、52.57%、53.73%和54.77%，呈持续上升趋势。

《国家新型城镇化规划（2014－2020年）》提出了，要重点解决好“三个1亿人”问题：即到2020年促进约1亿农业转移人口落户城镇、改造约1亿人居住的城镇棚户区和城中村、引导约1亿人在中西部地区就近城镇化；要紧紧围绕全面提高城镇化质量，加快转变城镇化发展方式，以人的城镇化为核心，以城市群为主体形态，以综合承载能力为支撑，以体制机制创新为保障，走以人为本、四化同步、优化布局、生态文明、文化传承的中国特色新型城镇化道路。城镇化的持续推进，导致城市内居民生活半径加长及农村与县级城市城镇之间联系日益密切，需要频繁往返。上述变化要求简易便捷廉价式新型交通工具的出现，其必须要能满足一般百姓日常出行需要，能频繁使用，成本较低，而电动自行车产业的出现和发展恰好能满足上述要求。因此城镇化进程为电动自行车产业的发展提供了机遇，在刺激乡镇和农村居民的潜在消费需求提升的同时，必将进一步扩大电动自行车消费的市场容量。

4、乡镇市场是电动自行车行业重要发展市场

“十一五”期间，我国新建和改造农村公路120万公里，基本实现全国所有具备条件乡镇通沥青（水泥）路。到“十一五”期末，全国农村公路里程达到345.50万公里。《交通运输“十二五”发展规划》提出进一步加强农村公路建设，逐步完善的小城镇和农村公路网络将有效促进我国电动自行车消费的持续增长。

随着家电下乡的利好带动和稳步推进，以及电动自行车销售渠道下沉速度的加快，乡镇市场的开拓力度大大增强，拓展了电动自行车的消费空间；新兴市场及空白区域的大力开拓，为电动自行车销量的提升再开新局；此外，随着电动自行车的迅猛发展，产品的逐渐成熟和品质的渐趋稳定，消费者对电动自行车产品的认知度和接受度逐渐增强，对电动自行车总体销量的上扬也起到了一定的促进作用。

我国“十二五”规划提出了推进农业现代化是一项重大任务。“十一五”期间，农村居民家庭人均纯收入从2006 年的3,587.04 元上涨到2010 年的5,919.01元，年均复合增长率为13.34%。《国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要》明确提出，今后五年内农村居民人均纯收入分别年均增长7%以上。

随着农村居民收入的逐步提高、城市化进程的加快以及人们活动半径的延伸，人们更多地选择电动自行车这种便捷、环保、省时、省力的交通工具，进一步扩充了电动自行车的市场空间。

5、“低碳出行、节能减排”让电动自行车拥有更多的消费群体

经过金融危机考验，国际经济发展正在酝酿深刻的变革，发达国家推行“绿色新政”，发展低碳经济、绿色经济、环保经济，正成为全球共识。“十二五”期间，国家应对气候变化及节能减排工作会议中明确指出：推进重点领域节能减排，交通节能要重视发展公共交通，优化运用多种运输方式；生活节能要推广使用经济高效的节能产品，培养节约环保的消费模式和生活方式。

我国的交通拥堵已经由一线城市向二三线城市蔓延，随之而来的是大气的严重污染和能源消耗。而我国石油资源比较贫乏，根据《2014 年国内外油气行业发展报告》,2014 年我国石油消费对外依存度首次突破60%。同时，燃油与尾气的排放污染又是未来大中城市大气污染的主要污染源。

中国原油对外依存度%

电动自行车拥有环保、经济、方便出行等特点，符合“绿色环保、节能减排”的要求，同时，与摩托车相比，具有使用成本低、无废气、无噪声等优势；与自行车相比，具有省力、能载重、出行距离较远等优势。上述特性和优势使得电动自行车必然成为我国发展的重要交通工具。

电动自行车轻便，速度适中，价位较低，无噪音尾气污染，占用车位小，可大幅提高非机动车道的通行效率，适合城镇中距离出行，具有其它交通工具无可比拟的优势。电动自行车已成为平民化的主要交通工具，已挤占了部分自行车和摩托车的市场。根据《中国自行车行业2015 年及2016 年一季度经济运行分析报告》，2015 年全国自行车总产量8,026 万辆较2007 年的8,710 万辆下降7.85%。

摩托车的产量也呈下降趋势，而电动自行车则呈现上升趋势。2007 年至2014 年自行车、电动自行车和摩托车的产量对比情况如下：

根据国家统计局数据显示，2009 年、2010 年、2011 年、2012 年、2013 年和2014 年城镇居民家庭平均每百户拥有摩托车分别为22.40 辆、22.51 辆、20.13辆、20.27 辆、20.8 辆和24.5 辆，而同期城镇居民家庭平均每百户拥有助力车分别为25.73 辆、28.37 辆、32.56 辆、34.47 辆、39.0 辆和42.5 辆，增长幅度明显。《产业指导结构调整目录（2011 本）》已将燃油助力自行车列入淘汰类产品，全国已有多个城市出台了“禁摩令”，在我国提倡节能环保的大趋势下，电动自行车将会得到更广泛的应用，市场前景广阔。

6、国际市场需求能为我国电动自行车行业带来新的增长点

目前，国际市场特别是欧洲市场对电动自行车越来越青睐，对产品的需求量也在逐年增长。2015 年电动自行车出口达到133.9 万辆，同比增长20.4%；出口金额为5.1 亿美元，同比增长15.5%5。美国、欧盟、日本是电动自行车消费的主要地区，欧盟主要电动自行车的消费国为德国、意大利、英国、法国等。电动自行车因具有价格较低、轻便等特点，是摩托车的主要替代品，在越南、印尼、巴西等发展中国家得到广泛使用。2015 年，我国电动自行车对外出口前十名国家出口量占我国总出口量的比例为69.08%，具体情况如下：

《中国自行车行业“十二五”规划》明确提出，力争全行业（自行车、电动自行车）工业总产值到2015年突破1,000亿元，电动自行车出口大幅增长；鼓励和引导企业通过参加国际展会、开展国际技术合作、国际并购、海外设厂等方式建立海外生产基地和自主营销渠道，在产品走出去的同时，实现渠道走出去、企业走出去，提高国际竞争力。

7、技术的进步推动了电动自行车市场的成长

电动自行车作为居民日常消费品，在产品的性能、外观设计、用途等方面需要不断地满足消费者的需求。电动自行车以及零部件技术水平的进步使得电动自行车产品品质更高，性能更优越，外观更加时尚靓丽，更加注重骑行感受。在品质方面提高产品的质量，减少产品使用过程的故障率，提高产品的耐用性和安全性；在性能方面，提升电动自行车产品的爬坡能力、续行能力以及动力转换效率；在外观方面，强调个性化设计，根据不同的消费群体，设计不同的外观形象，提升产品的美观度。另外，智能化技术、定位防盗技术以及物联网技术的应用，改观了骑行的感受，也提升了电动自行车产品的性价比。

技术的进步和应用使得电动自行车产品朝精细化方向发展，能大幅提升产品普及率，也可以刺激原有使用者的再次购买，从而推动电动自行车市场的成长。

资料来源：中国报告网，转载请注明出处（XZJ）

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