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全球光学镜头行业产业链上中下游市场现状及发展趋势分析

       光学镜头一般称为摄像镜头(简称镜头),功能是光学成像。根据光学镜片特性原理,光学镜头可分为塑胶镜头、玻璃镜头、玻璃塑胶镜头三大类。塑胶镜头是采用光学塑胶镜片组成.易制成非球面形状,具有可塑性强;玻璃镜头由玻璃镜片组成,在制造技术、镀膜工艺、精密加工等方面具有较高的技术壁垒;玻塑混合镜头是由部分塑胶镜片和玻璃镜片共同组成,形成了较高的折射率和稳定性。因此,光学镜头在不同的光学镜片特性下能够呈现出不同的特点。

光学镜头分类及对比

对比维度

塑胶镜头

玻璃镜头

玻璃塑胶镜头

工艺难度

量产能力

较高

生产成本

较低

热膨胀度

透光率

可达92%

可达99%

介于两者之间

下游应用

智能手机数码相机

高端消费电子单反相机等

车载、安防监控、新兴消费电子等

代表企业

大立光、舜宇光学等

腾龙、富士能福光股份等

宇瞳光学、舜宇光学等

数据来源:观研天下整理

       在人工智能、大数据发展带动下,光学镜头应用领域不断拓宽和深化,行业市场规模逐年增长。其中车载镜头、安防镜头两大市场成为光学镜头市场规模主要增长点。

       根据数据显示,全球光学镜头行业市场规模由2015年的181.6亿元增长至2020年的495.9亿元,预计2023年将达到682.8亿元。

2015-2023年全球光学镜头行业市场规模及预测
 
数据来源:观研天下整理

       光学镜头行业产业链上游包括光学原材料、光学元器件和电子元器件供应商,中游主要是光学镜头研发与制造商,产业下游为光学镜头的多种终端应用。

       产业链上游:光学镜头行业最上游核心是光学材料和光学元件,而光学玻璃和光学塑料是光学镜头生产中主要使用的光学材料。

       在光学元器件方面,德国、日本占据光学元器件行业技术的制高点,中国逐浙成为世界光学元器件的生产基地。根据数据显示,中国光学元器件市场规模由2015年的270亿元增长至2020年的670亿元,预计2023年中国光学元器件市场规模将突破900亿元。

2015-2023年中国光学元器件市场规模及预测
 
数据来源:观研天下整理

       产业链中游:A+5G加速安防行业泛在化,光学安防镜头市场爆发在即。根据数据显示,全球安防镜头出货量由2015年的12200万个增长至2020年的37500万个,预计2024年将达到50050万个。

2015-2024年全球安防镜头出货量及预测
 
数据来源:观研天下整理

       车载镜头方面,全球车载镜头出货量由2015年的5961万个增长至2020年的12826万个。随着ADAS加速发展,预计全球车载镜头出货量2021年增长至14319万个。

2015-2021年全球车载镜头出货量及预测
 
数据来源:观研天下整理

       产业链下游:安防监控方面,光学镜头行业下游安防监控市场集中度较高,以大型厂商和政府端需求为主,市场份额Top2厂商海康和大华占据全球安防监控市场半壁江山,头部地位稳固,占据"垄断"市场竞争优势,市场集中度呈持续提升态势。

2019年全球安防视频市场份额
 
数据来源:观研天下整理

       智能驾驶方面,海外厂商占据全球车载摄像头市场主导地位,中国厂商主要参与产业链中上游环节。随着智能驾驶及网联技术的升级,中国有望成为全球最大智能网联车市场,车载镜头需求或将不断释放。

       根据数据显示,中国智能车联网市场渗透率由2018年的24.9%增长至2020年的45%,预计2023年将达到66%。

2018-2023年中国智能车联网市场渗透率及预测
 
数据来源:观研天下整理

       机器视觉方面,机器视觉是实现人工智能和智能制造的重要技术,其核心是使用"类人视觉"来代替人眼。目前中国市场较为分散,随着新―代技术加速发展,中国工业机器视觉产品将崛起成为智能制造的首选。

2019年机器视觉市场应用占比
 
数据来源:观研天下整理

       从行业发展趋势来看,进入21世纪,日企开始退出传统的光学冷加工行业,转向发展高端光学加工、检测技术和装备,中低端光学镜头制造向中国台湾、大陆转移,中国光学镜头厂商在全球市场地位日益提升。

