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我国数控机床行业产业链现状及上下游企业优势分析

       数控机床是数字控制机床的简称,是一种装有程序控制系统的自动化机床。数控机床产业链中,上游主要分为机床主体、传动系统和数控系统三大部分,中游为数控机床的种类,下游为数控机床的应用领域。

       数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题,是一种柔性的、高效能的自动化机床,代表了现代机床控制技术的发展方向,是一种典型的机电一体化产品。我国数控机床行业产业链上游主要为机床主体、传动系统和数控系统三大部分。

       伺服系统又称随动系统,是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。根据数据显示,我国伺服系统市场规模由2016年73亿元增至2019年144亿元,年均复合增长率为25.41%;据预测,2021年我国伺服系统市场规模可达224亿元。

2016-2021年伺服系统市场规模、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

       传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。根据数据显示,2019年我国传感器市场规模2189亿元,较2018年同比增长12.72%;据预测,2021年中国传感器市场规模可达2953亿元。

2016-2021年我国传感器市场规模、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

       切削刀具是机械制造中用于切削加工的工具。根据数据显示,2019年我国切削刀具市场规模为393亿元,2020年我国行业市场规模为445.6亿元,同比增长13.38%;据预测,2021年我国切割刀具行业市场规模可突破450亿元。

2016-2021年我国切削刀具市场规模、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

       现阶段,我国数控机床行业产业上游主要企业包括深圳市汇川技术股份有限公司、安川电机(中国〉有限公司、北京发那科机电有限公司、卧龙电气集团股份有限公司、深圳市英威腾电气股份有限公司等优秀企业。

我国数控机床行业产业链上游代表企业优势分析

类别

企业名称

优势分析

伺服系统

深圳市汇川技术股份有限公司

技术优势:公司共有有效授权专利953项,其中发明专利254项、实用新型471项、外观专利228项;软件著作权备案278项,即获得有效知识产权1231项。实验室拥有国内工控行业首家TUV SUD颁发的ACT资质,并通过UL目击实验室及CNAS国家实验室认证。英威腾深圳光明科技产业园和英威腾苏州科技产业园,能为客户提供先进的集成产品开发设计管理、全面的产品研发测试与自动化信息化的作业生产。分布在全球各地的分支机构和联保中心为用户提供解决方案、技术培训与服务支持的专业后勤保障,可以更加便捷快速地服务客户。

安川电机(中国〉有限公司

产品优势:安川电机的驱动控制事业部把多样的革新及世界最新技术整合到变频器之中并进行了产品化, 取得了行业的领先地位。这些最尖端的技术作为世界标准已经渗透到各个领域,而变频器的品质、性能、功能享誉于世界,由此确保了全球No.1的市场份额。配有速度频率响应为1.6kHz的伺服驱动器、控制轴数最多达到256轴的控制器等最先端产品。从一般工业用机械到半导体、电子零部件制造设备,我们都能提供适合于各种用途的最匹配的伺服、控制器产品。

北京发那科机电有限公司

技术优势:专门从事机床数控装置的生产、销售与维修。注册资金1130万美元,美国GE-Fanuc和北京实创开发总公司各参股10%,中外双方股比各占50%。被教育部等四部门确定为首批全国职业教育教师企业实践基地。

卧龙电气集团股份有限公司

产业规模优势:公司现有4个事业部、8家控股子公司。控股子公司包括有与全球500强日本松下合资经营的家用电机公司、与意大利欧力合资经营的欧力卧龙振动机械有限公司等,目前已拥有浙江上虞、浙江绍兴、浙江杭州、宁夏银川、湖北武汉、北京六大生产基地、六大产业园区,具备了年产上亿台的生产能力。

深圳市英威腾电气股份有限公司

产品优势:主要产品涵括工业物联网解决方案、控制器、变频器、伺服系统、新能源汽车动力总成系统、主电机控制器、辅助电机控制器、驱动电机、车载充电电源、充电桩、数据中心基础设施、光伏发电、电能治理、城市轨道交通牵引系统、工程车牵引系统、矿用车牵引系统、列车空调控制器等。

传感器

盾安环境

产业规模优势:“盾安商标”是中国驰名商标,公司生产的制冷自控元件是“中国名牌产品”和“国家免检产品”,是全球最大的截止阀生产基地,其中截止阀、储液器、管路件等系列产品的产销量稳居行业第一,电磁四通换向阀居行业第二。公司与格力、美的等国内外30多家著名的空调厂家建立了长期的合作关系,产品远销北美、日本、韩国、东南亚、中东、欧洲等20多个国家和地区,成为国际市场上极具竞争实力的民族品牌。公司生产的中央空调是浙江省名牌产品,目前已拥有40多家营销分支机构和几百家经销代理商,销售及客户服务网络覆盖全国各主要中心城市;同时,中央空调向核电、机房空调等领域的专业化、特种化转型迈出关键步伐,已成功中标了秦山核电厂扩建项目(方家山核电工程)、福建福清核电厂一期工程等多个项目,成为中国第一家为核电站配套生产核级冷水机组的厂家。

