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我国锂电池行业发展现状:出货量逐年增加 市场份额朝头部企业集中

        锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂离子电池是一种充电电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。一般采用含有锂元素的材料作为电极的电池。是现代高性能电池的代表。锂电池按不同的分类方式可以分为以下几类。

锂电池分类
 
数据来源:公开资料整理

        锂电池的上游原材料主要包括镍钴锰、锂矿和石墨矿,由此构成正负极材料、 电解液、电极基材、隔膜等;中游则是将正负极材料、电解液、电极基材、隔膜组装成电芯后进行制造和封装;下游是锂电池的应用领域。

锂电池产业链
 
数据来源:公开资料整理

        经过几十多年的发展,我国锂电池生产厂从最初的几家到现在上百家,完成了数量的突破,我国成为全球最大的锂电池生产国和消费国。在政策、补贴的双重推动下,我国锂电池产业诞生出众多具有全球竞争力的企业。

我国锂电池行业发展历程
 
数据来源:公开资料整理

        锂电池是我国核心基础工业的关键材料之一,在消费类电子产品、汽车、医疗器械、通讯产品、军事工业、航天航空等领域均可发挥重要应用,多年来国家对于锂电池产业也十分关注,出台了多项鼓励政策。

我国锂电池行业相关政策法规

日期

政策名称

主要内容

2020年3月

《应对新冠肺炎疫情税收优惠政策指引》

“探测器、电接插元件、锂电池、印制电路板等关键元器件”被纳入工业和信息化部疫情防控重点保障物资《医疗应急》清单,自2020年1月1日起,对纳税人运输疫情防控重点保障物资取得的收入,免征增值税。优惠政策适用的截止日期将视疫情情况另行公告。

2020年2月

《关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见》

继续支持智能光伏、锂离子电池等产业以及制造业单项冠军企业,巩固产业链竞争优势。重点支持3、工业互联网、集成电路、工业机器人、增材制造、智能制造、新型显示、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业。

2019年6月

《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》

“动力镍氡电池、锌镍蓄电池、钠盐电池、锌银蓄电池、锂离子电池、太阳能电池、燃科电池等高技术绿色电池制造”被列入鼓励外商投资产业目录

2019年1月

《锂电子电池行业规范条件(2018年本)》

鼓励企业将自动化、信息化及智能化等贯穿于设计、生产、管理和服务的各个环节;鼓动企业积极开展智能制造,院低运营成本,缩短产品生产周期,提高生产效率,降低产品不良品率,提高能源利用率

2018年8月

《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》

提升消费类电子产品供给创新水平,利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级,提升音箱等各类终端产品的中高端供给体系质量,推进智能可穿曦设备等产品的研发及产业化

2017年8月

《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》

要进一步扩大和升级信息消费、持续释放发展活力和内需潜力。新型信息产品消费是工作的重点领域之一。升级曾能化、高端化、融合化信息产品,重点发展面向涌费升级的中高溟移动通信终端、可穿联设备、数字家庭产品等新型信息产品

2016年11月

《锂离子电池综合标准化技术体系》

进一步加强锂离子电池标准化工作的总体规划和顶层设计,加快产品安全等重点标准的制定与实施,完善和优化锂离子电池综合标准化技术体系,促进锂离子电池产业的健康持续发展,并将“锂离子电池标准的技术水平达到国际水平,初步形成科学合理、技术先进、协调配套的锂离子电池综合标准化技术体系”作为2020年需实现的目标

2016年9月

《国务院办公厅关于印发消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)的通知》

针对消费类电子产品网络化、创新化的发展特点,结合云计算、大数据、物联网等新-代信息技术,推动人工智能、智慧家庭、物联网等创新技术产品化、专利化、标准化

2016年7月

《轻工业发展规划(2016-2020年)》

推动电池工业向绿色、安全、高性能、长寿命方向发展。加快锂离子电池高性能电极材科、电池隔膜、电解液、新型添加剂及先进系统集成技术

数据来源:公开资料整理

        根据数据显示,2019年我国锂离子电池产业规模较上年小幅增长至1750亿元,增速仅为1.3%,增速继续呈现回落态势,预测2020年我国锂电池产业规模超过1800亿元。

2010-2020年我国锂离子电池产业规模、增速及预测
 
数据来源:公开资料整理

        根据数据显示,2015-2020年我国锂电池的产量不断增长。2019年,我国锂离子电池产量为157.22亿只。2020年,我国锂离子电池产量达到188.5亿只,同比增长14.4%。

2015-2020年我国锂电池产量及增速
 
数据来源:公开资料整理

        由于我国新能源汽车和动力电池出货量增长,2016-2019年我国锂电池出货量逐年上升。根据数据显示,2018年中国锂电池总出货量102GWh,同比增长27%。2019年中国锂离子电池出货量达到131.6GWh。据预测,2020年锂电池出货量突破160GWh。

2016-2020年我国锂电池出货量、增速及预测
 
数据来源:公开资料整理

        根据我国锂电池正极材料细分类型出货量来看,2018-2020年正极材料领域三元材料和钴酸锂材料占比略微下滑,2020年出货量占比分别为46%和16%,磷酸铁锂占比由21.24%上升到25%。

2018-2020年我国锂电池正极材料细分类型出货量占比分布情况
 
数据来源:公开资料整理

        根据我国锂电池负极材料细分类型出货量来看,2020年人造石墨产品占比有所提升,市场占比达到84%,天然石墨占比出现下降,主要是因为2020年主流电池企业采购天然与人造石墨混合材料。

2018-2020年我国锂电池正极材料细分类型出货量占比分布情况
 
数据来源:公开资料整理

        我国锂电池广泛应用于手机、笔记本电脑、电动自行车、电动汽车、电动工具、数码相机等众多下游领域,可归为主要三类:储能、消费及动力锂电池。根据数据显示,动力锂电池为主要应用领域,2019年出货量占比达53.95%;储能用锂离子电池在2019年的出货量达到了3.8GWh,占锂离子出货量的2.89%;消费型(3C)锂电池出货量为56.8GWh,占锂离子出货量的43.16%。

2019年我国锂离子下游领域电池出货量占比分布情况
 
数据来源:公开资料整理

        目前消费锂电池领域需求已经较为饱和。未来,随着全球新能源产业的发展,电动车逐渐成为锂电池的大需求产业,因此动力锂电池成为锂电池产业需求增长的集中领域。根据数据显示,2020年我国宁德时代装车量为31.79GWh,占比50%,排名第一; 比亚迪装车量为9.48GWh,占比14.9%,排名第二;LG化学装车量为4.13GWh,占比6.5%,排名第三。

2020年我国动力锂电池企业装车量占比分布情况
 
数据来源:公开资料整理

        随着动力电池市场竞争进一步加剧,龙头企业优势不断放大,行业集中度持续提升。2020年,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh,占总装车量比重分别为71%、82%和92%。

2017-2020年我国动力锂电池企业装机量市场集中度
 
数据来源:公开资料整理

        锂电化、节能化和高速化将是未来锂电池的发展趋势。作为新能源领域的重要组成部分,锂电产业发展迅速,已成为制造领域新的投资焦点,锂电池企业纷纷加大对新工厂的建设,寄希望增加产能,借助规模效应来取胜。锂电制造节能化和高速化已成为新的产业趋势。(TJL)

我国锂电池行业发展趋势
 
数据来源:公开资料整理


          欲了解更多内容,请参阅我们的行业分析报告:
        《2021年中国锂电池市场分析报告-市场竞争格局与未来趋势预测》
        《2021年中国锂电池市场调研报告-市场现状与未来商机分析》

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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