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2018年欧盟生物柴油行业德法及英国市场容量分析(图)

          欧洲从上世纪80年代开始形成柴油乘用车发展趋势,柴油乘用车已经成为欧洲乘用车市场的重要组成部分。欧洲100%的重型车辆采用柴油动力,90%的出租车是柴油乘用车,西欧柴油乘用车的市场份额已经超过乘用车市场的50%,法国、西班牙、比利时、挪威等国家柴油乘用车的市场份额甚至超过了70%。欧洲20年前的柴汽比是1:2,现在反转为3:1,预计在2020年达到4:1。柴油车存量大、增长较快导致欧盟柴油消费的增长及汽油产量的过剩。根据联合国统计司统计,欧盟交通领域的柴油消费量从2000年的1.5亿吨,增长到2014年的2.02亿吨。

          A、德国

          参考观研天下发布《2018-2023年中国生物柴油产业市场现状规划调查及未来发展前景预测报告

          德国是欧盟生物燃料生产与消费领域最主要的推动者,目前是世界上最大的生物柴油生产和消费国之一。

          德国2007年1月1日生效的《生物燃料配额法》(BiofuelQuotaAct)规定化学燃料必须添加或者混合一定比例的生物质燃料,并规定了生物质燃料占整个燃料市场的份额比例,在强制添加政策方面,2009年德国生物燃料掺混率为5.25%,从2010-2014年则实施6.25%的生物燃料掺混标准。德国以菜籽油为原料生产生物柴油,其产量占到德国生物柴油市场的70%以上。近年来,虽然来自废油脂的生物柴油(UCOME)不断增多,但占比仍然不高,2014年占比约为22%。

          从德国国内实际消费情况看,2011年以来每年生物柴油消费量在210-250万吨之间,2015年生物柴油消费数量占德国柴油消费数量的比例达到5.8%。

          德国是生物柴油净出口国,以2015年为例,德国生物柴油产量约为260万吨,除本国消费外,主要出口到欧盟国家,约占所有出口量的90%。主要出口国为荷兰、法国、奥地利、波兰、捷克共和国等五个国家。

          B、法国

          法国政府从2003年开始,采取了一系列积极措施,促进生物能源的开发,鼓励生物能源的利用。例如,汽车发动机的设计以生物柴油发动机为主,约占法国汽车保有量的63%8;规定2010年-2013年生物燃料掺混率达7%,2014年以后提高到7.7%;政府还设置了标号为B30的超高混合比例生物柴油(混合率高达30%),专门用于地方和企业集团具有自主储存、消费和维护能力的大型车队。

          2010年,法国生物燃油消耗油料作物面积,占法国全国农作物种植面积的7%左右。绝大多数的生物燃油(全部的生物乙醇汽油和70%的生物柴油)都在法国国内生产。

          2010年,法国颁布《国家可再生能源行动计划》,确定了欧盟《可再生能源指令》框架下的2020年可再生能源目标:总目标是整体经济能耗中可再生能源占比达到23%;具体目标包括取暖或制冷可再生能源占比达到33%;27%的电能来自可再生能源;10.5%的交通能源需求来自可再生能源。

          2015年8月,法国颁布《能源过渡法案》(EnergyTransitionAct),提出了截至2030年的气候及可再生能源目标:总目标是整体经济能耗中可再生能源占比达到32%;具体目标包括取暖或制冷可再生能源占比达到38%;40%的电能来自可再生能源;15%的交通能源需求来自可再生能源。

          据欧盟统计局(Eurostat)统计数据,法国生物柴油消费量从2005年的55万吨增长至2014年的282万吨,年均复合增长率为19.86%。法国已经成为欧盟生物柴油消费量最大的国家。

图:2005-2014年法国生物柴油消费量(单位:万吨)
 
资料来源:观研天下整理

          C、英国

          英国政府2008年4月开始执行的《可再生交通燃料义务法》(RenewableTransportFuelObligation)规定,燃料供应商销售燃料要供应一定份额的生物质燃料,同时供应商在提供可再生燃料时可获得可再生交通燃料证书(RTFC),其中,来源于农作物的生物燃料每升获得一份RTFC证书,来源于废物、非农业或非食物木纤维的生物燃料每升可获得两份RTFC证书,义务期满后,供应商可持证书向管理部门证明其完成了义务,RTFC证书可以交易,若期满供应商未能出具足够的RTFC证书,则需购买相应许可证书。政府通过制定高价证书,促进生物燃料在交通燃料中的使用。

          2008年以来,英国政府制定的可再生燃料占交通燃料目标及实际添加情况如下(每个报告期为当年4月15日到次年4月14日):

图:英国交通燃料中可再生能源占比
 
资料来源:观研天下整理

          根据英国交通部统计数据整理根据英国交通部发布的《可再生交通燃料义务法统计数据》(以下简称“统计数据”),2014/15报告年度燃料商供应了16.71亿升(约147万吨)的可再生燃料(99%以上为生物燃料),占交通及非道路移动机械燃料使用总量的3.29%,其中50.1%为生物柴油。餐厨废油是英国可再生燃料的最广泛来源,约占34%。英国自身仅能供应30%左右的生物燃料,大约70%左右的生物燃料来源于进口,约40%左右的生物燃料来自法国、西班牙、乌克兰、美国等四个国家。

          根据统计数据,燃料商供应的生物燃料认证率达99%,其中使用最广的是国际可持续发展与碳认证(ISCC),约占所有生物燃料总量的83%。通过一系列的生物燃料应用及随着生物燃料认证率的提高,2014/15报告年度,相比石化燃料,

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