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我国脊柱类植入器械行业竞争现状:外资仍占据市场大头 本土企业技术实力提升

       脊柱由椎体及椎间盘组成,是人体的中轴骨,包含颈椎、胸椎、腰椎、骶椎及尾椎。脊柱类植入物主要应用于脊柱退变性疾病、脊柱骨折、畸形、感染及肿瘤等脊柱疾病。

       我国脊柱疾病种类众多,部分疾病对日常生活质量造成了严重影响。根据相关资料显示,2016年我国YLD(伤残所致寿命年损失)数达13944.4万人/年,其中导致YLD最多的疾病为低背部、颈部疼痛(占比11.6%),由此可见脊柱相关疾病成为国内主要致残疾病。

脊柱疾病

疾病种类

简介

现状

脊柱退变性疾病

脊柱退变性疾病变包括颈椎病、腰椎间盘突出症、腰椎管狭窄症等常见病症。颈椎病是一种以椎间盘退行性病理改变为基础的疾病,腰椎间盘突出是脊柱外科常见病和多发病,是引起下腰痛和腰腿痛的最常见原因。随着生活方式的改变,长期低头、伏案工作人群增多,近年来颈椎病、腰椎间盘突出等的患病率不断上升,且发病年龄有年轻化的趋势

根据国家卫健委发布的《第五次国家卫生服务调查分析报告》,2013年在调查范围内15岁及以上人口中椎间盘疾病(以椎间盘突出为主要代表)的患病率为1.48%,仅次于高血压、糖尿病,为国内居民主要慢性疾病之一

脊柱骨折

脊柱骨折包括颈椎、胸椎及腰椎等的骨折,以胸腰段骨折最常见。从骨折形态上看,可分为压缩性骨折、爆裂骨折、屈曲牵张性骨折

根据《骨质疏松性椎体压缩性骨折诊疗与管理专家共识2018》,椎体是最常见的骨质疏松性骨折发生部位,约50%以上骨质疏松性骨折发生于椎体,好发于胸腰段。根据国家卫健委发布的《中国骨质疏松症流行病学调查》,我国40-49岁人群骨质疏松症患病率3.2%50岁以上人群骨质疏松症患病率为19.2%65岁以上人群骨质疏松症患病率达到32.0%

脊柱畸形、感染及肿瘤

脊柱畸形主要包括先天性及正常退变导致的脊柱侧弯、脊柱后凸畸形等;脊柱感染性治病主要包括特异性感染与非特异性感染,结核杆菌感染发病率较高;脊柱肿瘤主要包括原发性与继发性两大类,继发性肿瘤为常见情况,且脊柱是肿瘤转移最常见的部位

根据《青少年脊柱侧弯流行病学研究进展》及《青少年脊柱侧弯的研究进展》,青少年特发性脊柱侧凸,是青少年继视力异常、肥胖等疾病后的第5大常见病,约占学生总数的0.5%3%,其中约10%需要外科矫正。随着我国经济社会的发展,家长越发重视青少年的综合素质发展和体态体型,为青少年脊柱侧凸进行治疗的意愿和能力持续提升

数据来源:观研天下整理

       2015-2019年,脊柱类植入器械市场的销售收入由47亿元增长至87亿元,复合增长率为16.58%,与骨科植入医疗器械整体市场的增速基本保持一致。假设以2019年的87亿元为基数,预计到2024年我国脊柱类植入器械市场规模在171亿元左右,未来5年的复合增长率在14.42%左右。

2015-2024年我国脊柱类植入器械行业市场规模及预测情况
 
数据来源:观研天下整理

       在市场竞争方面,我国脊柱类植入医疗器械市场仍被国外厂商占据主要市场份额,但本土企业积极致力于研发,技术实力提升,并且有些企业已排在全球前列。以威高骨科为例,作为本土代表性企业之一,2019年度市场份额为7.92%,在全部厂商中排名第三,国内厂商中排名第一,已经完成了对部分外资巨头的超越。

2019年我国骨科脊柱类植入医疗器械行业主要企业的市场份额
 
数据来源:观研天下整理

国内相关企业在专利、研发投入等方面的对比情况

公司名称

发明专利

三类医疗器械注册证

2017-2019年研发投入金额(万元)

2017-2019年研发投入营业收入的比例

大博医疗

30

69

21884.97

8.34%

凯利泰

37

37

16314.93

5.52%

三友医疗

28

21

4451.48

6.21%

爱康医疗

69

32

16108.50

8.48%

春立医疗

16

12

11441.82

6.99%

威高骨科

44

81

15993.30

4.33%

数据来源:观研天下整理

威高骨科骨科医疗器械细分产品的科技成果与产业深度融合情况

时间

科研成果

产业融合情况

2020

脊柱微创三维外固定技术

应用于脊柱外固定系统,微创固定后可持续增加矫形力或维持矫形状态,复位脊柱畸形,对于重度脊柱畸形、僵硬型脊柱侧弯等具有良好的矫形效果,同时能够避免内脏损伤,降低手术风险。

