十三五期间工程机械行业规模不断增长
中国工程机械行业产品范围主要从通用设备制造专业和专用设备制造业大类中分列出来。
1979年由国家计委和第一机械工业部对中国工程机械行业发展编制了"七五"发展规划，产品范围涵盖了工程机械大行业18大类产品，并在"七五"发展规划后的历次国家机械工业行业规划都确认了工程机械这18大类产品。主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。
由于工程机械的应用范围主要面向大型工程及基础设施建设，且具有一定的逆周期调节特性。随着“十三五”期间国内各地轨道交通等项目不断实施，以及各地不断出台的城市内部改造、城中村改造等相关方案，未来工程机械需求将逐步走出疫情影响，再创新高。
随着国内经济快速发展，十三五以来工程机械行业不断发展壮大，销售额连续四年同比正增长。国内工程机械企业不断加大研发投入，提高技术水平，不断缩小与国外同类企业的差距，并实现了部分超越，到2020年中国工程机械销售收入约为7182亿人民币。
我国企业在全球工程机械领域占据重要地位
从英国KHL集团公布的全球工程机械20201YellowTable来看，2020年卡特彼勒销售收入为248.24亿美元，市场份额占比达到13.0%，继续保持全球第一的位置。排名第二的为小松营业额为199.95亿美元，占市场份额的10.4%。前50位中国内共有10家企业上榜依次为徐工、三一重工、中联重科、柳工、中国龙工、山河智能、山推股份、福田雷沃、浙江鼎力和厦工，其中徐工、三一重工以及中联重科位于第3、4、5名。
环保压力下工程机械的电动化将被持续推动
在我国新能源汽车发展如火如荼的进程中，工程机械的电动化也在同步进行发现。
根据生态环境部制定的《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》，自2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560KW以下（含560KW）非道路移动机械及其装用的柴油机应符合本标准要求。随着环保政策趋严，不符合排放标准的设备将面临限制作业区域等措施。国四排放标准在明年年底的实施将促进不符合排放标准的工程机械集中爆发置换需求。
相比于国三排放标准，国四排放标准将大大改善工程机械设备对环境污染的压力，标准要求发动机排放的氮氧化物减少 13%-45%、颗粒物减少 50%-94%、加强对老旧设备的环保管理来促进工程机械设备的更新迭代。
汽车起重机、混凝土泵车等机械设备对应的是道路机械排放标准，而非挖掘机等须符合的非道路移动机械排放标准。道路机械排放标准要求2020 年7月1 日起销售的混凝土机械泵车、搅拌运输车、起重机械符合国六排放标准。虽然受疫情影响，国家生态环境部考虑推迟实施国六排放标准，借鉴国五影响国一、国二上路的规律，国六可能影响国三的规律来看，在环保要求确定性提高前提下，机械设备更新需求将不会受到太大影响。
我国环境问题仍较严峻，工程机械和重卡排放污染严重。2020 年全国 337 个地级市平均 PM2.5 浓度为 33 微克/立方米，同比下降 8.3%，从历年数据可以看出我国 PM2.5 浓度呈不断下降趋势，虽然目前我国在环境保护上取得了一定成绩，但距离世界卫生组织每立方米 10 微克的标准仍有较大差距，环境问题依然较为严峻。其中工程机械和重卡普遍采用大功率柴油发动机,油耗高、噪声大、尾气排放污染严重，一辆重卡的污染排放量相当于 100 辆小汽车。从存量上来看目前共有约 1500 万辆重卡，每年燃油消耗量相当于 2 亿辆小汽车。
2020年两会期间全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群提交了《全力推进工程机械和重卡等公共服务领域车辆电动化 打赢蓝天保卫战形成全球产业高地的提案》，着重建议加快推广工程机械和重卡的电动化。
目前工程机械和重卡电动化驱动力主要为以下几点：一是纯电动车辆零排放、高效能，节能减排效果明显；二是随着新基建下充电、换电设施普及,电池、电机、电控、充电/换电(简称四电)已经基本成熟，未来有望解决重卡电动化在使用中遇到的痛点；三是各大电池厂、工程机械厂商纷纷切入工程机械电动化市场，推动工程机械领域新能源发展。（YM）
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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中国工程机械行业产品范围主要从通用设备制造专业和专用设备制造业大类中分列出来。
1979年由国家计委和第一机械工业部对中国工程机械行业发展编制了"七五"发展规划，产品范围涵盖了工程机械大行业18大类产品，并在"七五"发展规划后的历次国家机械工业行业规划都确认了工程机械这18大类产品。主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。
由于工程机械的应用范围主要面向大型工程及基础设施建设，且具有一定的逆周期调节特性。随着“十三五”期间国内各地轨道交通等项目不断实施，以及各地不断出台的城市内部改造、城中村改造等相关方案，未来工程机械需求将逐步走出疫情影响，再创新高。