       2018年,中国厂商安防镜头的出货量占全球90%;其中宇瞳光学、舜宇光学市占率合计超50%,稳居头部梯队。

2018年全球安防镜头市场竞争格局
 
数据来源:观研天下整理

       车载镜头方面,目前全球车载镜头行业集中度较高,2019年,舜宇光学占据全球市场份额34%,位居全球首位,韩国Sekonix、日本大立光Kantatsu,富士Fujifilm紧跟其后,行业前四供应厂商占全球近80%出货量。

2019年全球车载镜头行业竞争格局
 
数据来源:观研天下整理(zlj)


          更多深度内容,请查阅观研报告网:
        《2021年中国光学镜头行业分析报告-行业发展现状与发展趋势研究
        《2020年中国光学镜头行业分析报告-产业规模现状与前景评估预测

        行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整,未来我国各行业的发展都将进入新阶段,决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息,谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。

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我国风电叶片材料行业:风电持续发展下市场长期向好 高性能复合材料成主流选材

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我国也不例外。风电作为中国的战略性新兴产业,装机量一直在高速增加。并且在产业政策引导和市场需求推动这两方面的作用下,风电产业已经成为中国能参与国际竞争并且占据领先优势的产业了。到目前我国已是世界第一风电大国,装机容量占全球的38.1% ‌。这也为风电叶片材料市场提供了良好的发展机遇。

2024年11月25日
我国转子压缩机产销总体上升 市场份额进一步向头部品牌集中

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随着马太效应凸显,我国转子压缩机市场份额进一步向头部品牌集中。数据显示,2010年我国转子压缩机CR3、CR5分别达到47.3%和66.8%,至2020年分别上升至73.6%和87.2%;到2023年分别进一步提升至78.2%和88.3%。从企业来看,美芝凭借着在成本控制和产品议价等方面的优势,近年来领跑国内转子

2024年11月21日
2030年全球生命科学仪器规模将超1000亿美元 中国为亚太主要增长动力 国产化率将提高

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根据数据,2021 年全球生命科学仪器市场规模达 608.5 亿美元。未来,随着发展中国家和发达国家慢性病发病率的上升,癌症、肾脏和甲状腺疾病以及糖尿病等疾病的创新疗法的发展,生命科学仪器将进一步增长,预计2030年市场规模达1063.9 亿美元,2021 -2030 年年复合增长率达到 5.4%。

2024年11月20日
我国随车起重机行业总销量回升且出口市场向好 竞争格局呈现“一家独大”

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随车起重机是一个技术密集型行业,技术复杂度高,同时其还存在较高的人才、资金、资质和品牌等壁垒,行业整体门槛高,新入局者少。因此,我国随车起重机市场份额主要掌握在徐工、三一等少数头部企业手中,2023年CR2达到74.1%,CR5达到88.9%,行业集中度高,且市场呈现徐工“一家独大”竞争格局。

2024年11月19日
我国涡旋压缩机行业发展现状:总销量波动上升 竞争格局由外资企业主导

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涡旋压缩机行业技术壁垒高,产品设计难度大且生产加工工艺复杂,艾默生、江森日立、大金、丹佛斯、松下电器五大外资企业入局时间早,凭借着多年的技术和经验积累再加上先发优势,长期在我国涡旋压缩机行业中处于领先地位。

2024年11月19日
我国智能制造装备行业进入快速发展期 市场规模呈增长态势 国产替代进程有望加快

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随着企业对于智能制造装备的需求增多,智能制造装备进入快速发展阶段。2018-2022年我国智能制造装备市场规模由1.51万亿元增长至2.68万亿元,年复合增长率为15.4%。2023-2024年我国智能制造装备市场规模延续增长态势,市场规模分别为3.2万亿元、3.4万亿元,增速分别为19.4%、6.3%。

2024年11月15日
机器狗应用向民用领域拓展 销量保持快速增长 行业已形成初步竞争格局

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随着应用领域拓展,近年来我国机器狗销量保持快速增长态势。根据数据,2022年我国机器狗市场销量突破1万台,2023年我国机器狗市场销量进一步增长至1.8万台,增速超70%。

2024年11月14日
我国压路机行业现状分析:总销量下滑但出口市场强劲 徐工处于龙头地位

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2022-2023年,受道路交通投资增速放缓等因素影响,我国压路机内需减少,国内销量大幅下滑,也使得其总销量连续两年出现下降。不过,我国压路机出口需求旺盛,出口销量持续攀升,且占总销量的比重也大幅提升,于2023年超过内销。此外,目前我国压路机行业集中度高,且徐工处于龙头地位。

2024年11月13日
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