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我国PCB电镀设备行业竞争现状:高端制造企业数量较少(附企业技术实力、产品性能等)

       PCB电镀是PCB生产制作中的必备环节,能够通过对PCB表面及孔内电镀金属来改善材料的导电性能。PCB电镀设备是PCB湿制程工艺中的关键设备,PCB电镀设备的性能高低和质量好坏能够在一定程度上决定PCB产品在集成性、导通性、信号传输等特性和功能上的优劣。

       在产业链方面,PCB电镀设备制造业的上游行业主要为五金件、电器类、板材、钢材和机械手等;下游行业主要为PCB制造业,终端应用于5G通讯、消费电子、汽车电子、航空航天等。

PCB电镀设备产业链
 
数据来源:观研天下整理

       PCB电镀设备制造业的下游行业主要为PCB制造业,作为PCB生产过程中的关键设备,其发展受下游产业的市场规模、技术需求的影响较大,与下游PCB制造业的发展有较强的联动性。数据显示,2019年我国PCB产值规模达329亿元,预计2021年将达358亿元。

2015-2021年我国PCB产值规模及预测情况
 
数据来源:观研天下整理

       目前,国内能够提供高端PCB电镀设备的企业较少,具备自主研发实力的高端电镀设备制造商会抢得市场先机,在获得巨大市场空间的同时也能够提高高端PCB电镀设备行业的自主供应能力。目前,我国主要从事PCB电镀设备制造的企业主要包括安美特、东莞宇宙、深圳宝龙等。其中,安美特是美国凯雷集团(Carlyle)下属的负责表面处理业务的公司,在PCB表面处理化学药水及设备领域一直处于全球领先地位,全球共16个生产基地,其中14个用于化学品制造,2个用于设备制造(德国福伊希特、中国广州)。

主要从事PCB电镀设备制造的企业及简介、生产基地

公司

公司性质

简介

主要产品

生产基地

安美特

外资企业,美国凯雷集团(Carlyle)下属企业

1997年成立于广东广州,总部在德国柏林,是美国凯雷集团(Carlyle)下属的负责表面处理业务的公司,在PCB表面处理化学药水及设备领域一直处于全球领先地位。安美特的产品涵盖PCB表面处理各个工序,能够为客户提供包括化学品、加工设备、技术服务在内的全方位的支持,是电镀行业全球规模最大的综合类供应商

化学药水、水平连续电镀设备等表面处理相关设备

全球共16个生产基地,其中14个用于化学品制造,2个用于设备制造(德国福伊希特、中国广州)

台湾竞铭

台湾企业

1997成立于中国台湾,是电镀和表面处理设备供应商。台湾竞铭主要产品包括垂直连续电镀设备、黑氧化处理设备、除胶渣化学铜处理设备、化学镍金设备及ABS电镀设备、五金件电镀设备等,是国内知名的电镀专用设备供应商

PCB电镀设备、水平式表面处理设备、龙门式电镀设备等

广东惠州、江苏昆山和台湾桃园设有生产基地,面积超过2.2万m2

东莞宇宙

港资企业,香港宇宙集团下属企业

2003年成立于广东东莞,是香港宇宙集团旗下一家专业研发及制造PCB和光电产品(如TP、LCD等)自动化生产设备的供货商。东莞宇宙拥有成熟的PCB自动化生产设备制造经验,其产品包括PCB沉铜、清洗、电镀、蚀刻、检测在内的多种PCB加工设备,能够为国内外客户提供应用于多种工序的高品质自动化加工设备

PCB沉铜、清洗、电镀、蚀刻、显影等多工序的自动化加工设备

广东东莞设有生产基地,面积超过10.2万m2

深圳宝龙

港资企业,亚洲联网

科技下属企业

1992年成立于广东深圳,是香港上市公司亚洲联网科技

(00679.HK)下属的负责PCB电镀设备设计、制造与销售的公司。深圳宝龙的主要产品为垂直升降式电镀设备。亚洲联网科技的业务范围包括生产与销售PCB、表面处理、光伏电池材料领域的电镀设备。2019年亚洲联网科技PCB电镀专用设备的销售收入为1.83亿港元,占其销售收入的51.27%

