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我国降压药行业销售格局:CCB及RAS系统降压药为两大主力

       高血压是一种动脉血压升高的慢性病,可伴有心、脑、肾等器官的功能或器质性损害,而高血压分为两大类,一类是继发性高血压,指的是由某种明确的疾病(例如肾病)所导致的血压升高,治愈疾病即可降血压,临床病例约5%-10%;另一类是原发性,目前尚未发现明确的病因,通常认为是遗传因素、不良生活习惯和环境因素共同导致的,此类患者多需要终身服药,临床病例约90%-95%。

       近年来,我国降压药在不断的更新迭代。目前,国内临床常用的抗高血压化药包括利尿剂、β受体阻滞剂(洛尔类)、钙离子拮抗剂(地平类)、血管紧张素转换酶抑制剂(普利类)、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(沙坦类),这五类药物各有优劣。

五大类降血压药物介绍

分类

作用机理

适用高血压伴随病症类型

优势

不良反应

代表性药物和对应公司

利尿剂

通过影响肾小球的再吸收,促进体内电解质和水分的排出,产生利尿作用,降低血容量从而降压

糖尿病、心力衰竭、盐敏感性

价格低廉;降压作用平缓;药效持续时间长

长期使用有血钾降低、糖耐异常、血尿酸和胆固醇提高的风险

苯磺酸氨氯地平片—辉瑞

β受体阻滞剂(洛尔类)

能选择性与β肾上腺素受体结合、从而拮抗神经递质和儿茶酚胺对β受体的激动作用的一种药物类型

心绞痛

降压起效快、作用强,还可减慢心率、降低心肌耗氧量、抗心律失常及预防猝死

易导致心动过缓、乏力、四肢发冷等症状

琥珀酸美托洛尔缓释片—阿斯利康

钙离子拮抗剂(地平类)

阻滞钙离子通过钙离子通道而不影响其细胞内活动。主要作用在心肌和平滑肌,降低外周血管阻力,使动脉和小动脉扩展而降压

糖尿病、冠心病

降压疗效和降压幅度相对较强,对老年患者有较好降压疗效;不影响血糖和血脂代谢;药物之间相互作用少,有利于药品联合治疗

易引起心率过速、头痛、便秘、下肢水肿等症状

苯磺酸氨氯地平片—辉瑞

血管紧张素转换酶抑制剂(普利类)

通过阻断血管紧张素转化酶,从而抑制后续反应,最终实现利尿、扩血管、降低心负荷,最终降低血压

糖尿病、心力衰竭

不影响交感神经反射功能;

易导致刺激性干咳、味觉减退、血管性水肿、过敏性皮炎等

盐酸贝那普利片—诺华

血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(沙坦类)

特异性更强,通过作用于特受体,从而选择性阻断血管紧张素Ⅱ与受体结合,舒张血管从而有效降压

糖尿病、心力衰竭

对肾功能有保护作用;降压作用平缓;半衰期较长;服用方便;持续治疗患者依从性较高;作用持久不会引发干咳

不良反应较少

缬沙坦胶囊—诺华

资料来源:观研天下整理

       根据观研报告网发布的《2021年中国降压药市场分析报告-产业现状与发展定位研究》显示,2020年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院(下文称为中国公立医疗机构)终端抗高血压化药市场规模超过500亿元,受疫情及集采影响,增速同比2019年有所下滑。钙通道阻滞剂(CCB)、肾素-血管紧张素系统药物(RAS降压药)为两大“主力”,2020年占抗高血压药总体市场比重为41.33%、37.98%。

2019-2020年中国公立医疗机构终端抗血压化药销售情况
数据来源:公开资料整理

       此外,12个抗高血压药在2020年中国公立医疗机构终端的销售额突破10亿元,硝苯地平控释片于2019年替代苯磺酸氨氯地平片成为抗高血压化药“一哥”,2020年销售额首次突破50亿元。同时,7个产品销售额同比呈正增长,在TOP20排名中保持不变或上涨,其中琥珀酸美托洛尔缓释片、缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)、替米沙坦片、氯沙坦钾氢氯噻嗪片大涨超10%,排名上升3个及以上位次。

2020年中国公立医疗机构终端销售额超过10亿元的抗高血压化药

品名

增长率

排名变化(2020VS2019)

