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2020年通用动力机械行业产业链现状及上下游企业优势分析

        通用动力机械通常是指功率在20KW以内的除车用、航空用以外的非道路用汽油发动机和柴油发动机,是适用性非常广泛的热动力机械,由于其体积小、重量轻、移动方便,可作为动力引擎配套应用于发电机组、农业机械、园林机械、小型工程机械等通用动力终端产品,因此又叫做通用小型汽油机或柴油机。通用动力机械行业的上游为箱体、曲轴、轴承、飞轮、油箱、消音器等制造加工业,下游是居民消费终端、农业、工业的终端用户。

我国通用动力机械行业产业链
 
数据来源:公开资料整理

        上游方面:得益于国家产业政策的大力扶持和全球产业格局的转变,我国装备制造业形成了门类齐全、具有相当规模和一定水平的产业体系,主营业务收入呈现增长趋势。数据显示,2019年我国装备制造业主营业务收入达到380581.5亿元,同比增长3.44%;2020年上半年受新冠疫情影响,整体营业收入为167454.2亿元,同比下降6.94%。

2016-2020年H1我国装备制造业整体营业收入及增长情况
 
数据来源:国家统计局

        现阶段,我国通用动力机械行业上游企业主要有湘潭电机股份、襄阳汽车轴承、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司等。

通用动力机械行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

湘潭电机股份

盘类、轴类、箱体类结构件加工;公司范围内的动能管理服务(不含动能的生产、经营);动能设备设施的设计、安装、制作、维修等

专利优势:拥有有效专利597(实用新型452项,发明专利141,外观设计4)

技术研发优势:建设大中型厂房、结构件厂房、H06厂房、线圈厂房等,同时拥有电机研发中心、电机生产制造基地、结构件成型平台、线圈制造等基地

襄阳汽车轴承

制造销售轴承及其零部件、汽车零部件、机电设备、轴承设备及备件等

生产优势:生产12类型2000多个品种的公制轴承和英制园锥轴承,年生产能力超过3000万套,是我国轴承出口五大基地之一

技术优势:获得高新企业证书;共拥有专利73,其中发明专利6

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车变速器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器,上述产品铸件、锻件和零配件等

品牌优势:通过ABSBVGLKRLR等多个国家船级社的产品认证;工程机械产品WG180/181系列液力变速器达到ZF公司相关标准等

市场和服务网络优势:拥有国内4家销售公司、分别在香港和马来西亚设有全资、合资子公司,在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及中东等40多个国家和地区拥有45家代理商

产品和技术优势:拥有专利技术290项,其中发明专利34项;主持修订的国家标准、行业标准29项;承担过国家科研项目3

数据来源:公开资料整理

        中游方面,近年来,我国通用小型汽油机行业产销量规模整体有所上升,2019年我国通用小型汽油机行业产量2680万台,表观消费量约972万台。

2013-2019年中国通用小型汽油机行业供需平衡情况
 
数据来源:公开资料整理

        现阶段,我国通用动力机械行业主要企业有绿田机械股份有限公司、隆鑫通用、神驰机电等。

通用动力机械行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

绿田机械股份有限公司

发电机组、水泵机组和发动机等产品技术研发、销售

技术研发优势:掌握排放控制技术、噪音控制技术、轻量化技术、热平衡技术、变频技术等核心技术,并组建了排放标准检测、安规测试、性能测试、耐久测试等在内的国际化水平实验室,具有较强自主研发能力

质量控制优势:实行研发、采购、生产全流程、可追溯的质量控制管理体系;取得ISO90012015质量管理体系认证,同时产品通过GS认证、CE认证、CSA认证、CB认证、ROHS认证、欧V认证、EPA认证等

品牌优势:“Lutian”商标被认定为中国驰名商标、浙江出口名牌,“绿田”被授予浙江省知名商号,Lutian发电机、Lutian高压清洗机、绿霸三缸柱塞泵被认定为浙江名牌产品

隆鑫通用

开发、生产、销售农业机具、林业机具、园林机械、非公路用车、普通机械及电器产品等

专利优势:新增授权专利197项,其中发明专利23项,实用新型专利70项,外观设计专利104项;

神驰机电

小型发电机、通用汽油机及其终端类产品的研发、制造和销售等

技术与质量优势:获得专利200余项;通过ISO9001TS16949质量体系认证及ULEPACARBCERoHSGSCSAEMC等多项产品认证

客户资源优势:拥有166家国内客户,同时与美国BS、美国Generac、意大利Pramac、日本Dashin等全球著名通机厂商建立了战略合作关系,已与300多个境外经销商建立了合作关系,销售网络覆盖全球50多个国家和地区

数据来源:公开资料整理

        下游方面:通用动力机械行业下游是居民消费终端、农业、工业的终端用户,而终端用户需求受到经济环境、消费者可支配收入状况和消费偏好等因素的影响,因此下游市场需求的变化对通用动力机械行业发展影响较大。根据数据显示,2019年全国居民人均可支配收入30733元,实际增长5.8%;2020年上半年受疫情影响,全国居民人均可支配收入15666元,实际下降1.3%。

