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全球光学镜头行业产业链上中下游市场现状及发展趋势分析

       光学镜头一般称为摄像镜头(简称镜头),功能是光学成像。根据光学镜片特性原理,光学镜头可分为塑胶镜头、玻璃镜头、玻璃塑胶镜头三大类。塑胶镜头是采用光学塑胶镜片组成.易制成非球面形状,具有可塑性强;玻璃镜头由玻璃镜片组成,在制造技术、镀膜工艺、精密加工等方面具有较高的技术壁垒;玻塑混合镜头是由部分塑胶镜片和玻璃镜片共同组成,形成了较高的折射率和稳定性。因此,光学镜头在不同的光学镜片特性下能够呈现出不同的特点。

光学镜头分类及对比

对比维度

塑胶镜头

玻璃镜头

玻璃塑胶镜头

工艺难度

量产能力

较高

生产成本

较低

热膨胀度

透光率

可达92%

可达99%

介于两者之间

下游应用

智能手机数码相机

高端消费电子单反相机等

车载、安防监控、新兴消费电子等

代表企业

大立光、舜宇光学等

腾龙、富士能福光股份等

宇瞳光学、舜宇光学等

数据来源:观研天下整理

       在人工智能、大数据发展带动下,光学镜头应用领域不断拓宽和深化,行业市场规模逐年增长。其中车载镜头、安防镜头两大市场成为光学镜头市场规模主要增长点。

       根据数据显示,全球光学镜头行业市场规模由2015年的181.6亿元增长至2020年的495.9亿元,预计2023年将达到682.8亿元。

2015-2023年全球光学镜头行业市场规模及预测
 
数据来源:观研天下整理

       光学镜头行业产业链上游包括光学原材料、光学元器件和电子元器件供应商,中游主要是光学镜头研发与制造商,产业下游为光学镜头的多种终端应用。

       产业链上游:光学镜头行业最上游核心是光学材料和光学元件,而光学玻璃和光学塑料是光学镜头生产中主要使用的光学材料。

       在光学元器件方面,德国、日本占据光学元器件行业技术的制高点,中国逐浙成为世界光学元器件的生产基地。根据数据显示,中国光学元器件市场规模由2015年的270亿元增长至2020年的670亿元,预计2023年中国光学元器件市场规模将突破900亿元。

2015-2023年中国光学元器件市场规模及预测
 
数据来源:观研天下整理

       产业链中游:A+5G加速安防行业泛在化,光学安防镜头市场爆发在即。根据数据显示,全球安防镜头出货量由2015年的12200万个增长至2020年的37500万个,预计2024年将达到50050万个。

2015-2024年全球安防镜头出货量及预测
 
数据来源:观研天下整理

       车载镜头方面,全球车载镜头出货量由2015年的5961万个增长至2020年的12826万个。随着ADAS加速发展,预计全球车载镜头出货量2021年增长至14319万个。

2015-2021年全球车载镜头出货量及预测
 
数据来源:观研天下整理

       产业链下游:安防监控方面,光学镜头行业下游安防监控市场集中度较高,以大型厂商和政府端需求为主,市场份额Top2厂商海康和大华占据全球安防监控市场半壁江山,头部地位稳固,占据"垄断"市场竞争优势,市场集中度呈持续提升态势。

2019年全球安防视频市场份额
 
数据来源:观研天下整理

       智能驾驶方面,海外厂商占据全球车载摄像头市场主导地位,中国厂商主要参与产业链中上游环节。随着智能驾驶及网联技术的升级,中国有望成为全球最大智能网联车市场,车载镜头需求或将不断释放。

       根据数据显示,中国智能车联网市场渗透率由2018年的24.9%增长至2020年的45%,预计2023年将达到66%。

2018-2023年中国智能车联网市场渗透率及预测
 
数据来源:观研天下整理

       机器视觉方面,机器视觉是实现人工智能和智能制造的重要技术,其核心是使用"类人视觉"来代替人眼。目前中国市场较为分散,随着新―代技术加速发展,中国工业机器视觉产品将崛起成为智能制造的首选。

2019年机器视觉市场应用占比
 
数据来源:观研天下整理

       从行业发展趋势来看,进入21世纪,日企开始退出传统的光学冷加工行业,转向发展高端光学加工、检测技术和装备,中低端光学镜头制造向中国台湾、大陆转移,中国光学镜头厂商在全球市场地位日益提升。

       2018年,中国厂商安防镜头的出货量占全球90%;其中宇瞳光学、舜宇光学市占率合计超50%,稳居头部梯队。

2018年全球安防镜头市场竞争格局
 
数据来源:观研天下整理

       车载镜头方面,目前全球车载镜头行业集中度较高,2019年,舜宇光学占据全球市场份额34%,位居全球首位,韩国Sekonix、日本大立光Kantatsu,富士Fujifilm紧跟其后,行业前四供应厂商占全球近80%出货量。

2019年全球车载镜头行业竞争格局
 
数据来源:观研天下整理(zlj)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国光学镜头行业分析报告-行业发展现状与发展趋势研究
        《2020年中国光学镜头行业分析报告-产业规模现状与前景评估预测

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