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2020年钻井工程及技术服务行业产业链现状和上下游企业优势分析

       钻井工程及技术服务的上游行业主要是油田专用设备制造业、钻井专业工具制造业、油田化学品制造业、能源动力行业,下游主要为油田公司,国内主要为中石油、中石化下属各区域油田公司。

钻井工程及技术服务行业产业链
 
数据来源:公开资料整理

        上游方面:根据国家统计局公布的数据显示,2016-2019年中国专用设备制造业营业收入自2017年大幅下降后开始恢复增长,2019年达到29473.3亿元,同比增长6.3%;受疫情影响,2020年上半年中国专用设备制造业营业收入下降为14000.3亿元,同比下降6.1%。

2016-2020年H1中国专用设备制造业营业收入及增长
 
数据来源:国家统计局

        现阶段,我国钻井工程及技术服务行业上游企业主要有烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司、中曼石油、江苏如通石油机械股份有限公司等。

钻井工程及技术服务行业上游相关企业情况

企业名称

经营范围

企业竞争优势

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

油田专用设备的研究和开发;油田设备、矿山设备、工业专用设备的维修、技术服务和配件销售等

创新优势:拥有国家工业设计中心、山东省企业技术中心、山东省固压设备示范工程技术研究中心、山东省油田固压设备工程实验室、山东省工业设计中心5个国家和省级科技创新平台

成本优势:有16家国外厂家的中国服务代理和分销商,与多家国外生产厂商保持着经常性的采购往来,因此可以相对低价采购大部分外购部件,降低采购和制造成本

技术优势:有17项技术获国家实用新型专利,3项技术获国家外观设计专利,5项专利申请已被受理;以及几十项技术创新和改造工艺方法

中曼石油

钻井工程和钻机装备制造等

业务布局优势:以钻井工程为主线,以装备制造为支撑,打造工程业务与装备一体化的模式

人员优势:设立技术研发中心和6大专业技术事业部,分别是定向井事业部、固井事业部、钻井液事业部、测录井事业部、完井事业部和管具事业部

江苏如通石油机械股份有限公司

石油钻采井口装备的研发、生产与销售等

品牌资质优势:先后通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证,SHE健康安全与环境管理体系认证、OHSAS18000认证、美国石油学会API(6A7K8C)认证、德国GL劳氏船级社认证、欧盟CE认证、英国LR劳氏船级社等多项认证

整体配套优势:主营三大类产品规格品种多样,每一个规格品种分为多种型号,不同型号产品具有不同的产品设计、吨位、尺寸和功能

数据来源:公开资料整理

        中游行业:目前,我国钻井工程及技术服务企业类型主要分为以下三种:

类型

优缺点

原油田公司下属单位改制形成的钻井公司

此类企业在所依托的油气田区域市场内具有一定的客户优势,但技术研发和创新能力、外部市场开拓能力较弱

以部分化工产品、专用设备或专用工具等核心产品为基础,逐步扩大业务领域而发展起来的钻井公司

此类企业的产品力、装备水平较强,但在施工队伍规模、工程经验等方面竞争力较弱

以小规模工程技术服务业务为基础逐渐发展起来的钻井企业

此类企业在施工方案设计、项目管理、复杂问题处理等方面具有丰富的经验,但缺乏装备设计和制造方面的竞争力

数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国从事钻井工程及技术服务领域的企业主要有中石化石油工程技术服务股份有限公司、中海油田服务股份有限公司、安东油田服务集团等。

钻井工程及技术服务行业相关企业情况

企业名称

经营范围

企业竞争优势

中石化石油工程技术服务股份有限公司

有地球物理、钻井工程、测录井、井下特种作业和工程建设五大业务板块,涵盖了从勘探、钻井、完井、油气生产、油气集输到弃井的全产业链过程

经验优势:有50多年的油田服务经验,拥有普光气田、涪陵页岩气、元坝气田、塔河油田、顺北油气田等代表性项目

产业链服务优势:共有692台陆地钻机,14座海上钻井平台, 69台地震仪主机,135套成像测井系统,464套综合录井仪,14825003000型压裂车,119台台550以上修井机,1797支钻井、物探等专业队伍

中海油田服务股份有限公司

从事钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探和工程勘察服务等

客户资源优势:与中国油气公司、英国石油、壳牌、康菲和雪佛龙等达成合作

生产能力:共运营和管理物探勘察船13();钻井装备57(包括36座自升式钻井平台,12座半潜式钻井平台,3座生活平台,6套模块钻机),近海工作船舶130多艘

技术优势:拥有自主研发的随钻测井、旋转导向、钻井等超过430台套先进的测井、泥浆、定向井、固井和修井等油田技术服务设备

安东油田服务集团

一家独立的一体化油田工程技术服务供货商,产品和服务覆盖油气田开发及生产全过程,包括油藏管理、钻井、完井、井下、采油及管材等

技术研发优势:拥有实力雄厚的油藏地质研究院及工程技术中心;拥有油气开发全过程资深技术专家团队;同时拥有近600项各类专利

数据来源:公开资料整理

        下游方面:我国钻井工程及技术服务行业下游主要为油田公司,国内主要为中石油、中石化下属各区域油田公司。受国内能源需求、国家天然气石油储备规模等因素影响,油田公司对油气资源勘探开发投资规模增加或减少将影响钻井工程及技术服务行业的盈利能力。近年来,我国石油探明储量不断增长,2018年中国石油探明储量为35.73亿吨,同比增长了0.9%,2019年达到**亿吨,增速放缓。

