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2021年我国成品油行业运营现状--基于波特五力模型视角

        成品油按照《成品油办法》(商务部令2006年第23号)第四条称成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。2020年,受到国内突发公共卫生事件的影响,春节假期延长,各行业延迟复工,导致国内成品油需求持续低迷。根据数据显示,2020年上半年成品油(汽柴煤)产量为3.31亿吨,同比下降11.09%。其中,汽油产量为13171.7万吨,同比下降6.6%;柴油产量为15904.9万吨,同比下降4.6%,煤油产量为4049.4万吨,同比下降23.2%。

2011-2020年中国成品油(汽柴煤)合计产量情况
 
数据来源:国家统计局

2011-2020年中国成品油(汽柴煤)细分产量情况
 
数据来源:国家统计局

        一、供应商的议价能力

        供应商讨价还价能力指的是供应商提高投入价格或通过降低投入和服务的品质来增加产业成本的能力。我国成品油行业供应商主要是原油以及炼油所需的设备提供者。近年,我国石油产量一直呈持续增长趋势,但是仍然无法满足国内需求,对进口依赖程度较高,所以成品油行业供应商议价能力较强。

        根据数据显示,2019年我国原油产量为1.91亿吨,同比增长1.1%,表观消费量达6.96亿吨,同比增长7.4%,对外依赖度高达72%;2020年原油产量19492万吨,同比增长1.6%,2021年1-2月达到3208.2万吨,同比增长0.4%。

2012-2020年我国原油行业产量及消费量统计情况
 
数据来源:公开资料整理

        二、购买者的议价能力

        购买者主要通过压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力,来影响行业中现有企业的盈利能力。成品油市场的顾客议价能力几乎为无,尤其是受到政策管控的成品油零售产品,更是难以出现价格的调整。出于利益关系及市场商业竞争的现实影响,供应商甚至客户也有可能与成品油销售企业出现潜在的竞争关系,因而面对需求变化浮动较大的客户来说,成品油销售企业的首要任务还是在于满足“提质增效”的现实要求,从而实现有效的客户关系管理。

        三、新进入者的威胁

        新进入者在给行业带来新活力的同时,可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低,行业竞争更加激烈。2016年,我国政府在《成品油市场的管理办法(修订版)》的基础上,更新并出台了《成品油市场的管理办法》,特别是《关于厘清成品油市场无证照监管责任的思考》文件的下发,同样也对成品油市场的业务进行了明确规范。

        现如今,我国成品油销售市场虽然全面开放,但上述文件的出台,实际上也给申请成品油销售业务的行业准入门槛提供了新典范,特别是一系列的相关政策文件的出台,给当地的成品油销售行业新进入者造成了明显的阻塞,有效地控制住了市场准入的外资及合资企业,短期内难以改变当地成品油销售市场竞争模式的变化。因此,我国成品油行业新进入者的威胁整体来说一般。

        四、替代品的威胁

        两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为,这种源自于替代品的竞争会以各种形式影响行业中现有企业的竞争战略。目前,世界各国纷纷展开了有关石油替代资源的研发,其中已知的替代性能源包括风能、酒精、太阳能、煤炼石油、水能等替代性资源。在国内市场,近几年国家大力发展新能源产业,对光伏、风能、水能等资源给予了许多政策支持,促进此类行业迅速发展。因此,我国成品油行业替代品的威胁较大。

2011-2019年中国新能源发电累计装机容量统计情况
 
数据来源:国家能源局

        五、同业竞争者的竞争程度

        市场竞争方面,目前我国成品油零售市场已形成两大多小的竞争格局。根据隆众资讯,截至2019年,我国加油站数量达到10.7万座,其中中石油、中石化分别有加油站2.24万座、3.07万座,占全国加油站数量的49.8%,行业龙头优势明显。

2019年中国各主体加油站数量情况
 

数据来源:国家能源局(WYD)

 

          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国成品油市场分析报告-市场供需现状与发展动向研究

        《2021年中国成品油市场分析报告-市场竞争格局与未来趋势预测


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