导读：2013年美国炼厂原油供应的变化，近年来，美国炼厂炼油加工总量保持稳定，除2009年有显著下降外，2005－2012年基本处于1500万桶/日（约合7.5亿吨/年）的水平。
美国炼油行业的原油供应虽然偶有调整，但整体格局基本保持稳定。美国五个炼油区域根据地理位置的不同，加工的油种也有较大差异。PADD Ⅰ附近没有较大规模的油田及管线，主要通过水路进口欧洲、北非及中东等地生产的原油，以布伦特原油计价；PADD Ⅱ和PADD Ⅳ为内陆区域，主要接收美国原油集散地库欣的管道原油和加拿大原油，以WTI原油计价；PADD Ⅲ位于墨西哥湾，传统上以加工WTI原油为主，但随着大多数炼厂增设焦化装置，对重质原油的需求不断上升，近年来重油加工比例已超过60%，因此以WTI和墨西哥玛雅原油计价；位于美国西海岸的PADD Ⅴ，受落基山脉的纵向隔断，成为相对独立的区域，没有原油管道连接，油源主要为当地油田自产和水路进口的阿拉斯加北坡原油，计价通常参考阿拉斯加北坡原油。
近年来，美国炼厂炼油加工总量保持稳定，除2009年有显著下降外，2005－2012年基本处于1500万桶/日（约合7.5亿吨/年）的水平。在整体加工量没有显著变化的前提下，美国炼油行业却经历了较为显著的结构性调整，主要体现在原油来源、原油品质和运输方式等几个方面。
1. 本土轻质原油替代进口原油
近年来美国国内油田上产迅速，以北达科他州的Bakken油田和得克萨斯州的Eagle Ford油田为代表，生产了大量轻质原油，部分取代了此前从非洲等地进口的轻质原油。以PADD Ⅲ为例，轻质原油进口量从2010年的120万桶/日降至2012年的70万桶/日。随着美国本土由北向南原油管线的新建和扩建，美国自产原油取代进口原油的趋势将继续保持，这有助于维持WTI相对于布伦特原油的价格优势。炼厂在降低原油进料成本的同时，也增加了原材料供应的灵活性。本土轻质原油逐步替代进口原油，也造成了美国炼厂加工原油品种的变化，2009－2012年，美国整体加工原油的含硫比例并未改变，维持在1.4%，但原油API度逐渐变轻，由30.25升至31。
2. 进口原油的来源发生变化
由于美国本土自产原油的增产，从2003年以来，美国原油进口量逐步下降，由高峰时的1000万桶/日降至2012年的800万桶/日；而且进口原油的主要来源也发生了较为显著的变化。在美洲主要原油供应国中，加拿大对美国的原油出口量逐年上升，委内瑞拉和墨西哥对美国的出口量逐年递减（见下图）。
美国从主要美洲国家进口原油及总量变化趋势
数据来源：观研天下数据中心整理
出现这种现象是两方面因素造成的：一是近年来加拿大重质原油的产量显著增加，对美国PADD Ⅱ区域的供应较为充足，PADD Ⅱ逐渐改变了从美国墨西哥湾进口南美原油的局面，并在2012年开始从位于中西部的库欣向墨西哥湾供应原油。二是近年来墨西哥和委内瑞拉重油价格不断上涨，与加拿大重油价格差距加大，因此美国PADD Ⅱ、PADD Ⅲ炼厂增加了对加拿大重油的进口量。
3. 管道运输比例增加
运输方式的调整也是美国原油供应的主要变化之一。与PADD Ⅲ相比，PADD Ⅰ的炼厂以加工轻质原油为主，原油仍主要来自欧洲、非洲及中东，也有以汽车和火车运送的少量原油来自中部地区。这是因为美国东北部（PADD Ⅰ）的炼厂目前仍没有管线可以直接与中部（PADD Ⅱ、PADD Ⅲ）管网相连。2006年和2011年美国的原油加工总量接近，但2011年比2006年的原油进口量显著下降，这在船运和管道两种运输方式上均有所体现（见下图）。
美国炼油厂加工原油来源
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另一个变化是更多原油通过管道运输而不是通过海运进入美国炼厂，2011年管道运输比例比2006年整体增加了3个百分点，其中国内管道油增加了5个百分点；2011年海运原油比例比2006年整体减少4个百分点，全部体现在进口原油上。
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