我国石油行业发展回顾与市场结构分析

中国报告网讯：

中国重油市场行情动态与战略咨询报告（2012-2016）

中国燃料油产业全景调研与发展趋势研究报告（2012-2016）

        文章导读：销售完整产 业链的中国第四大石油企业; 中国中化集团公司也成为具有两家境外油田的开采权，年产超过 800 万吨的大型石化企业; 2009 年 6 月，中海油年 1 200 万吨加工能力的惠州炼油项目投产。

       自新中国成立以来，我国对石油产业政府管制进行了多次调整，尤其是改革开放以来加快了对石油产业的市场化改革力度。我国石油产业的市场结构变化主要经历了以下几个阶段:
       第一阶段: 计划经济体制阶段 ( 1949 ～ 1978年) 。计划经济体制下高度集中的石油工业管理体制，形成了从勘探、钻井、开采到炼化、运输、科研完整的全民所有、体系高度集中的石工业，其市场结构是完全垄断的，并且是绝对的行政垄断。
       第二阶段: 石油产业初步改革阶段( 1979 ～1998年) 。伴随改革开放，我国石油产业也开始进行市场化改革。1982、1983、1988 年相继成立了中国海洋石油总公司( CNOOC，简称中海油) 、中国石油化工总公司( SINOPEC，简称中石化) 及中国石油天然气总公司( CNPC，简称中石油) ，分别负责海洋石油的勘探开发、下游炼化加工和陆上石油开采，而对外业务则由中国化工进出口总公司( 后改为中国中化集团公司) 专营，形成了“上下游分割、海陆分家、内外贸分治”的行政分工局面，国有油气公司在各自的领域内占有绝对的垄断地位。尽管如此，由于当时石油产业管理体制的不健全，缺乏统一的监管机构，市场很不规范，也留给了各种经济成分发展的空间，有大量中小规模的地方和民营开采、炼化企业存在，而且在成品油批发零售领域，民营企业占据着很大市场。
第三阶段: 石油产业重组阶段 ( 1998 ～ 2003年) 。1998 年，我国石油产业按照各有侧重、互相交叉、保持优势、有序竞争的原则进行重组，形成了南北分治、上下游、内外贸、产供销一体化的两大石油集团公司，但中石油所占据的北方市场石油蕴藏丰富，中石化占据的南方市场石油加工企业集中，两者分别在上游石油开采和下游石油炼化占据优势，中海油则继续垄断海上油气资源的开采。业务趋于同质化的三大石油集团，为建立我国石油产业竞争机制奠定了基础。
       第四阶段: 石油产业初步市场化阶段( 2003 年至今) 。2003 年，随着新一届政府的成立和政府机构的调整，我国建立了新的石油石化工业监管体系，石油产业市场投资的主体逐步向多元化的方向发展，石油产业逐步走向政府管制下的垄断竞争，竞争的范围有逐步扩大的态势。2005 年，经再次重组而成的陕西延长石油集团公司，成为具有开采、炼化、销售完整产业链的中国第四大石油企业; 中国中化集团公司也成为具有两家境外油田的开采权，年产超过 800 万吨的大型石化企业; 2009 年 6 月，中海油年 1 200 万吨加工能力的惠州炼油项目投产，标志着中海油全面进入炼化下游领域，形成了完整的石油产业链。
因石油产业前三大石油公司的规模远远大于其他企业，因此本文在计算产业集中度( CRn) 指数时n 取 3。下表 是三大石油公司 1997、2000、2005、2010年四个年份的原油生产与加工情况。
       三大石油公司原油生产、加工量 单位: 万吨，%

数据来源: 三大石油公司网站及年报、国家发改委网站。原油生产量不包括国外生产量。
       下表是根据上表计算出的中国石油产业市场集中度分析结果。我国石油产业无论是上游产业还是下游产业的 CR3指数一直以来都大于 70%，按照植草益的划分标准属于极高寡占型市场结构; HI 指数也都大于 3000，属于高寡占 I 型市场结构。可以看出我国石油上下游产业的市场集中度都较高，但从HI 指数可以看出我国石油产业已形成了竞争的局面。

我国石油产业市场集中度分析