2015-2020年H1我国居民人均可支配收入及增长情况
 
数据来源:国家统计局

        现阶段,我国通用动力机械行业下游企业主要有文科园林、天域生态、荃银高科等。

通用动力机械行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

文科园林

植树造林的规划设计与施工,园林绿化工程施工、园林景观设计、园林养护及绿化苗木种植等

资质优势:已拥有城市园林绿化企业一级、工程设计甲级、污染修复甲级、市政公用工程施工总承包二级等一系列资质

天域生态

城市园林绿化壹级;园林绿化工程设计、施工及养护;;造林绿化施工;土壤污染治理与修复;盐碱地治理;观赏植物新品种及其种子技术研发;种植、销售观赏植物等

人才优势:本科及以上学历员工占60.83%,大专及以上学历员工占89.46%,同时公司拥有多名国际、国内专业设计师和多名专业景观园林项目实施专家

跨区域经营优势:京、上海、广州设立了三大设计中心,并在北京、上海、成都、兰州、西安、武汉、青岛、青海等省市设立了分子公司

荃银高科

农作物种植及栽培服务,农用配套物资批发零售;机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务等

产品质量控制优势:采用先进的种子加工包装流水线,物流码实现运输全过程追踪等所有环节实现全流程质量管控

研发优势:与中科院上海植生生态所、中科院遗传发育所、中国水稻研究所、中科院合肥物质所、四川农业大学水稻研究所、安徽省农业科学院水稻研究所等6家科研院所联合组建了“国家水稻商业化分子育种技术创新联盟”

数据来源:公开资料整理(WYD)

        相关行业分析报告参考《2018年中国动力机械行业分析报告-市场运营态势与发展前景研究》。

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我国汽油机行业现状与SWOT分析:贸易顺差额不断扩大 市场正面临结构性变革

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我国汽油机下游应用聚焦乘用车和摩托车,2024年合计占比超80%。其中插电式混合动力乘用车的快速发展也为汽油机市场带来了新增量。我国汽油机销量连续两年实现正向增长,销量方面,我国汽油机销量连续两年实现正向增长,2024年销量创近5年来新高。

2025年04月18日
平衡机行业平稳增长 中国为最大市场 海外厂商领先发展 集智股份为国内龙头

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随着现代化批量生产下的精密制造需求增加及社会劳动力成本的上升,动平衡机被广泛使用在现代工业生产中,全球市场规模保持平稳增长。随着中国成为工业大国,国内动平衡机市场快速发展,中国市场份额超过北美和欧洲,一举成为全球最大的动平衡机市场。

2025年04月17日
我国光伏组件供需错配下市场价格及企业利润承压下滑 行业出口则“量增额减”

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近年来,我国光伏组件产能和产量不断增长,同时全球光伏组件产能持续向我国集中。随着光伏组件产能扩张和下游需求不及预期,2023年起其市场供需错配矛盾突出,引发激烈市场竞争,从而导致其价格承压下跌。在此背景下,我国光伏组件行业多家上市企业归母净利润纷纷下滑,甚至出现亏损。此外,近年来我国光伏组件出口需求旺盛,出口量由201

2025年04月10日
风电齿轮箱:下游风电价格下降与大型化趋势下行业正面临降本压力

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近年来,国内外风电齿轮箱市场容量逐年扩张,规模不断增长。根据统计数据显示,2023 年全球风电用齿轮箱市场规模大约56.88 亿美元,国内市场规模大约31.36 亿美元。预计到2030年,全球风电用齿轮箱市场规模将达到 88.26 亿美元,国内市场将达到 42.63 亿美元。

2025年04月09日
我国塔式起重机行业总销量大幅下跌 但出口市场增长强劲且占比提升

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受房地产行业发展低迷、市场保有量过剩等因素影响,近3年来我国塔式起重机内需持续缩减,使得其总销量不断下行。同时2024年其单月总销量同比“12连跌”,同比增速大多维持在40%-70%左右。与内需疲软形成反差的是,我国塔式起重机出口市场实现强劲增长,出口量不断上升;同时其出口销量占总销量的比重也在不断提升。除了总销量、国

2025年04月08日
全球无人潜水器行业呈欧美主导、亚太崛起态势 市场为寡占型格局 ROV占比大

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全球无人潜水器市场保持稳定,行业呈现出以北美、欧洲为主导,亚太地区迅速崛起的态势。在市场拓展及应用深化下,全球各区域企业展开激烈竞争,核心厂商包括Oceaneering、Kongsberg Maritime、Lockheed Martin、SAAB Group 和 TechnipFMC等,这些头部企业通过持续的技术创新

2025年04月03日
全球海洋工程装备成交规模创新高 中国市场竞争力强劲 头部企业收入将持续提升

全球海洋工程装备成交规模创新高 中国市场竞争力强劲 头部企业收入将持续提升

全球海上勘探开发资本支出增多,海洋工程装备市场整体向好,2024年订单成交规模创新高。全球海洋工程装备以海洋油气装备为主,其中移动生产装备占比达50%。

2025年04月02日
下游电力等领域扩张下输送机械行业向好 带式输送机为主流 市场竞争格局复杂多元

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下游行业需求变动决定输送机械行业市场规模和发展方向。近年来,随着电力、建材、钢铁、煤炭和港口等下游领域扩张,我国输送机械市场逐渐向好。输送机械分为带式运输机械和其他运输机械,其中带式运输机具有运量大、效率高、运输距离长等特点,符合港口等下游市场的运输需求,是运输机械市场主流。我国输送机械行业内企业数量众多,市场竞争格局

2025年04月02日
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