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我国涡旋压缩机行业现状及竞争:销售规模明显下滑 “国产替代”或将加速

       根据观研报告网发布的《2021年中国涡旋压缩机行业分析报告-行业调查与投资规划分析》显示,涡旋压缩机是继往复压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机之后的又一种新型高效容积式压缩机,被公认为是技术先进的第三代压缩机。与同等容量的往复压缩机相比,主要零部件仅为往复式的40%,体积减小40%左右,噪声下降5-8dB,效率提高10%,重量减轻15%,驱动力矩的波动幅度仅为往复式的1/10。由于涡旋压缩机独特的结构形式和运动规律,使其具有优良的热力性能和力学性能。

涡旋压缩机与转子式和活塞式压缩机的技术特点对比

对标项目

涡旋式

转子式

活塞式

高压气体从低压泄露

无泄漏

有泄露

有泄露

×

低环温时制热能力下降

下降小

较大

×

吸气阀

×

排气阀

×

余隙

有(很小)

×

能效比

2.9

2.6

2.6未满

×

噪音比

90

105

×

100

振动比

600

400

×

100

零部件数量

40

60

100

×

重量比

85

75

100

×

工作精度比

要求高

×

要求高

一般

数据来源:观研天下整理

       1、全球涡旋压缩机行业

       近两年来,全球涡旋压缩机行业市场规模整体保持增长趋势,2020年受疫情影响有所下降。根据数据显示,2020年全球涡旋压缩机行业市场规模为1488.7万台,同比下降5%。其中,美国是全球最大的涡旋压缩机消费市场,2020年销量为718.6万台,同比增长5.9%,占全球总销量的48.3%。

2018-2020年全球涡旋压缩机行业市场规模及增长情况
 
数据来源:观研天下整理

2018-2020年全球涡旋压缩机行业市场规模及增长情况
 
数据来源:观研天下整理

       2、中国涡旋压缩机行业市场容量

       中国是全球第二大涡旋压缩机消费市场,2020年市场容量为414.45万台。不过,中国市场在全球市场的占比呈现小幅下降,中国涡旋压缩机市场占全球总销量的比例从2018年的32.58%下降至2020年的27.84%。

       根据数据显示,2020年,我国涡旋压缩机行业销量为414.45万台,销售额为84.77亿元。其中,3~40HP商用市场销量402.85万台,销售额为83.72亿元。

2015-2020年我国涡旋压缩机行业销售情况
 
数据来源:观研天下整理

2015-2020年我国涡旋压缩机3~40HP商用销售情况
 
数据来源:观研天下整理

       3、各细分应用市场的涡旋压缩机市场规模
       
       目前,涡旋压缩机主要定位于3HP以上的轻型商用和商用市场,其中空调应用占据绝对主导地位。随着我国消费、生活水平不断提高,城镇化建设进程加快以及低温制热需求的叠加,采暖热泵专用涡旋压缩机需求增长。根据数据显示,2020年,我国空调、热泵、冷冻冷藏应用3HP以上涡旋压缩机年销售额达到83.72亿元,其中空调应用67.15亿元,热泵应用11.54亿元。

2018-2020年我国空调、热泵、冷冻冷藏应用3HP以上涡旋压缩机年销售总额
 
数据来源:观研天下整理

2018-2020年我国空调、热泵、冷冻冷藏应用3HP以上涡旋压缩机年销售额

序号

2018

2019

2020

空调应用

76.25

74.49

67.15

热泵应用

12.04

11.93

11.54

其中:采暖

6.75

6.22

6.47

热水

4.57

4.87

3.77

烘干

0.72

0.84

1.30

冷冻冷藏应用

4.59

4.47

5.03


数据来源:观研天下整理

       4、涡旋压缩机市场竞争情况

       自1990年,外资品牌陆续进入国内市场。外资品牌凭借其技术和品牌优势,以及税收减免等一系列的优惠政策,在国内迅速发展壮大,并占据主导地位。虽然我国国产涡旋压缩机企业起步较晚,但发展较快,国产品牌的综合竞争实力将稳步提高,“国产替代”有望加速。

       根据数据显示,2015-2020年,前五大外资品牌(艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下)的中国市场占有率从96.07%下降至85.89%,市场规模也从2015年的458.28万台下降至2020年414.45万台。

2015-2020年我国涡旋压缩机行业前五大品牌市占率
 
数据来源:观研天下整理

2015-2020年涡旋压缩机TOP5市场规模
 
数据来源:观研天下整理

       从企业来看,全球主要涡旋压缩机生产企业有艾默生(Emerson)、丹佛斯(Danfoss)等,以及一些拥有核心部件和下游自有空调品牌的企业,如LG、江森日立、大金、松下、三菱电机等。

全球主要涡旋压缩机生产企业及简介

公司名称

公司介绍

产能和销售区域分布

艾默生(Emerson

艾默生(Emerson总部位于美国密苏里州圣路易斯市,纽约证券交易所上市(股票代码:EMR.N)。艾默生拥有全球知名涡旋压缩机品牌谷轮(Copeland

长期以来,艾默生占据全球涡旋压缩机市场50%左右的市场份额,是全球和国内市场份额最大的涡旋压缩机生产商。在美、亚、欧三大洲拥有8家涡旋压缩机工厂。美国是艾默生最大的生产基地和销售市场;中国为全球第二大生产基地和销售市场。

丹佛斯(Danfoss

丹佛斯(Danfoss成立于1933年,是丹麦最大的跨国工业制造公司之一,系欧洲的家族企业。

在美国、中国、法国合计拥有4家涡旋压缩机工厂。中国是丹佛斯最大的生产基地和销售市场;美国为其第二大销售市场

LG电子

LG电子总部位于韩国首尔,韩国证券交易所上市(股票代码:066570.KS

生产基地集中在亚洲,有韩国和中国天津两家工厂。韩国工厂生产占据主导地位,除了供应LG内部体系,主要销往北美地区。美国是LG涡旋压缩机主要的消费市场。

江森日立

江森日立本部位于日本,成立于2015年,是江森与日立制作所的合资公司。

生产基地集中于亚洲,共有4家工厂,分别位于日本、中国广州、台湾和马来西亚。广州工厂产能占据主导地位,产量占比超过50%,主要在中国市场销售;台湾工厂主要用于出口海外市场。

大金(DAIKIN

大金(DAIKIN)成立于1924

年,日本东京证券交易所上市(股票代码:6367),总部位于日本,是一家跨空调、氟化学、油压机械等多个领域的综合型制造企业。

在日本、中国苏州、中国西安、泰国和捷克合计拥有5家涡旋压缩机工厂。中国是大金最大的涡旋压缩机生产基地,产品以供应内部体系为主。

松下(Panasonic

松下总部位于日本,成立于

1957年,东京证券交易所上市(股票代码:6752

生产基地集中在中国,拥有广州和大连两家工厂,中国也是松下最大的销售市场。

三菱电机

三菱电机成立于1921年,东京证券交易所上市(股票代码:6503),总部位于日本,是一家从事电子电器产品开发、制造、销售和分销的公司。

生产基地集中在亚洲,分别位于日本、中国广州和泰国。主要产能在泰国工厂,以SIAM品牌运营。日本产能位居第二位。日本、泰国等东南亚市场为三菱电机主要消费市场

数据来源:观研天下整理(WYD)

       行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。




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