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我国医疗设备行业产业链现状及上下游企业优势分析

       医疗设备,是指单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料或者其他物品,也包括所需要的软件。其产业链上游主要由无机非金属材料、有机高分子材料和FPGA芯片、电源芯片等电子元器件构成;下游主要分为家用与医用两大领域。

医疗设备产业链

 资料来源:观研天下整理

       产业链上游:医疗设备涉及上游行业众多,主要包括新材料、电子、电气、机械、软件、有色金属等行业。近年来,我国积极推动产业升级和技术革新,对于精密制造行业发展加大政策扶持力度,为医疗设备行业发展打下良好基础。

       现阶段,我国医疗设备行业上游企业主要包括圣邦微电子(北京)股份有限公司、广东高云半导体科技股份有限公司、上海复旦微电子集团股份有限公司、浙江大立科技股份有限公司与深圳市紫光同创电子有限公司等。

我国医疗设备行业产业链上游代表企业及优势分析

企业名称

主营业务

优势分析

圣邦微电子(北京)股份有限公司

模拟芯片的研发与销售

1、技术优势:公司已形成了多项核心技术,共拥有六十余项集成电路布图设计登记证书、二十余项已授权专利。

2、产品与性能优势:2013年,公司的高性能高精度运算放大器芯片产品获北京市人民政府颁发的“北京市科学技术奖三等奖”;同年高效能低功耗电源转换芯片获得了由中华人民共和国科技部等联合颁发的“国家重点新产品证书”。

3、多样性优势:在信号链和电源管理领域自主研发的可供销售产品超过800款,横向涵盖十多个产品类别,可满足客户的多元化需求。

广东高云半导体科技股份有限公司

集成电路技术的研究、开发、咨询、转让、服务等

1、技术与人才优势:目前研发团队有100余人,在硅谷、上海、济南建立了研发中心。公司的技术骨干均有国际著名FPGA公司15年以上的工作经验,参与了数代FPGA芯片的硬件开发、相关EDA软件开发、软硬件的测试流程,积累了丰富的技术和管理经验。

2、产品性能优势:通过最新工艺的选择和设计优化,可以取得比现有市场国际巨头同类产品速度相当或更快,但功耗却大大降低的优越产品。

上海复旦微电子集团股份有限公司

超大规模集成电路的设计、开发和提供系统解决方案

1、人才优势:公司逐步形成全球化的技术研发网络,现有的设计队伍强大齐整,在电路、版图、IP库、测试等每一个环节都拥有国内顶尖的人才。

2、技术优势:公司采用最先进的计算机辅助大规模集成电路分析设计系统(EDA),建立了从HDL/Verilog HDL直至版图设计和验证的一整套设计方法和流程。公司自主开发了一套IC标准单元库和宏单元库的自动化建库流程,已开发了几套针对不同工艺的IC标准单元库和两种具有自主版权的微控制器。

3、经营优势:公司恒守“无工厂化(fabless)”的模式,专注于发展集成电路设计的核心能力,选择最先进的生产线和生产工艺生产产品,为客户提供最大的产品价值。公司实行严格的质量管理体系和流程。早在1999年即导入并通过了ISO9001质量体系认证;2008年公司通过了SGS的HSPM IECQ QC 有害物质过程管理体系。2012年公司的绿色气体排放管理体系通过ISO14064-1标准的核查。

4、产品优势:公司现已形成了安全与识别、非挥发性存储器、智能电表、专用模拟电路四大产品和技术发展系列,并提供系统解决方案。

浙江大立科技股份有限公司

红外热像仪系列产品的研发、生产和销售

1、专业化研发优势:多年来,公司与中国科学院上海技术物理研究所、浙江大学、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所、上海集成电路研发中心有限公司开展了多领域、多形式的技术合作,并建立了产学研合作的研发体系,使公司不断保持行业先进性与领先力。

