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我国医药流通行业产业链现状及上下游企业优势分析

       医药流通,主要是指药品在市场上的流通活动,其产业链上游为医药制造行业;中游医药流通行业包括医药批发与医药零售;产业链下游主要为医疗机构、药店、诊所等广大的社区医药终端和基层医疗机构。

医药流通行业产业链

 资料来源:观研天下整理

       产业链上游:医药流通行业上游企业主要是进行药品的研发和生产。数据显示,近五年来受国家监管政策趋严,我国医药制造业发展增速放缓,行业营业收入整体呈下滑态势,2020年在疫情冲击下实现小幅增长,达24857.3亿元,同比增长4.1%。

2016-2020年我国医药制造业营业收入

 数据来源:观研天下整理

       现阶段,我国医药流通行业上游企业主要包括四川光大制药有限公司、国药集团、浙江英诺珐医药有限公司、黑龙江中桂制药有限公司、浙江仙居制药销售有限公司等。

我国医药流通行业产业链上游及优势分析

企业名称

优势分析

四川光大制药有限公司

产品优势:主要生产冲剂、片剂、丸剂、口服液、合剂、糖浆剂、酒剂、酊水剂、胶囊剂共10种剂型,100余个品种的纯正中成药。

设备优势:拥有先进的制药设备,技术力量雄厚,重视质量管理,采用GMP管理企业。质量检测手段先进。

国药集团

营销网络优势:在国内拥有生产企业、科研设计院所、药材种植基地和设在各大中城市基本覆盖全国的营销网络。

研发优势:建立了生物制药、麻醉精神药品、抗感染药、抗肿瘤药、心脑血管用药、呼吸系统用药等生产基地和药材基地,拥有国内实力最强的应用性医药研究机构和工程设计院。

浙江英诺珐医药有限公司

品牌优势:公司已培育形成了康恩贝、前列康、天保宁、金奥康、珍视明等多个著名品牌及其系列产品,体现了公司的核心竞争力和价值。其中康恩贝前列康珍视明系国家认定的中国驰名商标。

产品优势:公司已形成以现代植物药为核心,特色化学药为重要支持的产品结构。主要产品生产线涵盖心脑血管疾病、泌尿系统疾病、消化系统疾病、呼吸系统疾病、糖尿病、清热及镇痛用药等领域。

黑龙江中桂制药有限公司

技术及研发优势:以企业自身研究机构为主体,与中科院上海药物研究所、中国药科大学、沈阳药科大学、黑龙江中医药大学等高校科研院所深度合作的新药研发机制,致力于药品研发和生产工艺的完善,不断提升公司技术工艺水平和新产品研发水平。

产品优势:主要产品为盐酸氨溴索口服溶液、盐酸倍他司汀口服液和复方鱼腥草糖浆,其中盐酸氨溴索口服溶液已被列入国家基本药物、国家医保甲类产品,并被评为国家高新技术产品;复方鱼腥草糖浆为全国独家品种。

浙江仙居制药销售有限公司

销售网络优势:公司拥有一支超过700人的销售队伍,形成了医院线和OTC线两个完整的销售网络。

研发技术优势:多年生产技术的储备沉淀,使公司具有较强的将科技成果产业化的能力,在小试阶段(实验室技术)向批量生产转化方面具有成熟的经验。公司对产品生产工艺的优化和生产成本的控制在国内同行业中居领先地位。

资料来源:观研天下整理

       产业链中游:数据显示,近五年来随着人们生活水平不断提高,大健康理念持续增强,人口老龄化程度日益加深,我国药品流通市场规模仍然持续增长,截至2019年为23097亿元,同比增长7%。

2015-2019年我国医药流通行业市场规模

 数据来源:观研天下整理

       其中,医药批发占据主要市场,前100位药品批发企业主营业务收入占同期全国医药流通市场总规模的72%。数据显示,截至2019年我国医药批发规模以上企业销售市场规模为16168亿元,同比增长18.9%。

2015-2019年我国医药批发规模以上企业销售市场规模

 数据来源:观研天下整理

       在医药零售方面,数据显示,近五年来我国零售药店终端销售额保持增长态势,2019年小幅下滑,达47.98亿元,同比下降1.9%。

2015-2019年我国医药零售市场规模

 数据来源:观研天下整理

       现阶段,我国医药流通行业产业链中游主要代表企业包括华润医药商业集团有限公司、上海医药集团股份有限公司、九州通医药集团股份有限公司、中国医药健康产业股份有限公司、南京医药股份有限公司等。

