而在负极材料生产成本中，石墨化占比最大，为41.83%；其次是原料，占比为33.33%。
产量方面，中国是全球最大的负极材料生产国。在2019年，全球负极材料产量为32.6万吨，同比增长25.4%，中国负极材料产量则达到26.5万吨，同比增长38%，占全球负极材料总产量的81%。
在需求方面，随着锂电池应用市场迅速发展，以及储能和动力市场迎来契机，从而带动负极材料需求持续增长。根据数据显示，2019年储能及通信需求占比超过60%，为66%；电动自行车需求也超过50%，为57.90%。而动力电池则受疫情影响，需求占比仅为8.70%，不过从长期来看仍然有较大上升空间。
以电动自行车为例，2015-2019年我国电动自行车产量增速整体呈一路上升，产量近三年也在稳定增长，进而为负极材料需求量的持续增加奠定良好基础。根据国家统计局数据显示，2019年，全国电动自行车产量为3609.3万辆，同比增长10%；2020年1-9月完成产量2285.3万辆，同比增长30.3%。
同时，我国负极材料行业市场集中度较大，2019年CR3和CR5分别为57%和79%。
具体到企业市场份额占比中，目前我国负极材料行业逐渐形成“四大多小”的市场格局。其中，四大是指贝特瑞（份额占比为22.60%）、杉杉股份（份额占比为17.50%）、江西紫宸（份额占比为17%）和凯金能源（份额占比为17%），合计市场份额74.1%左右。
与此同时，在2020年度中国锂电池行业负极材料年度竞争力品牌榜单中，贝特瑞新材料集团股份有限公司关注指数为5颗星，2020年上半年负极材料营业收入12亿元，出货量约为2.7万吨。
序号 |
公司名称 |
上榜产能 |
销量情况 |
主要客户 |
关注指数 |
1 |
贝特瑞新材料集团股份有限公司 |
现有9.3万吨负中极材料产能，其中硅基负极材料产能0.3万吨 |
2019年负极材料收入29.3亿元，出货量约6万吨；2020年上半年负极材料营收12亿元，出货量约2.7万吨 |
三星、LG、松下比亚迪、CATL、力神电池、国轩高科、亿纬锂能、卓能电池等 |
★★★★★ |
2 |
江西紫宸科技有限公司 |
现有产能5万吨 |
2019年负极材料出货量约4.6万吨，收入30.5亿元；2020年上半年负极材料出货量约2.2万吨，收入13.7亿元 |
ATL、CATL、三星、LG、比亚迪、力神电池、中航锂电、珠海冠宇、维科电池等 |
★★★★☆ |
3 |
杉杉科技有限公司 |
现有产能达13.5万吨，其中包头10万吨一体化项目一期5.5万吨实现投产 |
2019年负极材料销售量约4.7万吨，收入25.4亿元；2020年上半年负极材料销售量约1.9万吨，收入9.5亿元 |
ATL、LG、CATL、比亚迪、三星、力神电池国轩高科、比克等 |
★★★★☆ |
4 |
石家庄尚太科技有限公司 |
现有负极材料产能1.5万吨，在建产能为山西一期和二期合计8万吨 |
2019年负极材料出货量1.8万吨；2020年出货量0.75万吨 |
CATL |
★★★★ |
5 |
湖南中科星城石墨有限公司 |
现有产能4.2万吨 |
2019年负极材料出货量约1.7万吨，收入7.2亿元；2020年上半年负极材料出货量0.7万吨，收入2.8亿元 |
比亚迪、CATL、ATL、亿纬键能、星恒电源、远东电池江西、中航键电、SKI等 |
★★★★ |
6 |
广东凯金新能源科技股份有限公司 |
现有产能6万吨 |
2019年负极材料出货量约为4.4万吨；2020年上半年出货量约为1.7万吨 |
CATL、力神电池、鹏辉能源、孚能科技等 |
★★★☆ |
7 |
深圳市翔丰华科技有限公司 |
现有产能3万吨，规划福建三明产能3万吨 |
2019年负极材料收入6.4亿元，出货量1.7万吨；2020上半年收入2.1亿元，出货量0.7万吨 |
比亚迪、多氟多、CATL等 |
★★★☆ |
8 |
江西正拓新能源科技股份有限公司 |
现有产能1.7万吨；在建产能2万吨 |
2019年负极出货量约1万吨；2020年上半年出货量约0.3万吨 |
比亚迪、星恒电源、比克电池、天劲股份、海四达、维科电池等 |
★★★ |
9 |
洛阳月星新能源科有限公司 |
现有产能约为1.2万吨，在建产能3万吨 |
2019年负极材料出货量5000；2020年上半年出货量约为2000吨 |
比克电池、珠海冠宇、鹏辉能源等 |
★★★ |
10 |
深圳市斯诺实业发展有限公司 |
现有5万吨产能 |
2019年营收1.2亿元，负极材料出货量2400吨；2020年上半年负极材料收入0.5亿元，出货量约为1600吨 |
力神电池、国轩高科等 |
★★★ |
展望未来，在动力电池、储能等下游市场迅速发展下，我国负极材料行业产能及产量将持续增长。虽然2020年新能源汽车产业受疫情等因素影响而发展受阻，但是从长期来看仍然呈向上走势。因此，预计2025年我国负极材料产量近140万吨，产能将达到230万吨。
相关行业分析报告参考《2020年中国负极材料市场分析报告-市场规模现状与发展趋势分析》。
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