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2017年国内外医疗器械与体外诊断行业销售市场规模分析


      1、医疗器械行业发展概况

      医疗器械是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件。医疗器械行业涉及生物医药、化学、机械、电子、塑料、信息等多个领域,是一个多学科交叉、知识密集、资金密集的技术型产业。

      (1)全球医疗器械产业稳步增长

      随着经济发展、人口增长、社会老龄化程度提高以及人们保健意识不断增强,全球医疗器械市场需求持续增长,医疗器械行业已成为当今世界发展最快的行业之一。

      据欧盟医疗器械委员会的统计,全球医疗器械销售规模从2006 年的2,900亿美元增长至2013 年的4,690 亿美元1,复合增长率达到了7.1%。


数据来源:中国统计数据库
      (2)我国医疗器械行业呈快速发展

      中国医疗器械产业的发展令世界瞩目,产业整体步入高速增长阶段,市场销售总规模从2006 年的434 亿元发展到2014 年的2,556 亿元,增加了将近5 倍。


数据来源:中国统计数据库
      经过多年的持续高速发展,中国医疗器械产业已初步建成了专业门类齐全、产业链条完善、产业基础雄厚的产业体系,成为我国国民经济的基础产业、先导产业和支柱产业。2015 年我国医疗器械市场总规模约为3,080 亿元,医疗器械市场总规模占同期我国医药市场总规模的比例低,且低于世界平均水平,未来仍有较广阔的发展空间。

      2、体外诊断行业发展概况

      (1)全球体外诊断行业

      2013 年全球体外诊断市场规模已经达到554 亿美元,预计到2018 年可达到793 亿美元。得益于科技的不断进步和市场需求的日益增长,全球体外诊断市场将持续增长,预计在2018 年前将保持7%的年复合增长率。

数据来源:中国统计数据库
      从区域市场格局看,2014 年,最大的体外诊断市场为北美地区,占44%,西欧市场占30%,日本占11%。中国由于人口基数大、经济增速高,随着近几年医疗保障投入和人均医疗消费支出持续增长,体外诊断市场发展迅速,但占据的市场份额依然很小,仅为2%。

      从市场细分看,按照诊断方式分,免疫诊断占23%、生化诊断占17%、血液诊断占10%、分子诊断占11%、其他诊断占39%。

      从应用领域看,体外诊断市场可细分为感染性疾病、糖尿病、癌症、心脏病、自身免疫性疾病、肾脏病、药物检测和HIV/AIDS 检测等。

      (2)中国体外诊断行业

      2009 年,国内体外诊断行业的市场规模约为108 亿元,到2015 年已增长到440 亿元左右。据中国医疗器械协会体外诊断系统专业委员会预计,未来5 年我国的体外诊断市场规模年均增幅将在15%-20%之间。

      从我国的市场细分看,按照诊断方式分,免疫诊断占35%、生化诊断占32%、血液诊断占15%、分子诊断占5%、其他诊断占13%10。与全球市场细分构成比较,我国其他诊断产品市场份额仅为13%,小于全球市场的39%,未来还有较大的提升空间。

      从人均产品消费看,2013 年,中国体外诊断产品人均年使用量仅为1.5 美元,而同期发达国家人均使用量则达到25~30 美元11,这表明,中国体外诊断市场未来还有很大的发展空间。

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