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2020年仪器仪表行业产业链现状及上下游企业优势分析

          仪器仪表,作为国民经济的基础性、战略性产业,一直是我国在资金、技术、人才方面重点投入的产业。从产业链来看,仪器仪表行业产业链上游企业主要包括传感器、芯片等电子元器件供应商和五金件、包装箱等原料供应商。行业的下游由石油化工、钢铁冶炼、电力电工、电子制造、环境监测、医疗健康等多个行业构成。

仪器仪表行业产业链

资料来源:公开资料整理

          上游方面:传感器、芯片、PCB等电子元器件以及各类五金件、线材、包装等材料是仪器仪表产品的主要原材料,原材料的产量、质量和价格直接影响仪器仪表行业的发展。

          从电子元器件行业来看,在需求端方面,2020年Q2,我国有70%的电子元器件分销商和终端制造企业采购额明显增加。在供给端方面,2020年受到复工率低工厂停产/减产的影响,芯片和元器件价格出现波动,交货期不断拉长。

2020年Q1-Q2我国电子元器件缺货/涨价幅度及交货期TOP5

排名

2020Q1

2020Q2

1

MLCC

MCU

2

芯片电阻

MLCC

3

存储器

功率器件

4

MCU

芯片电阻

5

MOSFET/红外温度传感器

存储器

资料来源:公开资料整理

          现阶段,我国仪器仪表行业上游相关企业主要有横店集团东磁股份有限公司、广东生益科技股份有限公司、广东风华高新科技股份有限公司与中航光电科技股份有限公司等。

我国仪器仪表行业上游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

横店集团东磁股份有限公司

磁性器材、电池、锂离子动力电池、电子产品、晶体硅太阳能电池片、太阳能硅片及组件的研发、设计、生产、销售

1、质量优势:公司是全国磁性行业第一家通过ISO9002质量体系认证的企业。

2、研发优势:公司设有专业从事磁性材料及应用工程技术开发的技术开发部和经国家人事部批准的我国磁性行业第一个博士后科研工作站。

广东生益科技股份有限公司

设计、生产和销售覆铜板和粘结片、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料

1、技术与研发优势:公司技术力量雄厚,于1994年建立企业研发机构,经过多年的发展和扩建,公司的研发机构总投资已达2亿元,并从2003年起依次通过市工程中心省工程中心广东省企业认定技术中心国家认定企业技术中心的认定,也是中国大陆唯一拥有国家级研发机构的覆铜板企业。

2、产品优势:多项产品获得国家重点新产品、国家免检产品、中国名牌出口产品、广东省重点新产品、广东省优秀产品、广东省名牌产品、替代进口产品等称号。

广东风华高新科技股份有限公司

研究、开发、生产、销售各类型高科技新型电子元器件、集成电路、电子材料、电子专用设备仪器及计算机网络设备

产业链与规模优势:具有完整与成熟的产品链,具备为通讯类,消费类,计算机类,汽车电子等电子整机整合配套供货的大规模生产能力。

中航光电科技股份有限公司

电子元器件及相关设备、新能源汽车充电设备的研发、生产、销售与服务

质量优势:公司全面通过ISO质量体系认证,建立与国际接轨的质量管理体系,在设计、生产、安装和服务过程中严格实施标准化管理和控制。


资料来源:公开资料整理

          中游方面:自2017年后,在政策调控下,我国仪器仪表行业主要产品产量有所下降,仪器仪表制造行业营业收入呈下滑态势,2020年1-5月我国仪器仪表制造业营业收入为2372亿元,同比下降6.4%。

2014-2020年1-5月我国仪器仪表制造行业营业收入
数据来源:公开资料整理

          现阶段,我国仪器仪表行业相关企业主要有深圳市华盛昌科技实业股份有限公司、福禄克测试仪器(上海)有限公司与郑州三晖电气股份有限公司等。

我国仪器仪表行业相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

红外测温仪、人体测温仪、激光测距仪、视频仪、专业环境测试仪、相位转换-插孔极性测试器、LAN查线器、音量计、噪音计、光度计、温湿度计、一氧化碳测试仪、气体泄露探测器、电力测试器、数字万用表

1、技术创新优势:公司已掌握了电力电子测量技术,红外测温和成像技术,激光测距技术,PM2.5、温湿度、噪音、风速、气体、水质等环境检测技术,以及人体测温等众多核心技术。

