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2021年我国口腔正畸行业规模将达89亿元 产业链逐步完善

        正畸指针对牙齿错颌畸形即牙颌面关系异常、牙列不齐进行诊断、预防及矫正;正畸治疗是通过固定矫正器对牙齿进行矫正,固定矫正器分为传统矫正器和隐形矫正器。

正畸分类

分类

安装方式

卫生性能

材料性能

正畸难度

传统矫正器

金属矫正器

金属托槽和弓丝固定在牙齿表面

牙套不可拆卸,易引发牙周炎等并发症

金属丝在口内

有强烈存在感刺激口腔组织,摩擦牙龈嘴唇

,研究生水平

舌侧矫正器

固定与牙齿和舌侧,部分隐形

牙套会残留食物残渣,诱发龋齿

舌侧金属托槽使舌头、口腔黏膜受到损伤

极高,需要额外培训安装矫正器

陶瓷矫正器

半透明陶瓷材料固定于牙齿表面

食物残渣、细菌更易隐藏,诱发龋齿

陶瓷材质摩擦牙釉质,在牙齿表面形成伤疤

,研究生水平

隐形矫正器

隐形矫正器

完全透明,成对固定在上下牙弓

随时拆卸,方便清洗,没有龋齿、牙周炎风险

非弓丝材质,减少摩擦损伤

较低,由服务商提供额外支持

数据来源:观研天下整理

一、 行业发展现状及前景

        受我国居民人均可支配收入增长和居民观念发生改变影响,我国牙齿正畸需求不断增多,推动行业市场规模快速增长。根据数据显示,我国口腔正畸市场规模由2016年的34亿美元增长至2020年的79亿美元。随着正畸渗透率持续提高,预计2025年我国口腔正畸市场规模将达到154亿美元。

2015-2025年我国口腔正畸行业市场规模及预测
 
数据来源:观研天下整理

        2015-2020年,口腔正畸行业中传统正畸市场规模仍呈现良好的增长态势。根据数据显示,我国传统正畸市场规模由2015年的32亿美元增长至2020年的64亿美元。

2015-2020年传统正畸市场规模
 
数据来源:观研天下整理

        值得注意的是,隐形正畸市场逐渐发展,其市场规模由2015年的2亿美元增长至2020年的15亿美元。

2015-2020年隐形正畸市场规模
 
数据来源:观研天下整理

二、 行业产业链

        口腔正畸产业链上游以矫正器材料生产供应为主;中游主要从事矫正器与成像设备生产制造,是整个产业链的核心;下游是口腔医疗服务机构。

        产业链上游方面:理想矫正器的膜片材料的性能应该满足以下几个条件:合适矫正力、成形性好、吸水性低、透明度高、耐磨性高、安全无毒、抗张强度高。单一材料无法满足性能需求,因此需要进行多个材料混合加工改性,制成复合材料以达到理想效果。

隐形矫正器膜片材料价格对比

材料

价格(元/吨)

苯二甲酸乙二醇酯(PET)

7000

热塑性聚氨酯(TPU)

24000

聚对苯二甲酸乙二酯-聚乙二醇(PETG)

16000

乙烯乙酸乙烯酯(EVA)

20000

聚碳酸酯(PC)

31500

聚丙烯(PP)

9000

数据来源:观研天下整理

        产业链中游方面:正畸行业中游是成像设备与矫正器生产制造商,成像设备即口内扫描仪,主要有Sirona、3Shape、iTero、Carestream、美亚光电五大品牌。

口内扫描仪主要厂商产品对比

企业品牌

主要系列名称

优势

iTero

iTero Element 5D

iTero Element 5Dplu

siTero Element 2

扫描精度20um, iTero 5D Plus扫描牙齿时间少于iTero其他系列的20%,唯一兼容隐形矫正器口内扫描仪

Sirona

CEREC Omnicam

不需要粉末、喷雾处理牙齿扫描区域,自然色3D影像

3Shape

3Shape TRIOS Basic 3

3Shape TRIOS3

3Shape TRIOS4

无粉末、喷雾扫描,实时成像

Carestream

cS3600口内扫描仪

CS3700口内扫描仪

无粉末、喷雾或传统印膜材料,可进行连续不间断扫描

美亚光电

MyScan

扫描精度15um,全口腔扫描时间3分钟

数据来源:观研天下整理

        传统矫正器由钢丝、陶瓷材料制成,不属于高值耗材、行业集中度低,隐形矫正器由高分子纳米材料制成,属于核心高值耗材,行业集中度较高,行业壁垒较高,目前隐形矫正器市场参与者包括Align Technology、Clear Correct、时代天使、Simle Direct Club等。

        产业链下游方面:主要口腔正畸医疗服务机构包括通策医疗、同步齿科等。从正畸业务来看,2019年,通策医疗正畸业务占公司总业务的比重达21%。2017年,同步齿科正畸业务占公司总业务的32%。

2019年通策医疗正畸业务占比
 
数据来源:观研天下整理

2017年同步齿科正畸业务占比
 
数据来源:观研天下整理

        从隐形矫正器市场份额来看,时代天使、Align Technology占据隐形矫正器主要市场,市场份额分别达到41.3%、41.0%。

我国隐形矫正器市场份额
 
数据来源:观研天下整理(zlj)


          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国口腔正畸行业分析报告-产业规模与发展动向前瞻
        《2021年中国口腔医疗器械市场分析报告-行业现状与未来商机预测

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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