北京君正

技术优势:北京君正拥有全球领先的嵌入式CPU技术和低功耗技术。针对移动多媒体产品的特点,北京君正创造性地推出了其独特的32位微处理器技术XBurstXBurst技术采用了创新的微体系结构,微处理器能够在极低的功耗下高速发射指令。XBurst的主频、多媒体性能、面积和功耗均领先于工业界现有的32RISC微处理器内核。在同样工艺下,XBurst主频提高50%,面积缩小50%,功耗降低75%

通富微电

产业规模优势:公司成立于199710月,现有员工4000多人。作为国家、省高新技术企业,南通富士通始终站在行业科技发展前沿,坚持以科技促发展。多年来,公司先后承担并完成了多项国家级、省级技术改造项目,有力推动了我国先进封装测试技术的产业化。在行业内率先通过ISO9001ISO14001 ISO/TS16949三项国际管理体系认证。

技术优势:公司设有省级技术中心,有强大的研发团队,先后开发的LQFPTSSOPMEMSMCMQFN、汽车电子等新产品在国内领先,BGACSP等新产品正在开发中。公司拥有专利11项。

华工科技

产业规模优势:占地面积500余亩,建筑面积达5万平方米。目前已建成国内规模最大的激光加工设备生产基地、国内最大的激光全息防伪产品生产基地、敏感陶瓷电子元器件生产基地、一流的光有源器件光收发模块生产基地和国家中药产业化示范基地。

技术优势:作为国家重点高新技术企业,华工科技拥有激光技术国家重点实验室、激光加工国家工程研究中心、国家防伪工程技术研究中心、教育部敏感陶瓷工程研究中心等国家级科研机构,并且在美国、澳大利亚和以色列等国家设有研发中心,依靠完善的技术创新体系,不断利用自身核心技术开发具有国际竞争力的产品,以持续的技术创新实现公司的可持续发展。

切削刀具

阳江十八子作

产业规模优势:是从手工生产碳钢菜刀发展到现代化、机械化规模,生产规格上千种的刀具产品,集科研炼钢、产、销、旅游配套服务一条龙全方位经营的综合大型品牌企业,产品畅销全国各地及日、美、加、韩、东南亚、港澳台等30多个国家和地区,在国内阳江十八子占据62%的刀具市场,被誉为中国第一刀

产品优势:十八子刀具所用的钢板材料都是由十八子精密特钢厂经过特殊工艺冶炼和加工锻打而成的,具有硬度高、韧性强、抗腐蚀性能优等特点。经反复进行切削试验显示,十八子刀具与普通的刀具对比,更具冲击力,不变形,锋利度持久等特点。

株洲钻石切削刀具股份有限公司

技术优势:公司拥有当今世界先进的生产工艺技术,拥有一支强大的科研开发队伍。具有世界一流的可转位数控刀片生产线及配套刀具生产线、整体硬质合金孔加工刀具生产线、传统刀片生产线、非金属陶瓷刀片及结构件生产线,并成立了集科研、应用研究为一体的研发中心。公司为客户成系列的提供各种物理、化学涂层、金属陶瓷、非金属陶瓷和超硬材料等材质的高精度车削、铣削、镗削、钻削、切断、切槽和螺纹加工的可转位数控刀片及配套的高精度刀具,同时提供各种高质量的焊接刀片、机夹刀片,整体硬质合金刀具及工具系统。公司还不断推出适合于模具制造业、汽车制造业、航空航天制造等制造业领域的先进切削刀具和孔加工刀具,能根据客户的不同需求生产各类切削工具,为机械加工制造提供成套的解决方案。

资料来源:观研天下整理

       我国数控机床行业产业链中游主要为数控机床的种类,主要包括金属切削床、特种加工机床及成型机床。

       在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下,我国数控机床行业发展迅速,行业规模不断扩大。根据数据显示,2020年我国数控机床产业规模达2473亿元,较2019年同比下降%;据预测,2021年我国数控机床产业规模将达3576亿元。

2017-2021年我国数控机床产业规模、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

       从产品分布情况来看,2019年我国数控金属切削机床的规模最大,占总体数控机床产业规模比重五成,为53%;其次为数控金属成形机床,占总体产业规模比重为29%;数控特种加工机床占总体产业规模比重为17%。

2019年我国数控机床行业细分产品产业规模分布情况
 
数据来源:观研天下整理

       现阶段,我国数控机床行业产业中游主要企业包括沈阳机床股份有限公司、大连机床集团有限责任公司、秦川机床工具集团股份公司、斗山工程机械(中国)有限公司、武汉重型机床集团有限公司等优秀企业。

我国数控机床行业产业链中游代表企业优势分析

企业名称

优势分析

沈阳机床股份有限公司

技术优势:六十多年来,经过不断的技术改造、技术创新,现已成为国内生产规模最大的综合性机床制造厂和国家级数控机床开发制造基地。工厂从投产至今,已为国内外制造行业提供了近三十万台金属切削设备,并以精良的品质著称。