我国医药流通行业产业链中游代表企业及优势分析

企业名称

优势分析

医药商业集团有限公司

产品优势:产品组合包括化学药品、中药、生物制剂以及营养保健品,覆盖广泛治疗领域,包括心血管、消化道和新陈代谢、大容量静脉输注、儿科、呼吸系统等。

品牌优势:拥有“999”双鹤赛科东阿毓婷中国驰名商标“999”品牌还两次入选中国最具价值品牌TOP50强,东阿阿胶等品牌被评为中国500最具价值品牌

分销网络优势:经营着一个由178个物流中心构成的全国性分销网络,战略性覆盖中国28个省、直辖市及自治区。

上海医药集团股份有限公司

产业链优势:业务覆盖医药研发与制造、分销与零售,通过聚合产业链核心资源,积极发展创新业务,深入推进产业协同与运营整合,以独特的产业链组合优势,力求为医疗机构、患者、供应商等提供更为便捷的一揽子解决方案。

品牌优势:通过旗下一批历史悠久、内涵丰富的著名产品品牌与上海医药主品牌有效协同,市场认可度高。

研发优势:建立了以中央研究院为技术核心的总院、分院研发体系,拥有1个国家级企业技术中心以及10个省市级企业技术中心,采用开放式研究模式,与中国科学院、中国药科大学、沈阳药科大学等机构建立紧密合作关系,多个创新药物处于申报临床或临床研究阶段。

九州通医药集团股份有限公司

销售网络优势:现已建立起全国性的销售网络,是现有全国医药商业企业中销售网络覆盖面最广的企业之一,具有销售网络的广度与深度优势。

技术优势:是全国医药流通企业中为数不多的进行现代物流技术自主研发与医药物流管理系统集成的企业之一,具有领先于行业的现代物流技术和信息技术运用的优势。

增值服务优势:率先在行业中开创了医药信息服务及电子商务交易业务,并具备向上、下游客户提供需求解决方案及增值服务的能力,具有开展电子商务交易及向客户提供增值服务的优势。

中国医药健康产业股份有限公司

国际化优势:公司国际营销网络覆盖全球80多个国家和地区,并在日本、意大利、委内瑞拉、古巴等国家设有代表处,在亚非拉等新兴医疗市场,通过承接各类大型政府医疗供应项目,积累了丰富的专业贸易经验。

协同力优势:在协同力方面,公司通过资源的盘点与整合,业务的链接与协同,提高资源的使用率,激发企业内部的造血功能,已经形成工商贸并举,多业态发展的优势格局。

产业群组合优势:公司致力于涵盖工、商、贸、终端服务等医药健康产业的主要产业群组合,布局全产业链的重要主导环节。

南京医药股份有限公司

网络优势:业务网络覆盖苏皖闽鄂等地及云川部分地区近70个城市,在华东区域保持有良好的规模、渠道以及商业网络竞争优势,尤其在苏皖闽三省具有较好的市场优势。

创新优势:是我国最早开展药事服务的医药流通企业,多年来努力探索、实践药事服务管理创新。曾荣获国家级管理创新成果一等奖;荣获中国药品流通行业十二五最佳管理创新奖。

配送优势:公司已有物流中心26个,其中主要物流中心16个;拥有全国范围内较高水平的终端配送能力、辐射周边地区的快速配送网络体系以及药品仓库的较高管理水平。

资料来源:观研天下整理

       产业链下游:行业下游主要为医疗机构、药店、诊所等广大的社区医药终端和基层医疗机构。数据显示,近五年来我国医药流通行业终端销售规模稳步扩增,截至2019年约为16929亿元,同比增长13.4%。

2015-2019年我国医药流通行业终端销售规模

 数据来源:观研天下整理

       其中,医疗机构占据较大,医药零售业务规模较小。数据显示,2019年我国医疗机构医药流通终端销售规模占比约69%;居民与零售端占比约为31%。

2015-2019年我国医药流通行业各销售终端销售规模占比

 数据来源:观研天下整理

       现阶段,我国医药流通行业产业链下游代表企业主要分为三大类:B2B、B2C、O2O,主要包括九州通、药药好、健客、快方送药等。

我国医药流通行业产业链下游代表企业及优势分析

类别

企业名称

优势分析

B2B

九州通

九州通自上市以来,不断优化管理结构,积极探索新的发展模式。公司在确保经营业绩稳健增长的同时,完成了全渠道、全品类的业务布局和拓展,开启了总代总销业务、工业自产业务、三方物流业务及生态圈投资等新兴业务的孵化与快速发展,并在传统业务向平台化、互联网化、数字化转型的新模式上取得了丰硕成果。

