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2021年我国骨科植入医疗器械行业竞争现状:竞争格局分散 外资巨头主导市场

       骨科植入医疗器械为骨科医疗器械的主要门类,该类产品一般植入人体体内,用作固定、取代或辅助治疗受损伤的骨骼,主要包括“04骨科手术器械”和“13无源植入器械”中用于骨科治疗的植入医疗器械产品,属于Ⅲ类医疗器械,其安全性、有效性必须严格控制。由于骨科植入医疗器械价值较高且为一次性使用,在市场中通常被归入“高值耗材”。骨科植入医疗器械一般分为脊柱类、创伤类、关节类及其他。

骨科植入医疗器械的种类

分类

主要产品内容

主要用途

脊柱类

颈椎及胸腰椎内固定系统、颈椎前路钢板、椎间融合器等

用于脊柱退变性疾病、脊柱骨折、脊柱畸形、肿瘤及感染等脊柱疾病的治疗

创伤类

接骨板、中空螺钉、髓内钉、外固定支架等

用于人体四肢、肋骨、手指、足踝、骨盆等部位的创伤性骨折、骨骼畸形的治疗

关节类

髋、膝、肩、肘等人工关节假体

用于骨关节炎、类风湿性关节炎、股骨头坏死、关节周围的重度骨折等疾病的治疗

其他

运动医学、骨修复材料

用于运动损伤及其他骨损伤的治疗

数据来源:观研天下整理

       基于我国庞大的人口基数、社会老龄化进程加速和医疗需求不断上涨,我国骨科植入医疗器械市场的销售收入由2015年的164亿元增长至2019年的308亿元,复合增长率达17.03%,高于全球市场整体的增长速度。其中,创伤类、脊柱类、关节类骨科植入医疗器械的市场份额分别为29.80%、28.23%、27.77%,各细分领域市场份额较为接近,合计市场份额占比超过85%。

2015-2024年中国骨科植入医疗器械行业市场规模预测情况
 
数据来源:观研天下整理

2015-2019年中国骨科植入医疗器械行业细分市场份额
 
数据来源:观研天下整理

       目前,我国骨科医疗器械市场的厂商约370个,其中国内企业约270个,整体竞争格局相对分散。而且尽管国内企业数量占优,但多数企业的经营规模较小,市场竞争力相对于外资巨头仍然存在一定差距。欧美等发达国家的大型跨国企业凭借较强的技术优势、品牌影响力及资本实力仍然主导国内市场,市场占有率超过60%,其中强生市场份额占比达到12.85%。

2016-2018年国内外企业市场份额占比情况
 
数据来源:观研天下整理

2019年我国骨科植入医疗器械市场生产企业TOP20

排名

公司名称

企业类别

市占率(%

1

强生

进口

12.85%

2

捷迈邦美

进口

8.55%

3

史赛克

进口

6.52%

4

威高

国产

5.12%

5

美敦力

进口

5.03%

6

施乐辉

进口

4.15%

7

大博

国产

3.49%

8

正天

国产

3.29%

9

爱康

国产

3.05%

10

春立

国产

2.81%

11

凯利泰

国产

2.22%

12

欣荣博尔特

国产

1.32%

13

三友

国产

1.16%

14

爱得

国产

1.12%

15

科惠

国产

1.09%

16

华森

国产

0.97%

17

索那蒙托

进口

0.95%

18

微创

国产

0.60%

19

德骼拜尔

国产

0.59%

20

威曼

国产

0.57%


数据来源:观研天下整理

       国内企业整体技术水平和品牌效应相对较弱,产能和产量主要集中在技术含量较低的创伤类产品。近年来,由于市场需求扩大、上游行业技术水平提升、政府政策支持等因素促进,部分国内企业开始在前期积累的基础上不断加大在新产品研发、产品质量控制和品牌建设等方面的投入,在提升产品质量的同时保持了在价格方面的相对优势,逐渐缩小了与外国企业之间的差距。

国内外厂商在骨科植入医疗器械主要细分领域的产品线对比情况

公司名称

公司类型

脊柱类

创伤类

关节类

运动医学

强生

国外厂商

美敦力

国外厂商

 

 

捷迈

国外厂商

史赛克

国外厂商

 

大博医疗

国内厂商

三友医疗

国内厂商

 

 

