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2020年检测行业产业链现状及上下游企业优势分析

       检测行业作为技术密集型行业,专业性较强,涵盖统计、物理、化学和材料等多个专业学科领域。从产业链来看,检测行业上游主要是检测设备行业,以及化学试剂等检测耗材行业,下游行业应用广泛,包括建筑、汽车、航空航天、钢铁、电子电气产品等多个领域。
       
       检测行业产业链
       资料来源:公开资料整理
       
       上游方面:检验检测设备的种类、数量以及质量直接决定了机构检验检测能力。近年来,我国检验检测机构仪器设备数量规模增长迅速,截至2019年底,我国检验检测机构共拥有各类仪器设备710.82万台/套,同比增长12.16%。
       
       2015-2019年我国检验检测机构仪器设备数量
       数据来源:国家认监委
       
       现阶段,检测行业上游相关企业主要有苏州UL美华认证有限公司、东莞市三方标策检测技术有限公司、武汉恒准计量试验有限公司等。
       
       检测行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

苏州UL美华认证有限公司

为在中国和国际市场销售的产品提供产品安全测试和认证服务、管理体系评审和注册服务、商业检测服务、电磁兼容及电讯测试服务

专业经验优势:拥有UL在认证领域的专业经验和CCIC在中国良好的商业关系,秉承UL“创造一个更安全的世界的神圣使命,肩负帮助中国企业步入全球市场的职责

服务优势:为中国企业提供全面本地化的产品安全测试和认证服务、管理体系审核与注册服务、商业检测服务、电磁兼容及电讯测试和代理中国强制性产品认证(CCC)和专项解决方案等服务

东莞市三方标策检测技术有限公司

玩具、纺织品、家具用品、电子产品检测技术咨询;测试设备研发与测试耗材的销售

业务资质优势:拥有国际一流自主的检测和分析实验室,实验室严格按照IEC/ISO17025建设与管理,并已通过CNAS(中国合格评定国家认可委员会)国家实验室认可

技术优势:拥有经验丰富的技术团队,与国内外顶尖的可靠性研究机构和分析实验室等建立了密切的合作关系,深入了解和掌握了国内/外最新的质量与可靠性设计理念和技术方法

武汉恒准计量试验有限公司

专业从事计量/校准、销售/维修的第三方计量校准

经验和技术优势:拥有曾在计量检定测试部门和产品检测部门工作多年的高级工程师、工程师为主体的高素质计量队伍,并且聘请了多位经验丰富的专家、教授做技术支持,出具的计量校准证书具有国际公信力

服务网络优势:服务区域覆盖湖北、湖南、河南、江西、重庆及华中大部分地区。服务领域覆盖检测认证、电子、通信、半导体技术、能源、汽车、模具、化工、医疗、器械和仪器设备等行业

资料来源:公开资料整理
       
       中游方面:近年来,随着国家政策对于检测行业的放开,认证机构资质认定程序简化,检测市场活力增强。据统计数据显示,我国检测行业持续扩容,2019年从事各类检验检测的机构数量达到44007家,同比增长11.5%;我国检测机构总营收增长至2019年的3225亿元,增速达到14.8%。
       