九州通完成了全渠道、全品类的业务布局和拓展,积累了海量的客户资源及经营品类,搭建了行业稀缺的全场景物流供应链服务平台。2020年,公司的全渠道B2B客户规模已达39万家,其中覆盖1.1万家城市及县级公立医院客户,17.5万家连锁及单体药店客户,16.8万家基层及民营医疗机构客户;公司的经营品规数已达44.39万个,其中中西成药品规数6.23万个,器械品规数26.86万个,中药品规数达到8.72万个。

药药好

药药好致力于利用线上医药电商平台药药好网站,建立从药厂直达终端的垂直、扁平化渠道,缩短供应链的流通环节,为终端客户提供医药产品,同时提供辅助药店运营、实现O2O功能及数字药店系统。

药师帮

2020年以来,包括广药白云山、哈药、以岭、碧生源、合生元、西安杨森、江苏万邦、华润三九、华润江中、众生药业、天士力、步长、斯利安等知名药企与药师帮达成了合作,使药企一步直达终端成为现实,携手推动药品流通行业的数字化转型升级。

医药网

医药网是全国性的医药连锁商,有众多实体连锁药房;具备专业的信息化设备,能让消费者在网上方便自主的下单;具备完善的仓储和物流体系。是经过国家药监局批准的正规合法网上药店

B2C

健客

健客成立于2009年,是一家服务两千万患者的互联网+医疗健康服务企业,是广东省首家(B2C)互联网药品合法经营企业,已拿到ABC三证。

壹药网

凭借在互联网科技、智能供应链、全渠道药品商业化、云服务等方面建立的优势,形成线上线下一体化的医药健康生态圈。

京东大药房

201511月,京东大药房正式获得《互联网药品交易服务许可证》。此后,京东的药品业务开始加速。

20165月份,京东大药房自主研发的药品零售系统及WMS系统通过GSP认证并正式上线。

20166月份,京东宣布正式整合推出面向产业上下游合作伙伴及流通渠道的京东医药B2B分销平台。

阿里健康大药房

截至20199月,阿里健康大药房共上线22个国家和地区的6万多款商品,与近3000家品牌合作,商品范围涵盖OTC药品、保健滋补、成人用品、医疗器械、隐形眼镜、美妆个护、母婴孕产等种类,覆盖从婴儿到老人不同年龄人群的健康解决方案。

O2O

叮当快药

叮当快药与200家知名药企共同打造了“FSCFactory Service Customer)药企联盟健康服务工程,联合传统医药企业,整合行业资源,通过联盟成员原材料、包装材料、辅料等的集中采购,从产业链上游降低药品成本,从而降低药品价格,真正做到优质产品的工业直达,减轻百姓的用药负担,是连接用户与厂家的纽带。

快方送药

快方送药品类和药店完全一致,拥有近10万个品规的药品数据库。

改变了传统药店收银扫码拣药的方式,将拣药时间由原来的3分钟提高到1分钟内。

实时计算配送员位置和线路,按照规则和数据自动分配订单,提高订单分配的公平和效率。

快方送药自主研发,可以全程监控药品的温湿度状态,完全符合新版GSP药品配送标准。

京东到家

依托达达快送的全国即时配送网络平台,沃尔玛、永辉超市、华润万家等超过10万家线下门店已入驻平台,涵盖超市便利、生鲜果蔬、医药健康、3C家电、鲜花绿植、蛋糕美食、服饰运动、家居建材、个护美妆等多个零售业态。

饿了么

饿了么在线外卖平台覆盖全国670个城市和逾千个县,在线餐厅340万家,用户量达2.6亿,旗下蜂鸟即时配送平台的注册配送员达300万。业绩持续高速增长的同时,公司员工也超过15000人。

资料来源:观研天下整理(shz)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国医药流通行业分析报告-行业深度研究与发展战略规划
        《2021年中国医药流通市场分析报告-行业调研与未来规划分析

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