环保以及价格因素带来产能集中度提升

导读：环保以及价格因素带来产能集中度提升。中国原料药企业中，2012 年小型企业占原料药企业的比例接近80%。

         参考《2017-2022年中国医药产业运营格局态势及十三五发展机会分析报告》
中国原料药企业中，2012 年小型企业占原料药企业的比例接近80%，但收入规模仅占4 成。如果行业集中度提升，小企业退出市场，大中型企业有60%的增长空间。

         从整个医药板块来看，产能主要集中在大中型企业是目前的趋势。根据国家统计局的数据，在2009 年，大中型医药制造业企业的收入占规模以上（500 万收入）医药制造业的收入比例是56%。之后集中度逐年上升，在2015 年已经达到68%,表明医药企业在收入集中度上是提升的。对于原料药企业，由于有环保政策的风险，关停的产能会加速集中度提升。

          环保因素带来产能集中。以林可霉素为例，林可霉素国内历史产量在1500-4000吨之间，主要生产厂家包括南阳普康药业、河南天方药业两家，产能均在1000 吨以上。受前期环保事件影响，南阳市政府责令南阳普康药业在2014 年12 月31 日前停产。停产的南阳普康药业使得之后林可霉素供给下降，2015 年林可霉素价格大幅上涨。

          价格长期处于低位也促使部分原料药企业生产集中度提升。以阿奇霉素为例，08年阿奇霉素价格由75 万/吨上涨至125 万/吨，吸引浙江国邦药业进入市场，阿奇霉素产量在2009 年增加了约400 吨，接近增长100%。阿奇霉素供给逐年增加，在12年达到约1400 吨。供给增加过快也使得阿奇霉素价格在11 年年末开始下滑，价格最低的时候降到53 万/吨。价格的下跌使得浙江震元（产能较小）、现代制药等减产，行业产量前2 名石药集团和浙江国邦的市场占有率由10 年的55%上升至14 年的74%。

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