治疗亚类

过评企业数

国采信息

硝苯地平控释片

6.83

-

钙通道阻滞剂

3

暂无

苯磺酸左氨氯地平片

4.73

↑2

钙通道阻滞剂

0

暂无

缬沙坦胶囊

-1.3

-

肾素-血管紧张素系统药物

5

第三批

琥珀酸美托洛尔缓释片

14.23

↑3

β-受体阻滞剂

0

暂无

苯磺酸氨氯地平片

-54.24

↓3

肾素-血管紧张素系统药物

44

4+7及扩围

缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)

28.18

↑4

肾素-血管紧张素系统药物

5

第四批

非洛地平缓释片

9.08

↑2

钙通道阻滞剂

0

暂无

厄贝沙坦氢氯噻嗪片

-36.48

↓2

肾素-血管紧张素系统药物

9

4+7及扩围

第四批替米沙坦片

11.12

↑3

肾素-血管紧张素系统药物

6

第四批

氯沙坦钾氢氯噻嗪片

12.1

↑3

肾素-血管紧张素系统药物

2

暂无

厄贝沙坦片

-46.85

↓6

肾素-血管紧张素系统药物

10

4+7及扩围

氯沙坦钾片

-37.7

↓4

肾素-血管紧张素系统药物

4

4+7及扩围

资料来源:公开资料整理

       近年中国城市实体药店终端苯磺酸氨氯地平片销售额稳步增长,2019年首次突破20亿元规模,2020年再创新高,同比增长6.74%。

2018-2020年我国实体药店终端苯磺酸氨氯地平片销售情况

数据来源:公开资料整理

       而在2020年中国城市实体药店降压药TOP10品牌中,施慧达的苯磺酸左氨氯地平片以13.4亿元销售额位居第一,辉瑞的苯磺酸氨氯地平片则以11亿元的销售额排名第二。

2020年中国城市实体药店降压药TOP10品牌

排名

品名

厂家

销售额(亿元)

增长率

1

苯磺酸左氨氯地平片

施慧达

13.4

2.7%

2

苯磺酸氨氯地平片

辉瑞

11

10.1%

3

硝苯地平控释片

拜耳

10.4

14.1%

4

琥珀酸美托洛尔缓释片

阿斯利康

7.2

16.5%

5

缬沙坦胶囊

诺华

5.9

8.2%

6

非洛地平缓释片

阿斯利康

4.5

-1.1%

7

厄贝沙坦片

赛诺菲

4.5

-0.7%

8

缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)

诺华

4.3

27.5%

9

氯沙坦钾片

默沙东

3.6

16.7%

10

复方利血平氨苯蝶啶片

华润双鹤

2.7

-15.6%

资料来源:公开资料整理

       上市方面,2021年至今,国内已有20款抗高血压药获批上市(均以新分类报产),包括恒瑞医药的阿齐沙坦片及托伐普坦片、四川自豪时代药业的替米沙坦氨氯地平片等首仿。

2021年至今获批上市的抗高血压药

药品名称

企业名称

注册分类

状态开始时间

治疗亚类

吲达帕胺缓释片

合肥合源药业

仿制4类

2021/6/21

利尿剂

奥美沙坦酯片

珠海润都药

仿制4类

2021/6/18

肾素-血管紧张素系统药物

苯磺酸氨氯地平片

山西同达药业

仿制4类

2021/6/18

钙通道阻滞剂

盐酸艾司洛尔注射液

上海百特医疗用品

仿制3类

2021/6/16

β-受体阻滞剂

替米沙坦氨氯地平片

四川自豪时代药业

仿制3类

2021/6/16

肾素-血管紧张素系统药物

阿奇沙坦片

江苏恒瑞医药

仿制3类

2021/6/H

专用于抗高血压药

缬沙坦片

海南千金湘江药业

仿制4类

2021/6/3

肾素-血管紧张素系统药物

托伐普坦片

南京正大天晴制药

仿制4类

2021/5/26

利尿剂

奥美沙坦酯片

澳美制药(海南)

