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我国数控机床产业链现状:上游数控系统受制于人 中游制造国产化率不断提高

       数控机床就是在计算机帮助下使用数字技术控制的机床,它能自动加工出所需零件的形状与尺寸。与普通机床相比,数控机床具有自动化程度高、加工精度高、质量稳定、适应性强等特点。

数控机床特点
 
数据来源:观研天下整理

       数控机床的上游主要有光机、数控系统、钣金、电子元器件、设备辅件等。目前,光机、钣金等机床部件的生产在国内发展已经较为成熟,主要从国内采购。

数控机床产业链上游产业基本情况

产业

基本情况

数控系统

数控系统是数控机床的核心,现代数控装置均采用CNC(Computer NumericalControl)形式,这种CNC 装置一般使用多个微处理器,以程序化的软件形式实现数控功能,因此又称软件数控(Software NC)。该领域的供应商包括日本三菱、日本发那科、德国西门子、台湾新代数控系统、台湾宝元系统、华中数控系统等品牌。控制系统的核心技术掌握在日本三菱、日本法那科、德国西门子这几家大的控制系统供应商手中,国有厂商的市场份额很小,整个行业对国外控制系统都存在较大的依赖性。国产中档数控系统国内市场占有率只有35%,高档数控系统95%以上依靠进口。目前国内所用的数控系统主要为日本三菱系统、日本发那科系统、德国西门子系统。

主轴

主轴分为高转速主轴(20,000转及以上)和普通主轴(16,000转及以下)。国外高转速主轴一般采用机械式电主轴,主要品牌为西门子、飞马等,国内高转速电主轴主要生产厂商为昊志。同时,也为国内机床生产厂商主要采用的品牌。普通主轴的国内机床生产厂商主要采用台湾品牌如罗翌、睿莹、丹铨等,其中睿莹主轴在国内市场占比较高。国产主轴主要运用在低转速机型上面,且市场占有率较低。

丝杆线轨

丝杆线轨目前国外品牌主要是力士乐、英那、THK;台湾品牌主要为银泰、上银。

数据来源:观研天下整理

       但受到技术的限制,目前国内高档数控机床所需的数控系统、光机的部分零部件(如:主轴、丝杆、轴承)等主要从国外进口,成为制约我国高档数控机床发展的瓶颈。

我国数控系统市场竞争格局分析

类别

企业名称

逻辑可编程

西门子、罗克韦尔、三菱电机、欧姆龙、施耐德、台达等

分散控制系统

浙大中控、艾默生、ABB、西门子等

人机交互

西门子、普洛菲斯、三菱电机、步科、昆仑通杰等

进程间通讯

西门子、研祥、控创、德国倍福等

逆变器

ABB、西门子、安川、三菱电机等

仪表

艾默生、西门子、科隆、ABB、霍尼韦尔等

数控系统

发那科、西门子,广州数控、凯恩帝数控、三菱电机等

数据来源:观研天下整理

       数控机床的中游包括低档数控机床制造、中档数控机床制造、高档数控机床制造。虽然我国数控机床制造起步较晚,但随着科技的发展,我国数控机床行业逐渐掌握了数控系统、伺服电机及驱动等核心技术,并实现了产业化发展。

数控机床分类

技术水平

低档

中档

高档

中央处理单位

8位CPU

32或64位并具有精简指令集(RISC)的CPU

分辨率

10μm

1μm

0.1μm

进给速度

8-15m/min

15-24m/min

24-100m/min或更高

多轴联动功能

2-3轴联动

3-5轴联动或更多

3-5轴联动

显示功能

简单的数码显示或CRT字符显示

较齐全的CRT显示,有图形、人机对话、自诊断等功能显示

齐全的CRT显示,有图形、人机对话、自诊断等功能显示及三维动态图形显示

通信功能

无通讯功能

R232或DNC直接数控等接口

MAP(制造自动化协议)等高性能通讯接口,且具有联网功能

数据来源:观研天下整理

       同时,近几年,国家出台一系列政策以支持数控机床行业发展。在政策的支持下我国已经成为世界最大的机床装备生产国、消费国和进口国,数控机床国产化率不断提升。

我国数控机床行业相关政策

时间

政策文件

2015年

《重点领域技术路线图》对未来十年我国高档数控机床的发展方向作出规划。未来十年,我国数控机床将重点针对航空航天装备、汽车、电子信息设备等产业发展的需要,开发高档数控机床、先进成形装备及成组工艺生产线。

2016年

《智能制造工程实施指南(2016-2020) 》,中国在2020年数控机床国产化率将超过50%。

2018年

《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》提出了研发推广关键智能网联装备,围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域,实现智能控制、智能传感、工业芯片与网络通信模块、中间件产品的集成创新。

2018年

数控机床专项成果应用推广会召开。会议通报了数控机床专项管理的最新要求,交流了高端机床装备与精密复杂刀具等数控机床专项成果在航空发动机制造领域的推广应用情况。

2019年

“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项召开2019年第一次重点工作推进会。总结2018年课题验收情况,并就2019年度课题申报及评审要求、管理制度完善等近期重点工作进行了研究部署。

数据来源:观研天下整理

       根据数据显示,2014-2018年,我国低档数控机床国产化率由65%提高至82%,中档数控机床国产化率由45%提高至65%,高档数控机床国产化率由2%提高至6%。

2014-2018年我国不同档次数控机床国产化率
 
数据来源:观研天下整理

       2019年,我国数控机床产业规模略低于日本,占全球比重约31.5%。

2019年全球数控机床产业规模分布情况
 
数据来源:观研天下整理

       我国数控机床产业链下游涉及各行各业,如消费电子、通信、汽车及精密模具等。受下游市场需求增多影响,我国数控机床行业快速发展。

       从下游应用市场发展趋势来看,随着智能手机的逐步普及和更新换代速度的加快,3C行业将迎来发展的春天,消费电子行业产品将成为数控机床行业新的增长点,并将有力推动应用于该领域的轻型切削数控机床的发展。

       我国数控机床需求有望保持稳健增长,2021年我国数控机床市场规模将有望接近5000亿元。

2016-2021年我国数控机床市场规模及预测
 
数据来源:观研天下整理(zlj)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国数控机床行业分析报告-产业竞争现状与发展规划研究》
        《2021年中国数控机床市场分析报告-市场供需现状与投资商机研究》

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