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2020年我国连锁药店行业运营现状分析:医药电商威胁较高 市场竞争激烈

       连锁药店是指在一个连锁总部统一管辖下,将有着共同的理念、经济利益、服务管理规范的众多药店,以统一进货或授权特许等方式连接起来,实现统一标准化经营,共享规模效益的一种组织形式。近年来,随着我国医药零售行业市场结构持续变化,连锁药店数量规模继续增长,2019年全国连锁药店数量达到26.75万家,占药店总量的比重进一步提升至55.8%。

2013-2019年中国连锁药店数量及连锁化率统计情况
 
数据来源:公开资料整理

       一、供应商的议价能力

       供方主要通过提高投入要素价格和降低产品质量的方式来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力,供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主投入要素的重要性。我国连锁药店行业的供应商主要是药品提供商,其中对于拥有知名产品的名牌药企凭借着强大的品牌实力和营销管理能力而具有较高议价话语权;但普通中小型OTC的药企则议价能力较弱。而从目前整体医药零售行业发展趋势来看,我国连锁药店整体实力的提升使得供应商议价能力较弱。

       二、购买者的议价能力

       购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。药品作为特殊商品,没有打折促销的销售方式,也不允许临保期降价销售,消费者也不会因为价格因素增加其消费量,而且只能根据医生处方或者药店药师推荐进行品种选择,所以连锁药店所面对的终端顾客议价能力强。

       三、新进入者的威胁

       新进入者在给行业带来新活力的同时,可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低,行业竞争更加激烈。目前,我国连锁药店最大的新进入者威胁是外资连锁药店,尤其是是国家根据入关协议完全对外资企业放开医药流通市场。不过,近年来国内连锁药店行业发展迅速,一心堂、桐君阁和同济堂等加盟店、直营店数量每年增加在1000家以上,外资药店要想获取市场份额需要强大的品牌竞争力和绝对的药品优势。因此,我国连锁药店行业潜在进入者的威胁中等偏弱。

       四、替代品的威胁

       我国连锁药店的替代品主要包括医院药店和医药电商。在医院药店方面,由于我国医院长期实行“以药养医”机制致使大部分药品通过医院药店销售给消费者,老百姓也养成看病后到医院药店拿药的习惯,所以对连锁药店的威胁较大。

       同时,随着我国电子商务产业迅速发展以及国家对互联网药店相关政策的支持,医药电商行业迎来市场契机,2019年医药电商交易规模达964.3亿元,同比增长46.68%。而且,家用医疗器械、保健品、营养品等被纳入网上药店的销售范围,助推国内医药电商蓬勃发展,这对连锁药店行业产生巨大的威胁。

2014-2020年我国医药电商行业市场交易规模及增长情况
 
数据来源:网经社

       五、同业竞争者的竞争程度

       近年来,我国连锁药店行业市场竞争愈发激烈,形成以大药房为首,老百姓、大参林、一心堂以及益丰药房等四家民营药店企业紧随其后的发展格局。据相关资料显示,2019年,国大药房以140.3亿元的销售额排名全国第一,老百姓、大参林、一心堂及益丰药房销售额也均在100亿以上水平。

2019年中国各大药店企业销售额TOP10统计情况
 
数据来源:公开资料整理

       与此同时,我国连锁药店目前经营模式主要有两种:直营门店经营和加盟门店经营。根据中国药店及各大连锁企业年报数据发现,截至2019年,我国药店总量排名第一的企业为重庆桐君阁大药房,桐君阁旗下门店数量达到10605家,而一心堂直营门店数量超过6000家,为6266家。

2019年中国各大药店企业直营店数量TOP10统计情况
 
数据来源:公开资料整理

2019年中国各大药店企业加盟店数量TOP10统计情况
 
数据来源:公开资料整理(WYD)

        欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国连锁药店市场调研报告-市场规模现状与发展趋势分析
        《2020年中国连锁药店行业前景分析报告-行业规模现状与发展潜力评估

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我国分子胶行业现状分析:市场逐渐火热 多家药企纷纷入局且进展顺利

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同时,众多全球TOP100药企也纷纷入局。例如,2023年4月,默沙东与Proxygen达成合作协议,共同开发针对多种治疗靶点的分子胶降解剂;辉瑞于2024年10月与TRIANA Biomedicines达成战略合作和许可协议,为包括肿瘤学在内的多种疾病领域的多个靶点发现新型分子胶降解剂……

2024年11月22日
日企占据医用软镜市场主导 国产实现突破后市占率提升显著 4K产品大势所趋

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软镜是医用内窥镜的一种,受益于消化系统疾病高发及肿瘤早期筛查逐渐普及,全球软镜市场规模持续增长。根据数据,2023 年全球医用软镜市场规模为 89.8 亿美元,预计 2033 年全球医用软镜市场规模将增长至 167.3 亿美元,2023-2033 年 CAGR 为 6.42%。

2024年11月22日
医疗信息化建设带动医疗大数据发展 行业竞争格局较分散 解决方案仍待升级

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伴随着我国医疗制度、体系改革持续深化推进,医疗信息化建设投入不断增加,市场快速扩张。根据数据,2023年我国医疗信息化市场规模为662亿元,较上年增长4.75%;预计2024年我国医疗信息化市场规模达693亿元,较上年增长4.68%。

2024年11月21日
我国血糖仪行业现状分析:CGM市场陷入价格战 无创或成未来发展趋势

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近几年来,我国连续血糖监测(CGM)市场规模高速增长,有望成为血糖仪市场主流产品。根据数据显示。2015-2023年我国连续血糖监测(CGM)市场规模由31百万美元增长至430百万美元,预计2024年我国连续血糖监测(CGM)市场规模达505百万美元。

2024年11月20日
我国儿童医疗行业供需失衡明显 机遇挑战并存 市场暂无强有力头部品牌跑出

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2024年11月18日
我国精麻行业现状分析:需求基数有望持续上升 市场集中度高

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在市场竞争方面,我国精麻行业市场集中度较高,CR9接近80%,其中人福医药市占率25.9%,恒瑞医药12.2%,恩华药业5.4%。从麻醉镇痛大品种市场格局来看,市场份额多被麻醉龙头(人福、恩华、恒瑞、扬子江等)所占据。

2024年11月09日
我国生物试剂行业现状:分子类为主流 市场集中度及国产化率有待提升

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数据显示,2022年我国生物试剂市场规模达206.1亿元,较上年同比增长15.5%;2023年我国生物试剂市场规模达236.5亿元,较上年同比增长14.8%。预计2024年我国生物试剂市场规模达260亿元,较上年同比增长9.9%。

2024年11月06日
全球AI医疗器械行业现状: 以中国为代表的亚洲地区增长显著 诊断类产品占比最大

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2024年11月05日
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