2、产品开发优势:公司以全面高水平的测量技术、快速的产品开发能力、专业化的工业设计、高集成小型化多功能的产品设计、全流程生产能力为基础,既能够保持丰富的全品类产品线,又可针对不同行业用户的测量测试需求,自主设计、开发符合客户 个性化测量测试场景的解决方案。

3、客户资源优势:积累了一批大型品牌客户,包括美国FlirRidgeHTC.A等,与客户的深度合作形成了公司独特的优势。

福禄克测试仪器(上海)有限公司

测试仪器、消毒设备及其零配件(特定商品除外)、计算机软硬件及辅助产品的批发及网上零售

1、市场优势:目前福禄克公司的授权分销商已遍布世界100多个国家,雇员约2400人。工厂分别设在美国、英国,荷兰和中国,其销售和服务分公司遍布欧洲、北美、南美、亚洲和澳大利亚。

2、产品服务优势:从工业控制系统的安装调试到过程仪表的校验维护,从实验室精密测量到计算机网络的故障诊断,福禄克的产品帮助各行各业的业务高效运转并不断发展。

郑州三晖电气股份有限公司

生产、销售;电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务

1、技术优势:公司高准确度标准功率电能表技术是公司作为行业领先企业的技术基础。

2、研发优势:经过多年积累,公司在电能表检定技术研发方面积累了丰富经验,形成了完整的研发体系和具有自主研发能力的技术体系,多项研究成果填补了国内空白,研究成果奠定了公司在电能表标准与校验装置行业的领先地位。

3、自动化检定系统先发优势:公司是国内较早提出自动化检定概念并进行系统研制的企业。

资料来源:公开资料整理

          下游方面:仪器仪表的下游需求领域极其广泛,覆盖了工业、交通、建筑测绘、科技、环保、国防及日常生活等各个方面,下游市场的需求为本行业提供了广阔的发展空间。

          从测绘地理信息行业来看,应用范围的扩展及不断增加的市场需求,促进我国测绘地理信息行业测绘服务总值逐年攀高,2019年服务总值增至1238.42亿元。

2015-2019年我国测绘地理信息行业测绘服务总值
数据来源:公开资料整理

          现阶段,我国仪表仪器行业下游相关企业主要有上海建工集团股份有限公司、北京伟泽测绘股份有限公司与华测检测认证集团股份有限公司等。

我国仪表仪器行业下游相关企业情况

企业名称

主营业务

企业竞争优势

上海建工集团股份有限公司

境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售

1、产业链优势:已逐步形成从规划、设计、施工到运行保障维护,从工程建设全过程到高性能商品混凝土和建筑构配件生产供应,从房地产开发到城市基础设施项目投资、融资、建设、运营的较完整的产业链。

2、人才与专业团队优势:公司培育了包括中国工程院院士、设计大师、领军人物在内的大量行业精英。在市政工程设计、超高层建筑施工、大跨度桥梁、超大型钢结构安装、地下空间开发等多个领域,公司已拥有一批具有国际水平的专业团队。

3、品牌优势:上海建工在上海和全国主要城市设计、建造了一批具有国际水平的超高层建筑、综合交通枢纽、文化体育设施、市政设施等,塑造了上海建工的优质品牌形象,公司的“SCG”商标获得国家工商总局认定的中国驰名商标的称号。

北京伟泽测绘股份有限公司

测绘服务;技术开发;技术咨询;销售仪器仪表、专业设备

1、资质优势:公司拥有经过国家测绘地理信息局批准颁发的《甲级测绘资质证书》。自成立以来先后承接了近千项大中小型建设项目的测绘测量业务。

2、质量优势:通过质量、环境、职业健康安全管理三体系认证。

华测检测认证集团股份有限公司

实验室检测/校准,检验,检查,货物查验,技术服务

1、资质优势:公司依据ISO/IEC17025建立实验室管理体系,依据ISO/IEC17020建立检查机构管理体系,具有中国合格评定国家认可委员会CNAS认可及计量认证CMA资质,取得CQC中国质量认证中心授权,完全具备出具第三方检测报告的资质。

2、人才管理优势:在人才培养体系方面,公司投入建设了新员工、普通员工、专业技能、领导力发展等一系列课程及提升项目,为公司的可持续发展提供了有力的保障。

资料来源:公开资料整理(shz)

