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2020年我国保健品行业竞争现状分析:市场监管趋严 潜在进入者威胁较弱

       保健品是保健食品的通俗说法。GB16740-97《保健(功能)食品通用标准》第3.1条将保健食品定义为:“保健(功能)食品是食品的一个种类,具有一般食品的共性,能调节人体的机能,适用于特定人群食用,但不以治疗疾病为目的。近年来,我国保健品行业供需两旺,2019年产能近73.9万吨,产量近61.69万吨,市场规模为3965亿元。其中,骨健康产品市场规模约为248.9亿元,补钙类产品市场规模约为232.9亿元,保健维生素市场规模约为245.7亿元,胶原蛋白约为25.7亿元,益生菌补充剂约为44.6亿元,(运动)蛋白粉约为24.8亿元。

2010-2019年我国保健品行业产量及产能统计情况
 
数据来源:中国保健协会

2010-2019年我国保健品行业市场规模统计情况
 
数据来源:中国保健协会

2019年中国保健品单品市场规模
 
数据来源:Euromonitor、中国保健协会

       一、供应商的议价能力

       供方主要通过提高投入要素价格和降低产品质量的方式来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力,供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主投入要素的重要性。保健品行业属于高附加值、高技术型产业,其供应商多为动、植物中提取的原料生产者,并且这些材料相对独特且难以找到替代品,因此供应商在产品差异化方面具有一定的优势,其议价能力也较强。

中国保健品行业产业链分析
 
数据来源:公开资料整理

       二、购买者的议价能力

       购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。根据上述产业链可知,我国保健品行业主要购买者包括大型商超、药店等零售渠道,也包括通过网络购物等渠道直接购买产品的个人消费者,其议价能力如下图所示:

我国保健品行业购买者的议价能力
 
数据来源:公开资料整理

中国保健品行业销售渠道占比情况
 
数据来源:欧睿

       三、新进入者的威胁

       目前,我国保健品行业市场集中度较低,尚未出现龙头企业。根据相关资料显示,2019年我国保健品行业市场占有率最高的企业为汤臣倍健,但仅占市场份额的5.9%。因此,这种无明显规模经济的市场使得潜在竞争者进入后能享有一定的市场份额,对潜在竞争者而言是有利的。

       与此同时,近年来,受多起保健品违规事件影响,政府对保健品行业的监管力度加大,保健品生产企业的准入条件相对之前也更为严格,这加大了中小企业进入市场的难度,进而削弱潜在进入者的威胁,行业的市场份额将持续向行业龙头集中。

2019年中国保健品行业相关政策

时间

政策

主要内容

2019/1/8

百日行动

在全国范围内集中开展为期100天的联合整治“保健”市场乱象行动,严厉打击虚假宣传、虚假广告、制售假冒伪劣产品等扰乱"保健"市场秩序、欺诈消费者等各类违法行为

2019/5/20

《中共中央国务院关于深化改革加强食品安全工作的意见》

到2020年,基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立。农产品和食品抽检量达到4批次/千人,主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97%以上,食品抽检合格率稳定在98%以上,区域性、系统性重大食品安全风险基本得到控制,公众对食品安全的安全感、满意度进一步提高,食品安全整体水平与全面建成小康社会目标基本相适应

2019/6/14

《2019年食品安全重点工作安排的通知》

实施保健食品行业专项清理整治行动。严厉打击保健食品欺诈和虚假宣传、虚假广告、传销等违法犯罪行为。开展以老年人识骗、防骗为主要内容的宣传教育活动。大力整治保健食品市场秩序,严厉查处各种非法销售保健食品行为

2019/6/27

新组建食品药品犯罪侦查局

针对当前食品安全犯罪的突出问题:突出重点领域。包括重点打击保健食品犯罪及其他高发类别食品犯罪突出重点部位。紧盯以化工产品名义制售原料药、医药中间体并可能用于向食品、保健食品中非法添加的工厂、企业等,主动深入排查犯罪线索,突出网上侦查,紧盯食品、保健食品、生物制品购销网络社群

2019/8/26

《保健食品标注警示用语指南》

保健食品标签设警示用语区及警示用语。警示用语区位于最小销售包装包装物(容器)的主要展示版面,所占面积不应小于其所在面的20%。警示用语区内文字与警示用语区背景有明显色差。警示用语使用黑体字印刷,包括以下内容:保健食品不是药物,不能代替药物治疗疾病

2019/11/12

《保健食品命名指南(2019年版)》

食品名不得涉及疾病预防、治疗功能,不得误导、欺骗消费者,通用名不得含有虚假夸大词语,不得包含人体组织、器官、不得含有制定人群。对于同一配方与同一名称申报与审评《指南》要求,同一企业不得使用同一配方注册或者备案不同名称的保健食品;不得使用同一名称注册或者备案不同配方的保健食品

数据来源:公开资料整理

       四、替代品的威胁

       替代品是指能满足消费者同类需求的其他产品。如果一种产品的价格上涨,对其替代品的需求就会随之增加。因此产品与其替代品之间也存在着竞争。我国保健品行业的替代品主要是药品、天然补品或者机能性食品。

