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我国茶饮料行业产业链现状及上下游企业优势分析

       茶饮料是指用水浸泡茶叶,经抽提、过滤、澄清等工艺制成的茶汤或在茶汤中加入水、糖液、酸味剂、食用香精、果汁或植物抽提液等调制加工而成的制品。茶饮料的产业链上游为基础原料,主要成分为水、茶汤、各种食品添加剂等;中游为各类型的茶饮料,主要为果味茶饮料、奶茶饮料和碳酸茶饮料;下游为各个消费渠道,最后到达终端消费者。

茶饮料产业链
 
资料来源:观研天下整理

       一、上游分析

       1.茶叶


       我国历史上有很长的饮茶纪录,发展到现在茶叶也可以制成的不同的茶饮料,是世界三大饮料之一。根据数据显示,我国茶叶产量由2016年231.33万吨增长到2020年的297万吨,年均复合增长率为6.4%。

2016-2020年我国茶叶产量及增速
数据来源:观研天下整理

       2.绿茶

       常饮绿茶能防癌,降脂和减肥,对吸烟者也可减轻其受到的尼古丁伤害。根据数据显示,2020年我国绿茶产量达194.1万吨,销量达154.9万吨;预计2021年我国绿茶产销量分别可达204万吨和161.5万吨。

2016-2021年我国绿茶产量、销量及预测
 
数据来源:观研天下整理

       3.红茶
       近年来,国内茶叶市场对红茶的需求量持续增长,促进了各产茶省红茶生产积极性。根据数据显示,2020年我国红茶产量达27.2万吨,销量达25.9万吨;据推测,2021年我国红茶产销量分别可达28.8万吨和29.3万吨。

2017-2021年我国红茶产量、销量及预测
数据来源:观研天下整理

       4.食品添加剂

       食品添加剂是为改善食品色、香、味等品质,以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。近几年,由于国家对食品添加剂的管理力度加强,导致我国食品添加剂产量有所下滑。根据数据显示,2019年我国食品添加剂产量为838万吨,2020年我国食品添加剂产量为974,同比增长16.23%;预计2021年我国食品添加剂产量将有所上升至1080万吨。

2016-2021年我国食品添加剂产量、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

       5.企业优势分析

       现阶段,我国茶饮料行业产业链上游优秀企业主要包括湖南省茶业集团股份有限公司、四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司、湘丰茶业集团有限公司、北京张一元茶叶有限责任公司、北京吴裕泰茶业股份有限公司等。

我国茶饮料行业产业链上游代表企业优势分析

企业名称

优势分析

湖南省茶业集团股份有限公司

企业规模优势:湖南省茶业集团股份有限公司是一家集茶叶种植、加工、科研、销售和茶文化传播于一体全产业链经营、专业制茶、内外贸并举的农业产业化国家重点龙头企业。公司下设10个业务部门,参控股 60多家企业,拥有3个部、省级科研平台,在全省建立了97个优质茶园基地,总面积达60万亩,联结带动了50万户茶农,与100多个国家和地区保持了稳定的贸易联系。公司以茶为主,现有白沙溪、湘益、臻溪、君山、潇湘等品牌产品,主要加工经营红茶、绿茶、黄茶、黑茶、白茶、青茶及茉莉花茶、特种茶、小包装茶、袋泡茶、茶饮料、速溶茶粉、茶食品、提取物等,同时经营粮油、土产畜产、轻工化工、机电等产品。

四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司

生产规模优势:四川省峨眉山竹叶青茶业有限公司成立于1998年,是国家农业产业化重点龙头企业,全国著名的名优茶生产企业。目前定点茶园和无公害茶叶生产基地近40万亩,年生产各类名优绿茶3600吨。

产品质量优势:竹叶青为“四川省名牌产品”,竹叶青商标被评为“四川省著名商标”,竹叶青茶业通过ISO90012000国际质量体系认证,通过了HACCP食品安全控制体系认证。竹叶青系列产品还获准使用绿色食品标志,部分产品还获得有机食品认证。

湘丰茶业集团有限公司

生产工艺优势:湘丰绿茶全部来自其中公司拥有的全自动化绿茶生产线,系公司聘请国内外专家,根据湘丰绿茶的品质特征,自主研发设计的全国首条炒青绿茶全自动生产线。采用液化汽做燃料,实现了生产的自动化、智能化和清洁化,工作性能为国际一流、国内最高水平,除鲜叶摊青段为国产外,其他工段的设备全部由在日本制造。

产品质量优势:产品通过了“IMO有机茶认证、绿色食品认证、ISO9001质量管理体系认证、HACCP质量安全体系认证、GAP良好农业规范认证等,湘丰牌绿茶多次荣获国际茶叶博览会金奖,连续六届获湖南省国际农博会金奖湘丰为湖南省著名商标,正在申报全国驰名商标。

