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我国风电轴承销售均价整体呈上升趋势 行业需求量有所回升

       风电轴承即风力发电机用轴承,是一种特殊的轴承,其使用环境恶劣、高维修成本以及要求高寿命,因此风电轴承具有较高的技术复杂度。风力发电机用轴承主要包括四种,分别是偏航变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承以及发电机轴承,根据轴承的类型不同,技术要求也不相同。

风电轴承分类及作用

 数据来源:观研天下整理

       根据数据显示,我国滚动轴承行业产量在2016年到2018年持续回升,到2018年达到215亿套,同比增长7.39%;2019年中国滚动轴承行业产量稍有下降,为196亿套,同比下降8.84%。

2010-2019年中国滚动轴承行业产量及同比增长

 数据来源:观研天下整理

       风电轴承属于滚动轴承的一种,由于其定制化特性,价格远高于传统工业轴承,自2010年来,我国风电轴承销售均价整体呈上升趋势,到2017年达到72.67万元/机组,较上年增加5.13万元/机组;2018年中国风电轴承销售均价为81.22万元/机组,同比增长11.77%;2019年中国风电轴承销售均价达到91.27万元/机组,同比增长12.37%。

2010-2019年中国风电轴承销售均价变化

 数据来源:观研天下整理

       与价格相比,我国风电轴承需求量在2010年到2015年呈先下降后上升趋势,在2015年达到历史最高峰,随后开始下滑,到2017年降至0.96万机组,同比下降20.66%;2018年中国风电轴承需求量有所回升,达到0.98万机组,同比增长2.08%;2019年我国风电轴承需求量持续增长,达到1.08万机组,同比增长10.2%。

2010-2019年中国风电轴承需求量

 数据来源:观研天下整理

       风电轴承主要应用方向为风能发电机,自2014年来我国风电装机容量逐年增长,到2018年达到18427万千瓦,同比增长12.88%;2019年中国风电装机容量达到21005万千瓦,同比增长13.99%;2020年中国风电装机容量达到28172万千瓦,同比增长34.12%。

2014-2020年中国风电装电容量

 数据来源:观研天下整理

       近年来,随着我国风电装机量的快速增长,外资企业纷纷涌入中国市场。目前在我国风电轴承行业中,大功率、主轴轴承市场被外资企业所占据,其中舍弗勒、SKF等国际巨头在我国风电轴承市场占比达到50%以上;相对而言,我国风电轴承行业由于起步较晚,技术较为落后,国产企业对于大容量主轴轴承大部分还处于试制阶段,像瓦轴、洛轴等企业生产产品主要集中在门槛稍低的偏航和变桨轴承等。

我国风电轴承主要供应厂商

企业类型

厂商

业务情况

国外厂商

FAG(舍弗勒)

德国公司,舍弗勒大中华区(含港台)拥有员工约1.1万人、8座工厂和22个销售办事处。在南京拥有三个厂房。在建四号厂房按照2000m+风电大尺寸轴承设计。FAG为风电主轴轴承偏航、变桨轴承的主要供应商。

SKF(斯凯孚)

瑞典公司,成立于1907年。在中国拥有员工3600名,18家工厂,同时持有瓦轴19.7%的股份。在大连设立大型轴承工厂,共三期。SKF为风电主轴轴承、偏航、变桨轴承的主要供应商。

TIMKEN

美国公司,成立于1895年,公司与湘电成立合资公司,供应主轴等轴承

罗泰艾德

德国公司,与徐工机械成立合资公司,供应风电轴承

国内厂商

瓦轴

主营偏航轴承、变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承、发电机轴承等;开发出1.5兆瓦、2.0兆瓦、3.0兆瓦、5.0兆瓦、6.0兆瓦、7.0兆瓦等系列风机配套轴承,年产能约8000套左右;国内风电轴承领域市占率20%左右;2020年上半年,风电轴承上半年实现销售收入同比增长315%。

洛轴

偏航轴承、变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承、发电机轴承等;正在加快推进5兆瓦以上的海洋风电轴承的研发。

新强联

包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承,拥有大尺寸风电轴承的全套加工工艺,目前3MW风电轴承已实现大批量生产并销售,5.5MY风电轴承正在进行小批量生产;2MY、2.5MY直驱风机三排滚子主轴轴承可实现进口替代;公司风电轴承产品年产量在5000套左右。

新能轴承

位于洛阳,主要供应金风科技偏航、变桨轴承为新强联锻件销售客户

成都天马

主营偏航轴承、变桨轴承、主轴轴承、增速器轴承。

数据来源:观研天下整理(LJ)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国风电轴承行业分析报告-行业竞争格局与发展趋势前瞻》
        《2021年中国风电轴承行业分析报告-行业规模现状与发展趋势研究》

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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