2012-2019年中国石油探明储量及预测情况
 
数据来源:国家统计局

        现阶段,我国钻井工程及技术服务行业下游企业主要有塔里木油田公司、中石油、中石化等。

钻井工程及技术服务行业下游相关企业情况

企业名称

经营范围

企业竞争优势

塔里木油田公司

从事勘探开发、化工生产、油气销售、科技研发等业务

资源优势:发现和探明轮南、塔中4、克拉2、哈拉哈塘、克深2、大北331个大中型油气田,探明油气储量当量28.8亿吨,生产油气产量当量3.76亿吨

品牌优势:共有693人次、602个集体获得全国劳动模范、全国五一劳动奖章、奖状等省部级以上荣誉

中石油

油气资源开发、生产、销售等

市场优势:大力开发“一带一路”沿线市场,形成了以中亚、中东、非洲、亚太、美洲等区域市场和重点国家为主的市场开发网络

中石化

石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综合利用;石油化工、天然气化工、煤化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输等

品牌优势:中国最大的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商,是世界第一大炼油公司、第三大化工公司,加油站总数位居世界第二,在2019年《财富》世界500强企业中排名第2

专利与品牌优势:2019年,全年申请专利7439件,获授权专利4843件,专利综合优势评价在中央企业排名第一。获国家技术发明奖二等奖1项,国家科技进步奖二等奖6项;获中国专利金奖1项,银奖3项,优秀奖6

数据来源:公开资料整理(WYD)

        相关行业分析报告参考《2020年中国钻井工程行业投资分析报告-行业调查与未来商机预测》。

        本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。

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风电产业快速发展带动我国风电铸件行业需求稳步向前 日月股份为市场龙头企业

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综上,近年随着风电产业及风电设备领域快速发展,我国风电铸件规模需求稳步向前,产能持续增长。数据显示,2023年我国风电铸件产能246万吨,同比增长15%。预计2024年我国风电铸件产能将增长至269万吨,同比增长9.34%。

2024年11月26日
我国风电叶片材料行业:风电持续发展下市场长期向好 高性能复合材料成主流选材

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我国也不例外。风电作为中国的战略性新兴产业,装机量一直在高速增加。并且在产业政策引导和市场需求推动这两方面的作用下,风电产业已经成为中国能参与国际竞争并且占据领先优势的产业了。到目前我国已是世界第一风电大国,装机容量占全球的38.1% ‌。这也为风电叶片材料市场提供了良好的发展机遇。

2024年11月25日
我国转子压缩机产销总体上升 市场份额进一步向头部品牌集中

我国转子压缩机产销总体上升 市场份额进一步向头部品牌集中

随着马太效应凸显,我国转子压缩机市场份额进一步向头部品牌集中。数据显示,2010年我国转子压缩机CR3、CR5分别达到47.3%和66.8%,至2020年分别上升至73.6%和87.2%;到2023年分别进一步提升至78.2%和88.3%。从企业来看,美芝凭借着在成本控制和产品议价等方面的优势,近年来领跑国内转子

2024年11月21日
2030年全球生命科学仪器规模将超1000亿美元 中国为亚太主要增长动力 国产化率将提高

2030年全球生命科学仪器规模将超1000亿美元 中国为亚太主要增长动力 国产化率将提高

根据数据,2021 年全球生命科学仪器市场规模达 608.5 亿美元。未来,随着发展中国家和发达国家慢性病发病率的上升,癌症、肾脏和甲状腺疾病以及糖尿病等疾病的创新疗法的发展,生命科学仪器将进一步增长,预计2030年市场规模达1063.9 亿美元,2021 -2030 年年复合增长率达到 5.4%。

2024年11月20日
我国随车起重机行业总销量回升且出口市场向好 竞争格局呈现“一家独大”

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随车起重机是一个技术密集型行业,技术复杂度高,同时其还存在较高的人才、资金、资质和品牌等壁垒,行业整体门槛高,新入局者少。因此,我国随车起重机市场份额主要掌握在徐工、三一等少数头部企业手中,2023年CR2达到74.1%,CR5达到88.9%,行业集中度高,且市场呈现徐工“一家独大”竞争格局。

2024年11月19日
我国涡旋压缩机行业发展现状:总销量波动上升 竞争格局由外资企业主导

我国涡旋压缩机行业发展现状:总销量波动上升 竞争格局由外资企业主导

涡旋压缩机行业技术壁垒高,产品设计难度大且生产加工工艺复杂,艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下电器五大外资企业入局时间早,凭借着多年的技术和经验积累再加上先发优势,长期在我国涡旋压缩机行业中处于领先地位。

2024年11月19日
我国智能制造装备行业进入快速发展期 市场规模呈增长态势 国产替代进程有望加快

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随着企业对于智能制造装备的需求增多,智能制造装备进入快速发展阶段。2018-2022年我国智能制造装备市场规模由1.51万亿元增长至2.68万亿元,年复合增长率为15.4%。2023-2024年我国智能制造装备市场规模延续增长态势,市场规模分别为3.2万亿元、3.4万亿元,增速分别为19.4%、6.3%。

2024年11月15日
机器狗应用向民用领域拓展 销量保持快速增长 行业已形成初步竞争格局

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随着应用领域拓展,近年来我国机器狗销量保持快速增长态势。根据数据,2022年我国机器狗市场销量突破1万台,2023年我国机器狗市场销量进一步增长至1.8万台,增速超70%。

2024年11月14日
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