       2015-2019年我国检测行业机构数量及增长率
       数据来源:国家认监委
       
       2015-2019年我国检测行业机构营业收入及增长率
       数据来源:国家认监委
       
       现阶段,检测行业内国际检测机构包括SGS、BV等,国内大中型检测机构包括华测检测、苏试试验、电科院、广电计量和深圳信测标准技术服务股份有限公司等。
       
       检测行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

SGS

检验、鉴定、测试和认证机构

市场优势:国际公认的检验、鉴定、测试和认证机构,在世界各地共有89000多名员工,分布在2600多个分支机构和实验室,构成了全球性的服务网络

客户资源优势:是多家跨国机构唯一指定的公证服务机构,包括菲利浦、达能、索尼、沃尔玛在内的多家跨国机构指定其供应链上服务商通过SGS的检验、测试、认证

必维国际检验集团(BV

检验、认证,其服务领域集中在质量、健康、安全和环境管理以及社会责任评估领域

服务网络优势:服务网络覆盖150多个国家,拥有900多个办事处和实验室,约40000名员工为全球终端市场的370000个不同领域的客户服务

制定行业标准:参与制定ISO9000ISO14000标准及一系列行业标准,为标准的发展和推广作出很大的贡献

华测检测认证集团股份有限公司

检测、校准、检验和认证及技术服务

品牌和公信力优势:公司具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可及计量认证CMA资质,取得CQC中国质量认证中心授权,完全具备出具第三方检测报告的资质。除此之外,还获得英国皇家认可委员会UKAS、美国消费品安全委员会CPSC等诸多国际认证机构认可,全方位的资质认可保障公司检测报告更具有国际公信力

一站式服务和大数据支持优势:公司实验室网络已遍布全国主要城市,提供的服务类型集检测、检验、鉴定、认证、计量校准等技术服务全面覆盖,服务的范围广泛涉及众多行业领域及产品对象。公司在检测行业深耕多年,积累了大量检测数据,数据可靠性强、数据维度丰富、数据深度充足、用途较为广泛

广州广电计量检测股份有限公司

计量服务、检测服务、检测装备研发等技术服务

品牌优势:被评为广东省著名商标,获评国家火炬计划重点高新技术企业、国家中小企业公共服务示范平台、中国计量测试学会第六届计量诚信建设优秀单位、广东省战略性新兴产业骨干企业、广东省优秀企业、广州市优秀企业等品牌荣誉

“一站式”服务:可向诸多行业的客户提供包括计量、可靠性与环境试验、电磁兼容检测、环保检测、食品检测、化学分析在内的一站式检验检测服务

全国性的实验室布局:公司现已在广州、天津、长沙、无锡、郑州、武汉、北京、西安、成都、沈阳、南宁等地设立了计量校准、检测实验室,拥有业务范围覆盖全国的56家分、子公司,能够为全国各地内的客户提供便捷的服务

深圳信测标准技术服务股份有限公司

可靠性检测、理化检测、电磁兼容检测和产品安全检测等检测服务

品牌知名度和社会公信力优势:公司提供的质检技术服务被广东省名牌产品推进委员会评为“广东省名牌产品”,在汽车、电子电气产品和日用消费品领域形成了具备特色的业务模式,树立了较高的品牌知名度和市场公信力

研发创新和技术积累优势:公司拥有112项专利,其中发明专利4项、实用新型专利108

区域实验室布局及服务网络优势:在深圳市、东莞市等城市设立了7个实验室关键场所,亦在深圳市、武汉市等国内等大中型城市设立了营销网点

苏州电器科学研究院股份有限公司

输配电电器、核电电器、机床电器、船用电器、汽车电子、太阳能和风能发电设备等各类高低压电器的技术检测服务

业务资质优势:通过了由国家认监委、CNAS和中国机械工业联合会组织的国家实验室认可、计量认证、机构认定三合一监督暨扩项现场评审,在已有能力范围的基础上又扩项51,变更34,涉及国家、行业及国际标准共计115个;取得CNAS授予的最新认可决定书和实验室认可证书

制定行业标准:公司参与了多项国家标准和行业标准的制修订工作。例如主持制定GB/T13869《用电安全导则》,参与制修订了GB/T22698《多媒体设备安全指南》、GB/T《电子电气产品系统生态效率评估原则、要求与指南》等

苏州苏试试验集团股份有限公司

环境试验设备的研发和生产

行业地位优势:公司是中国仪器仪表行业协会及仪器仪表协会试验仪器分会的副理事长单位,亦是全国试验机标准化技术委员会振动试验设备分技术委员会(SAC/TC122/SC2)秘书处单位

