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2020年电机行业产业链现状及上下游企业优势分析

       电机,是指是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。其产业链上游主要为钢材加工行业和铜(铝)线材等行业,下游应用领域广泛,主要应用于工业、电子信息、汽车与家电等领域。

电机行业产业链

资料来源:公开资料整理

       上游方面:电机产品的主要原材料为电解铜(电磁线)、硅钢、碳结钢、绝缘材料。近年来,我国电机产品主要原材料产量呈逐年上升趋势,截至目前,主要的原材料我国基本可以自给自足,为电机行业的可持续发展提供了重要保障。数据显示,截止到2019年,我国硅钢产量为1069.4万吨,同比增长5.25%;截至到2020年1-8月我国电解铜产量为652.7万吨,同比增长4.9%。

2015-2019年我国硅钢产量

数据来源:国家统计局

2015-2020年1-8月我国电解铜产量

数据来源:国家统计局

       现阶段,我国电机行业上游相关企业主要有宁波金田新材料有限公司、山西关铝集团有限公司与浙江洪波科技股份有限公司等。

我国电机行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

宁波金田新材料有限公司

新型建筑材料制造(不含危险化学品);电线、电缆经营;电工器材销售;电工器材制造

1、产品与产能优势:漆包线年产量逾30000吨,规格自φ0.05-3.20mm,型号有UEWPEWEIWAIWEI/AIW及尼龙复合漆包圆铜线。

2、认证优势:ISO90012000质量体系标准组织生产,产品获美国UL认证。

3、客户资源与市场优势:客户来自于电子、变压器、照明、电机、水泵、汽车等行业;产品出口至美国、意大利、韩国、印尼、菲律宾、泰国等国家。

山西关铝集团有限公司

销售:铝锭、铝材、铝合金、氧化铝粉、氟化盐、炭素制品、漆包圆铜线、绕包电磁铜扁线、精锌、钢材、精铝、铝制品、有色金属(不含稀贵金属)

1、产品与产能规模优势:关铝集团电解铝年产量30万吨,主要生产铝、铜、锌三大系列优质的铝锭、铝线材、铝带箔、电子箔、铜杆、特种电磁线、精锌等二十余种产品。

2、技术与研发优势:取得了国家专利6项,国家级技术成果6项,省级技术成果8项,被评为省级技术开发中心,集团与东北大学、太原理工大学、郑州轻金属研究院等科研院所开展广泛技术合作,实施产学研一体化战略。

3、人才优势:铝集团在人力资源的开发上,不拘一格选拔贤才,并以一系列规范制度来选人、用人和留人;职工教育经常化,构筑了三级教育网络,举办了工程硕士与 MBA 研究生课程进修班,使科技、管理与人才同步提高。

浙江洪波科技股份有限公司

电磁线、铜线、纸箱、塑料线盘的制造加工、销售;金属材料、建筑材料、五金、电子元件、电子器件的销售

1、质量认证优势:产品在 ISO900012008质量管理体系和ISO140002004环境管理体系的严密控制下,采用国家标准组织生产,并通过出口内质量许可证和美国UL安全产品认证证书。

2、市场与品牌优势:“洪波”商标和“洪波”商号分别被评为中国驰名商标、浙江省知名商号。并荣获了国家重点扶持高新技术企业、省高新技术 100 强企业、省电子信息三十强单位等诸多荣誉。稳定的质量与良好的售后服务不但为洪波赢得了诸多知名企业的认可,还取得了优秀供应商诚信民营企业等称号。

资料来源:公开资料整理

       中游方面:近五年来,我国发电装备、输变电设备制造业快速发展,带动整体电机制造行业的发展,我国电机行业市场与需求规模逐年扩大。数据显示,2019年我国电机市场规模约为9982亿元,我国电机需求规模约为28378亿瓦。

2015-2019年我国电机行业市场规模
 
数据来源:公开资料整理

2015-2019年我国电机行业需求规模
 
数据来源:公开资料整理

       现阶段,我国电机行业相关企业主要有神驰机电股份有限公司、重庆唯远实业有限公司与无锡星诺电气有限公司等。

我国电机行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

神驰机电股份有限公司

生产、研制、销售:发电机,起动机,电机,逆变器,内燃机,发电机组,空压机,清洗机,园林机械设备等

1、技术研发优势:经过多年持续开发,公司现已积累2500余种设计参数和70多种片型库,获得专利182项,其中发明专利13项,实用新型专利97项,储备了丰富的技术资源。