随着国内经济快速发展，十三五以来工程机械行业不断发展壮大，销售额连续四年同比正增长。国内工程机械企业不断加大研发投入，提高技术水平，不断缩小与国外同类企业的差距，并实现了部分超越，到2020年中国工程机械销售收入约为7182亿人民币。
2016-2020年我国工程机械销售额
资料来源：中国工程机械工业协会，观研天下数据中心整理
我国企业在全球工程机械领域占据重要地位
从英国KHL集团公布的全球工程机械20201YellowTable来看，2020年卡特彼勒销售收入为248.24亿美元，市场份额占比达到13.0%，继续保持全球第一的位置。排名第二的为小松营业额为199.95亿美元，占市场份额的10.4%。前50位中国内共有10家企业上榜依次为徐工、三一重工、中联重科、柳工、中国龙工、山河智能、山推股份、福田雷沃、浙江鼎力和厦工，其中徐工、三一重工以及中联重科位于第3、4、5名。
2021YellowTable前十名
| 排名 |
公司 |
所属国家 |
2020收入（亿美元） |
| 1 |
卡特彼勒 |
美国 |
248.24 |
| 2 |
小松 |
日本 |
199.95 |
| 3 |
徐工 |
中国 |
151.59 |
| 4 |
三一重工 |
中国 |
144.18 |
| 5 |
中联重科 |
中国 |
94.49 |
| 6 |
约翰迪尔 |
美国 |
89.47 |
| 7 |
沃尔沃 |
瑞典 |
88.46 |
| 8 |
日立 |
日本 |
85.49 |
| 9 |
利勃海尔 |
德国 |
78.08 |
| 10 |
斗山 |
韩国 |
71.09 |
资料来源：KHL，公开资料整理
环保压力下工程机械的电动化将被持续推动
在我国新能源汽车发展如火如荼的进程中，工程机械的电动化也在同步进行发现。
根据生态环境部制定的《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》，自2022年12月1日起，所有生产、进口和销售的560KW以下（含560KW）非道路移动机械及其装用的柴油机应符合本标准要求。随着环保政策趋严，不符合排放标准的设备将面临限制作业区域等措施。国四排放标准在明年年底的实施将促进不符合排放标准的工程机械集中爆发置换需求。
相比于国三排放标准，国四排放标准将大大改善工程机械设备对环境污染的压力，标准要求发动机排放的氮氧化物减少 13%-45%、颗粒物减少 50%-94%、加强对老旧设备的环保管理来促进工程机械设备的更新迭代。
非道路移动机械环保政策实施时间表
| 标准 |
实施时间 |
| 国一标准 |
2007年10月1日 |
| 国二标准 |
2009年10月1日 |
| 国三标准 |
2016年4月1日 |
| 囯四标准 |
2022年12月1日 |
资料来源：观研天下整理
汽车起重机、混凝土泵车等机械设备对应的是道路机械排放标准，而非挖掘机等须符合的非道路移动机械排放标准。道路机械排放标准要求2020 年7月1 日起销售的混凝土机械泵车、搅拌运输车、起重机械符合国六排放标准。虽然受疫情影响，国家生态环境部考虑推迟实施国六排放标准，借鉴国五影响国一、国二上路的规律，国六可能影响国三的规律来看，在环保要求确定性提高前提下，机械设备更新需求将不会受到太大影响。
道路移动机械环保政策实施时间表
| 标准 |
实施时间 |
| 国一标准 |
2001年9月1日 |
| 国二标准 |
2005年9月1日 |
| 国三标准 |
2008年7月1日 |
| 囯四标准 |
2013年7月1日 |
| 国五标准 |
2017年7月1日 |
| 国六标准 |
2020年7月1日 |
资料来源：观研天下整理
我国环境问题仍较严峻，工程机械和重卡排放污染严重。2020 年全国 337 个地级市平均 PM2.5 浓度为 33 微克/立方米，同比下降 8.3%，从历年数据可以看出我国 PM2.5 浓度呈不断下降趋势，虽然目前我国在环境保护上取得了一定成绩，但距离世界卫生组织每立方米 10 微克的标准仍有较大差距，环境问题依然较为严峻。其中工程机械和重卡普遍采用大功率柴油发动机,油耗高、噪声大、尾气排放污染严重，一辆重卡的污染排放量相当于 100 辆小汽车。从存量上来看目前共有约 1500 万辆重卡，每年燃油消耗量相当于 2 亿辆小汽车。
2020年两会期间全国政协委员、宁德时代董事长曾毓群提交了《全力推进工程机械和重卡等公共服务领域车辆电动化 打赢蓝天保卫战形成全球产业高地的提案》，着重建议加快推广工程机械和重卡的电动化。
目前工程机械和重卡电动化驱动力主要为以下几点：一是纯电动车辆零排放、高效能，节能减排效果明显；二是随着新基建下充电、换电设施普及,电池、电机、电控、充电/换电(简称四电)已经基本成熟，未来有望解决重卡电动化在使用中遇到的痛点；三是各大电池厂、工程机械厂商纷纷切入工程机械电动化市场，推动工程机械领域新能源发展。（YM）
行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。
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