2、品牌优势:。公司产品在电力行业、安防行业、消防、海事、建筑检测等行业内具有较高知名度和信誉度,得到了市场的高度认可。

3、军品资质优势:公司作为“参军”十余年的老兵,具有武器装备科研生产的完备资质,是国家二级保密资格单位,必将有更多的机会参与装备建设中。目前,公司已与军品业内多家总体单位建立长期稳定的合作关系,承担了多项重点军品研制和批生产任务,并仍不断拓展在各军兵种装备领域的应用,军品应用现已涵盖陆、海、空、火箭军及武警部队。

深圳市紫光同创电子有限公司

集成电路及工具软件、电子信息产品的研发与销售等

1、产品多样性优势:拥有高中低端全系列产品,产品覆盖通信、工业控制、视频监控、消费电子、数据中心等应用领域。

2、技术优势:拥有专利超过300项、核心专利占比超过80%。

3、研发优势:拥有北京、上海、成都等研发中心;员工总人数超过500人,其中85%为研发人员。

资料来源:观研天下整理

       产业链中游:近五年来得益于政策扶持,我国医疗设备市场规模快速增长,并逐渐成为全球医疗设备的重要市场和制造基地。2020年在疫情催化下,医疗设备需求更是大幅增长,驱动行业规模高速增长。数据显示,截至2020年我国医疗设备行业市场规模约为4520亿元,同比增长25.5%。

2016-2020年我国医疗设备行业市场规模
 
数据来源:观研天下整理

       同时,随着相关技术不断取得重要进展,我国医疗设备国产化进程也不断提速,正逐步突破由美欧垄断的市场格局,但在CT磁共振MRI、内窥镜等高端医疗设备领域,国产品牌占比仍较小,不超过20%,我国医疗设备行业企业还需进一步提高自身研发生产水平,实现高端医疗设备国产化替代。

医疗设备国产产品占有率

产品名称

国产品牌所占比例

监护类、灯床塔等手术室设备类、供应室及手术室消毒类

50%以上

输液泵类、电刀、超声刀等医用刀类、医用激光类、检验室设备类、麻醉类

20%-50%

CT类、磁共振MRI类、x射线、超声影像类、直线加速器类、病例类、手术显微镜类、硬式内窥镜类

5-20%

血管造影机DSA类、核医学类、呼吸类、血液净化类、软式内窥镜

5%以下

资料来源:观研天下整理

       现阶段,我国医疗设备行业中游企业主要包括迈瑞医疗国际股份有限公司、北京万东医疗科技股份有限公司与北京航天长峰股份有限公司等。

我国医疗设备行业产业链中游代表企业及优势分析

企业名称

主营业务

优势分析

迈瑞医疗

生命信息与支持、体外诊断以及医学影像

1、研发创新能力优势:公司目前建立了基于全球资源配置的研发创新平台,设有八大研发中心,通过医疗产品创新体系(MPI)的建设,包括业务和产品规划流程、产品构思和用户需求管理流程、基于全面质量管理理念的产品开发流程、技术研究流程、产品平台建设流程和产品生命周期管理电子平台系统(PLM)的落实,系统性、规范性地保证了公司源源不断的创新动力。

2、质量管理优势:公司坚持产品质量标准,持续优化管理职责、生产控制、纠正预防、设计控制等模块,产品打入欧美等发达国家市场。1995年迈瑞医疗成为行业内首批通过德国TUV南德意志集团的IS013485医疗器械质量管理体系认证的企业。

3、售后服务体系优势:公司建立了全方位、全时段、全过程售后服务体系,借助业界领先的CRM客户关系管理平台对服务全过程进行管理,保证服务质量。从提供单一服务产品到提供整体服务解决方案,增强了客户粘性,为持续推送产品和后续服务提供支撑。

万东医疗

疗器械制造、普通货运

1、品牌优势:公司为了不断提高品牌竞争力,一直围绕客户需求不断完善产品品质和售后服务,经过多年的创新研发及经营,公司先后为国内外医疗单位提供了超过8万套医学影像诊断设备,每年服务患者数量超过1.5亿人次,在市场上赢得了客户的广泛喜爱和信赖,被用户评为最佳服务奖和最佳质量奖,并获评北京市名牌产品。