技术创新优势:以创新为发展宗旨,本公司拥有全面、充足的技术储备和持续创新的研发能力。公司已完成了从98N392kN全系列电动振动试验设备及其他力学环境试验设备

资料来源:公开资料整理
       
       下游方面:建筑、汽车、航空航天等下游行业需求的增长,促进了检测行业的发展。其中汽车领域检测行业受益于汽车行业研发投入增长和新能源汽车快速增长,进入持续发展阶段。数据显示,2019年,全国共投入研究与试验发展(R&D)经费22143.6亿元,同比增长12.5%。其中,汽车制造业研发投入持续保持较快增长,在所有行业中处于前列,2019年我国汽车制造业R&D经费支出为1289.6亿元,产品更新换代使得汽车企业投入更多的研发费用,使汽车领域检测行业受益。
       
       2015-2019年我国研究与试验发展(R&D)经费支出及增速
       数据来源:国家统计局
       
       2013-2019年我国汽车制造业研究与试验发展(R&D)经费支出
       数据来源:国家统计局
       
       现阶段,检测行业下游相关企业主要有比亚迪股份有限公司、华为技术有限公司、江苏永成汽车零部件股份有限公司等。
       
       检测行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

比亚迪股份有限公司

主要从事以二次充电电池业务,手机、电脑零部件及组装业务为主的IT产业,以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车产业等

行业领先优势:比亚迪拥有庞大的技术研发团队和强大的科技创新能力,已相继开发出一系列全球领先的前瞻性技术,建立起于新能源汽车领域的全球领先优势

领域优势:在动力电池领域,集团开发了高度安全的磷酸铁锂电池和高能量密度的三元电池,分别应用于电动商用车和电动乘用车领域,解决了电动汽车电池在安全性、循环寿命和续航里程等方面的全球性难题

综合技术优势:凭借于汽车、IT、新能源三大领域积累的综合技术优势,比亚迪耗时5年研发出全新设计的跨座式单轨云轨产品,并于201610月发布了中国首条拥有自主知识产权的云轨线路并实现通车,正式宣告比亚迪进军城市轨道交通领域

华为技术有限公司

信息与通信技术(ICT)解决方案供应商,专注于ICT领域

品牌优势:2018年《中国500最具价值品牌》华为居第六位,2020810日,《财富》公布世界500强榜(企业名单),华为排在第49

研发优势:在德国、瑞典斯德哥尔摩、美国达拉斯及硅谷、印度班加罗尔、俄罗斯莫斯科、日本、加拿大、土耳其、中国的深圳、上海、北京、南京、西安、成都、杭州、重庆、武汉等地设立研究所

专利优势:从2000年起华为国内专利申请量以每年翻倍的速度增长,2004年超过2000件。在国外专利申请方面,累计PCT申请或国外专利申请已经超过600件,申请国内外商标也超过600

江苏永成汽车零部件股份有限公司

汽车零部件、汽车内外饰件、汽车灯具、汽车电子、刀具、模具、冲压件、机械零部件制造等

生产配套优势:与北汽股份、北汽威旺、北汽整车事业部、上海汽车、北汽新能源、东南汽车、众泰汽车、福建新龙马、一汽海马、郑州海马、车和家、小鹏汽车等配套生产汽车内外饰零部件

设备先进:投入搪塑内饰生产车间,采用德国进口12工位搪塑线体、KM发泡机、ABB机器人,火焰处理及弱化设备;气囊点爆实验室采用两台美国IDT MotionXtra NX4S2 高速工业摄像机

资料来源:公开资料整理(CT)
       
       相关行业分析报告参考《2020年中国检测市场前景研究报告-行业供需现状与未来趋势预测》。
       
       本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。
       
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风电产业快速发展带动我国风电铸件行业需求稳步向前 日月股份为市场龙头企业

风电产业快速发展带动我国风电铸件行业需求稳步向前 日月股份为市场龙头企业

综上,近年随着风电产业及风电设备领域快速发展,我国风电铸件规模需求稳步向前,产能持续增长。数据显示,2023年我国风电铸件产能246万吨,同比增长15%。预计2024年我国风电铸件产能将增长至269万吨,同比增长9.34%。