我国保健品行业替代品威胁的表现
 
数据来源:公开资料整理

       五、同业竞争者的竞争程度

       目前,我国保健品行业除了国内市场上的竞争者,还包括海外的企业且大多数企业的规模和实力相近,头部企业难以控制市场。与此同时,我国保健品行业同质化现象较为严重,国内有数百家企业同时生产维生素、胶原蛋白或蛋白质粉等同类保健品,直接导致保健品生产企业之间的竞争更加激烈。从市场份额来看,无极限约占我国保健品市场的10.3%,安利约占6.8%,汤臣倍健约占6.1%,完美约占5.7%,东阿阿胶约占5.1%,其他企业的市场份额相对较小。

中国保健品行业企业竞争格局分析
 
数据来源:中国保健协会

       综上所述,通过五力模型分析可知,我国保健品行业潜在竞争者和替代品的威胁不高,供应商议价能力较弱,这些都有利于保健品企业的发展;但消费者议价能力较高以及市场竞争激烈。因此,我国保健品行业相关企业应实施多样化销售手段、进行差异化竞争,加强品牌建设,才能提高自身竞争力。

我国保健品行业相关企业发展建议
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国保健品市场调研报告-市场现状调查与投资战略研究》
        《2021年中国睡眠保健品市场调研报告-市场现状调查与投资战略研究》

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疫苗赛道告别普涨时代:企业业绩分化 创新出海成行业破局主线

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近年在新生儿数量下滑、接种意愿走弱、市场竞争加剧等多重因素叠加下,我国疫苗行业告别增量扩容阶段,板块整体承压前行,行业营收、批签发、接种剂次等核心指标走弱,企业经营显著分化,传统热门品种红利逐步消退。行业增长逻辑转向结构性升级,多联多价、新型疫苗迎来发展窗口。

2026年10月27日
无创深脑赛道:超声脑机接口行业应用前景广阔 导航成本与临床证据瓶颈亟待破解

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中国在这一赛道与国际几乎同一起跑线,差距不到1.5年。格式塔科技累计融资5.7亿元、超级工厂已投运,首款慢性疼痛产品在超30例临床中使疼痛评分降低50%,计划2026年底启动NMPA注册申报。但作为全新器械品类,评估标准需与监管共同制定,批量交付可能仍需2至3年。

2026年10月26日
我国口腔材料行业增长动能充足 临床类材料领跑且主导地位强化

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口腔材料是口腔科重要基础支撑,可分为临床类与技工类两大品类。近年来我国口腔材料市场规模持续扩容,且增速高于全球水平。其中口腔临床类材料增长亮眼、市场占比持续提升,技工类材料虽稳步增长,但整体占比逐步回落。海外厂商仍在口腔临床类材料市场占据较大份额,行业国产替代具备可观空间。

2026年10月22日
口服避孕药行业:OTC化北美稳增、中国COC潜力广阔 本土替代实质推进

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市场层面,2025 年全球口服避孕药市场规模约 99 亿美元,预计 2033 年达到 158.75 亿美元,期间复合增速 6.08%。成熟市场低斜率稳态增长,其中北美为全球最大单一市场,行业增长除基础避孕需求外,调经、痤疮、经前期烦躁障碍(PMDD)等非避孕适应症的临床拓展成为重要增量,而处方药转 OTC 则是改善药物

2026年10月21日
手术量与渗透率双驱动下宫腔术后防粘连行业迎确定性红利 生物胶材料领跑市场

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宫腔术后粘连是宫腔镜手术高发并发症,可引发慢性盆腔痛、不孕等后遗症,临床需求迫切。物理屏障类生物医用材料凭借隔离稳定、安全性较好的优势,已成为主流防粘连方案。当前国内宫腔手术规模持续扩张,叠加大众生殖健康认知提升,防粘连产品渗透率处于低位、上行空间充足。生物胶类材料凭借适配优势占据主流份额,行业头部集中特征显著。

2026年10月21日
缓控释制剂行业集采价格企稳 创新+出海结构性切换 联亚药业引领国产国际化

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相较于普通速释制剂,缓控释制剂能够显著降低给药频次、维持平稳的血药浓度、减少峰谷波动带来的不良反应,在心血管疾病、糖尿病、精神神经疾病等慢性病长期管理中具有突出的临床价值。全球缓控释制剂市场正处于稳健扩张通道。2025年全球缓控释制剂市场规模约375亿美元,预计2032年全球缓控释制剂市场规模将达597亿美元,

2026年10月19日
我国鼻腔冲洗器PEST分析:鼻炎刚需持续扩容 政策门槛抬升加速行业资源向头部集中

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鼻腔冲洗器作为二类鼻腔护理医疗器械,是呼吸道居家养护与术后创面护理的重要产品。鼻炎慢病人群基数庞大,流感等上呼吸道感染常态化,为鼻腔冲洗器带来稳定需求底盘。近年监管政策密集落地,抬高行业准入门槛,淘汰不合规产品,引导资源向合规二类器械倾斜。

2026年10月19日
我国鼻腔喷雾行业SWOT分析:增长红利与内卷困局并存 合规创新构筑长期壁垒

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2026年10月17日
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