大连机床集团有限责任公司

产品优势:适合加工复杂的模具轮廓、汽车零部件、服务行业的箱体类零件,在模具加工方面尽显其优越性,是中小型模具零件加工业的首选机床。由于可实现低速大扭矩,适用于高强度钢、高温合金等难加工材料及钢件的高效加工。

秦川机床工具集团股份公司

产品优势:是中国精密数控机床与复杂工具研发制造基地,是中国机床工具行业的龙头企业,规模位列第三。国家级高新技术企业和创新型试点企业,建有国家级企业技术中心,院士专家工作站,博士后科研工作站,美国研发机构及3个省级技术研发中心。先后获得国家科技进步一等奖一项,国家科技进步二等奖四项,中国工业大奖项目表彰奖一项。被授予“2014年行业排头兵企业质量标杆企业示范中国工业企业品牌竞争力2013年度评价表彰企业陕西省企业诚信奖等荣誉,秦川QINCHUAN”商标被国家工商总局商标局认定为驰名保护”。

斗山工程机械(中国)有限公司

产业规模优势:斗山工程机械(中国)有限公司总投资额达到7,300万美元,占地35万平方米,建筑面积10万多平方米,公司现有中韩员工2,000多人。公司主要生产经营挖掘机,装载机、叉车、机床、发动机等重装备,年生产能力为20,000台挖掘机,8,000台叉车,1,000台机床,现已在全国各地设立了6个支社,3个合资公司及62个销售维修代理商。

武汉重型机床集团有限公司

产品优势:是国内生产重型、超重型机床规格最大、品种最全的大型骨干企业,产品主要服务于能源、交通、冶金、机械、铁路、航空、航天、军工等行业。主导产品有重型、超重型立式车床、卧式车床、不落轮对车床、卧式铣镗床和落地式铣镗床、龙门镗铣床、滚齿机、回转工作台及各种专用机械设备等8大类、50多个系列、300余个品种。重型机床产品全部实现数控化。

技术优势:武重在中国国内重型、超重型机床行业中,其技术创新始终走在前列,代表了中国重型机床的发展水平。武重瞄准21世纪世界重型机床先进技术发展方向,在新产品开发,技术创新上取得了重大突破,所承担的新产品全部为国内首台首创,产品向高速、高精、复合化加工发展,集成制造技术的研究与运用逐渐成熟,主导产品全部实现复合化加工。武重在极限研发制造居领先地位,研制出具有完全自主知识产权、是世界上最大规格、最大承重的超重型数控立式车铣复合加工机床(加工直径28米)、超重型数控卧式镗车床(加工直径5米、两顶尖承重500吨)、超重型数控双龙门移动式镗铣床(龙门宽10米、加工长度64米)、FB320超重型数控落地铣镗床(镗杆直径320mm)、12.5米立式滚齿机等重大技术装备。武重已成为向国家重大工程、重点行业领域和国防建设提供重大技术装备的最具竞争力品牌,成为世界能提供多品种高档数控超重型机床产品的研发制造厂家之一。

济南二机床集团有限公司

产业规模优势:现已成为全国机床行业大型重点骨干企业,是全国机床行业的“十八罗汉”厂之一。企业性质为国有独资,占地面积101万平方米,现有在职员工5800余人。是中国规模最大、品类最全、综合制造大、重型金属切削机床实力最强的锻压设备和制造企业,世界最大的机械压力机制造商之一。

宝鸡机床集团有限公司

产业规模优势:总资产约12亿元,员工3500余人,各类专业技术人员600余名。公司下辖宝鸡忠诚机床股份有限公司、陕西关中工具制造有限公司、宝鸡忠诚制药机械有限公司以及一个分厂、九个合资公司。1999年通过了ISO9001质量体系认证,2005年初通过了欧盟CE安全认证。公司目前已是具有外贸进出口自营权的大型国家工业企业和高新技术企业。

资料来源:观研天下整理

       我国数控机床行业产业链下游为应用领域,主要用于国防军工、工程机械、石油化工等。

       工程机械分为挖掘机械,铲土运输机械,工程起重机械,工业车辆等,其中挖掘机、装载机、起重机为主要设备。根据数据显示,我国工程机械主要设备保有量由2016年728万台增至2019年866万台,年均复合增长率为5.96%;据预测,2021年我国工程机械主要设备保有量可达942万台。

2016-2021年我国工程机械主要设备保有量、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理

       石油钻采专用设备是指用于石油、天然气等资源勘探、开采的设备。螺杆钻具是一种以钻井液为动力,把液体压力能转为机械能的容积式井下动力钻具。根据数据显示,2019年我国螺杆钻具行业市场规模为24.5亿元,同比增长8.41%。据预测,2021年我国螺杆钻具的市场规模可达27.1亿元。(TJL)

2016-2021年我国螺杆钻具的市场规模、增速及预测
 
数据来源:观研天下整理


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