北京张一元茶叶有限责任公司

产品质量优势:为保证茶叶安全、卫生、达到国家标准,公司从1995年起所生产的茶叶产品一律经过国家质检部门的严格检验,公司内部专设了质量监督审评办公室,严把质量关。1999年公司通过了ISO9002国际质量体系认证,2003年公司通过了ISO9001国际质量体系转版认证,保证了企业管理体系的有效运行。张一元茶叶在国家质检部门的历次抽查中保持了全部合格的业绩。

产品种类优势:张一元已经成功实现产、供、销、研一体化目标,在福建、浙江、安徽、云南、四川等省建立了30个生产基地,生产加工绿、红、白、青(乌龙茶)、黄、黑、花茶等茶类,经营茶叶花色品种逾300多种。为做精、做专、做强、做名、做大张一元品牌,张一元茶叶有限责任公司不断延伸茶产业链先后开设了茶楼、茶馆,涉及休闲、娱乐、文化创意产业发展。

北京吴裕泰茶业股份有限公司

企业品牌优势:吴裕泰牌茶叶是北京市名牌产品和著名商标,多次获得国内、国际大奖。公司先后荣获“中国商业名牌企业”、“守信企业”、“全国百城万店无假货示范店”、“消费者满意单位”、全国精神文明建设工作先进单位全国食品工业优秀龙头食品企业中国连锁特许优秀企业管理奖北京优秀特许品牌北京市模范集体,北京质量信得过品牌等多项荣誉称号。

产品质量优势:公司在国内同行业和北京老字号企业首家通过了ISO19001:2000质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、OHSMS180012001职业健康安全管理体系和ISO22000食品安全管理体系认证。同时,公司通过了食品行业市场准入认证(QS),确保公司的产品质量符合国家标准。

资料来源:观研天下整理

       二、中游分析

       1.茶饮料

       我国茶饮料消费经历结构升级,相比日美人均消费增长空间广阔。随着新式茶饮体验的诞生,我国茶饮市场实现快速增长。根据数据显示,2019年我国茶饮料行业市场规模达4131亿元,2020年我国茶饮料市场规模达4107亿元,同比下降0.58%;预计2021年我国茶饮料市场规模可达4789亿元。

2016-2021年我国茶饮料市场规模、增速及预测
数据来源:观研天下整理

       2.新式茶饮

       面对压力大、节奏快的现代生活,新式茶饮对于很多人来说已经不再属于一款饮品,反而是一种情绪的调节剂。根据数据显示,我国新式茶饮市场规模由2017年的442亿元增长至2020年的1020亿元,年均复合增长率达32.1%;预计2021年我国新式茶饮市场规模将突破1100亿元。

2017-2021年新式茶饮市场规模、增速及预测
数据来源:观研天下整理

       3.企业优势分析

       现阶段,我国茶饮料行业产业链中游优秀企业主要包括康师傅、统一、东方树叶、立顿等。

我国茶饮料行业产业链中游代表企业优势分析

企业名称

优势分析

康师傅

企业规模优势:一九九五年起陆续扩大业务至糕饼及饮品。截止2006年底,公司总投资已达到20亿美金,先后在中国四十余个城市设立了生产基地,员工人数近四万人,总营业额24亿美元。

统一

企业规模优势:统一企业正式成立于中国台湾地区台南市永康区,本着“嘉惠地方”的创业精神,以员工82人,资本额3200万元,为日后的食品王国奠定基础。统一企业是台湾一家大型食品公司,在东亚、东南亚均有很高的知名度,也是台湾规模最大的食品业者之一。

东方树叶

企业规模优势:农夫山泉股份有限公司成立于1996年,是中国饮料工业的民族企业、农业产业化国家重点龙头企业之一。  这个系列产品将包含红茶、绿茶、茉莉花茶以及乌龙茶等四个口味。中国有巨大的茶饮料消费市场,但目前大多数同类产品都有雷同的包装形象。

立顿

品牌优势:“立顿”是全球最大的茶叶品牌。减肥茶立雅茶来自全球第一品牌茶专家立顿,是经国家食品药品监督管理局批准的保健食品;当前立雅茶已在瑞士、法国、葡萄牙和比利时等欧洲市场取得骄人成果,已成为时尚女性保持身材的首选。

资料来源:观研天下整理

       三、下游分析

       1.外卖配送

       随着移动互联网及手机支付的普及以及中国餐饮业的持续数字化进程,在所有终端app通过外卖服务的现制茶饮产品的零售消费量持续增长。根据数据显示,2020年我国茶饮产品外卖销售额达284亿元,较2019年同比增长66.08%;据推测,2021年我国茶饮产品外卖销售额可达384亿元。

2016-2021年我国茶饮产品外卖销售额、增速及预测
数据来源:观研天下整理

       2.消费情况

       根据数显示,2020年我国每周购买茶饮料3-5次的人群最多,占总消费人群的41%;其次为每周1-2次,占总消费人群的33%。(TJL)

2020年我国消费者一周内购买茶饮料次数分布情况
数据来源:观研天下整理


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        《2021年中国茶饮料行业分析报告-行业竞争格局与发展趋势前瞻

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