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产业政策、医保体系与需求迭代助力医用敷料行业扩容 头部企业发展势头强劲

       医用敷料是包伤的用品,用以覆盖疮、伤口或其他损害的医用材料。医用敷料可分为伤口护理产品、感染防护产品、消毒清洁产品。

医用敷料分类
 
数据来源:观研天下整理

       近年来,随着人口老龄化问题日益突出和由此带来的溃疡、褥疮等病症患者的增加,我国医用敷料需求增多。自2015年开始,国家出台多项政策满足市场需求的同时推动医用敷料行业发展。

我国医用敷料相关政策

日期

政策名称

制定部门

主要内容

2015.08

《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》

国务院

建立更加科学、高效的药品医疗器械审评审批制度体系,使批准上市药品医疗器械的有效性、安全性、质量可控性达到或接近国际先进水平。

2016.07

《“十三五”国家科技创新规划》

国务院

突出解决重大慢病防控、人口老龄化应对等影响国计民生的重大问题,以提升全民健康水平为目标,系统加强生物数据、临床信息、样本资源的整合、统筹推进国家临床医学研究中心和疾病协同研究网络建设,促进医研企结合开展创新和集成性研究,加快推动医学科技发展。

2016.12

《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》

国务院

2020年,普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系、比较健全的医疗保障体系、比较规范的药品供应体系和综合监管体系、比较科学的医疗卫生机构管理体制和运

行机制。建立基本覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度、实现

人人享有基本医疗卫生服务、基本适应人民群众多层次的医

疗卫生需求,主要健康指标居于中高收入国家前列,个人卫

生支出占卫生总费用的比重下降到 28%左右。

2017.05

《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》

科技部

先进医疗器械是健康保障体系建设的重要基础,是推进医学诊疗技术进步的主要动力,是优化医疗服务供给的核心引擎,也是引领医学模式转变的变革性力量,具有高度的战略性、带动性和成长性,其战略地位受到世界各国的普遍重视,是一个国家科技进步和全民健康保障能力的重要标志。

2017.10

《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的建议》

国务院

促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新,提高产业竞争力,满足公众临床需求。

2017.11

《国家发展改革委全面深化价格机制改革的意见》

国家发改委

取消医用耗材加成,优化调整医疗服务价格;加快新增医疗服务价格项目受理审核,促进医疗新技术研发应用;扩大按病种、按服务单元收费范围和数量。

2018.01

《医疗器械标准规划(2018-2020年)》

国家食药监局

提高医疗器械标准水平,加快标准试的监督检查,助推医疗器械创新发展。

2018.04

《关于促进“互联网+医疗健康发展的意见》

国务院

健全“互联网+医疗健康服务体系,完善互联网+医疗健康”支撑体系,加强行业监管和安全保障。

2018.11

《战略性新兴产业分类(2018)》

国家统计局

明确将卫生材料及敷料列入生物产业大类项目下的其它生物医用材料及用品制造产业项目中。

数据来源:观研天下整理

       同时,医疗保障体系的不断完善及医疗卫生支出增加拉动医用敷料市场需求进一步增长。根据国家卫生健康委员会数据显示,2010-2019年,我国卫生总费用从19980亿元增长到了65196亿元,十年间复合增长率12.55%。

2010-2019年我国卫生总费用
 
数据来源:观研天下整理

       此外,我国居民购买力提升,消费品零售活力增强,中高收入人群占比明显提升,中产阶级的崛起催生大量医用敷料中高端消费需求,助力行业升级发展。根据数据显示,我国社会消费品零售总额由2010年的9.36万亿元增长至2019年的41.16万亿元,年均复合增长率达11.16%,呈高速增长态势。

2010-2019年我国社会消费品零售总额
 
数据来源:观研天下整理

       在多重利好因素下,我国医用敷料行业市场规模呈增长态势,医用敷料产品在国际上的竞争力也不断提高。

       根据数据显示,我国医用敷料行业市场规模由2014年的39.89亿元增长至2019年的73.12亿元,复合增长率10.63%,预计2020年我国医用敷料市场规模将扩容至82.25亿元,同比增长12.49%,增长水平明显快于全球医用敷料市场。 

2014-2019年我国医用敷料行业市场规模及预测
 
数据来源:观研天下整理

       目前,我国已成为全球最大的医用敷料出口国,2019年出口额达27.2亿美元,同比增长4.21%;2020年1-9月我国医用敷料出口额为13.14亿美元,同比增长14.5%。

2016-2020年1-9月我国医用敷料出口额及增速
 
数据来源:观研天下整理

       根据数据显示,2018年,我国医用敷料出口占全球市场比重为21.5%;2019年,我国医用敷料出口占全球市场比重为21.8%。

2014-2019年我国医用敷料出口占全球市场比重
 
数据来源:观研天下整理

       从行业竞争格局来看,由于进入门槛较低,虽然我国医用敷料行业市场容量大且增长较快,但行业内生产企业以小规模地区性企业为主,导致行业集中度较低。

       从行业发展趋势来看,发达国家劳动力成本提高迫使大型跨国医疗器械公司将劳动力需求大、技术含量低的医用敷料(例如纱布、绷带)的生产环节转移至亚洲及南美等地区。而我国由于具备人力成本和产业链优势,承接了此轮产业转移浪潮,逐渐形成了一批为国际大型医用敷料品牌商从事贴牌生产(OEM)、以出口为主的医用敷料生产企业,例如稳健医疗、奥美医疗、振德医疗等。 

2017-2019年我国医用敷料出口企业排名

排名

2017

2018

2019

1

奥美医疗

奥美医疗

奥美医疗

2

稳健医疗

稳健医疗

稳健医疗

3

振德医疗

振德医疗

振德医疗

4

普尔德医疗

普尔德医疗

普尔德医疗

5

普尔德医疗

普尔德医疗

普尔德医疗

数据来源:观研天下整理(zlj)

       国际医用敷料产业转移浪潮下,我国医用敷料头部企业具备强劲的发展空间,市场集中度将不断提高,行业将持续向好发展。


          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国医用敷料行业分析报告-产业发展现状与发展规划趋势
        《2021年中国医用敷料市场分析报告-产业现状与投资前景预测

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