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我国高值医疗耗材行业运行现状与主要上市企业布局产品线情况

       高值医疗耗材,一般是指对安全至关重要、生产使用必须严格控制、限于某些专科使用且价格相对较高的消耗性医疗器械,主要由骨科、心血管等各科所需的介入器材、植入器材和人工器官等高附加值的消耗材料组成。

高值医疗耗材产品分类

类别

主要产品

血管介入类(涉及冠状动脉、结构性心脏病、先天性心脏病、周围血管等)

导管、导丝、球囊、支架及辅助材料

非血管介入类(涉及器官、消化道、膀胱、直肠等)

导管、导丝、球囊、支架、各种内窥镜涉及的材料

骨科植入类

人工关节(椎体、椎板)、固定板(钉、针、架、棒、钩),人工骨、修补材料等

神经外科

颅内植入物、填充物等

电生理科

标测导管、消融导管等

起搏器类(涉及心脏、膀胱等)

永久、临时、起搏导管、心脏复律除颤器、起博导线等

体外循环及血液净化

人工心肺辅助材料、透析管路、滤器、分离器、附件等

眼科材料

晶体、眼内填充物等

口腔科

印膜、种植、颌面创伤修复、口腔填充、根管治疗、粘接、义齿、正畸、矫治等材料

其他

人工瓣膜、人工补片、人工血管、高分子材料

资料来源:观研天下整理

       数据显示,近五年来我国高值医疗耗材市场规模稳步扩增,但受高集中采购等因素影响,行业发展增速有所放缓,截至2019年为1254亿元,同比增长19.9%。

2015-2019年我国高值医疗耗材市场规模

 数据来源:观研天下整理

       细分来看,血管介入耗材与骨科植入耗材为我国高值医疗耗材构成,其占比分别达38.28%、24.24%。

2019年我国高值医疗耗材细分市场规模结构

 数据来源:观研天下整理

       同时,在国家政策鼓励下,我国高值医疗耗材创新成果涌现,生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统、碳离子治疗系统等国内首创产品上市加速进口替代。数据显示,,2019年我国III类获批医疗器械共1291件,其中高值耗材338件,占26%;55件产品获得创新医疗器械特别审批,其中高值耗材为10件,占18%。

2019年我国获批Ⅲ类医疗器械领域以及创新医疗器械特别审批部分重点产品

 数据来源:观研天下整理

       我国高值医疗耗材行业在资本市场表现也十分活跃,且兼并收购进行整合趋势明显。数据显示,2019年国内医疗器械领域共有融资项目235起,共发生并购项目40起,已披露融资金额的项目共107起,融资总金额为96.65亿元;其中高值耗材融资56起,占23.8%;高值耗材并购14起,占35%;高值耗材领域已披露融资金额项目数量占24.1%,融资金额占17%。

2019年我国医疗器械细分领域融资项目数量、企业并购数量及金额(已披露)

 数据来源:观研天下整理

       从市场竞争情况来看,据不完全统计,目前我国已上市高值耗材企业共计17家,分别为乐普医疗、威高股份、健帆生物、大博医疗、欧普康视、启明医疗-B、昊海生物科技、微创医疗、心脉医疗、凯利泰、爱康医疗、赛诺医疗、先健科技、正海生物、春立医疗、冠昊生物及佰仁医疗等。

我国高值医疗耗材行业主要竞争企业

企业名称

简介

乐普医疗

药、械、服务和新业态四位一体心血管全产业链生态型企业

威高股份

国内市值及营业收入最高的综合性医用耗材企业

健帆生物

国内血液灌流主导企业

大博医疗

骨科为主,神经外科、微创外科为辅的综合性高值医用耗材企业

欧普康视

中国角膜塑形镜的引领者

启可明医疗一B

中国领先的经导管心脏瓣膜企业

昊海生物科技

全系列可降解生物材料透明质酸钠,水溶性几丁糖等系列专科产品领先企业

微创医疗

国内创新最活跃的综合性高值耗材企业国产主动脉支架领先者

心脉医疗

顺应性椎体扩张球囊导管国产化脊柱微创领域优势企业

凯利泰

中国首家3D打印骨科植入物产品提供商中国先进的心脑血管介入器械生产商

爱康医疗

全球第二大先心病封堵器供应商及亚洲第二大支架产品供应商

赛诺医疗

国内生物再生材料领域的领军者,毛利率最高的高值耗材企业

先健科技

骨科关节假体市场领导者

正海生物

诱导再生功能的新型生物材料研发生产商品

春立医疗

国内领先的专注干动物源性植介入医疗器械研发与生产企业

冠昊生物

药、械、服务和新业态四位一体心血管全产业链生态型企业

佰仁医疗

国内市值及营业收入最高的综合性医用耗材企业

资料来源:观研天下整理

       其中,乐普医疗、威高股份和微创医疗依靠多年的内部研发和并购拓展,产品线丰富多样;而佰仁医疗、启明医疗和健帆生物等企业则专注于细分领域产品技术研发创新,产品线较为单薄。

我国高值医疗耗材主要代表企业产品布局情况

资料来源:观研天下整理(shz)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国高值医疗耗材行业分析报告-行业竞争格局与发展商机研究
        《2021年中国一次性医疗耗材行业分析报告-行业规模现状与发展趋势研究

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