2024年11月26日
我国风电叶片材料行业:风电持续发展下市场长期向好 高性能复合材料成主流选材

我国风电叶片材料行业:风电持续发展下市场长期向好 高性能复合材料成主流选材

我国也不例外。风电作为中国的战略性新兴产业,装机量一直在高速增加。并且在产业政策引导和市场需求推动这两方面的作用下,风电产业已经成为中国能参与国际竞争并且占据领先优势的产业了。到目前我国已是世界第一风电大国,装机容量占全球的38.1% ‌。这也为风电叶片材料市场提供了良好的发展机遇。

2024年11月25日
我国转子压缩机产销总体上升 市场份额进一步向头部品牌集中

我国转子压缩机产销总体上升 市场份额进一步向头部品牌集中

随着马太效应凸显,我国转子压缩机市场份额进一步向头部品牌集中。数据显示,2010年我国转子压缩机CR3、CR5分别达到47.3%和66.8%,至2020年分别上升至73.6%和87.2%;到2023年分别进一步提升至78.2%和88.3%。从企业来看,美芝凭借着在成本控制和产品议价等方面的优势,近年来领跑国内转子

2024年11月21日
2030年全球生命科学仪器规模将超1000亿美元 中国为亚太主要增长动力 国产化率将提高

2030年全球生命科学仪器规模将超1000亿美元 中国为亚太主要增长动力 国产化率将提高

根据数据,2021 年全球生命科学仪器市场规模达 608.5 亿美元。未来,随着发展中国家和发达国家慢性病发病率的上升,癌症、肾脏和甲状腺疾病以及糖尿病等疾病的创新疗法的发展,生命科学仪器将进一步增长,预计2030年市场规模达1063.9 亿美元,2021 -2030 年年复合增长率达到 5.4%。

2024年11月20日
我国随车起重机行业总销量回升且出口市场向好 竞争格局呈现“一家独大”

我国随车起重机行业总销量回升且出口市场向好 竞争格局呈现“一家独大”

随车起重机是一个技术密集型行业,技术复杂度高,同时其还存在较高的人才、资金、资质和品牌等壁垒,行业整体门槛高,新入局者少。因此,我国随车起重机市场份额主要掌握在徐工、三一等少数头部企业手中,2023年CR2达到74.1%,CR5达到88.9%,行业集中度高,且市场呈现徐工“一家独大”竞争格局。

2024年11月19日
我国涡旋压缩机行业发展现状:总销量波动上升 竞争格局由外资企业主导

我国涡旋压缩机行业发展现状:总销量波动上升 竞争格局由外资企业主导

涡旋压缩机行业技术壁垒高,产品设计难度大且生产加工工艺复杂,艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下电器五大外资企业入局时间早,凭借着多年的技术和经验积累再加上先发优势,长期在我国涡旋压缩机行业中处于领先地位。

2024年11月19日
我国智能制造装备行业进入快速发展期 市场规模呈增长态势 国产替代进程有望加快

我国智能制造装备行业进入快速发展期 市场规模呈增长态势 国产替代进程有望加快

随着企业对于智能制造装备的需求增多,智能制造装备进入快速发展阶段。2018-2022年我国智能制造装备市场规模由1.51万亿元增长至2.68万亿元,年复合增长率为15.4%。2023-2024年我国智能制造装备市场规模延续增长态势,市场规模分别为3.2万亿元、3.4万亿元,增速分别为19.4%、6.3%。

2024年11月15日
机器狗应用向民用领域拓展 销量保持快速增长 行业已形成初步竞争格局

机器狗应用向民用领域拓展 销量保持快速增长 行业已形成初步竞争格局

随着应用领域拓展,近年来我国机器狗销量保持快速增长态势。根据数据,2022年我国机器狗市场销量突破1万台,2023年我国机器狗市场销量进一步增长至1.8万台,增速超70%。

2024年11月14日
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