2、营销网络优势:国内市场方面,公司在全国范围内与100余家终端类产品经销商建立了合作关系,覆盖了全国主要省份;国外市场方面,公司产品销往全球60多个国家和地区,与210余家境外经销商或客户建立了合作关系,形成了持续销售,并在美国和迪拜设立了全资子公司,负责北美及中东市场的拓展。

3、质量控制优势:建立了严格的质量控制体系,配备了先进的质量检测设备,实行全面的质量控制流程管理,通过了ISO9001质量体系认证,凭借健全的质量控制体系,产品能够满足全球行业标准最为严格的欧洲、北美等市场的质量要求。

4、规模效应与产业链优势:目前,公司小型发电机与发电机组两大主要产品均形成了一定的规模效应;已形成从部件到终端的完整产业链。

重庆唯远实业有限公司

制造、加工、销售:摩托车零部件和汽车配件(均不含发动机制造、加工)、普通机械配件、电器配件

1、产能规模优势:具备年产150万台/600KW单、三相同步发电机THD≤50%的电机和年生产交流、直流启动电机120万台的生产能力。

2、产品优势:公司拥有行业中先进的高速冲床、自动连续浸渍机、自动定子叠压焊机、发电机型式试验室等生产检测设备。

3、客户资源优势:。目前公司与国内外多家大型企业建立了良好的合作关系,并多次被客户评为优秀配套企业。

无锡星诺电气有限公司

电气机械及器材、农业机械、水泵的研发、制造、加工、维护

1、质量认证优势:公司已经通过ISO9001-2008质量管理体系认证,获得了出口产品质量许可证书,是重合同守信用企业,产品符合GB755IEC34BS5000VDE0530NEMAMG1-22C22.2-100CSAAS1359等标准。

2、客户资源与销售网络优势:目前公司已与国内外多家著名主机成套公司建立了长期合作配套关系,产品远销欧、美、非、东南亚100多个国家。

3、产能优势:是国内无刷交流发电机一流企业,被评为“无锡市电机五十强”企业,年产发电机50万余台,年产值2亿元,出口产值1000万美元。

资料来源:公开资料整理

       下游方面:电机在全球工业自动化设备市场中占据着举足轻重的地位,数据显示,2013-2019年全球工业自动化设备市场规模呈平稳较快增长态势,预计2022年全球工业自动化设备市场规模将进一步增长至2299亿美元。而随着下游需求旺盛,我国电机行业市场规模也将不断扩大。

2013-2022全球工业自动化设备市场规模及预测
 
数据来源:公开资料整理

       现阶段,我国电机行业下游相关企业主要有重庆大江动力设备制造有限公司、重隆鑫通用动力股份有限公司与常州科普动力机械有限公司等。

我国电机行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

重庆大江动力设备制造有限公司

生产、销售:通用汽油机(按许可证核定事项从事经营);生产、销售:普通机械、电器机械及器材、健身器材、家用电器、电子产品

1、产品与认证优势: 公司产品结构完整,现有汽油机、发电机组、水泵机组、圆林机械等四大类产品四十余个产品品种并通过有关产品的CEEPAGSULTUV等认证。

2、营销网络优势:公司具有完善的营销网络及售后服务体系,产品销售网点遍及国内各大中小城市,并远销欧美、东南亚、中东、澳洲、非洲等国家和地区。

3、设备与研发能力优势:公司拥有系统的质量管理体系和先进的产品生产检测线,具备雄厚的技术力量和产品开发能力,以人性化为基点,每年可开发十余款具有自主知识产权的新产品。