仿制4类

2021/5/19

肾素-血管紧张素系统药物

硝苯地平缓释片

青鸟百洋制药

仿制4类

2021/4/29

钙通道阻滞剂

硝苯地平缓释片

海南先声药业

仿制4类

2021/4/29

钙通道阻滞剂

缬沙坦氢氯噻嗪片

江苏万高药业

仿制4类

2021/4/20

肾素-血管紧张素系统药物

盐酸咪达普利片

湖南九典制药

仿制4类

2021/4/20

肾素-血管紧张素系统药物

厄贝沙坦氢氯噻嗪片

江苏万高药业

仿制4类

2021/4/15

肾素-血管紧张素系统药物

缬沙坦氨氯地平片

浙江华海药业

仿制4类

2021/4/15

肾素-血管紧张素系统药物

氯沙坦钾片

上海新黄河制药

仿制4类

2021/4/15

肾素-血管紧张素系统药物

缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ)

成都倍特药业

仿制4类

2021/3/16

肾素-血管紧张素系统药物

托伐普坦片

江苏恒瑞医药

仿制4类

2021/3/4

利尿剂

盐酸乐卡地平片

安徽宏业药业

仿制4类

2021/1/21

钙通道阻滞剂

厄贝沙坦片

浙江诺得药业

仿制4类

2021/V21

肾素-血管紧张素系统药物

资料来源:公开资料整理

       集采方面,目前46个抗高血压药(涉及38个通用名药品)已有企业通过或视同通过一致性评价,其中28个品种(涉及22个通用名药品)已被纳入国家集采,剩下的16个通用名药品中,4个已满足集采条件,分别为硝苯地平缓释控释剂型、托伐普坦口服常释剂型、氯沙坦钾氢氯噻嗪口服常释剂型、奥美沙坦酯氢氯噻嗪口服常释剂型。

我国已满足条件且暂未纳入集采的抗高血压化药

品名

原研厂家

过评品种

过评企业

硝苯地平缓释控释剂型

拜耳

硝苯地平控释片

青岛百洋制药有限公司

海南先声药业有限公司

南京易亨制药有限公司

-

硝苯地平缓释片(Ⅱ)

烟台鲁银药业有限公司

华润双鹤利民药业(济南)有限公司

青岛黄海制药有限责任公司

上海信通天平药业有限公司

硝苯地平缓释片(Ⅲ)

北京红林制药有限公司

托伐普坦口服常释剂型

大冢制药

托伐普坦片

南京正大天晴制药有限公司

江苏恒瑞医药股份有限公司

氯沙坦钾氢氯噻嗪口服常释剂型

默沙东

氯沙坦钾氢氯噻嗪片

北京福元医药股份有限公司

乐普药业科技有限公司

奥美沙坦酯氢氯噻嗪口服常释剂型

第一三共

奥美沙坦酯氢氯噻嗪片

北京万生药业有限责任公司

浙江华海药业股份有限公司

资料来源:公开资料整理

       观研报告网发布的资料显示,近年来国内人口老龄化的背景下,叠加生活方式不良,肥胖率提升等因素,我国高血压患病率近年来呈上升趋势。2019中国目前有3亿多高血压患者,据第五次调查数据得知,我国高血压知晓率、治疗率和控制率分别为51.5%、46.1%、16.9%。2019年我国启动健康中国行动(2019-2030)要求到2022和2030年我国30岁及以上居民高血压知晓率分别不低于55%和65%,政策推动叠加医保覆盖率及支付比例提升、居民收入和国民健康意识提升,我国高血压患者的知晓率、治疗率和控制率存在较大的提升空间。

我国五次高血压知晓率、治疗率和控制率(粗率)调查结果

时间线

年龄(岁)

知晓率(%)

治疗率(%)

控制率(%)

第1次调查

≥18

26.3

12.1

2.8

第2次调查

≥18

30.2

24.7

6.1

第3次调查

≥18

46.5

41.1

13.8

第4次调查

≥18

51.6

45.8

16.8

第5次调查

≥18

51.5

46.1

16.9

资料来源:观研天下整理

       随着我国高血压患者的知晓率、治疗率和控制率的提升,我国原发性高血压市场规模将逐步扩大,从2013年的433.96亿元增至2020年的917.32亿元,预计2026年市场规模有望突破1500亿元。

2013-2026年我国原发性高血压市场规模及预测
数据来源:公开资料整理(TC)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国降压药市场分析报告-产业现状与发展定位研究》

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。




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