垂直升降式电镀设备等电镀设备

广东深圳设有生产基地

东威科技

内资企业

营范围包括机械设备领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让及相关设备维修;电镀设备、自动化生产设备的生产及销售;自动化控制设备嵌入式软件的开发、销售与售后服务

垂直连续电镀设备、水平式表面处理设备、龙门式电镀设备、滚镀类设备

江苏昆山和安徽广德设有生产基地,面积超过3.0万m2

数据来源:观研天下整理

       目前,市场上的PCB电镀设备主要包括垂直连续式电镀设备(以东威科技为代表企业)、垂直升降式电镀设备(以台湾竞铭、东莞宇宙、深圳宝龙为代表企业)和水平连续式电镀设备(以安美特为代表企业)。

我国PCB电镀专用设备行业主要企业的产品性能具体对比情况

指标

东威科技

台湾竞铭

安美特

设备型号

刚性板垂直连续电镀设备-脉冲式

连动式垂直升降式电镀设备

水平脉冲电镀设备

(UniplateInPulse2)

电镀方式

垂直连续式电镀

垂直升降式电镀

水平连续式电镀

设备特点

1、一体成型的钢带传动,镀件在槽内稳态运行,电流均匀分布,电镀均匀性表现较好;2、脉冲整流机的使用有效提高贯孔率;3、自动上下料段及操作系统的配置实现设备的自动化、智能化运行;4、设备具有节能降耗、绿色环保的特性

1、连续式生产,镀件行经环境一致,片与片间/批与批间均匀性差异小,可提升品质稳定性;2、镀件以垂直方式移载,可选配自动上/下板机自动化,降低人力;3、生产环境,整洁、干净,明亮,脱离一搬传统电镀业

作业环境

1、脉冲整流机能提供均匀的电流分布以及脉冲频率控制的高密度电流可确保改善电镀表面品质和电镀均匀性;2、不溶性阳极能够改善电镀中铜晶体形状;3、在线过滤装置能够减少灰尘颗粒;4、高水平的自动化和量产能力5、节约水、电和铜等资源

电镀均匀性

25m±2.5m(R≤5)

25.4m±3.81m(R≤7.62)

运用不溶性阳极工艺,改善电镀中铜晶体形状,提升电镀均匀性;运用超精细加工技术提升表面电镀均匀性,电镀均匀性行业领先

贯孔率(TP)

纵横比20:1,TP≥95%;纵横比16:1,TP≥110%(需搭配电镀液)

纵横比7.8:1,TP≥85%(需搭配电镀液)

纵横比12:1,TP>85%

(需搭配电镀液)

数据来源:观研天下整理

       而PCB电镀专用设备制造业是技术密集型行业,在研发费率、研发人员占比和发明专利数量等方面,东威科技2020年研发费用4196.43万元,研发费率7.57%,发明专利114个。

我国PCB电镀专用设备行业主要企业技术研发情况

项目

东威科技

台湾竞铭

东莞宇宙

深圳宝龙

安美特

2020年研发费用(万元)

4,196.43

-

-

-

37521.86

2020年研发费率

7.57%

-

大于5%

-

4.41%

2020年研发人员数量(人)

120

-

大于200

-

513

2020年研发人员占比

14.27%

-

-

-

13.28%

境内专利数量(个)(截至2020年12月31日)

144

37

194

3

全球超过1500

其中:发明专利(个)

27

-

12

3

实用新型专利(个)

114

37

180

-

外观设计专利(个)

3

-

2

-

数据来源:观研天下整理(WYD)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国PCB电镀设备市场分析报告-行业竞争现状与发展战略规划》
        《2021年中国电镀设备制造市场分析报告-行业深度研究与发展商机研究》

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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