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2021年我国软镜诊疗行业:规模将进入加速期 市场呈术式分层格局

       软镜可以自由弯曲,主要通过人体的自然腔道深入体内,镜体较长且需具备一定柔性,光电信号传输距离较远,镜体插入部直径较小且功能集成丰富,对设计工艺及制造技术的要求更高,具有较高的技术壁垒,主要包括胃镜、肠镜、支气管镜等。软镜衍生于硬镜,术式的创新,推动着软镜诊疗的普及。

软镜诊疗的发展历程
 
数据来源:观研天下整理

       目前,软镜诊疗已经广泛应用于诊断、EMR、ESD、ERCP等术式。根据QY Research的统计,2018年全球市场中软镜主要用于消化道疾病的诊疗,其中消化道诊断需求大概占消化道软镜使用量的91.26%。

消化道软镜使用量
 
数据来源:观研天下整理

       同时,消化道癌症的早诊早治是提高生存率的关键,根据日本国立癌症研究中心研究表明,早期消化道癌症的生存率明显高于晚期,IV期消化道癌症患者的5年生存率显著降低。由此可见,我国的软镜筛查、治疗普及仍有巨大的空间。

消化道癌症的生存率
 
数据来源:观研天下整理

       经过60多年的发展,我国软镜诊疗行业进入快速发展期。与此同时,在消化道早癌筛查方面,我国已制定多项行动计划并进入实施阶段,在医生资源紧缺方面,国家卫健委等七部委联合发文《关于印发加强和完善麻醉医疗服务意见的通知》。所以,未来我国软镜诊疗行业将进入加速期。根据数据显示,2019年我国软镜行业规模115亿元,2014-2019年CAGR为10%,其中设备51亿元、耗材64亿元;预计2020年规模约110亿元,2020-2025年CAGR为11%。

2014-2025年我国软镜诊疗行业规模及预测情况
 
数据来源:观研天下整理

我国已制定多项行动计划并进入实施阶段

时间

颁布机构

文件名称

要点

2018年8月

国家卫健委等七部委

《关于印发加强和完善麻醉医疗服务意见的通知》

要求进一步加强麻醉人才队伍建设,推动医疗服务高质量发展。文件指出:主要目标是力争到2030年,麻醉医师数量增加到14万人,到2035年,麻醉医师数量增加到16万人,每万人口麻醉医师数达1人以上

2019年12月

国家卫生健康委办公厅

《麻醉科医疗服务能力建设指南(试行)》

要求三级综合医院麻醉科医师和手术科室医师比例应逐步达到1:3,二级及以下医院不低于1:5

2015年9月

国家卫计委等16部委

《中国癌症防治三年行动计划(2015-2017年)》

提出“加强癌症防治体系建设,提高癌症防治能力,实施癌症综合防治策略和措施”“以……胃癌、食管癌、大肠癌……为重点,扩大癌症筛查和早诊早治覆盖面,重点地区、重点癌症早诊率达到50%”

2019年9月

国家卫健委等十部委

《健康中国行动——癌症防治实施方案(2019—2022年)》

提出“2022年,高发地区重点癌种早诊率达到55%以上”

2021年

两会期间

李兆申院士提案

降低胃癌发病率和死亡率是我国亟待解决的重大公共卫生问题,建议针对在全国范围内开展社区人群胃癌筛查

数据来源:观研天下整理

       而对于软镜设备而言,在二级及以下医院存在巨大普及空间。根据相关资料显示,2012年底,我国共有6128家医院开展消化内镜诊疗技术,其中三级医院1251家、二级医院3663家、一级及其他947家。其中,三级医院开展率为77%、二级医院开展率为56%、一级医院开展率为12%。

全国配置内镜医院等级分布
 
数据来源:观研天下整理

       同时,从技术门槛和医院经济效益角度看,二级及以下医院存在巨大普及空间。

二级及以下医院存在普及空间
 
数据来源:观研天下整理

       而在市场竞争方面,全球软镜设备市场基本被奥林巴斯、宾得、富士等日企占领,三家合计占据93%的市占率,其中奥林巴斯一家独大,占据65%。而在我国市场,三大日企垄断地位更加明显,目前这三大日企占据国内95%的市场,市场呈现以术式为单位的分层竞争格局,外资以高难度的术式专用耗材中占优势,而内资在常规术式基础耗材中基本替代外资。

       并且,随着主流光学成像技术的突破以及镜体制造技术的完善,内资企业龙头开立医疗等已经崭露头角,南微医学国内市占率7%。

我国软镜市场份额分布情况
 
数据来源:观研天下整理

内资企业在基础耗材领域完成结果

基础耗材领域

内资企业完成的结果

基础耗材

内资企业已经百花齐放。以止血夹为例,国产品价格低廉的同时,南 微医学的止血夹采用凸轮结构,可以实现无限次重复开合。凭借综合优势,国产止血夹国内市占率已经达到80%以上。圈套器、活检钳等其他基础耗材,也在上演着同样的故事

专用耗材

目前,内资企业已经在ESD、EUS等术式耗材中已经有大量的差异化创新,在ERCP、非血管支架等术式耗材整体还处于补齐产品线阶段,初步开始有了差异化创新

ESD

主要耗材 ESD 电刀为例,南微医学已能实现同时实现电凝、切割、注射功能,并且黄金、钛金涂层的刀头能有效防止黏连、穿孔等风险

非血管支架

南微医学的可携带放疗粒子食道支架通过近距离组织间放疗延长了患者的生存期,是全球首创

数据来源:观研天下整理

       综上所述,随着内镜诊疗技术普及不断深入,我国软镜诊疗行业发展潜力较大,市场前景可观。(WYD)


          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国软镜诊疗行业分析报告-产业现状与发展机会预测》
        《2021年中国消化内镜诊疗产业分析报告-行业运营态势与前景评估预测》

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