2、技术及研发优势:公司继续秉承自主研发制造的理念,诸多产品的质量得到稳步提升,产品整体化设计优势越加明显。公司对研发体系进行改革重组,智能高效的生产线逐渐完成并投入使用,在降低人工成本的同时提升了生产效率。磁共振系统新增专利2项,并在新的产品注册证中体现了最新的专利技术,提升了产品的市场竞争力。

3、销售渠道及客户资源优势:销售渠道及客户资源优势:公司建立了完善的营销体系,形成立体自有渠道、经销商及代理商三位一体的销售网络架构,销售服务区域网络覆盖全国各地。同时利用客户资源优势在全国各地建立了窗口医院,为公司销售提供支持。

航天长峰

安保科技、医疗器械、电子信息

1、个性化业务优势:在医疗信息化、医院洁净工程、数字化手术室等领域为用户提供定制化服务。

2、业务多样化优势:公司产品涉及平安城市、大型活动安保、应急反恐、国土边防、公安警务信息化、安全生产、医疗器械、医疗信息化、手术室工程、特种计算机、红外光电产品等多个业务领域

3、技术优势:公司在现有技术基础上,成功研发“雷盾”设备、手持单兵用红外设备等一系列军民融合产品;同时,多传感器综合技术取得突破,为公司未来在军民融合领域的技术发展和市场的开拓提供了更为坚实的基础。

资料来源:观研天下整理

       产业链下游:我国医疗设备下游应用主要分为两大领域:家用与医用,其中医用目前为我国医疗设备最大应用市场,其占比高达65.9%;家用市场占比为34.1%。

我国医疗设备下游应用领域分布

 数据来源:观研天下整理

       现阶段,我国医疗设备行业下游企业主要包括帝迈生物技术有限公司、威高股份与乐普(北京)医疗器械股份有限公司等。

我国医疗设备行业产业链下游代表企业及优势分析

企业名称

主营业务

优势分析

深圳市帝迈生物技术有限公司

体外诊断医疗器械及试剂研发、生产、销售、服务

1、技术优势:拥有多项先进技术,如末梢血全自动进样技术、三分类和五分类一体机分析技术等。

2、先进平台优势:拥有可支持全血标本的流式荧光检测平台,可同时多指标联检。

3、产品优势:以血细胞分析产品线和配套免疫试剂为主,重点发展高端血细胞分析仪、凝血分析仪、三分类、五分类动物机、血球免疫综合一体机、流式荧光免疫项目等

威高股份

一次性医疗器械和药品

1、生产设备优势:从日本、韩国、美国、荷兰、新加坡等国家引进了医用针生产线、骨科材料生产线、医用导管生产线、预充式注射器生产线等先进的生产设备,为生产的规范化和质量控制的标准化提供了可靠保障。

2、品牌优势:2005年6月,威高集团的“洁瑞”商标被国家工商总局认定为中国医疗器械行业第一个中国驰名商标;2006年9月,“洁瑞”牌一次性使用输注医疗器械系列产品荣获中国名牌称号,“洁瑞”牌产品被定为国家免检产品。

3、专利优势:开发出了具有自主知识产权的心脏药物涂层支架,创造性地将用药由喷层变为涂层,各项技术指标均达到国际先进水平,并且价格比国外产品降低了30%左右,打破了国外强企对中国心脏药物支架市场的长期垄断。

乐普(北京)医疗器械股份有限公司

医疗器械、医药、医疗服务和新型医疗业态

1、产业链优势:公司持续加强自主研发,开发血糖、血脂、凝血、分子诊断、荧光等系列诊断试剂和设备等产品研发工作的同时,并购艾德康获得体外诊断检测高端专业设备优势资源,形成了公司IVD设备和制剂的研发、制造、销售渠道的集成优势。

2、重磅品种药品竞争优势:公司逐步完善抗凝、降脂、降压、降糖、心衰等心血管药品供应平台,凸显重磅品种药品竞争优势,形成覆盖疾病预防、治疗、康复全环节的系列药品综合变现能力。

资料来源:观研天下整理(shz)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国医疗设备行业分析报告-行业调研与投资前景预测》
        《2020年中国医疗设备市场调研报告-市场竞争现状与未来趋势研究》

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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