2020

脊柱矫形技术

应用于脊柱后路内固定系统中,降低矫形过程中螺钉的切割风险,提高矫形效率,有利于脊柱矢状面曲线重塑。

2020

四肢微创三维外固定技术

应用于外固定支架系统中,通过微创进行骨折复位,提高对骨针位置及形态的调节效率。

2019

骨水泥搅拌推注一体化技术

应用于椎体成形系统中,实现搅拌推注一体化,大大提高了手术的操作效率、安全性。

2019

外置接骨技术

应用于外固定支架系统中,通过骨针和支架的三维结构对骨折部位进行复位、矫形和固定

2017

组织特异性牵拉技术

应用于椎间融合器系统中,解决了较小手术切口获得更大手术视野的技术问题,同时降低牵拉不同组织造成的损伤。

2017

半开口弹性臂经皮微创技术

应用于脊柱后路微创内固定系统中,简化术中操作,减小手术创口,大幅提高治疗效果。

2017

骨保留微创技术

应用髋关节假体系统中,减少截骨量,同能获得良好的稳定性。

2016

解剖型胫骨平台技术

应用于膝关节假体系统中,实现了更好的胫骨覆盖,显著减少手术后膝关节疼痛。

2016

倒钩偏梯形螺纹技术、新型嵌入式马鞍形压环技术

应用于脊柱后路内固定系统中,全面优化产品性能,大大产品的有效性和安全性。

2015

新型开放式髁间技术

应用于公司膝关节假体系统,优化股骨髁设计,减少髁间截骨量,降低了对患者造成的创伤。

数据来源:观研天下整理(WYD)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国脊柱类植入器械市场分析报告-行业格局现状与发展趋势预测
        《2021年中国骨科植入器械产业分析报告-行业调查与未来商机预测

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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我国分子胶行业现状分析:市场逐渐火热 多家药企纷纷入局且进展顺利

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同时,众多全球TOP100药企也纷纷入局。例如,2023年4月,默沙东与Proxygen达成合作协议,共同开发针对多种治疗靶点的分子胶降解剂;辉瑞于2024年10月与TRIANA Biomedicines达成战略合作和许可协议,为包括肿瘤学在内的多种疾病领域的多个靶点发现新型分子胶降解剂……

2024年11月22日
日企占据医用软镜市场主导 国产实现突破后市占率提升显著 4K产品大势所趋

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软镜是医用内窥镜的一种,受益于消化系统疾病高发及肿瘤早期筛查逐渐普及,全球软镜市场规模持续增长。根据数据,2023 年全球医用软镜市场规模为 89.8 亿美元,预计 2033 年全球医用软镜市场规模将增长至 167.3 亿美元,2023-2033 年 CAGR 为 6.42%。

2024年11月22日
医疗信息化建设带动医疗大数据发展 行业竞争格局较分散 解决方案仍待升级

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伴随着我国医疗制度、体系改革持续深化推进,医疗信息化建设投入不断增加,市场快速扩张。根据数据,2023年我国医疗信息化市场规模为662亿元,较上年增长4.75%;预计2024年我国医疗信息化市场规模达693亿元,较上年增长4.68%。

2024年11月21日
我国血糖仪行业现状分析:CGM市场陷入价格战 无创或成未来发展趋势

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近几年来,我国连续血糖监测(CGM)市场规模高速增长,有望成为血糖仪市场主流产品。根据数据显示。2015-2023年我国连续血糖监测(CGM)市场规模由31百万美元增长至430百万美元,预计2024年我国连续血糖监测(CGM)市场规模达505百万美元。

2024年11月20日
我国儿童医疗行业供需失衡明显 机遇挑战并存 市场暂无强有力头部品牌跑出

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数据显示,‌2023年我国共有儿童医院158所,妇幼保健机构3082家。全国每千名儿童床位数达到了2.7张,和2015年相比,增加了0.27张。这些数据表明,我国在保障儿童健康方面取得了显著进展,儿科医疗资源得到了显著提升。

2024年11月18日
我国精麻行业现状分析:需求基数有望持续上升 市场集中度高

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在市场竞争方面,我国精麻行业市场集中度较高,CR9接近80%,其中人福医药市占率25.9%,恒瑞医药12.2%,恩华药业5.4%。从麻醉镇痛大品种市场格局来看,市场份额多被麻醉龙头(人福、恩华、恒瑞、扬子江等)所占据。

2024年11月09日
我国生物试剂行业现状:分子类为主流 市场集中度及国产化率有待提升

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数据显示,2022年我国生物试剂市场规模达206.1亿元,较上年同比增长15.5%;2023年我国生物试剂市场规模达236.5亿元,较上年同比增长14.8%。预计2024年我国生物试剂市场规模达260亿元,较上年同比增长9.9%。

2024年11月06日
全球AI医疗器械行业现状: 以中国为代表的亚洲地区增长显著 诊断类产品占比最大

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数据显示,2020-2023年全球AI医疗器械市场规模由45亿美元增长至100亿美元,预计2024年全球AI医疗器械市场规模达121亿美元,较上年同比增长21%。

2024年11月05日
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