我国涡旋压缩机行业现状及竞争：销售规模明显下滑 “国产替代”或将加速

2021-11-04 06:31

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根据观研报告网发布的《2021年中国涡旋压缩机行业分析报告-行业调查与投资规划分析》显示，涡旋压缩机是继往复压缩机、转子压缩机、螺杆压缩机之后的又一种新型高效容积式压缩机，被公认为是技术先进的第三代压缩机。与同等容量的往复压缩机相比，主要零部件仅为往复式的40%，体积减小40%左右，噪声下降5-8dB，效率提高10%，重量减轻15%，驱动力矩的波动幅度仅为往复式的1/10。由于涡旋压缩机独特的结构形式和运动规律，使其具有优良的热力性能和力学性能。

涡旋压缩机与转子式和活塞式压缩机的技术特点对比

对标项目	涡旋式		转子式		活塞式
高压气体从低压泄露	无泄漏	○	有泄露	△	有泄露	×
低环温时制热能力下降	下降小	○	较大	△	大	×
吸气阀	无	○	无	○	有	×
排气阀	无	○	有	○	有	×
余隙	无	○	有（很小）	△	有	×
能效比	2.9	○	2.6	△	2.6未满	×
噪音比	90	○	105	×	100	△
振动比	600	○	400	×	100	△
零部件数量	40	○	60	△	100	×
重量比	85	○	75	○	100	×
工作精度比	要求高	×	要求高	△	一般	○

数据来源：观研天下整理

1、全球涡旋压缩机行业

近两年来，全球涡旋压缩机行业市场规模整体保持增长趋势，2020年受疫情影响有所下降。根据数据显示，2020年全球涡旋压缩机行业市场规模为1488.7万台，同比下降5%。其中，美国是全球最大的涡旋压缩机消费市场，2020年销量为718.6万台，同比增长5.9%，占全球总销量的48.3%。

2018-2020年全球涡旋压缩机行业市场规模及增长情况

数据来源：观研天下整理

2018-2020年全球涡旋压缩机行业市场规模及增长情况

数据来源：观研天下整理

2、中国涡旋压缩机行业市场容量

中国是全球第二大涡旋压缩机消费市场，2020年市场容量为414.45万台。不过，中国市场在全球市场的占比呈现小幅下降，中国涡旋压缩机市场占全球总销量的比例从2018年的32.58%下降至2020年的27.84%。

根据数据显示，2020年，我国涡旋压缩机行业销量为414.45万台，销售额为84.77亿元。其中，3~40HP商用市场销量402.85万台，销售额为83.72亿元。

2015-2020年我国涡旋压缩机行业销售情况

数据来源：观研天下整理

2015-2020年我国涡旋压缩机3~40HP商用销售情况

数据来源：观研天下整理

3、各细分应用市场的涡旋压缩机市场规模

目前，涡旋压缩机主要定位于3HP以上的轻型商用和商用市场，其中空调应用占据绝对主导地位。随着我国消费、生活水平不断提高，城镇化建设进程加快以及低温制热需求的叠加，采暖热泵专用涡旋压缩机需求增长。根据数据显示，2020年，我国空调、热泵、冷冻冷藏应用3HP以上涡旋压缩机年销售额达到83.72亿元，其中空调应用67.15亿元，热泵应用11.54亿元。

2018-2020年我国空调、热泵、冷冻冷藏应用3HP以上涡旋压缩机年销售总额

数据来源：观研天下整理

2018-2020年我国空调、热泵、冷冻冷藏应用3HP以上涡旋压缩机年销售额

序号	2018年	2019年	2020年
空调应用	76.25	74.49	67.15
热泵应用	12.04	11.93	11.54
其中：采暖	6.75	6.22	6.47
热水	4.57	4.87	3.77
烘干	0.72	0.84	1.30
冷冻冷藏应用	4.59	4.47	5.03

数据来源：观研天下整理

4、涡旋压缩机市场竞争情况

自1990年，外资品牌陆续进入国内市场。外资品牌凭借其技术和品牌优势，以及税收减免等一系列的优惠政策，在国内迅速发展壮大，并占据主导地位。虽然我国国产涡旋压缩机企业起步较晚，但发展较快，国产品牌的综合竞争实力将稳步提高，“国产替代”有望加速。

根据数据显示，2015-2020年，前五大外资品牌（艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下）的中国市场占有率从96.07%下降至85.89%，市场规模也从2015年的458.28万台下降至2020年414.45万台。

2015-2020年我国涡旋压缩机行业前五大品牌市占率

数据来源：观研天下整理

2015-2020年涡旋压缩机TOP5市场规模

数据来源：观研天下整理

从企业来看，全球主要涡旋压缩机生产企业有艾默生（Emerson）、丹佛斯（Danfoss）等，以及一些拥有核心部件和下游自有空调品牌的企业，如LG、江森日立、大金、松下、三菱电机等。

全球主要涡旋压缩机生产企业及简介

公司名称	公司介绍	产能和销售区域分布
艾默生（Emerson）	艾默生（Emerson）总部位于美国密苏里州圣路易斯市，纽约证券交易所上市（股票代码：EMR.N）。艾默生拥有全球知名涡旋压缩机品牌“谷轮（Copeland）”。	长期以来，艾默生占据全球涡旋压缩机市场50%左右的市场份额，是全球和国内市场份额最大的涡旋压缩机生产商。在美、亚、欧三大洲拥有8家涡旋压缩机工厂。美国是艾默生最大的生产基地和销售市场；中国为全球第二大生产基地和销售市场。
丹佛斯（Danfoss）	丹佛斯（Danfoss）成立于1933年，是丹麦最大的跨国工业制造公司之一，系欧洲的家族企业。	在美国、中国、法国合计拥有4家涡旋压缩机工厂。中国是丹佛斯最大的生产基地和销售市场；美国为其第二大销售市场
LG电子	LG电子总部位于韩国首尔，韩国证券交易所上市（股票代码：066570.KS）	生产基地集中在亚洲，有韩国和中国天津两家工厂。韩国工厂生产占据主导地位，除了供应LG内部体系，主要销往北美地区。美国是LG涡旋压缩机主要的消费市场。
江森日立	江森日立本部位于日本，成立于2015年，是江森与日立制作所的合资公司。	生产基地集中于亚洲，共有4家工厂，分别位于日本、中国广州、台湾和马来西亚。广州工厂产能占据主导地位，产量占比超过50%，主要在中国市场销售；台湾工厂主要用于出口海外市场。
大金（DAIKIN）	大金（DAIKIN）成立于1924 年，日本东京证券交易所上市（股票代码：6367），总部位于日本，是一家跨空调、氟化学、油压机械等多个领域的综合型制造企业。	在日本、中国苏州、中国西安、泰国和捷克合计拥有5家涡旋压缩机工厂。中国是大金最大的涡旋压缩机生产基地，产品以供应内部体系为主。
松下（Panasonic）	松下总部位于日本，成立于 1957年，东京证券交易所上市（股票代码：6752）	生产基地集中在中国，拥有广州和大连两家工厂，中国也是松下最大的销售市场。
三菱电机	三菱电机成立于1921年，东京证券交易所上市（股票代码：6503），总部位于日本，是一家从事电子电器产品开发、制造、销售和分销的公司。	生产基地集中在亚洲，分别位于日本、中国广州和泰国。主要产能在泰国工厂，以SIAM品牌运营。日本产能位居第二位。日本、泰国等东南亚市场为三菱电机主要消费市场