凯利泰

国内厂商

爱康医疗

国内厂商

 

春立正达

国内厂商

天津正天

国内厂商

 

威高骨科

国内厂商

数据来源:观研天下整理

2018-2020年国内外骨科植入医疗器械相关企业研发投入情况

厂商类型

厂商名称

2020年度

2019年度

2018年度

合计

国外厂商(万美元)

强生公司

1,215,900.00

1,135,500.00

1,077,500.00

3,428,900.00

美敦力

-

233,100.00

233,000.00

-

史赛克

98,400.00

97,100.00

86,200.00

281,700.00

捷迈邦美

37,200.00

44,930.00

39,170.00

121,300.00

国内厂商

(万元)

大博医疗

-

10,037.74

6,481.00

-

凯利泰

-

5,596.61

5,584.28

-

三友医疗

-

1,844.94

1,331.03

-

爱康医疗

10,497.40

8,052.70

4,559.50

23,109.60

春立医疗

7,260.28

5,774.70

3,545.49

16,580.47

发行人

8,246.32

7,409.11

4,806.04

20,461.47

数据来源:观研天下整理(WYD)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国骨科植入医疗器械市场分析报告-行业规模与发展商机研究
        《2020年中国骨科植入医疗器械产业分析报告-市场规模现状与发展趋势分析

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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我国AI医疗行业区域集中度较高 竞争主体类型多样

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从区域集中度来看,截至2024年8月,全国共有存续、在业AI医疗产业相关企业536家,其中广东省AI医疗企业数量最多,为142家。AI医疗区域集中度CR3为56%;CR10为72%。

2024年12月18日
我国中医理疗行业:浙江省品牌建设领先 上市企业毛利率水平分化较为明显

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从领先品牌区域分布来看,浙江省中医理疗品牌建设处于领先,百强中医理疗品牌数量占比达16%;北京、广东地区传统中医底蕴雄厚,领先品牌数量占比分别为12%和11%。

2024年12月12日
我国兽用生物制品行业参与者主要可分三类【附主要上市企业全方位对比表】

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企业类型来看,我国兽用生物制品行业主要由三类企业,大型养殖集团,通过向上延长产业链,通常布局专用兽用生物制品,以天康生物、大北农为代表企业;专业兽用生物制品供应商则主要包括瑞普生物、科前生物、普莱柯、申联生物等;国际兽用生物制品企业包括勃林格、默克、英特威等。

2024年12月05日
我国动物疫苗行业企业竞争情况:CR7占比约47% 其中中牧股份营收优势明显

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从行业竞争梯队来看,2024年位于我国动物疫苗第一梯队的企业为生物股份、中牧股份、海利生物,注册资本在5亿元以上;位于行业第二梯队的企业为瑞普生物、科前生物、申联生物、普莱柯等,注册资本在3亿元到5亿元之间;位于行业第三梯队的企业为其他企业,注册资本3亿元以下。

2024年12月03日
我国病理诊断行业本土品牌市场份额逐渐提升 上市企业相关产品毛利率较高

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企业业务来看,营收方面,2024年上半年,迪安诊断的医疗诊断业务营收最高,约32.62亿元;毛利率方面,上市企业的诊断试剂产品毛利率相对较高。

2024年12月02日
我国制药设备行业:药品包装机械为最大细分市场 山东省相关企业注册量最多

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制药设备是药品生产的基础设施,直接影响着药品的质量和生产效率,是整个制药过程中不可缺少的工具,我国医药行业快速发展,也带动我国制药设备行业市场规模的增长。数据显示,到2023年我国制药设备行业市场规模约为728亿元,同比增长9.64%.

2024年11月21日
我国第三方医学诊断行业:迪安诊断、金域医学为龙头企业 营收优势及实验室规模突出

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当前,国内迪安诊断、金域医学为第三方医学诊断两大龙头企业,其营收优势明显,且实验室规模较大。毛利率方面,2024年上半年则以艾迪康控股和华大基因毛利润较高。

2024年11月21日
2024年我国医药制造外包行业上市公司全方位对比: 药明康德研发投入及产能均较突出

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医药制造外包(CMO/CDMO)‌是指制药企业通过合同形式将药品的研发、生产和部分销售环节外包给专业的医药公司,以降低成本、提高效率并加速新药上市进程。

2024年11月13日
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