          相关行业分析报告参考《2020年中国仪器仪表市场调研报告-市场深度调研与前景评估预测》。

          本文根据互联网公开资料整理而成。我们保持中立立场,与文中提及的公司之间不存在业务往来,不涉及利益。文章仅作参考,不构成任何投资及应用建议。


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风电产业快速发展带动我国风电铸件行业需求稳步向前 日月股份为市场龙头企业

风电产业快速发展带动我国风电铸件行业需求稳步向前 日月股份为市场龙头企业

综上,近年随着风电产业及风电设备领域快速发展,我国风电铸件规模需求稳步向前,产能持续增长。数据显示,2023年我国风电铸件产能246万吨,同比增长15%。预计2024年我国风电铸件产能将增长至269万吨,同比增长9.34%。

2024年11月26日
我国风电叶片材料行业:风电持续发展下市场长期向好 高性能复合材料成主流选材

我国风电叶片材料行业:风电持续发展下市场长期向好 高性能复合材料成主流选材

我国也不例外。风电作为中国的战略性新兴产业,装机量一直在高速增加。并且在产业政策引导和市场需求推动这两方面的作用下,风电产业已经成为中国能参与国际竞争并且占据领先优势的产业了。到目前我国已是世界第一风电大国,装机容量占全球的38.1% ‌。这也为风电叶片材料市场提供了良好的发展机遇。

2024年11月25日
我国转子压缩机产销总体上升 市场份额进一步向头部品牌集中

我国转子压缩机产销总体上升 市场份额进一步向头部品牌集中

随着马太效应凸显,我国转子压缩机市场份额进一步向头部品牌集中。数据显示,2010年我国转子压缩机CR3、CR5分别达到47.3%和66.8%,至2020年分别上升至73.6%和87.2%;到2023年分别进一步提升至78.2%和88.3%。从企业来看,美芝凭借着在成本控制和产品议价等方面的优势,近年来领跑国内转子

2024年11月21日
2030年全球生命科学仪器规模将超1000亿美元 中国为亚太主要增长动力 国产化率将提高

2030年全球生命科学仪器规模将超1000亿美元 中国为亚太主要增长动力 国产化率将提高

根据数据,2021 年全球生命科学仪器市场规模达 608.5 亿美元。未来,随着发展中国家和发达国家慢性病发病率的上升,癌症、肾脏和甲状腺疾病以及糖尿病等疾病的创新疗法的发展,生命科学仪器将进一步增长,预计2030年市场规模达1063.9 亿美元,2021 -2030 年年复合增长率达到 5.4%。

2024年11月20日
我国随车起重机行业总销量回升且出口市场向好 竞争格局呈现“一家独大”

我国随车起重机行业总销量回升且出口市场向好 竞争格局呈现“一家独大”

随车起重机是一个技术密集型行业,技术复杂度高,同时其还存在较高的人才、资金、资质和品牌等壁垒,行业整体门槛高,新入局者少。因此,我国随车起重机市场份额主要掌握在徐工、三一等少数头部企业手中,2023年CR2达到74.1%,CR5达到88.9%,行业集中度高,且市场呈现徐工“一家独大”竞争格局。

2024年11月19日
我国涡旋压缩机行业发展现状:总销量波动上升 竞争格局由外资企业主导

我国涡旋压缩机行业发展现状:总销量波动上升 竞争格局由外资企业主导

涡旋压缩机行业技术壁垒高,产品设计难度大且生产加工工艺复杂,艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下电器五大外资企业入局时间早,凭借着多年的技术和经验积累再加上先发优势,长期在我国涡旋压缩机行业中处于领先地位。

2024年11月19日
我国智能制造装备行业进入快速发展期 市场规模呈增长态势 国产替代进程有望加快

我国智能制造装备行业进入快速发展期 市场规模呈增长态势 国产替代进程有望加快

随着企业对于智能制造装备的需求增多,智能制造装备进入快速发展阶段。2018-2022年我国智能制造装备市场规模由1.51万亿元增长至2.68万亿元,年复合增长率为15.4%。2023-2024年我国智能制造装备市场规模延续增长态势,市场规模分别为3.2万亿元、3.4万亿元,增速分别为19.4%、6.3%。

2024年11月15日
机器狗应用向民用领域拓展 销量保持快速增长 行业已形成初步竞争格局

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随着应用领域拓展,近年来我国机器狗销量保持快速增长态势。根据数据,2022年我国机器狗市场销量突破1万台,2023年我国机器狗市场销量进一步增长至1.8万台,增速超70%。

2024年11月14日
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