隆鑫通用动力股份有限公司

摩托车及发动机、通用机械、商用发电机、电动化终端产品

1、销售网络优势:产品畅销全球80多个国家和地区,各业务销售规模均处于行业前列。

2、客户资源优势:与BMWTOROCummins等全球500强企业建立了战略合作伙伴关系。

3、市场与品牌优势:隆鑫是行业内首家通过摩托车国家安全技术免检认证的企业,旗下“隆鑫”、“劲隆”品牌均为中国驰名商标。

常州科普动力机械有限公司

小型动力引擎及应急电源系统研发和制造

1、产品种类优势:产品覆盖单缸柴油机、双缸柴油机、发电机组、水泵机组、工程机械、现代农业机械等六大系列100多个品种。

2、认证与专利优势:每年至少30余项技术专利在科普诞生,多项产品获得欧盟CE认证、美国EPA认证及高新技术产品认证。

3、团队与技术优势:核心团队由行业资深的c和管理精英构成,拥有内燃机、电力电子技术领域领先的设计能力。

资料来源:公开资料整理(shz)

       相关行业分析报告参考《2020年中国电机市场调研报告-行业现状调查与发展潜力评估》。

       本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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2025年04月03日
全球海洋工程装备成交规模创新高 中国市场竞争力强劲 头部企业收入将持续提升

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全球海上勘探开发资本支出增多,海洋工程装备市场整体向好,2024年订单成交规模创新高。全球海洋工程装备以海洋油气装备为主,其中移动生产装备占比达50%。

2025年04月02日
下游电力等领域扩张下输送机械行业向好 带式输送机为主流 市场竞争格局复杂多元

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下游行业需求变动决定输送机械行业市场规模和发展方向。近年来,随着电力、建材、钢铁、煤炭和港口等下游领域扩张,我国输送机械市场逐渐向好。输送机械分为带式运输机械和其他运输机械,其中带式运输机具有运量大、效率高、运输距离长等特点,符合港口等下游市场的运输需求,是运输机械市场主流。我国输送机械行业内企业数量众多,市场竞争格局

2025年04月02日
智能配电设备行业:社会用电需求持续增长奠定发展空间 智能化、绿色化成重要趋势

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电力产业是我国经济和社会发展的重要基础,近年来,我国经济总体保持稳定发展,社会用电需求及电力产业持续增长不仅带动了智能配电设备行业的持续发展,也奠定了行业未来发展空间。根据数据显示,2024年我国全社会用电量98521亿千瓦时,同比增长6.8%;全口径发电装机容量约33.5亿千瓦,同比增长14.6%;规模以上工业发电量

2025年03月29日
银发经济或“带飞” 我国外骨骼机器人行业刚需应用丰富  企业看到新确定机会

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目前,我国外骨骼机器人刚需应用丰富,其中医疗、工业制造、运动领域对外骨骼机器人的需求明确。近几年,随着国内多家机器人企业入局,外骨骼机器人已在消防、工业物流、医疗康复等多个场景有较为成熟的应用。除了B端应用领域外,外骨骼机器人也逐渐向C端民用渗透,银发经济或“带飞”行业,企业与资本方看到新市场确定机会。

2025年03月28日
电动工具行业:上游钢材与锂电池产量稳增提供坚实基础 锂电化、智能化趋势明显

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近年来,我国钢材和锂离子电池的产量均呈现出稳步增长的趋势,为电动工具行业的持续发展提供了坚实基础。数据显示,特别是在2022年,我国钢材产量突破了13亿吨大关,而锂离子电池的产量更是飙升至超过239亿只。到2024年我国钢材产量达到了14亿吨,而锂离子电池的产量进一步达到了295亿只(自然只),同比增长了13.7%。

2025年03月28日
我国金属成形机床行业发展现状:利润空间收窄 贸易顺差额快速扩大

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在2024年,我国金属成形机床产量出现回升,同比增长5.96%;但由于市场内卷加剧,其利润空间收窄,利润率和利润总额双双下滑。从出口来看,近年来我国金属成形机床出口额不断上升,同时其贸易顺差局面稳固,贸易顺差额快速扩大。值得一提的是,近年来我国金属成形机床数控化率不断提升,但仍然偏低,且始终远低于金属切削机床数控化率。

2025年03月26日
我国电动叉车销量全球占比超五成 出口需求旺盛 锂电池叉车发展潜力大

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近年来,我国电动叉车行业快速发展,销量不断攀升,并逐渐取代内燃叉车成为叉车市场主流。同时自2019年起,其出口量持续攀升。目前,我国已成为全球最大电动叉车销售市场,2023年销量在全球市场中占比超过五成。此外,锂电池叉车销量占比从2018年9.32%跃升至2023年46.5%;而铅酸电池叉车销量占比从90.68%缩减至

2025年03月26日
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