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智能健身镜市场竞争分析:“百镜大战”已打响 国产企业竞争力仍待提升

       智能健身镜,是指装有摄像头和传感器的健身屏幕,可在屏幕上播放各类健身课程视频,同时可实时纠正用户健身动作的一类家用健身设备。根据形态不同,其产品大致分为三类:力臂式、储械式、立式/壁挂式。

智能健身镜产品形态

 资料来源:观研天下整理

       其中,只有立式/壁挂式具备镜面成像功能,用户在跟着录播或直播课程进行健身锻炼时,可清晰地看见自身动作并进行比对及纠正,是当前健身镜产品的主流形态,其占比高达96%。

智能健身镜产品结构

 数据来源:观研天下整理

       一、我国智能健身镜市场总体竞争情况

       我国智能健身镜行业发展起始于2018年,部分智能健身镜企业相继成立;2019年后,FITURE品牌成立并在2020年10月发布首款健身镜产品;2021年5月,在疫情催化以及政策扶持体育健身产业消费驱动下,咕咚、乐刻运动、亿健相继入局市场并发布健身镜产品;2021年下半年开始,7月国内科技巨头华为申请注册健身器材商标“为鉴”, 对智能健身镜产品进行布局;至此我国智能健身镜行业竞争逐渐白热化,“百镜大战”已经打响。

我国智能健身镜竞争赛道变化情况

 资料来源:观研天下整理

       当前,我国智能健身镜行业主要代表品牌有Mirror AI、沸腾时刻、FITURE、FITMORE、LITTA与亿健魔镜。

我国智能健身镜行业主要代表品牌介绍

代表品牌

所属企业

产品推出时间

竞争优势

Mirror AI

myshape

20209

软硬件结合提供健身体验服务,融资金额巨大

沸腾时刻

沸腾时刻

20209

FITURE

拟合未来

202010

FITMORE

咕咚

20215

拥有互联网基因;用户体量庞大;线上生态体系完整流量变现能力强

LITTA

乐刻运动

20215

亿健魔镜

亿健

20215

硬件制造方面具有较深经验积累;渠道能力强

资料来源:观研天下整理

       从产品定价来看,目前我国智能健身镜产品定价均在千元以上,其中Fiture SiLM的售价也是目前国内最昂贵的一款健身镜。而随着市场竞争逐渐白热化,“价格战”将成为企业抢占份额的重要策略,我国智能健身镜产品定价空间或将下沉;同时随着“价格战”打响,我国智能健身镜市场竞争也将更为激烈。

我国智能健身镜主要产品及售价情况

产品名称

产品售价

会员收费情况

Fiture SiLM

7800

首年免费,次年最低1188/

Fiture魔镜旗舰版

4800

前三个月免费,之后最低1188/

咕咚Fitmore

标准版3999

/

3D摄像机版4999

乐刻LITTA Mirror

2499

Yupp

3999

18/

资料来源:观研天下整理

       二、国内外智能健身镜品牌融资情况对比

       从各大品牌融资情况来看,目前智能健身镜产品在海外市场发展较成熟,相关品牌融资已进入中期阶段;而国内市场中,智能健身镜产品仍处于导入期,相关品牌发展尚未成熟,融资大都处于早前期项目。

智能健身镜行业主要代表品牌融资情况

品牌

融资时间

融资轮次

融资金额

投资机构

融资总额

国外品牌

Mirror*(已被Lulumelon收购)

201611

天使轮

280万美元

Lerer Hippeau Venture领投,First Round Capital参投

7480万美元

20182

A

1300万美元

Spark Capital领投

20189

B

2500万美元

Spark Capital领投

201910

B-1

3400万美元

Point72 ventures

Tonal

201510

天使轮

300万美元

sMayfieldBolt参投

4.5亿美元

201610

A

1200万美元

Shasta Ventures

20186

B

3000万美元

Mayfield

Shasta VenturesSapphire Ventures参投

20194

C

4500万美元

L Catterton领投,Shasta VenturesMayfield Sapphire Venture参投

20209

D

1.1亿美元

L Catterton领投,Alexa基金、Delta-V Capital等跟投

20213

E

2.5亿美元

Dragoneer领投,Cobalt CapitalL CattertonSapphire Ventures等参投

Tempo

20156

天使轮

180万美元

Y CombinatorKhosla VenturesSignalFire等参投

2.993亿美元

20197

A

1750万美元

Founders FundKhosla ventures .DCMBling Capital等参投

20207

B

6000万美元

Norwest Venture PartnersGeneral Catalyst领投,DCMBling CapitalSignalFire等参投

20214

C

2.2亿美元

SoftBank领投,Bling Capital DCM GeneralCatalystNorwest Venture Partners参投

国内品牌

FITURE

20198

天使轮

600万美元

红杉资本

3.91亿美元

20209

A

6500万美元

腾讯领投,C资本、凯辉基金、黑蚁资本、CPE(中信产业基金)、BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)、全明星基金等跟投

202012

A+

2000万美元

蔚来资本、金沙江创投、Z1资本联合投资

20214

B

3亿美元

全明星基金、君联资本、DSTGlobalCoatue领投,红杉中国、腾讯、C资本、高鹄资本、蔚来资本、金沙江创投、黑蚁资本、Z1资本、CPEBAI资本等参投

数智引力

20213

战略融资

未披露

奥佳华

/

20216

战略融资

550万元

新龙脉资本、清大华树合伙人赵愚领投

形趣信息科技(myShape

20174

天使轮

未披露

摩拜创始人CTO夏一平

/

20181

Pre-A

2000万元

天奇创投领投,远洋集团、七熹资本等跟投

沸腾时刻

20199

天使轮

数百万元

前海伽德资本

数百万元

鎏玥(Emotion

20184

天使轮

500万元

个人投资者

500万元

速境(SPEEDIANCE

20215

天使轮

数千万元

创想未来资本

数千万元

资料来源:观研天下整理

       三、美国头部Mirror和中国头部Fiture智能健身镜企业对比

       美国品牌Mirro于2016年创建,是世界第一块健身镜的创造者,目前已被Lululemon收购;国产品牌Fiture于2019年7月成立,成功突破Mirror的封锁,成为中国行业头部的存在,是现阶段国内智能健身镜赛道的领跑者。

       从美国头部Mirror和中国头部Fiture智能健身镜企业发展对比来看,在用户流量方面,受邀请张继科作为代言人的明星效应影响,Fiture整体用户流量要高于Mirror;但在转化率以及支付人数(销量)方面,Fiture整体要低于Mirror,国产智能健身镜企业竞争力仍待提升。

2021年1-3月Mirror与Fiture用户流量对比

 数据来源:观研天下整理

2021年1-3月Mirror与Fiture转化率对比

 数据来源:观研天下整理

2021年1-3月Mirror与Fiture智能健身镜支付人数对比

 数据来源:观研天下整理(shz)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国智能健身镜市场分析报告-行业发展监测与发展战略咨询

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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